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國內(nèi)木器漆市場的現(xiàn)狀及其發(fā)展策略
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-30
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 涂料 木器漆 歐龍漆 油漆
- 中研網(wǎng)訊：
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前言：中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為中國涂料工業(yè)發(fā)展奠定了堅實(shí)的市場基礎(chǔ)。近十年來，中國涂料產(chǎn)量平均每年約20％的增長得以高速發(fā)展，至今總產(chǎn)量已位于世界前列，涂料市場的總需求量也以經(jīng)濟(jì)增長的慣性而提升，巨大的市場空間培育了一大批優(yōu)秀的涂料生產(chǎn)企業(yè)，歐龍漆就是在這樣的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下誕生的。
上海歐寶化工有限公司始建于1997年，2006年更名為新歐寶化工有限公司。1997年以“歐龍”為商標(biāo)的第一代聚氨酯全能地板漆、水晶木器裝飾漆誕生，產(chǎn)品在當(dāng)時的上海建材市場迅速推廣，至2002年歐龍漆已成為上海市場涂料油漆暢銷品牌，并躍居上海木器漆市場的領(lǐng)先地位，隨之獲得了上海市著名商標(biāo)和上海名牌產(chǎn)品等榮譽(yù)。
如今歐龍漆已由1997年的生產(chǎn)能力500噸，發(fā)展成為年生產(chǎn)能力4萬多噸的大型企業(yè)，并分別擁有占地1.8萬平方米的木器裝飾漆生產(chǎn)基地和1.2萬平方米的建筑涂料生產(chǎn)基地，生產(chǎn)基地采用歐洲先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和自動配色系統(tǒng)，形成以“歐龍”品牌為主的上百個系列品種的產(chǎn)品體系。自2002年以來銷售額以每年30％以上的速率快速發(fā)展，2007年歐龍漆年總銷量已穩(wěn)居國內(nèi)裝飾涂料油漆零售市場前十位。
成功有道，歐龍漆之所以在激烈的市場競爭中脫穎而出，與其創(chuàng)新求發(fā)展的理念和科學(xué)認(rèn)知市場的發(fā)展規(guī)律是密不可分的。
本文將重點(diǎn)分析國內(nèi)木器裝飾漆市場的現(xiàn)狀，并對其發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。
1.國內(nèi)房地產(chǎn)的繁榮驅(qū)動裝修業(yè)和裝飾漆業(yè)的蓬勃發(fā)展
改革開放30年來，中國經(jīng)濟(jì)以平均10％的增速前進(jìn)，建筑業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時房地產(chǎn)業(yè)也成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)�！熬盼濉逼陂g我國城鎮(zhèn)住宅面積平均每年竣工6億㎡�！笆濉逼陂g躍升到每年竣工面積12～13億㎡。隨之黨的“十六”大提出的全面建設(shè)小康社會目標(biāo)的實(shí)施，我國城鎮(zhèn)人均住房面積將從2002年人均22㎡提高到2020年的人均30㎡。據(jù)最近央行的報告稱，當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)投資快速增長，開發(fā)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2007年全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資2.5萬億元，其中，商品住宅完成投資1.8萬億元，增長32.1％，占開發(fā)投資總量的71.2％。由于住房建設(shè)的迅猛增長，特別是住房制度的改革，住房商品化、私有化程度的提高，中國廣大的城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了裝飾普及化和時尚化。30年的發(fā)展使中國不僅成為世界第一建筑大國，也成為世界第一裝飾涂料油漆的生產(chǎn)大國和世界第一裝飾業(yè)大國。因此可以說裝修業(yè)和裝飾漆業(yè)的蓬勃發(fā)展，主要得益于國內(nèi)房地產(chǎn)市場的繁榮。
