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2008年中國摩托車行業(yè)發(fā)展展望(上)
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-3-18
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī) 大長(zhǎng)江 五羊-本田
- 中研網(wǎng)訊：
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伴隨著新年的一聲鐘響，時(shí)間老人悄然揮別2007年，迎來了嶄新的2008年。2008年，對(duì)中國來說，注定是一個(gè)非同尋常的年份。這一年，中國的改革開放事業(yè)將迎來30周年；第29屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)將首次在中國舉辦；中國經(jīng)濟(jì)將步入一個(gè)新的轉(zhuǎn)折期；中國將迎來如業(yè)界所說的中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“元年”或“拐點(diǎn)”。也許，若干年后，當(dāng)我們回望2008，我們會(huì)由衷地感嘆這一年的確“非同尋�！保峭瑢こ５轿覀儑业恼�、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、民生等方方面面都深受其影響。而作為我國經(jīng)濟(jì)一個(gè)重要組成部分的摩托車產(chǎn)業(yè)，自然也概莫能免。
如其他行業(yè)一樣，中國的摩托車工業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程。半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，凝聚了業(yè)內(nèi)人士的智慧和汗水，特別是近三十年來，我國的摩托車工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)飛速發(fā)展的“黃金時(shí)期”。從當(dāng)初的年產(chǎn)幾萬輛，到2007年行業(yè)產(chǎn)銷雙雙突破2500萬輛；從當(dāng)初無從談起的出口，到2007年出口突破800萬輛，在國際市場(chǎng)上占據(jù)了重要的一席之地。特別是這些成績(jī)是在多年來行業(yè)“飽受”政策之苦的形勢(shì)下取得的，因此更顯得難能可貴。那么，這是不是就意味著我國的摩托車行業(yè)從此便可和歐美列強(qiáng)一較高低呢？是不是就預(yù)示著今后行業(yè)仍能一往無前、保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭呢？具有特殊意義的2008年，又會(huì)給行業(yè)帶來什么樣“非同尋常”的影響呢？在這一年，這種影響又會(huì)波及到行業(yè)的哪些方面呢？
環(huán)境，利在長(zhǎng)遠(yuǎn)
在人類由雙足，變成用兩只輪子以至四只輪子來丈量世界后，這世界便給了我們更大的拓展空間。在一只只飛馳的輪子上，承載了人類越來越多的訴求和希冀，而這是不分國別和民族的。21世紀(jì)的今天，全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)更為凸顯，國際分工更為細(xì)致，企業(yè)的經(jīng)營模式也更具國際化。與之相對(duì)應(yīng)，全球范圍內(nèi)的資源整合、結(jié)構(gòu)重組也被提到了一個(gè)前所未有的高度。企業(yè)為了達(dá)到“生存并發(fā)展”的目的，彼此之間的博弈不可避免，在此過程中，相互碰撞所產(chǎn)生的矛盾和摩擦也在所難免。近年來，行業(yè)內(nèi)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的糾紛有增不減就生動(dòng)地說明了這一點(diǎn)。
我國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型是在全球經(jīng)濟(jì)一體化這一大背景下展開的，可以說，近年來我國國家政策和社會(huì)環(huán)境的變化就是這種大趨勢(shì)的一個(gè)縮影。全球范圍內(nèi)的油價(jià)飆升、人民幣存貸款利率一再提高、人民幣匯率上升、物價(jià)上漲、新《勞動(dòng)合同法》出臺(tái)等這些形勢(shì)和政策的變化都和摩托車行業(yè)的發(fā)展有著千絲萬縷的聯(lián)系，摩托車產(chǎn)業(yè)鏈條上的每個(gè)環(huán)節(jié)都有可能受其影響。且在某種程度上說，這種影響短期內(nèi)甚至是負(fù)面的。面對(duì)如此多變和相對(duì)不利的形勢(shì)，就更需要我們的企業(yè)審時(shí)度勢(shì)，在勇敢面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時(shí)，適時(shí)把握機(jī)遇，在逆境中求生存、謀發(fā)展，為自身的成長(zhǎng)和壯大打開一片廣闊的天地。
