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2017年以來我國建材行業(yè)經濟運行形勢分析

  • 2017年8月30日 YaoEnHua來源:新浪地產網 1012 64
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當前,建材行業(yè)平穩(wěn)增長的態(tài)勢已經基本鞏固,主要經濟指標保持持續(xù)平穩(wěn)運行態(tài)勢。但受需求市場、產能過剩等因素影響,行業(yè)增速放緩、發(fā)展動力不足的跡象仍較為明顯,行業(yè)平穩(wěn)運行基礎還需要不斷維護。

建材行業(yè)

一、今年以來建材工業(yè)經濟運行形勢

今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)增加值同比增長7.2%,高于同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.3個百分點,在工業(yè)主要行業(yè)中排名第四。今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入占規(guī)模以上工業(yè)比重4.45%,低于2016年全年水平。

1.建材主要產品生產保持平穩(wěn)

今年以來建材主要產品生產基本保持穩(wěn)定。1~7月份全國水泥產量13.3億噸,同比增長0.2%,平板玻璃產量4.8億重量箱,同比增長4.6%,增速比上半年均有所放緩。商品混凝土、預應力混凝土制品、石膏板、陶制與瓷質磚、隔熱隔音材料、衛(wèi)生陶瓷、技術玻璃等產品產量保持平穩(wěn)增長。

2.建材產品平均出廠價格持續(xù)上漲

今年以來建材產品平均出廠價格持續(xù)上漲。1~7月份平均比上年同期高6.3%。其中,7月份全國水泥平均出廠價格316元/噸,環(huán)比下降1.5%,1~7月份平均出廠價格312元/噸,比上年同期高23.7%;平板玻璃價格繼續(xù)微幅回落,7月份全國平板玻璃平均出廠價格70.6元/重量箱,環(huán)比下降0.3%, 1~7月份平均出廠價格70.6元/重量箱,比上年同期高12.5%。

3.建材行業(yè)經濟效益增長顯著

今年上半年,規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入2.6萬億元,同比增長13.6%,利潤總額1762億元,同比增長28.3%,增幅比上年同期高22.1個百分點。其中,水泥行業(yè)實現主營業(yè)務收入同比增長21.0%,利潤總額334億元,同比增長247.9%;平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長22.6%,利潤總額53億元,同比增長85.1%;混凝土與水泥制品、新型墻體材料、建筑用石加工、技術玻璃、玻璃纖維及制品、非金屬礦加工等建材主要產業(yè)經濟效益水平均表現良好。

預計1~7月份規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入3.2萬億元,同比增長13.6%,利潤總額2100億元,同比增長26.9%。

4.建材行業(yè)固定資產投資同比微幅增長

今年以來建材行業(yè)固定資產投資持續(xù)下降,上半年恢復同比增長0.8%。1~7月份建材行業(yè)完成限額以上固定資產投資同比增長0.2%,增幅有所回落。其中建材非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比仍大幅下降10.8%,建材制品業(yè)固定資產投資同比增長1.5%是維持建材行業(yè)投資增長的主要因素。

5.建材出口金額降幅收窄,進口保持穩(wěn)定

今年上半年建材及非金屬礦商品出口金額153.4億美元,同比下降4.6%,降幅比1~5月份收窄7.2個百分點,比一季度收窄9.6個百分點。其中陶瓷磚、建筑用石出口金額仍分別大幅下降29.7%、22.9%,但降幅較上月均有明顯收窄;其他主要進口商品中平板玻璃出口金額同比增長10.2%,玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品出口金額同比增速有所加快,石棉制品出口恢復增長。

今年以來建材及非金屬礦商品進口保持穩(wěn)定增長,上半年進口金額95.2億美元,同比增長10.7%,平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、導電玻璃等商品進口數量均保持增長。

