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水泥業(yè)謀變?cè)跈C(jī)遇和挑戰(zhàn)的雙重壓力發(fā)展路徑分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-6-20
- 【搜索關(guān)鍵詞】：水泥研究報(bào)告 投資策略 水泥市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢(shì)預(yù)測
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2011-2012年中國門窗行業(yè)發(fā)展前景分析及投資前景 門窗是建筑物的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)建筑節(jié) 能與美感、決定居住環(huán)境舒適度的重要因素，在世界建筑2011-2012年中國膠合板產(chǎn)品市場深度調(diào)查與發(fā)展前 膠合板是家具常用材料之一，是一種人造板。一組單板通常按相鄰層木紋方向互相垂直組坯膠合而成的板2011-2012年中國建筑陶瓷行業(yè)市場發(fā)展分析及投資 近年來，建陶制造從華東和佛山等中高檔建陶集中產(chǎn)區(qū)向全國遷移；優(yōu)質(zhì)建陶企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)遷移加快產(chǎn)業(yè)2011-2012年中國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展前景分析及投資 近年來，建陶制造從華東和佛山等中高檔建陶集中產(chǎn)區(qū)向全國遷移；優(yōu)質(zhì)建陶企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)遷移加快產(chǎn)業(yè)一邊是細(xì)分行業(yè)和旺盛的內(nèi)需市場，一邊是政府嚴(yán)控下的淘汰落后產(chǎn)能，而受多個(gè)省市的電荒推動(dòng)，水泥價(jià)格普漲已經(jīng)是不爭的事實(shí)。
中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員王欽在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“水泥行業(yè)要加大從高能耗、高排放、資源消耗型產(chǎn)業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，提高環(huán)境保護(hù)水平�！�
近期，工業(yè)和信息化部已將18個(gè)工業(yè)行業(yè)2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)到各地，其中水泥行業(yè)指標(biāo)為13355萬噸，比2010年增加了4200萬噸。
在機(jī)遇和挑戰(zhàn)的雙重壓力下，水泥行業(yè)該如何發(fā)展？
“水泥、鋼鐵同為基礎(chǔ)原材料，近年來鋼鐵價(jià)格不斷上漲，但水泥價(jià)格變化不大。10年前水泥價(jià)格與鋼材價(jià)格比是1：3，而今，水泥價(jià)格與鋼材價(jià)格比已達(dá)1：10�！蹦戏剿嘤邢薰究偛眯ぜ蚁檎f。
內(nèi)需拉動(dòng)
近日，記者從中國水泥協(xié)會(huì)市場信息部公布的一組數(shù)據(jù)了解到，2011年1—3月份，固定資產(chǎn)投資同比增長25.00%。其中，房地產(chǎn)投資同比增長31%（經(jīng)濟(jì)適用房增速8.8%），鐵路投資同比增長46%，公路投資同比增長22%，水利管理投資同比增長13%。
“"十二五"期間，水泥需求至少每年增長5%—7%�！敝袊鄥f(xié)會(huì)副秘書長劉作毅依然看好水泥行業(yè)，他認(rèn)為供需格局將繼續(xù)得到改善。
據(jù)了解，“十二五”規(guī)劃綱要要求，要把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，把保障民生和改善民生作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部等六部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展推動(dòng)建材下鄉(xiāng)試點(diǎn)的通知》，已在多地啟動(dòng)建材下鄉(xiāng)試點(diǎn)工作，而水泥成為建材下鄉(xiāng)的主要品種。
此外，各地也相繼增加了保障性住房建設(shè)的計(jì)劃，這將進(jìn)一步加大市場對(duì)水泥的需求。
“假設(shè)2012—2013年期間所有過剩產(chǎn)能都被淘汰，那么我國的水泥供應(yīng)將面臨短缺。因此，今明兩年將成為新產(chǎn)能擴(kuò)張的高峰期�！眲⒆饕阏f。