應(yīng)該說，就像當(dāng)年我國不遺余力申請(qǐng)加入WTO一樣，當(dāng)前國家政策和形勢(shì)的變化其實(shí)也是一把“雙刃劍”。短期內(nèi)，政策的調(diào)整和形勢(shì)的變化勢(shì)必會(huì)給整個(gè)摩托車行業(yè)帶來沖擊，這種沖擊也許不只是表現(xiàn)為產(chǎn)銷量、出口額等數(shù)字可能的下降，更深層次的影響在于其會(huì)給整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本、利潤率、投資回報(bào)率等“軟指標(biāo)”帶來直接的負(fù)面效應(yīng)。這對(duì)于那些產(chǎn)銷量低、幾近“零增長(zhǎng)”、抵抗能力差的中小摩托車企業(yè)來說，無疑是雪上加霜。而對(duì)于同樣處于轉(zhuǎn)型期的中小摩托車企業(yè)來說，放眼未來幾年，甚至是幾十年，這種大環(huán)境的變化定會(huì)給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展帶來莫大的裨益。
嚴(yán)峻的形勢(shì)促使企業(yè)從自身利益出發(fā)，或嚴(yán)格控制生產(chǎn)流程，節(jié)省成本；或積極開展自主研發(fā)，掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主動(dòng)權(quán)；或推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，提高產(chǎn)品的含金量。期間，當(dāng)然會(huì)有挫折、困惑、掙扎，但這是一個(gè)“痛苦的蛻變”過程，“梅花香自苦寒來”，只有經(jīng)歷了風(fēng)雨，才終能一睹彩虹的曼妙。所取得的成功，才“貨真價(jià)實(shí)”，才更具實(shí)質(zhì)意義。
“國Ⅲ”，技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)力
繼2007年7月1日“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)開始在汽車行業(yè)全面推行后，從今年的7月1日起，針對(duì)摩托車行業(yè)的“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)也將正式實(shí)施。屆時(shí)，摩托車生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的新車如達(dá)不到這一標(biāo)準(zhǔn)，將不允許上市銷售。
“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)的施行，其影響是全方位的，大到國家政府，小到消費(fèi)者。面對(duì)全球環(huán)境惡化的形勢(shì)和國際社會(huì)輿論的壓力，此舉彰顯了政府堅(jiān)決推行日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能減排政策的決心和信心，更是我國未來發(fā)展戰(zhàn)略的必然要求。黨的十七大報(bào)告指出的新型工業(yè)化道路要求我們必須改變傳統(tǒng)的粗放型增長(zhǎng)及高耗能的發(fā)展模式，走清潔環(huán)保之路。而對(duì)廣大的摩托車生產(chǎn)企業(yè)來說，“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)的推行，對(duì)其影響更具直接性和普遍性。
首先，“國Ⅲ”對(duì)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的較高要求促使企業(yè)必須從這一摩托車的“心臟”著手，實(shí)施技術(shù)升級(jí)和突破；其次，“國Ⅲ”對(duì)油品的高要求會(huì)使整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本提高，這一點(diǎn)毋庸置疑；再次，政策引導(dǎo)和規(guī)范市場(chǎng)，在新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)面前，各方是否做出應(yīng)對(duì)，應(yīng)對(duì)措施是否及時(shí)、有效，這些最終都會(huì)通過各自的市場(chǎng)表現(xiàn)而體現(xiàn)出來。
作為國家公民和產(chǎn)品需求者的消費(fèi)者，在政府和企業(yè)的“博弈”中，從來都不是一個(gè)“旁觀者”，相反，更多時(shí)候要扮演一個(gè)“埋單人”的角色，對(duì)摩托車生產(chǎn)企業(yè)而言，為了確保其自身利潤，必然會(huì)通過推出新車型或改款車型來適當(dāng)?shù)奶嵘蹆r(jià)，從而將提升的制造成本部分轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，最終帶來消費(fèi)者購車和使用成本的增加。另外，“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施必然要求相應(yīng)油品的提升，從而促使國內(nèi)的煉油企業(yè)進(jìn)一步提升其煉油成本，這對(duì)已經(jīng)飽受價(jià)格倒掛之苦的煉油企業(yè)來說可謂雪上加霜，產(chǎn)出越多虧損越多。針對(duì)這種情況，政府要么提高對(duì)煉油企業(yè)的補(bǔ)貼，要么在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，進(jìn)一步提高成品油價(jià)格，由此帶來油價(jià)的提高就需要廣大消費(fèi)者自掏腰包。
