全球乘用車塑料市場展望

　　乘用車通常分為基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運動型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車(Crossover)四類。

　　用于乘用車中的塑料部件包括PP聚丙烯、PU聚氨酯、PA聚酰胺、ABS、PC聚碳酸酯、PBT聚丁烯對苯二酸酯、PPO聚苯醚、熱固復(fù)合塑料和其他高性能復(fù)合塑料。

　　塑料添加劑在汽車行業(yè)中的應(yīng)用包括:增塑劑、耐沖擊性改進劑、UV固化劑、抗氧化劑和阻燃劑�；�礎(chǔ)聚合物中加入不同塑料添加劑可具備不同的性能。舉例來講，塑料添加劑可用于在各種復(fù)雜環(huán)境下防止聚合物降解。這些塑料添加劑主要應(yīng)用于乘用車的內(nèi)飾、外飾和引擎等部件。

　　因為塑料部件重量小、成型性好、硬度可變，所以正被越來越廣泛地用于汽車的內(nèi)飾、外飾以及發(fā)動車部件中。近年來汽車塑料部件用量增長迅速。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2008年從全球平均水平來看汽車塑料部件的重量僅占整車重量的11%。預(yù)計2009年至2012年之間，塑料部件在整車重量中的比重將進一步提高。雖然全球汽車產(chǎn)量和銷售受2008年金融危機的拖累有所下滑，但長期來看塑料部件部分取代鋼鐵部件的趨勢不會改變。

　　減輕整車重量并提高汽車的燃油效率是推動汽車塑料部件應(yīng)用的最大動力。在過去的十年間，安全氣囊、車載娛樂系統(tǒng)以及空調(diào)逐漸成了大多數(shù)乘用車的標準配置。但這些配置的加入也增加了整車重量，從而使整車油耗提高不少。統(tǒng)計顯示，同一輛汽車車重每增加100千克，每百公里耗油就會增加0.6升。迫于節(jié)能減排的壓力，在日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)的推動下，歐洲和美國等國的汽車制造商不得不將提高燃油效率作為重點任務(wù)來解決。乘用車塑料部件的使用既可減少鋼鐵用量，也有利于降低整車重量，達到節(jié)約油耗的目的。因此，預(yù)計未來幾年內(nèi)，車用塑料的用量還將進一步擴大。

　　新型汽車的登臺和新技術(shù)的應(yīng)用預(yù)計將會給汽車塑料的種類帶來深遠的影響。近年來，隨著電動汽車、混合動力汽車等新車型的出現(xiàn)，整車制造行業(yè)對內(nèi)、外飾部件和發(fā)動機部件供應(yīng)商提出了新的要求。既能控制車重、降低油耗，又能保持一定強度的新型塑料部件研發(fā)成了相關(guān)部件材料供應(yīng)商的迫切任務(wù)之一。對塑料部件供應(yīng)商來說，乘用車市場對于塑料部件的持續(xù)需求預(yù)示著車用塑料市場的發(fā)展機會是很大的。不過，由于現(xiàn)階段車用塑料部件回收率偏低，如果要達到歐美等發(fā)達國家嚴格的環(huán)保要求，塑料部件供應(yīng)商還需要努力提高塑料部件的回收率。

　　乘用車塑料部件的用量與地方市場的經(jīng)濟發(fā)展水平、環(huán)保意識息息相關(guān)。歐洲和美國等發(fā)達國家由于比較重視環(huán)保，汽車整車采用塑料部件的比例較高。但在印度、中國等發(fā)展中國，汽車市場還在起步階段，車身中采用塑料部件的比例還不高。預(yù)計未來幾年發(fā)展中國家的汽車塑料市場的機會還將進一步擴大。 2008年，F(xiàn)rost&Sullivan預(yù)計全球乘用車用塑料市場規(guī)模為154億歐元。因為同整車制造行業(yè)的關(guān)系密切，乘用車用塑料市場的發(fā)展也受到了金融危機的影響。整車制造率的高低對乘用車塑料行業(yè)有極大的影響。

　　經(jīng)濟危機對整車制造和塑料需求的影響

　　全球化工市場依賴于關(guān)鍵終端用戶產(chǎn)業(yè)，如：醫(yī)療衛(wèi)生、汽車與運輸、能源、航空防御等行業(yè)。汽車是化工市場中重要的終端用戶產(chǎn)業(yè)之一。正當信貸危機所導(dǎo)致的經(jīng)濟蕭條戲劇化地影響到汽車的銷售和生產(chǎn)，汽車行業(yè)在2008年備受關(guān)注。受信貸緊縮以及隨后的經(jīng)濟衰退影響，全球乘用車市場的需求嚴重縮水。美國通用汽車公司曾是汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。然而由于受到金融危機的沖擊，通用汽車的銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑，以至于在2008年年中宣布破產(chǎn)。通用汽車的破產(chǎn)對上游塑料部件供應(yīng)商來說是一個極大的打擊，這不僅體現(xiàn)在整車制造公司拖欠塑料部件供應(yīng)商的零部件賬款，也導(dǎo)致塑料部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量明顯縮水。