預計1~7月份建材出口總額185億美元,同比下降3.7%,進口持續(xù)保持平穩(wěn)增長。

二、建材行業(yè)經濟運行中的結構性變化

1.建材行業(yè)增長的“雙引擎”驅動發(fā)展格局基本形成

今年以來,建材行業(yè)主營業(yè)務收入保持平穩(wěn)較快增長,一方面是由于建材基礎材料產業(yè)明顯的恢復性增長帶動行業(yè)整體增長,另一方面,近年來建材基礎材料產業(yè)一直保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢,成為建材行業(yè)平穩(wěn)增長重要基礎保障。今年上半年規(guī)模建材基礎材料產業(yè)主營業(yè)務收入同比增長14.2%,為建材行業(yè)增長貢獻7個百分點,建材加工制品業(yè)主營業(yè)務收入同比增長13.7%,為建材工業(yè)增長貢獻6.2個百分點。當前建材加工制品業(yè)產業(yè)規(guī)模占到建材行業(yè)的45.2%,與基礎材料產業(yè)規(guī)模比重為0.92,且近幾年持續(xù)保持穩(wěn)定增長,為建材行業(yè)增長提供了堅固的基礎保障,與基礎材料產業(yè)共同推動行業(yè)增長。目前,建材行業(yè)增長的“雙引擎”驅動發(fā)展格局基本形成。

2.產業(yè)轉型升級逐漸成為提升行業(yè)效益的核心動力

近年來,受傳統(tǒng)市場需求走弱及建材消費市場轉型影響,建材基礎產業(yè)延產業(yè)鏈延伸以及下游產業(yè)發(fā)展明顯加快。截至今年上半年,規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)產業(yè)規(guī)模達到水泥產業(yè)規(guī)模的1.33倍,技術玻璃產業(yè)規(guī)模達到平安玻璃的3.04倍等,產業(yè)結構明顯優(yōu)化;同期建材加工制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數增加846家,平均規(guī)模同比擴大8.6%,基礎材料產業(yè)減少54家,但平均規(guī)模擴大13.8%,企業(yè)盈利能力也在同比提升。今年上半年建材新興產品所在產業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額同比分別增長12.3%、8.9%,規(guī)模比重均占行業(yè)的30%左右,投資規(guī)模占行業(yè)的44%,后續(xù)發(fā)展動力仍然相對充足。建材產業(yè)轉型正逐漸成為行業(yè)效益提升的核心動力。

三、當前建材行業(yè)經濟運行存在的問題

1.建材行業(yè)需求增長依然偏弱

今年以來全國固定資產投資同比增速呈現回落態(tài)勢,1~7月份同比增長8.3%,比上半年增速回落0.3個百分點,其中建筑安裝工程投資同比增長8.8%,增速比上半年回落0.4個百分點;從投資產業(yè)結構看,今年前7個月,僅制造業(yè)、交通運輸及倉儲、水利、環(huán)境和公共設施等行業(yè)投資增速高于2016年全年增速,但今年以來也呈現回落態(tài)勢,房地產業(yè)投資增速持續(xù)下滑,1~7月份僅為5.3%。

2.建材行業(yè)經濟效益增長主要來自價格因素

今年以來,受宏觀市場溫和增長影響,建材產品生產增長保持穩(wěn)定,但效益增長相對明顯,價格上漲是其主要因素。在建材主要產品中,水泥出廠價格上漲明顯,是推動水泥行業(yè)乃至建材行業(yè)利潤快速增長的主要原因,但在產能過剩背景下,水泥價格回升更多依賴行業(yè)自律,但當前行業(yè)自律基礎仍不甚牢固,一旦市場出現較為明顯的變動,自律效果或會有所弱化,影響到效益的平穩(wěn)增長。

3.新增產能釋放有所加快

2015年全國水泥產能比2014年減少3000萬噸,2016年在市場平穩(wěn)、效益回升的情況下,新增產能有所抬頭。經核查,2016年,新增熟料生產線35條,新增熟料產能4400多萬噸,全年凈增水泥熟料產能2000萬噸;水泥粉磨能力增長重新抬頭,2016年新增水泥產能2.7億噸,凈增1.7億噸。截至2016年底,全國實際水泥熟料產能18.9億噸,水泥產能35.9億噸。受產能增加影響,今年上半年水泥行業(yè)產能利用率僅61.8%,比上年同期低1.4個百分點。