德邦證券水泥行業(yè)分析師閔雄軍認(rèn)為，根據(jù)水泥生產(chǎn)線建設(shè)情況及對(duì)鐵、公、基及房建投資的預(yù)計(jì)，本輪供需改善的頂點(diǎn)將出現(xiàn)在2012年下半年或2013年上半年。
“2010年，在國家產(chǎn)業(yè)政策的作用下，建材工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯放緩，固定資產(chǎn)投資增速由年初的40%回落到年末的23%，行業(yè)產(chǎn)能歷經(jīng)三年的高速擴(kuò)張的壓力得到初步緩解�，F(xiàn)階段水泥產(chǎn)業(yè)主要是以滿足內(nèi)需為主，關(guān)于水泥的供需是城市發(fā)展水平所決定的，同時(shí)，靠現(xiàn)有的技術(shù)和水平，我們也只能是用水泥，還沒有找到可替代的產(chǎn)品�！蓖鯕J說。
公開數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)國家建設(shè)快速鐵路網(wǎng)，建成“四縱四橫”鐵路專線，營業(yè)里程達(dá)4.5萬公里，在今年，鐵路投資規(guī)模仍超7000億元。
王欽表示，“根據(jù)"十二五"”規(guī)劃，2015年中國的城市化率將達(dá)到51.5%，比2010年提高4個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)以及城鄉(xiāng)居民居住條件改善等因素，將進(jìn)一步推動(dòng)建材工業(yè)的投資擴(kuò)張，對(duì)抑制產(chǎn)能過剩造成較大壓力�！�
一位長期從事水泥行業(yè)研究的人士向本報(bào)記者透露，預(yù)計(jì)全年共有120條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1.3億噸，2011年底總產(chǎn)能達(dá)20.7億噸。
價(jià)格被動(dòng)拉升
電荒和淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的確定對(duì)行業(yè)影響較大。
更為值得注意的是，在國內(nèi)旺盛的需求下，提前而來的“電荒”，打亂了水泥行業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。
近兩個(gè)月來，浙江、湖南、江西、重慶、貴州等地均不同程度地出現(xiàn)“淡季”缺電現(xiàn)象，各地相繼采取限電和讓電措施，水泥企業(yè)作為高耗能企業(yè)已面臨“開三停一”、“每周停二”等不同形式的限電。
在業(yè)內(nèi)人士看來，限電限產(chǎn)下，直接帶來的就是水泥價(jià)格的繼續(xù)攀升。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—3月，全國水泥利潤總額繼續(xù)保持大幅增長，達(dá)到141.95億元，超出去年同期71億元，同比增長近50%。
“本周全國主要城市水泥平均價(jià)格411.89元/噸，環(huán)比上漲0.54%。本周中南區(qū)域江西地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)，幅度30元/噸；西南區(qū)域重慶地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)，幅度20元/噸；東南區(qū)域福建地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)上調(diào)，幅度20元/噸；分區(qū)域，中南區(qū)域較上周上漲2.10%，西南區(qū)域較上周上漲1.15%，東南區(qū)域較上周上漲1.37%，其他區(qū)域水泥價(jià)格較上周持平�！比涨埃獯笞C券(601788,股吧)非金屬類建材行業(yè)分析師陳浩武在分析報(bào)告中指出：“政府雖可能存在限制價(jià)格上漲的動(dòng)機(jī)，但完成跨越式發(fā)展的投資建設(shè)才是其最看重的，這兩年水泥產(chǎn)品才是制約項(xiàng)�！�同時(shí)，隨著夏季用電高峰的到來，屆時(shí)限電停產(chǎn)會(huì)越來越嚴(yán)格，市場上很多從事水泥生意的人覺得，“電荒”會(huì)助推水泥價(jià)格的持續(xù)上漲。
杭州市水泥行業(yè)協(xié)會(huì)理事長楊鴻明認(rèn)為，水泥價(jià)格會(huì)隨著“電荒”的到來有所上升，但十分有限，不會(huì)出現(xiàn)暴漲。
“因?yàn)槟壳罢憬麄�(gè)水泥行業(yè)以及水泥企業(yè)都比較理智，協(xié)會(huì)也引導(dǎo)企業(yè)在質(zhì)量和市場建設(shè)上面下功夫，再加上下半年浙江水泥市場需求的緩和，總的來說，2011年浙江水泥市場將趨于理性，不會(huì)出現(xiàn)大跌和暴漲的情況。”楊鴻明認(rèn)為。