　　化工行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)主要包括以下五個方面：原材料和能源成本的不穩(wěn)定性；環(huán)保法規(guī)的相繼出臺；供應(yīng)商與終端用戶團結(jié)；全球一體化；市場希望獲得的不僅僅是產(chǎn)品，而是產(chǎn)品解決方案。

　　原油價格的持續(xù)波動提高了全球范圍內(nèi)的能源、材料、運輸和加工成本。這嚴重影響到了汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。無法解決不斷提升的成本和持續(xù)下降的汽車需求量這一矛盾勢必將使塑料添加劑生產(chǎn)商面臨減產(chǎn)甚至停業(yè)的威脅。與此同時，塑料添加劑生產(chǎn)商還不能通過提高產(chǎn)品價格來獲得顯著利潤增長的窘境備受關(guān)注。

　　另一方面，日益趨緊的環(huán)保政策進一步增加了塑料添加劑供應(yīng)商的壓力。供應(yīng)商不得不生產(chǎn)既環(huán)保又低揮發(fā)的產(chǎn)品。這無論從資金上和技術(shù)上都是一個巨大的挑戰(zhàn)。同時，在全球一體化的情況下，供應(yīng)商不得不遵守各地不同的法律法規(guī)。比如，所有在歐盟使用的新產(chǎn)品目前都必須通過REACH授權(quán)和認證。這些法律法規(guī)迫使廠商投入更多的成本和時間，并阻礙了新產(chǎn)品的創(chuàng)新進度。

　　由于大型汽車生產(chǎn)商的破產(chǎn)，汽車行業(yè)正所面臨著前所未有的不確定性，并危及供應(yīng)鏈的其余部分，其中包括塑料和化工市場。然而，由于塑料在乘用車中的使用大大降低了其碳排放量，緩解了造成的環(huán)境污染。中長期內(nèi)看乘用車行業(yè)使用更多的塑料部件仍將是長期的趨勢。

　　在2008年，受信貸緊縮以及隨后的經(jīng)濟衰退影響，全球乘用車市場的需求縮水嚴重。美國通用汽車公司曾是汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。然而由于受金融危機拖累，通用汽車的銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑，以至于2008年中宣布破產(chǎn)。通用汽車的破產(chǎn)對上游塑料部件供應(yīng)商來說是極大的打擊，這不僅體現(xiàn)在整車制造公司拖欠塑料部件供應(yīng)商的零部件賬款無法支付，也導(dǎo)致塑料部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量明顯縮水。

　　金融危機不僅迫使整車制造商開始采取較為謹慎的做法、觀望市場走向，也使消費者的購車傾向發(fā)生了變化。由于消費者開始壓縮開支，歐美市場暢銷的SUV等高油耗車型產(chǎn)銷量都有較大幅度的下滑。小排量、經(jīng)濟型的轎車由于維護成本低、油耗小開始逐漸受到青睞。

　　2009年，雖然美國、歐洲等西方發(fā)達國家和地區(qū)的汽車市場仍處于低谷，但在亞洲，特別是中國、印度等國，乘用車市場卻實現(xiàn)了較為積極的增長。以中國為例。隨著消費者日益提高的人均購買力和政府出臺小排量購置稅減半優(yōu)惠政策，2009年乘用車市場的產(chǎn)銷量均有大幅上升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，至2009年10月中國汽車產(chǎn)銷量分別達到125.80萬輛和122.63萬輛，比去年同期分別增長79.79%和72.48%。

　　行業(yè)復(fù)蘇之路

　　在短到中期內(nèi)，政府在汽車行業(yè)的振興過程中將起到極其重要的作用。政府可以通過撥款拯救處于崩潰邊緣的整車廠商，也可以通過鼓勵汽車消費拉動汽車銷量，從而帶動產(chǎn)量的提高、促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展。例如美國政府就通過了大規(guī)模通用公司的破產(chǎn)重組計劃，通過在做了大規(guī)模的財政援助與企業(yè)重組來拯救通用汽車公司。2008到2009年之間，美國共發(fā)放了174億美元貸款給汽車生產(chǎn)商來挽救美國岌岌可危的汽車行業(yè)。德國，法國和意大利等歐洲國家還在開展舊車有償回收計劃。該計劃通過給消費者提供舊車回收補貼來刺激新車消費。目前也被證明是較為成功的。例如在德國，2008年2月乘用車銷量同比增長20%，而3月汽車銷量更是同比增長40%。與此同時，德國和法國分別撥款15億美元和60億美元來刺激德、法兩國的汽車市場。有鑒于此，英國也開始借鑒德國這一做法，在做了細微改動的基礎(chǔ)上推行回收補貼計劃。還要，中國也通過150億人民幣的綜合刺激政策來促進汽車行業(yè)的發(fā)展。不過，政府的消費刺激計劃的作用也有很大局限性。這些計劃對整車銷售的促進作用只是局部的、短期的。例如雖然經(jīng)濟型小排量車受政策鼓勵銷量增長有積極上升，但豪華轎車的銷量增長基本沒有變化。