2.家裝用木器裝飾漆具有極大的市場空間
裝飾漆（包括建筑墻面漆和木器裝飾漆）的市場發(fā)展空間不斷擴(kuò)大，不僅與新商品房的不斷擴(kuò)量有關(guān)，還與歷年商品房的轉(zhuǎn)手買賣和大量的舊房改造有關(guān)。在商品房交易或改造過程中進(jìn)一步擴(kuò)大了裝飾漆的消費(fèi)市場空間。其中得益較大的應(yīng)該是建筑涂料，單以內(nèi)墻涂料而言，每增加1平方米的居住面積，內(nèi)墻裝飾面積就相應(yīng)增加3.5平方米，內(nèi)墻涂料需求也隨之增加。隨著商品房交易的延伸，每一次交易都有可能再次進(jìn)行內(nèi)墻裝修，可想而知，中國的建筑漆市場消費(fèi)空間是極大的。
與建筑內(nèi)墻涂料相比木器裝飾漆市場有其獨(dú)特的一面，一是跟隨家裝普及化、時尚化的發(fā)展，直接用于家庭裝飾裝修的木器漆總量有所增大。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字分析，2006年我國百姓用于住宅裝飾裝修的費(fèi)用已超過7000億元，而且這一數(shù)據(jù)隨著住房總量的增加和百姓裝飾裝修費(fèi)用的增加還在持續(xù)增長，預(yù)計2007年將超過8000億元。按實(shí)際數(shù)據(jù)分析，一般家庭裝飾裝修時木器裝飾漆消費(fèi)量約占總裝飾裝修費(fèi)用的2～3％，按保守估計直接用于家庭裝飾裝修的木器漆，市場年總消費(fèi)量約為160億元，并且每年仍將以10％的幅度增長。
最近幾年，室內(nèi)用木器成品的工廠化制作比重大為增加，且成品家具、木質(zhì)門窗盛行，使民用木器裝飾漆零售市場的銷量增幅下降，但其總消費(fèi)量仍每年遞增。
3.家具漆用量突飛猛進(jìn)，與木器裝飾漆零售市場形成雙軌并重的發(fā)展態(tài)勢
木器裝飾漆主要用于家庭裝飾裝修和家具制造，還用于成品木門窗、玩具、樂器等的制造。近年來中國逐步成為世界家具生產(chǎn)大國，國內(nèi)家具制造業(yè)已形成5萬多家企業(yè)的規(guī)模。家具業(yè)的發(fā)展一方面依賴于國內(nèi)裝飾裝修業(yè)的發(fā)展和新添或更新家具的需求，另一方面國際家居業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整給中國家具業(yè)提供了廣闊的國際市場。自2003年起，中國已經(jīng)取代了意大利和加拿大，成為家具出口大國，僅美國家具市場上的中國家具就占40％之多。據(jù)保守估計家具漆市場消費(fèi)總需求超過150億元，并且隨著家具、成品木門窗市場的發(fā)展，其年增長率也將保持在10％以上。至此，中國的裝飾木器漆全面進(jìn)入家庭裝修和家具應(yīng)用雙軌并重的發(fā)展模式。
4.木器裝飾漆的市場業(yè)態(tài)及分析
根據(jù)木器裝飾漆主要應(yīng)用于家居裝飾裝修和家具、地板、木門等成品制作的涂裝，市場業(yè)態(tài)也將按用途進(jìn)行細(xì)分。
裝飾裝修木器漆零售市場：目前國內(nèi)零售市場業(yè)態(tài)主要有二類：一類是家居建材商場，又稱建材超市、建材大賣場，另一類是以攤位租賃式為主的傳統(tǒng)涂料市場。目前傳統(tǒng)涂料市場仍占居零售市場的主渠道地位。伴隨著建材超市、家居連鎖店等現(xiàn)代業(yè)態(tài)的興起，攤位制傳統(tǒng)建材市場正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