“國Ⅲ”尚未施行，卻已頗有“山雨欲來風(fēng)滿樓”之勢(shì)。面對(duì)這把懸在頭頂上的“利劍”，各大企業(yè)針對(duì)其有可能帶來的短期負(fù)面效應(yīng)紛紛商討對(duì)策，像大長(zhǎng)江、五羊-本田等一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)甚至提前一到兩年對(duì)其采取應(yīng)對(duì)措施。形勢(shì)迫切，已經(jīng)容不得我們踟躕彷徨了，當(dāng)務(wù)之急是要有針對(duì)性地開展相關(guān)方面的技術(shù)研發(fā)和升級(jí)工作，特別是要加緊研發(fā)電噴技術(shù)這一摩托車技術(shù)的制高點(diǎn)，這也是摩托車滿足“國Ⅲ”排放法規(guī)的主要技術(shù)措施之一，更是我國摩托車企業(yè)參與國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所必須掌握的一種核心技術(shù)。除此之外，基于節(jié)省成本的考慮，諸如流程監(jiān)控、配套規(guī)制、資源整合等動(dòng)作也是必不可少的。
在這一標(biāo)準(zhǔn)論證、出臺(tái)、實(shí)施的過程中，政府在其中充當(dāng)了一個(gè)社會(huì)“守夜人”的角色。國際國內(nèi)環(huán)境的復(fù)雜多變，決定其必須為企業(yè)這個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的“細(xì)胞”“站崗”、“放哨”。而對(duì)于“外大內(nèi)空”的中國摩托車工業(yè)來說，正好可以化壓力為動(dòng)力，借此機(jī)會(huì)苦練內(nèi)功，狠抓技術(shù)升級(jí)、切實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這對(duì)于整個(gè)摩托車行業(yè)的健康良性發(fā)展是有益無害的，行業(yè)要壯大，“國Ⅲ”是我們必須跨越的一道坎！
重組，行業(yè)裂變?cè)谒y免
過去的2007年，行業(yè)內(nèi)資源重組的高潮一波接一波：兵裝集團(tuán)入主嘉陵、建設(shè)、濟(jì)南輕騎，大長(zhǎng)江攜手鈴木組建大型摩托車生產(chǎn)基地。這些資源整合的個(gè)例多側(cè)重于外部整合即企業(yè)間的重組、并購，是“顯性”的。經(jīng)歷了這些表面的“喧鬧”后，2008年，整個(gè)行業(yè)將歸于相對(duì)沉寂，但這并不是說行業(yè)整合已告一段落，而是指這種整合將更側(cè)重于內(nèi)部、并呈現(xiàn)出“隱性”的特點(diǎn)。這種“隱性”最直觀的反映就是市場(chǎng)說話，各企業(yè)在市場(chǎng)規(guī)律的作用下或沉或浮，有的甚至?xí)皇袌?chǎng)淘汰。
2007年底，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2007年度摩托車行業(yè)報(bào)告，報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，在列的113家摩托車生產(chǎn)企業(yè)中，有近30家企業(yè)的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率接近零增長(zhǎng)，甚至是負(fù)增長(zhǎng)，加上其本來就少得可憐的產(chǎn)銷量基數(shù)，面對(duì)2008年“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)的施行、生產(chǎn)成本的提高等諸多不利因素，這些企業(yè)的生存狀態(tài)更顯得岌岌可危。與此相反，如大長(zhǎng)江、五羊-本田、建設(shè)、嘉陵等優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)銷增長(zhǎng)率在維持了較大生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上仍保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)幅度，特別是像大冶、鑫源、望江等“二線品牌”更是顯示了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十位企業(yè)的生產(chǎn)集中度由2000年的48.2%上升到了2007年的66.5%，真可謂“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”，行業(yè)裂變的趨勢(shì)已表露無遺。
