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8000億美元健康險(xiǎn)市場 險(xiǎn)企年內(nèi)186億元舉牌8家上市公司

  • 2018年12月11日 WangYu來源:新浪新聞 1203 78
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2018年11月保險(xiǎn)文化創(chuàng)新論壇上,華夏保險(xiǎn)董事長李飛就指出,要準(zhǔn)確把握發(fā)展大勢,當(dāng)前最緊要的是抓住推進(jìn)健康中國建設(shè)這一大“勢”。

面對8000億美元健康險(xiǎn)市場 哪家險(xiǎn)企出擊速度最快?

2018年11月保險(xiǎn)文化創(chuàng)新論壇上,華夏保險(xiǎn)董事長李飛就指出,要準(zhǔn)確把握發(fā)展大勢,當(dāng)前最緊要的是抓住推進(jìn)健康中國建設(shè)這一大“勢”。

在保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi),承載健康中國建設(shè)任務(wù)的主力險(xiǎn)種無疑是健康險(xiǎn)。健康險(xiǎn)在近年取得突破性發(fā)展,保險(xiǎn)公司以及互聯(lián)網(wǎng)渠道推出的產(chǎn)品與渠道創(chuàng)新等,都旨在為健康中國貢獻(xiàn)力量。中國健康險(xiǎn)市場潛在市場空間巨大,發(fā)展形勢向好,各大險(xiǎn)企也動作頻頻。

一、缺口:8050億美元

12月4日,瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布最新的研究報(bào)告《亞洲健康保障缺口》。報(bào)告顯示,2017年亞洲健康保障缺口持續(xù)擴(kuò)大至1.8萬億美元,占該地區(qū)生產(chǎn)總值的7.4%。該缺口的大部分(約1.4萬億美元)來自包括中國在內(nèi)的亞洲新興市場。

此次調(diào)研還顯示,按市場劃分,中國內(nèi)地市場的健康保障缺口估值最高(8050億美元),其次是印度(3690億美元)和日本(2180億美元)。其龐大的人口規(guī)模和較低的總收入水平是導(dǎo)致中國內(nèi)地和印度的巨大缺口的主要原因。在日本、韓國和其他成熟市場,缺口主要由于其人口規(guī)模和醫(yī)療費(fèi)用較高所致。

“快速增長的商業(yè)健康險(xiǎn),還是難以實(shí)現(xiàn)大面積覆蓋健康保障缺口。但從健康險(xiǎn)近幾年的發(fā)展看,未來或許迎來市場規(guī)模的翻倍。”瑞士再保險(xiǎn)中國人壽(21.370, 0.07, 0.33%)與健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人張永強(qiáng)表示。


二、現(xiàn)狀:加速發(fā)展,暗生怪象

2017年我國衛(wèi)生總費(fèi)用5.16萬億元,其中政府支出1.55萬億元,占比30.07%;社會支出2.12萬億元,占比41.10%;個人支出1.49萬億元,占比仍高達(dá)28.83%。因此,僅僅依靠政府、依靠基本醫(yī)保,無法完全解決近14億人的健康問題。這正是健康中國建設(shè)亟待解決的現(xiàn)實(shí)。

近年來,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,壽險(xiǎn)行業(yè)中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比不斷提升。截至2018年9月,行業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入4337億元,占行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的19%,較2017年全年提高了3個百分點(diǎn)。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會今年7月份發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為,預(yù)計(jì)到2020年健康保險(xiǎn)市場規(guī)模將超過1萬億元。

另據(jù)《2018年中國健康險(xiǎn)產(chǎn)品測評報(bào)告》顯示,2018年上半年,中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會備案的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)5792款,其中健康保險(xiǎn)占比52.2%,人壽保險(xiǎn)占比18.1%,意外傷害保險(xiǎn)占比15.6%,年金保險(xiǎn)占比為14.1%。

值得注意的是,行業(yè)健康險(xiǎn)的快速增長與龍頭險(xiǎn)企的大力推動有關(guān)。從占據(jù)行業(yè)原保費(fèi)半壁江山的四大上市險(xiǎn)企來看,下半年以來上市壽險(xiǎn)公司也強(qiáng)化健康險(xiǎn)銷售,并通過“終身壽險(xiǎn)+健康險(xiǎn)”、“年金險(xiǎn)+健康險(xiǎn)”等產(chǎn)品策略加大產(chǎn)品布局,推動健康險(xiǎn)新單銷量保持兩位數(shù)增長。

需要指出的是,在不斷推出的健康險(xiǎn)產(chǎn)品過程中,也引發(fā)了些怪象,其中問題突出點(diǎn)在重疾險(xiǎn)。

有報(bào)道指出,重疾險(xiǎn)作為健康險(xiǎn)領(lǐng)域最重要一類產(chǎn)品,幾乎囊括了商業(yè)健康險(xiǎn)50%以上的規(guī)模。然而,報(bào)告通過分析發(fā)現(xiàn),隨著產(chǎn)品責(zé)任越來越復(fù)雜,重疾險(xiǎn)整體性價比卻呈現(xiàn)走低的趨勢。一是保費(fèi)增長大于保險(xiǎn)責(zé)任增長,二是重疾險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任內(nèi)容繁雜不確定,在噱頭炒作營銷的嫌疑。

三、機(jī)遇:新中介與政策支持

《亞洲健康保障缺口》報(bào)告稱,對自身健康狀況的認(rèn)知、慢性病患病率和對健康相關(guān)活動的參與度是影響健康保障缺口的三大關(guān)鍵因素。比如,中國消費(fèi)者往往傾向于高估自身健康狀況。過半數(shù)(51%)中國受訪者認(rèn)為自身健康狀況良好,但超過30%的受訪者從不鍛煉或每月鍛煉不超過一次。經(jīng)常吸煙的受訪者中也有55%認(rèn)為自己健康。而根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果,認(rèn)為自己完全健康的中國受訪者對購買保險(xiǎn)產(chǎn)品顯示出更大的興趣。

報(bào)告也指出中國彌合保障缺口面臨的機(jī)遇,比如對數(shù)字化發(fā)展更開放。中國是數(shù)字化發(fā)展程度最高的國家之一。2017年全國已擁有超過7.7億互聯(lián)網(wǎng)用戶,有約27%的受訪者表示擁有可穿戴設(shè)備或曾使用健康和健身應(yīng)用程序。

調(diào)研顯示87%的受訪者愿意與保險(xiǎn)公司分享其健身數(shù)據(jù),通過對這些數(shù)據(jù)加以收集分析,保險(xiǎn)行業(yè)可加強(qiáng)多方合作開發(fā)創(chuàng)新解決方案,同時促進(jìn)大眾自身的健康評估及管理。


金融行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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