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騰訊拿下第三方基金銷售牌照 螞蟻金服迎來一強敵

  • 2018年1月4日 ZhouXun來源:華爾街見聞 1048 67
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至此,騰訊在金融領域已完成第三方支付、銀行、理財、征信、小貸、保險、基金支付、基金銷售等布局,并通過參股中金間接獲得了境內券商全牌照。

騰訊拿下第三方基金銷售牌照 螞蟻金服迎來一強敵

1月2日,深圳市證監(jiān)局網站發(fā)布批復:核準騰安信息科技(深圳)有限公司的證券投資基金銷售業(yè)務資格;核準公司名稱變更為“騰安基金銷售(深圳)有限公司”,在公司經營范圍中增加“基金銷售”業(yè)務。

騰訊拿下第三方基金銷售牌照 螞蟻金服迎來一強敵

騰安信息科技(下稱“騰安”)成立于2017年1月3日,為騰訊控股100%全資子公司。騰訊方面回復全天候科技稱,騰安將以騰訊理財通平臺為基礎,開展獨立基金銷售業(yè)務。目前,理財通渠道包括微信錢包、官網以及App,其中微信錢包是最主要的流量入口。

至此,騰訊在金融領域已完成第三方支付、銀行、理財、征信、小貸、保險、基金支付、基金銷售等布局,并通過參股中金間接獲得了境內券商全牌照。

在基金方面,對于互聯(lián)網基金銷售巨頭東方財富和擁有5.2億用戶的螞蟻金服來說,以9.8億微信用戶為基礎的騰安和騰訊理財通將是一個強勁的對手。

從基金支付到基金銷售

在基金行業(yè),需要監(jiān)管批復的牌照主要有兩個:基金支付牌照和基金銷售牌照。獲得基金支付牌照意味著只能為基金銷售提供支付結算業(yè)務,而要銷售基金,唯一的渠道是獲得基金銷售牌照。

此前,騰訊只有基金支付牌照。2012年5月,騰訊財付通和支付寶同一時間獲得了第三方基金支付牌照。

據(jù)騰訊內部人士對全天候科技獨家透露,由于嚴格來說不具備銷售資格,騰訊此前在基金業(yè)務上主要采取了直銷模式:直連基金公司,以基金公司的名義在理財通平臺上做銷售,用騰訊的支付工具來進行支付。

由于在微信九宮格上設有入口,理財通因此成為各大基金公司非??粗氐幕ヂ?lián)網基金直銷平臺和爭搶的入口。

目前理財通共對接了四只貨幣基金:易方達易理財、匯添富全額寶、南方現(xiàn)金通E、華夏財富寶。截至2017年12月31日,其規(guī)模分別為1179.22億元,379.11億元,377.94億元,261.06億元,四只貨幣基金合計規(guī)模約為2200億元。

“這張牌照對騰訊來說是一種防御或者說是補漏?!鄙鲜鋈耸空J為,補上基金銷售牌照,一方面也防御了螞蟻金服在“合規(guī)”上的攻擊。

第三方基金銷售牌照含金量巨大。證監(jiān)會此前披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2016年9月,證監(jiān)會發(fā)給獨立基金銷售機構的基金銷售牌照為107張,此后第三方獨立基金銷售牌照的審批便在全國大部分地區(qū)停擺,整個2017年只有一張獲批。

2015年4月,螞蟻金服成為恒生電子旗下子公司杭州數(shù)米基金銷售有限公司的控股股東,占股68.83%,從而拿下基金銷售牌照。

易觀互聯(lián)網金融中心資深分析師李子川對全天候科技表示,如果沒有銷售資質,騰訊對于基金公司來說只能算是一個導流平臺,不能參與到客戶服務、交易過程中?;鹬Ц稈甑氖橇髁抠M,有了銷售資質,就可以代理銷售,掙的是產品銷售傭金,客戶也可以留在自己平臺上流轉。

騰訊基金業(yè)務布局

騰訊在基金領域早有布局。2012年,騰訊獲得第三方基金支付牌照;此后又兩次出資認購好買財富的股權,間接持有基金銷售牌照。

2015年4月,騰訊第二次入股好買財富后持有了該公司28.26%的股權,成為其第一大股東。好買財富于2012年便獲得了證監(jiān)會頒發(fā)的第一批獨立基金銷售牌照。