市場(chǎng)是以實(shí)力為后盾的，優(yōu)勝劣汰從來都是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不二法則。在價(jià)值規(guī)律的作用下，有效資源總是向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜和集中，何況在現(xiàn)有的機(jī)制和體制下，市場(chǎng)資源是有限的，市場(chǎng)規(guī)律要求行業(yè)要以有限的資源創(chuàng)造出最大的財(cái)富和價(jià)值。正如當(dāng)年日本在經(jīng)歷了一系列資源的整合和重組后方才形成如今“四大家族”傲然于世的局面一樣，這一過程也正是處于深刻轉(zhuǎn)型期的中國摩托車工業(yè)所必需的，若干年后，我國也終會(huì)形成5~8家企業(yè)獨(dú)攬行業(yè)的態(tài)勢(shì)。相信，那一天離我們并不遙遠(yuǎn)。
增速，放緩后的質(zhì)變
20世紀(jì)后期，中國摩托車工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)二十年之久的高速增生長(zhǎng)期，產(chǎn)銷量逐年大幅攀升。到2007年，行業(yè)產(chǎn)銷更是雙雙突破2500萬輛。經(jīng)過二十年的發(fā)展歷程，中國的摩托車工業(yè)已初具規(guī)模，技術(shù)和資本積累也達(dá)到了一定的高度，更難能可貴的是，經(jīng)過合資化浪潮的洗禮和國內(nèi)外優(yōu)秀品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)的磨礪，中國摩托車企業(yè)的眼界已經(jīng)大為開闊，已不局限于在國門內(nèi)的“孤芳自賞”，而是勇敢地走出去，參與更大視野的國際競(jìng)爭(zhēng)。這些年來，穩(wěn)定增長(zhǎng)的出口量和創(chuàng)匯額為我們行業(yè)的發(fā)展增添了不少的亮點(diǎn)，出口甚至成為了某些企業(yè)重要的戰(zhàn)略支撐點(diǎn)。
一個(gè)企業(yè)、一個(gè)行業(yè)、一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要先后經(jīng)歷成長(zhǎng)期和成熟期兩個(gè)階段，而后進(jìn)入發(fā)展期。成長(zhǎng)期的典型特征是在量上保持絕對(duì)的增長(zhǎng)，且增速往往比較快，進(jìn)入成熟期后，量上的絕對(duì)增長(zhǎng)不會(huì)特別明顯，或是保持較低的增幅，或是基本持平，縱觀中國摩托車工業(yè)的發(fā)展歷程，在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期后，行業(yè)目前正處于從成長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向成熟期的過渡階段。在這一階段，成長(zhǎng)期的特征會(huì)逐漸模糊，而成熟期的階段特點(diǎn)則逐步顯現(xiàn)出來，實(shí)際上，2007年前10個(gè)月，重慶摩托車出口額增幅回落三成就已開始呈現(xiàn)出成熟期的某些跡象了。
導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)增速下降的因素很多，新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、油價(jià)上漲、利率上揚(yáng)、匯率提高，這些無不直接或間接地影響著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。可以預(yù)見，以2008年為起點(diǎn)，未來幾年甚至更長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，在主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，國內(nèi)整個(gè)摩托車行業(yè)的增長(zhǎng)幅度會(huì)開始回落而保持15%左右的增長(zhǎng)比例。具體到摩托車出口量、創(chuàng)匯額上，由于利潤空間被壓縮、出口政策的調(diào)整等原因，這一比例還可能更小。
事物發(fā)展的成熟期的另一個(gè)重要特征是由“量”的提高轉(zhuǎn)入“質(zhì)”的提升。有限的社會(huì)資源、投入產(chǎn)出比下挫決定了單純“量”上的增加已不足以支撐一個(gè)企業(yè)更高層次的發(fā)展要求。規(guī)模效應(yīng)從來都不是靠簡(jiǎn)單量的積累來完成的，品牌價(jià)值也從來都不是以量取勝的。企業(yè)發(fā)展之樹要想常青，就需要源源不斷的“光合作用”，而產(chǎn)品質(zhì)量的提升、企業(yè)自身價(jià)值的提煉、品牌效應(yīng)的積聚才是促成這一“光合作用”的終極源泉，只有這樣，百年基業(yè)才能屹立不倒，看看哈雷、寶馬、本田、雅馬哈、鈴木的發(fā)展史，我們也許就能從中得到一些啟示。
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