我國消費(fèi)者對家居建材商品的需求偏好已經(jīng)從單純追求數(shù)量和價格，轉(zhuǎn)向綠色環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、專業(yè)化和一站式服務(wù)并重階段。由于建材超市，特別是國際建材超市在資金、管理、技術(shù)支持方面的實(shí)力很強(qiáng)，其采購體系較為完善，員工隊伍年輕化，現(xiàn)場管理規(guī)范程度高，總體盈利能力較強(qiáng)。有些建材超市在初期有較長時間的投資虧損準(zhǔn)備，因此競爭能力極強(qiáng)，隨著對市場的深入探索，將下大力氣成立適應(yīng)國內(nèi)家裝市場競爭環(huán)境的家裝企業(yè)隊伍，以完善與建材供應(yīng)相結(jié)合的一條龍服務(wù)。
從百安居、好美家、東方家園和家世界等4家主要企業(yè)在國內(nèi)開店
的情況來看，從2003年起，經(jīng)過5年左右的發(fā)展，建材超市的市場占有份額在一些一線城市和地區(qū)已可與現(xiàn)在占據(jù)主渠道地位的攤位制零售市場抗衡，估計再過5年左右時間，建材超市將有進(jìn)一步發(fā)展，在一、二線城市有可能替代傳統(tǒng)建材零售市場的主渠道地位。
歐龍漆一直以來與各建材超市建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與之共同發(fā)展。至今歐龍漆已與國際或國內(nèi)著名大型連鎖建材超市的162個單店建立了銷售業(yè)務(wù)關(guān)系。
職業(yè)裝修市場：龐大的專業(yè)家裝公司，包括建材超市附屬的家裝企業(yè)占有了相當(dāng)比例的木器裝修漆消費(fèi)量。與傳統(tǒng)零售市場相比，它不以油漆銷售為唯一目的，而是提供完整的家居設(shè)計、選材的整體規(guī)劃，并以標(biāo)準(zhǔn)化的施工工藝為居家打造健康和諧的人居空間，因此逐步得到消費(fèi)者的青睞。專業(yè)家裝公司的裝飾木器漆消費(fèi)量目前在一、二線城市發(fā)展較快。
成品家居涂裝市場：成品家居涂裝是木器裝飾漆消費(fèi)的重要組成部分，近年來國內(nèi)民用商品房和商務(wù)寫字樓的興起，促進(jìn)了民用家居、家裝用木制成品和辦公家具的猛增，加之家具在國際市場的需求，使國內(nèi)木器裝飾漆（家具漆）消費(fèi)量更上一層。家具漆的銷售模式大多以油漆廠家與家具廠以點(diǎn)對點(diǎn)的形式進(jìn)行。目前家具漆已成為中國木器裝飾漆今后保持高速增長的關(guān)鍵。
5.木器裝飾漆生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模集約度將逐步提高
我國的油漆生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但由于工業(yè)涂料涉及的產(chǎn)品類型較多（包括汽車涂料、木器涂料、鐵路和公路涂料、輕工涂料、船舶涂料、防腐涂料等），產(chǎn)品專業(yè)化程度較高，因此在專業(yè)分類的情況下木器裝飾漆生產(chǎn)企業(yè)的集約度相比建筑漆較高。我國木器裝飾漆從90年代開始發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為工業(yè)涂料的一個主要組成部分。據(jù)估計，2007年我國木器裝飾漆產(chǎn)量已突破100萬噸，年總產(chǎn)量超過5萬噸的約5～6家，占總量的30％，超過萬噸的企業(yè)不足30家，占總量的40％。主要生產(chǎn)地前三位是廣東省、江蘇省和上海市。在廣東主要以珠江三角洲為主，主要品牌有華潤、嘉寶麗、大寶等。在上海主要有歐龍、長春藤、立邦等。