4.建材行業(yè)盈利能力仍有待提高

“十二五”以來建材行業(yè)雖總體上保持平穩(wěn)增長,但總資產報酬率呈下降趨勢,2015年下降至近年最低點。2016年以來有所恢復,2017年上半年為9.6%,但總體仍處于低位。今年以來,水泥行業(yè)經濟效益恢復明顯,上半年規(guī)模以上水泥行業(yè)銷售利潤率達到7.3%,比上年同期上升4.7個百分點,但仍低于2006~2014年平均7.7%的水平,從水泥產業(yè)鏈結構看更是長期低于房地產行業(yè)利潤水平。此外,近年來水泥隨著水泥裝備技術水平提升以及環(huán)保需求,噸水泥投資成本大幅提升,大型、高技術水平生產線噸水泥投資已經超過600元,2013年以后水泥行業(yè)投資已經呈現出明顯的高端化、高投資特征。水泥產業(yè)升級和轉型仍遠未完成,其需要的資金投入仍然巨大,行業(yè)盈利能力仍需繼續(xù)提升。

三、建材行業(yè)全年形勢判斷

根據宏觀運行情況及相關政策性因素變化可以確定,今年全年全國固定資產投資總體持續(xù)保持穩(wěn)定,建材行業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境將在需求相對偏弱的情況下保持基本平穩(wěn)。同時,建材行業(yè)在進一步強化行業(yè)自律并加快去產能的預期下,市場供需平穩(wěn)將得到較好維護。但是,由于目前建材產品價格和經濟效益回升基礎仍然脆弱,產能嚴重過剩問題并沒有真正實質性的緩解,建材行業(yè)新的增長點仍未充分形成等問題仍較為突出,2017年建材經濟效益持續(xù)穩(wěn)定增長還存在一定的風險。

綜合判斷,建材行業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境有望繼續(xù)保持平穩(wěn),增速略超過去年。受固定資產投資增速回落及上年下半年增速走高等因素影響,預計建材行業(yè)下半年將有所回落,規(guī)模以上建材工業(yè)全年達到5.9萬億元,增長12%,增長速度高于去年,全年利潤3900億元,增長13%。全年水泥產量24.2億噸,略高于去年仍低于2014年水平。

四、意見建議

(一)繼續(xù)維護行業(yè)運行基本面保持平穩(wěn)

1.保證主要產業(yè)平穩(wěn)運行

當前建材行業(yè)主要產業(yè)經濟運行基本平穩(wěn),但建材行業(yè)固定資產投資下降及市場需求不足的影響也不斷加劇。因此行業(yè)自律、提振行業(yè)信心,以及加快磚瓦、混凝土與水泥制品、新型墻材等仍處于工業(yè)化進程中的行業(yè)發(fā)展,就顯得更加重要。

2.保持建材主要產品價格持續(xù)穩(wěn)定

現階段價格穩(wěn)定是實現效益穩(wěn)定增長的基礎,在當前供需關系仍然偏緊的情況下,確保行業(yè)自律有效實施更加凸顯作用。

(二)進一步推進建材行業(yè)供給側結構性改革

1.堅決遏制新增產能釋放,確保行業(yè)產能總量不增長

政府、行業(yè)、企業(yè)應共同努力,切實管住新增產能入口,為行業(yè)實現供給側改革總體目標提供緩沖期。

2.建立錯峰生產長效運行機制,全面推行錯峰生產

在需求有限的形勢下,行業(yè)企業(yè)應主動調節(jié)供需關系,維護市場平衡,同時為減少環(huán)境污染做出貢獻。

3.加快培育新興市場

鼓勵和引導既符合產業(yè)政策方向又能滿足社會需求升級要求的產業(yè)加快發(fā)展,加大培育相關市場,加快形成新的增長點,進一步推動建材工業(yè)的轉型。

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