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團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2020團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2020年7月15日 HaoChenChong來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 849 52
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團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人,以其所屬員工為被保險(xiǎn)人(包含團(tuán)體中的退休員工),當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或分娩住院時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)對(duì)其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用,以及在被保險(xiǎn)人由于疾病或分娩致殘疾時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付殘疾保險(xiǎn)金的一種團(tuán)體保險(xiǎn)

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人,以其所屬員工為被保險(xiǎn)人(包含團(tuán)體中的退休員工),當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或分娩住院時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)對(duì)其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用,以及在被保險(xiǎn)人由于疾病或分娩致殘疾時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付殘疾保險(xiǎn)金的一種團(tuán)體保險(xiǎn)。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)主要特點(diǎn)

(一)保險(xiǎn)期限:團(tuán)體健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)期限通常為一年,重大疾病保險(xiǎn)除外。

(二)精算技術(shù):健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)主要考慮疾病率、傷殘率和疾病(傷殘)持續(xù)時(shí)間。健康保險(xiǎn)費(fèi)率的計(jì)算以保險(xiǎn)金額損失率為基礎(chǔ),年末未到期責(zé)任準(zhǔn)備金一般按當(dāng)年保費(fèi)收入的一定比例提存。此外,等待期、免責(zé)期、免賠額、共付比例和給付方式、給付限額也會(huì)影響最終的費(fèi)率。

(三)健康保險(xiǎn)的給付:團(tuán)體健康險(xiǎn)按照給付方式不同可以分為補(bǔ)償給付型和定額給付型。前者的給付金額與被保人在疾病方面的花銷金額直接掛鉤;后者則按照保險(xiǎn)合同約定的金額進(jìn)行給付,可能高于也可能低于疾病花銷。

(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性:健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的是傷病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),其影響因素遠(yuǎn)較人壽保險(xiǎn)復(fù)雜,逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)都更嚴(yán)重。此外,健康保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)還來(lái)源于醫(yī)療服務(wù)提供者,醫(yī)療服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格在很大程度上由他們決定,作為支付方的保險(xiǎn)公司很難加以控制。

(五)成本分?jǐn)偅簣F(tuán)體健康險(xiǎn)有風(fēng)險(xiǎn)大、難控制和難預(yù)測(cè)三大特性,所以團(tuán)體健康險(xiǎn)在保險(xiǎn)人對(duì)所承擔(dān)的疾病醫(yī)療保險(xiǎn)人的給付責(zé)任上有著更多限制條款。

(六)合同條款的特殊性:健康保險(xiǎn)無(wú)需指定受益人,且被保險(xiǎn)人和受益人常為同一個(gè)人。

健康保險(xiǎn)合同中,除適用一般壽險(xiǎn)的不可抗辯條款、寬限期條款、不喪失價(jià)值條款等外,還采用一些特有的條款,如既存狀況條款、轉(zhuǎn)換條款、協(xié)調(diào)給付條款、體檢條款、免賠額條款、等待期條款等。

(七)健康保險(xiǎn)的除外責(zé)任:健康保險(xiǎn)的除外責(zé)任一般包括戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事行動(dòng),故意自殺或企圖自殺造成的疾病、死亡和殘廢,墮胎導(dǎo)致的疾病、殘廢、流產(chǎn)、死亡等。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)責(zé)任范圍

1、住院和特定門診項(xiàng)目治療的醫(yī)療費(fèi)用

2、普通門、急診醫(yī)療費(fèi)用

3、牙科門診醫(yī)療費(fèi)用

4、生育費(fèi)用

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表:2015-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

圖表:2019年我國(guó)保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向,以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來(lái)看,后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā),健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表:健康險(xiǎn)細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看,健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主,代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng),占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表:2018-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)飽和度

當(dāng)前,我國(guó)正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革,國(guó)家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險(xiǎn),健康保險(xiǎn)作為一個(gè)對(duì)家庭基本風(fēng)險(xiǎn)防范最有利武器之一,在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也越來(lái)越積極,但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%,在健康險(xiǎn)的占比也偏低,僅僅為25%左右,對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù):美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右,而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn),可能有點(diǎn)不切實(shí)際,但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距,以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段,未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

想要了解關(guān)于團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)具體詳情,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》


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