今后，木器裝飾漆生產(chǎn)企業(yè)的集約度還將逐漸提高，其主要取決于以下因素：一是環(huán)境保護(hù)的壓力，裝飾油漆的環(huán)境保護(hù)程度的高低將是今后汰弱留強(qiáng)的分水嶺；二是產(chǎn)品的開發(fā)能力，裝飾木器漆的VOC含量的上限將受到極大的關(guān)注，采用水性體系、高固含體系和UV紫外線固化體系的產(chǎn)品將成為木器裝飾漆的發(fā)展方向，在技術(shù)開發(fā)水平的比拼中必將優(yōu)勝劣汰；三是面對原材料上漲風(fēng)險的承受能力，由于油價和匯率的雙雙走高，面臨停產(chǎn)、倒閉或改行的企業(yè)將會增加，四是企業(yè)并購，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，大大提高了規(guī)模效應(yīng)和競爭態(tài)勢。預(yù)計在3～5年內(nèi)我國木器裝飾漆廠商的集約度仍將有較大的提高。
6.木器裝飾漆產(chǎn)品的總體發(fā)展方向
縱觀目前木器裝飾漆（包括家具和室內(nèi)裝飾裝修用漆）的主要品種仍以NC（硝基漆）、PU（聚氨酯漆）為主流，分別占到國內(nèi)木器裝飾涂料總產(chǎn)量的18％和78％。相比NC和PU的總和96％來說，UV（紫外線固化）、UPE（不飽和聚酯）、W（水性漆）、AC（酸固化涂料）就微不足道了。而全球的平均指標(biāo)，NC和PU的總和只占70％左右。按中國目前的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，NC漆還不會被淘汰，仍適用于美式涂裝和家裝，且相對其它溶劑型產(chǎn)品來說其溶劑釋放量較少；PU漆在中國木器裝飾市場仍可保持相當(dāng)長的主導(dǎo)地位，但綜觀世界先進(jìn)國家的木器裝飾漆品種和消費(fèi)觀念，總體的發(fā)展方向是向低污染、省資源、無公害、高固體、功能化與輻射固化、水性化發(fā)展。
7.水性裝飾木器漆的崛起
水性裝飾木器漆是世界涂料界公認(rèn)的室內(nèi)木器裝飾裝修和家具裝飾用漆的發(fā)展方向，與溶劑型木器漆相比在節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境方面具有無可比擬的優(yōu)越性。水性木器漆在我國的發(fā)展是近十年的事情。由于國外水性樹脂的進(jìn)入以及國內(nèi)科研院所和生產(chǎn)廠商的傾力開發(fā)，在技術(shù)層面上已經(jīng)取得了一系列重大突破。水性木器漆的產(chǎn)業(yè)化基本條件已經(jīng)形成。
目前國內(nèi)市場水性木器漆大致有三類：第一類，單組分水性丙稀酸木器涂料，此類水性涂料憑借其相對較低的成本優(yōu)勢，可以替代傳統(tǒng)的硝基木器漆，廣泛用于木門、木框等裝飾；第二類，采用水性聚氨酯樹脂制備的雙組份木器涂料，具有耐磨性好、豐滿度高、低溫成膜性好、柔軟性佳、手感好及抗熱回粘性好等優(yōu)點(diǎn)，但價格較貴；第三類，是將水性聚氨酯樹脂和成本相對較低的丙稀酸溶液混合使用，這樣既降低了售價，又提高了丙稀酸樹脂的性能（如耐磨佳、低溫成膜佳、耐沖擊、柔韌性佳等）。
推進(jìn)水性裝飾木器漆的快速發(fā)展，還需解決以下問題：（1）提高全社會對環(huán)境安全的意識，制定國內(nèi)更先進(jìn)的限制HAPs和VOC的法規(guī)；（2）克服消費(fèi)者心理和習(xí)慣上的制約；（3）施工習(xí)慣的改變和施工隊伍的培訓(xùn)；（4）達(dá)到規(guī)�；a(chǎn)以提高產(chǎn)品性價比。相信隨著裝飾業(yè)的發(fā)展、人民生活水平的提高、人們對健康保護(hù)意識的增強(qiáng)和先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用開發(fā)和推廣，水性裝飾木器漆的推廣應(yīng)用將成為社會共識。
總之，近幾年來，木器裝飾涂料業(yè)無論從政策環(huán)境層面、市場競爭層面，還是企業(yè)主體層面，都發(fā)生了很大的變化。作為生產(chǎn)企業(yè)必須走質(zhì)量、效益、規(guī)�；牡缆�，提高市場競爭能力和抗風(fēng)險能力，把握市場發(fā)展機(jī)遇，快速健康地發(fā)展。
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