因此,除上述幾只貨幣基金外,理財通官網和微信平臺也為好買基金的基金產品提供了渠道。目前,理財通的穩(wěn)健理財基金專區(qū)中對接了近100只基金,主要有49只指數(shù)基金,20只偏股基金,13只QDII,6只商品基金和5只債券基金。

據(jù)悉,騰訊理財通堅持嚴格的產品篩選機制,首先從投資能力、產品設計、組織活力、創(chuàng)新能力等方面,多維度全面篩選合作機構,再從產品投向細節(jié)、產品風險評估等方面,深度對產品進行篩選,只有通過篩選的產品才能進入理財產品精品庫。

從參股到全資基金銷售子公司,更有利于騰訊在基金銷售領域上的布局。上述騰訊內部人士稱,騰安是騰訊的全資子公司,好買基金是騰訊的戰(zhàn)略投資公司,雙方都具備基金銷售牌照,對于理財通來說,可以銷售好買的基金,也可以銷售騰安的基金。

但是騰安基金未來能夠產生的業(yè)務增量更明顯。據(jù)知情人士告知,一直以來微信錢包里都有理財通的入口,但受監(jiān)管要求,此前騰訊不能主動營銷。獲得基金銷售牌照后,騰訊對這塊業(yè)務的推廣力度將明顯增強,未來微信用戶購買基金也將更便捷。

“此外,騰訊不僅可以自己做業(yè)務,也可以給一些互聯(lián)網理財平臺(比如智能投顧)做底層支持,這也是一個業(yè)務方向。”李子川說。

騰訊在對全天候科技的回復中稱,在打磨產品的過程中,騰訊理財通始終與監(jiān)管部門保持緊密溝通,在合規(guī)的前提下開展業(yè)務。未來,騰訊理財通將在余額+、穩(wěn)健收益、浮動收益等類別的產品上持續(xù)發(fā)力,加強產品創(chuàng)新,結合生活化理財功能,持續(xù)為用戶提供精品理財服務。

東方財富、螞蟻金服的又一勁敵

騰訊獲得基金銷售牌照,攪動了互聯(lián)網基金銷售領域的競爭格局。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2017年6月30日,國內基金代銷機構中代銷基金數(shù)量的前五強分別為天天基金、上海陸金所、好買基金、同花順基金銷售和螞蟻基金銷售,其市場占有率分別為77.77%、72.67%、71.94%、68.27%、65.98%。

除陸金所、同花順、螞蟻金服外,好買基金為騰訊參股公司,天天基金網背后則是曾經創(chuàng)造了基金銷售業(yè)的神話的東方財富。

在基金銷售領域,東方財富是第一個變革者。2015年,東方財富網在證券投資領域崛起,依靠強大的流量,當年基金銷售就達到了7432.55億元,利潤達到18.49億元,而基金銷售成為利潤的最主要來源。

然而,隨著螞蟻金服等巨頭的入局,天天基金、好買基金、蛋卷基金、數(shù)米基金等打響價格戰(zhàn),東方財富的銷售額和利潤不斷遭到侵蝕。據(jù)其2017年半年報,2017年上半年東方財富實現(xiàn)營業(yè)總收入10.93億元,同比下降6.17%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.6億元,同比下降22.77%,凈利潤增速不達預期。

螞蟻金服曾是東方財富最大的競爭對手,他們希望用龐大的數(shù)據(jù)和AI技術建立開放戰(zhàn)略。

2017年6月14日,螞蟻財富誕生,它由支付寶旗下的“螞蟻聚寶”升級而來。螞蟻財富上線“財富號”, 向基金公司、銀行等各類金融機構開放,同時向金融機構開放最新的AI技術。首批接入的試點機構包括國泰、博時、興全、天弘、南方、建信等基金公司。

讓東方財富感受到威脅的是互聯(lián)網巨頭龐大的數(shù)據(jù)。根據(jù)支付寶1月2日發(fā)布的“2017年支付寶全民賬單”,支付寶目前擁有超過5.2億月活躍用戶;據(jù)比達咨詢數(shù)據(jù)顯示,東方財富網截至2017年5月的月活躍用戶為2190.4萬人。而騰訊財報顯示,截至2017年第三季度末,微信及WeChat合并月活躍賬戶為9.8億。

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