　　從長遠來看，汽車行業(yè)的復(fù)蘇將主要依靠來自巴西、俄羅斯、印度和中國(金磚四國)的市場增長，同時也取決于乘用車新興技術(shù)的發(fā)展。尤其是印度和中國，將是少數(shù)在此階段汽車銷售將保持增長的國家。供應(yīng)商必須提出有針對性的發(fā)展策略來開發(fā)這些市場以彌補在西方市場受挫時所產(chǎn)生的需求量萎縮。2008年，在全球乘用車產(chǎn)量同比下降4.1%的同時，中、巴、俄、印四國的乘用車產(chǎn)量卻以5.8%的速度在增長。預(yù)計至2010年，上述四國的乘用車產(chǎn)量將占全球產(chǎn)量的近四分之一。

　　為了緩解西方市場需求的萎縮，整車部件供應(yīng)商勢必采取積極策略，在中巴俄印四國積極拓展業(yè)務(wù)。由于歐美信貸危機，汽車需求在歐美市場日漸低迷。然而，汽車行業(yè)將持續(xù)在金磚四國保持良好的發(fā)展勢頭。Frost&Sullivan預(yù)測，印度和中國的輕型汽車將在2010年分別增長13.7%和8.3%。與此同時，整個產(chǎn)業(yè)鏈也將會受益于汽車產(chǎn)品在金磚四國的增長。

　　汽車市場所產(chǎn)生的驅(qū)動力主要包括以下兩個方面：塑料在汽車中的使用增加和金磚四國汽車市場的增長。

　　一方面，目前汽車生產(chǎn)商已經(jīng)把減輕整車重量并提高汽車的燃油效率從而減低碳排放列入事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，由此產(chǎn)生的塑料需求會不斷增長。受到降低燃油消耗和政策法規(guī)的驅(qū)使，對于塑料的需求仍然會強勢增長。

　　另一方面，以節(jié)能減排為目標的電動汽車更青睞使用塑料。在歐美等發(fā)達國家，電動汽車受歡迎程度正不斷提升。與此同時，塑料的需求量也隨之上升。同時，在汽車內(nèi)飾和外飾中使用塑料的需求也降提高對塑料添加劑的需求，如：阻燃劑、抗氧化劑等，由這些物質(zhì)組成的產(chǎn)品將被廣泛運用到汽車制造中去。據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，全球電動汽車規(guī)模將在2015年擴大至120萬輛。

　　Frost&Sullivan公司預(yù)計，至2015年，全球電動車保有量將達到120萬輛。電動汽車由于得到政府及法律的支持，在試用新型材料方面持更為開放的態(tài)度。由于電動車的設(shè)計是將減輕車重放在第一位的，塑料部件供應(yīng)商有望在這一新興市場發(fā)現(xiàn)新的增長點。對于勇于開發(fā)新型材料的塑料公司來說，他們將更可能在激烈的市場競爭中找到屬于自己的機會。由此可見，盡管面臨各方面的嚴峻形勢，塑料在乘用車中的進一步使用，電動車不斷受到市場青睞，以及金磚四國的汽車市場在經(jīng)濟危機中異軍突起，化工市場有望走入“柳岸花明又一村”。

　　結(jié)語

　　Frost&Sullivan認為，未來幾年全球汽車塑料市場面臨的趨勢至少還會有以下八個趨勢：產(chǎn)品進一步細分、了解客戶需求；廠家不斷開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新市場；供應(yīng)鏈管理的效率不斷提高；出現(xiàn)可持續(xù)的生產(chǎn)模式；塑料部件的可靠性進一步提高；塑料部件向多功能方向發(fā)展；材料更安全、更節(jié)能、更環(huán)保；出現(xiàn)能滿足客戶個性化需求的材料。

　　回收是汽車塑料市場所面臨的嚴峻問題之一。舊車塑料的回收將降低對新車所需的塑料需求。歐洲廢棄汽車規(guī)定的出臺進一步收緊了回收政策。舉例來講，截止到2015年底，整車重量的85%需要被再利用與回收。這一系列法規(guī)條例的相繼出臺，無疑給汽車塑料行業(yè)雪上加霜。

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