“其實(shí)中國水泥價(jià)格依然處于低位，嚴(yán)重偏離價(jià)值，無論與國外的發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家水泥價(jià)格相比都比較低。拿印度與印度尼西亞來說，2010年水泥均價(jià)分別為每噸109美元和115美元，而中國的水泥均價(jià)僅為每噸248元人民幣�！毙ぜ蚁閷�(duì)本報(bào)記者說。
肖家祥還表示，“在水泥行業(yè)中，煤電是水泥生產(chǎn)的主要原料成本，占到總成本的55%左右，現(xiàn)在煤、電、運(yùn)、資源價(jià)格的大幅上漲和短缺對(duì)水泥企業(yè)造成的影響日益嚴(yán)重。煤的價(jià)格與去年同期相比，每噸上漲了110元；此外，華東和中南電力供應(yīng)長期趨緊，石灰石有關(guān)稅費(fèi)也大幅上升，石膏和礦渣等原材料價(jià)格也在大幅上漲，原燃材料價(jià)格不斷上漲引發(fā)的成本壓力，也逼迫水泥企業(yè)不得不提升價(jià)格�！�
同時(shí)，肖家祥想通過本報(bào)對(duì)相關(guān)部門呼吁，“希望加大國家有關(guān)政策執(zhí)行力度，支持大企業(yè)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高行業(yè)集中度；盡快出臺(tái)資金、稅收等相關(guān)扶持政策，支持水泥企業(yè)開展協(xié)同處理城市生活垃圾、工業(yè)廢棄物等，促進(jìn)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；支持大企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展，有效保障資源配置和電力供應(yīng)�！�
變身“綠色產(chǎn)業(yè)”
盡管諸多不利因素困擾水泥產(chǎn)業(yè)，但是從水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，水泥產(chǎn)業(yè)變身綠色產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)已開始顯現(xiàn)。
眾所周知，水泥工業(yè)在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)走上了循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的道路。我國水泥工業(yè)在經(jīng)歷了近10年的現(xiàn)代化大發(fā)展與大力淘汰落后生產(chǎn)方式以后，也開始走上了這條正確的發(fā)展道路。
根據(jù)規(guī)劃，2020年，我國單位GDP二氧化碳的減排幅度要比2005年下降40％—45％，這對(duì)我國水泥產(chǎn)業(yè)“十二五”期間的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。
水泥產(chǎn)業(yè)的能源消耗、二氧化碳排放量均占建材行業(yè)的70％以上，加大水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排力度，提高資源、能源利用效率，減輕環(huán)境壓力將成為“十二五”期間我國水泥產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)艱巨而緊迫的任務(wù)。
以江西為例，2011年底江西省新型干法熟料產(chǎn)能將達(dá)到4800萬噸，新型干法水泥產(chǎn)能將達(dá)到8300萬噸，人均水泥消耗量將達(dá)到1.86噸/年，超過全國平均1.38噸/年，在上游落后產(chǎn)能未完全淘汰的情況下，將呈現(xiàn)階段性過剩的局面。
數(shù)據(jù)顯示，2010年江西水泥(000789,股吧)落后產(chǎn)能達(dá)到了1300萬噸，占據(jù)當(dāng)年水泥總產(chǎn)能近20%，較大程度上影響了節(jié)能減排和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落后產(chǎn)能淘汰工作任務(wù)依然艱巨。
中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員丁毅在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“除了控制新的產(chǎn)量，淘汰落后也是節(jié)能減排的一個(gè)有利方面，例如，日產(chǎn)4000噸水泥的生產(chǎn)線在能源利用率等方面肯定是要優(yōu)于中小型�！�
中外業(yè)界人士普遍形成了一個(gè)共識(shí)，水泥工業(yè)要實(shí)現(xiàn)“四零一負(fù)”——對(duì)生態(tài)環(huán)境的零污染、對(duì)外界電能的零消耗、對(duì)廢物廢水的零排放、對(duì)天然化石燃料的零消耗以及對(duì)全社會(huì)部分廢物的負(fù)增長（消納利用）的可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
鑒于水泥工業(yè)的固有特征，使其在利廢領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。
“我們加強(qiáng)技術(shù)管理、生產(chǎn)管理和技術(shù)創(chuàng)新，提高熟料質(zhì)量，增加粉煤灰、煤矸石等工業(yè)廢渣在水泥中的摻加量，提高工業(yè)廢棄物的利用�！敝袊ú墓煞萦邢薰緢�(zhí)行董事、中國聯(lián)合水泥董事長崔星太對(duì)《中國企業(yè)報(bào)》記者表示。
“目前，中國聯(lián)合水泥工業(yè)廢棄物平均摻加比例已達(dá)到30%以上，有些企業(yè)已達(dá)到45%以上，年消納工業(yè)固體廢棄物1000余萬噸。加強(qiáng)礦山工藝技術(shù)管理，實(shí)行礦山配采、綜合開采，實(shí)現(xiàn)石灰石零廢棄。”
記者在走訪多家水泥企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多水泥企業(yè)通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，一直在積極推進(jìn)余熱發(fā)電建設(shè)，加大企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)推廣力度，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排。
“對(duì)于余熱發(fā)電來說，只有大型的水泥生產(chǎn)線才能實(shí)施，現(xiàn)在在行業(yè)里也只達(dá)到60%，余下的40%空間其實(shí)對(duì)節(jié)能減排來說，是很有利的�！倍∫阏f。“再者，現(xiàn)在中國很多大型的水泥集團(tuán)和企業(yè)，都在加大對(duì)新型水泥的研發(fā)力度，我相信，以后肯定能降低水泥成本，真正地做到零排放和零污染�！�
“水泥生產(chǎn)過程中由窯頭熟料冷卻機(jī)和窯尾余熱器排掉的350℃以下廢氣的熱量約占水泥熟料燒成系統(tǒng)總熱耗量的35%以上，而利用日益成熟的資源綜合利用技術(shù)，可大量回收和充分利用余熱發(fā)電�！敝袊�(lián)合水泥山東運(yùn)營管理區(qū)總裁馮耀銀對(duì)本報(bào)記者表示。
“2007年12月，棗莊中聯(lián)水泥有限公司對(duì)原有的兩條日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線窯系統(tǒng)進(jìn)行改造，建設(shè)10MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，利用窯系統(tǒng)純低溫余熱發(fā)電。該工程于2008年10月竣工投入運(yùn)行，年可發(fā)電約6400萬千瓦時(shí)，減少二氧化碳排放約5萬噸，可降低水泥熟料成本10—15元/噸，年增加效益2300余萬元�！�
馮耀銀還表示，“在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，棗莊中聯(lián)積極開展水泥工業(yè)生態(tài)園建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)化發(fā)展�！�
“水泥余熱發(fā)電發(fā)展勢(shì)頭良好的主要原因是2010年投運(yùn)了210條新型干法生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線均配套建設(shè)余熱發(fā)電，余熱配套設(shè)施將于今年投運(yùn)�！敝袊鄥f(xié)會(huì)會(huì)長雷前治表示，“從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，中國水泥余熱發(fā)電市場已大大超過預(yù)期，預(yù)計(jì)2011年全國上余熱發(fā)電站的水泥生產(chǎn)線252條，總裝機(jī)容量1927兆瓦，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能約3.0億噸�！� - ■ 與【水泥業(yè)謀變?cè)跈C(jī)遇和挑戰(zhàn)的雙重壓力發(fā)展路徑分析】相關(guān)研究報(bào)告
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