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美國“卡危機(jī)”啟示中國
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-3-31
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2009年中國銀行業(yè)研究咨詢報告 從金融危機(jī)對中國銀行業(yè)的影響來看，目前總的判斷，影響是有限的，風(fēng)險是可控的。在黨中央、國務(wù)院2009年中國基金業(yè)研究咨詢報告 在全球金融風(fēng)暴的影響下，總體來看，盡管在股票市場大幅下跌影響下，基金行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模有一定下降，2009-2010年國內(nèi)銀行現(xiàn)金中心調(diào)查（現(xiàn)金中心鈔票 現(xiàn)金中心是財務(wù)管理系統(tǒng)中資金流的集散地，所有涉及資金流動的收付款業(yè)務(wù)、銀行借貸業(yè)務(wù)等都集中在2009年國內(nèi)銀行現(xiàn)金中心調(diào)查（現(xiàn)金中心鈔票處理機(jī)械化 現(xiàn)金中心是財務(wù)管理系統(tǒng)中資金流的集散地，所有涉及資金流動的收付款業(yè)務(wù)、銀行借貸業(yè)務(wù)等都集中在近期，美國最大信用卡公司美國運(yùn)通在其網(wǎng)站上登出一則有悖于常理的告示稱，只要持卡人在今年3月1日至4月30日之間付清所有賬單，就將獲得一張價值300美元的儲值卡。但是，這300美元并非無償?shù)�，持卡人的賬戶將隨之而自動注銷。美國信用卡公司“利誘”持卡人注銷賬戶的行為，是美國當(dāng)前信用卡危機(jī)顯現(xiàn)的鮮活寫照。
據(jù)統(tǒng)計，截至2008年10月，美國人總的信用卡債務(wù)接近1萬億美元，相比2003年增幅超過25%，除此之外，美國人還有總計10.54萬億的抵押債務(wù)。不少分析師認(rèn)為，2009年將是消費(fèi)信用史上最糟糕的年份之一。其中的悲觀者甚至預(yù)言，以信用卡為代表的資產(chǎn)抵押債券和垃圾債券、按揭抵押債券，將引發(fā)美國資本市場的新一輪崩盤，使金融危機(jī)愈演愈烈。
這些壞消息暗示，美國信用卡領(lǐng)域已經(jīng)拉響了警報。采訪中，中國工商銀行牡丹卡中心總裁李衛(wèi)平告訴《瞭望》新聞周刊，伴隨著金融危機(jī)而來的歐美失業(yè)大潮，信用卡持有人的還款能力不斷降低，美國信用卡危機(jī)已經(jīng)開始顯現(xiàn)，“盡管中國在此領(lǐng)域遠(yuǎn)離危險，但需要密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，借鑒和積累應(yīng)對信用卡風(fēng)險的經(jīng)驗，完善我國信用卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管。”
失業(yè)率攀升“引爆”風(fēng)險
事實(shí)上，李衛(wèi)平和很多業(yè)內(nèi)人士半年多之前就深刻感受到了美國信用卡風(fēng)險加劇。2008年10月，當(dāng)時身在美國的李衛(wèi)平已經(jīng)看出了美國信用卡產(chǎn)業(yè)的“不良發(fā)展趨勢”：一定期限以上的還款率在逐步下降，一些發(fā)卡機(jī)構(gòu)和銀行不斷提高風(fēng)險撥備的金額，發(fā)卡機(jī)構(gòu)給持卡人的授信額度也在逐步削減。
根據(jù)當(dāng)時美國證券交易委員會資料顯示，截至去年10月，17家大型信用卡托管機(jī)構(gòu)逾期30天未還款的違約賬戶已激增26%，未還款總額逾173億美元。與此同時，信用卡壞賬率上升18%，總額逾9.61億美元，呆壞賬已占信用卡業(yè)務(wù)總量的5.5%。
作為中國最大的信用卡經(jīng)營機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，李衛(wèi)平介紹說，在西方國家，信用卡主要發(fā)揮消費(fèi)信貸的功能，通俗而言就是透支。這和西方國家過度消費(fèi)傾向正好吻合。但是透支是建立在個人信用基礎(chǔ)之上的。當(dāng)其一般持卡人在經(jīng)濟(jì)上行周期中超前消費(fèi)時，人們的收入一般能使其按期還款，風(fēng)險不會暴露出來。
“一旦金融危機(jī)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到影響，這些人的就業(yè)、收入都受到影響的時候，風(fēng)險馬上就暴露出來了�！彼嬖V本刊記者，美國信用卡危機(jī)的直接肇事者，就是隨著金融危機(jī)的影響而不斷向上攀升的失業(yè)率。
根據(jù)美國勞工部于3月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月，美國失業(yè)率上升0.5個百分點(diǎn)至8.1%，創(chuàng)下了1983年12月以來的最高水平。一月之間，65.1萬個工作職位流失。而從經(jīng)濟(jì)步入衰退以來的14個月來統(tǒng)計，企業(yè)已裁減440萬個職位。
失業(yè)的增加，直接增加了信用卡的違約風(fēng)險。根據(jù)著名評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國際估計，失業(yè)率如果升至9%，信用卡撇賬額將增加20%。而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)INNOVEST報告預(yù)測，美國信用卡市場今年撇賬額將高達(dá)960億美元，是2008年的2.3倍。
在這種情況下，假如信用卡市場崩潰，所造成的沖擊絕不亞于次貸危機(jī)，這將進(jìn)一步打擊美國經(jīng)濟(jì)�！敖酉聛恚鞣絿倚庞每ㄊ袌龅娘L(fēng)險暴露會呈一個增長的態(tài)勢。”李衛(wèi)平告訴本刊記者，“我們一直在密切關(guān)注他們的動向。”
中國遠(yuǎn)離“卡危機(jī)”
對于美國的信用卡危機(jī)是否會蔓延到中國？中國是否會出現(xiàn)類似“危機(jī)”？李衛(wèi)平表示，“和美國不同的是，我國現(xiàn)階段信用卡產(chǎn)業(yè)的最主要收入來源并非透支收入，信貸風(fēng)險總體來看并不高。此次金融危機(jī)對我國信用卡產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響也是可控的�！�
李衛(wèi)平從中國的消費(fèi)習(xí)慣和中國信用卡業(yè)的發(fā)展階段兩個角度，分析了中國當(dāng)前不會發(fā)生信用卡危機(jī)的原因。
其一，和美國的借貸消費(fèi)相比，中國居民超前消費(fèi)意識不強(qiáng)，以量入為出為主。在美國，信用卡的主要功能體現(xiàn)在消費(fèi)信貸，而在中國則主要作為支付工具。中國人在用信用卡時都會有一個預(yù)期收入和未來還款能力的判斷，以免自己陷入不良持卡人隊伍中，對自己個人信用造成影響。
在美國居民的財富結(jié)構(gòu)中，證券相關(guān)產(chǎn)品占70%～80%，是典型的資產(chǎn)型財富結(jié)構(gòu)。一旦遇到危機(jī)的話，資產(chǎn)破滅，家庭的資產(chǎn)負(fù)債表就會迅速惡化，以往的中產(chǎn)階級可能一下子變成了負(fù)資產(chǎn)人群。美國家庭的信用主要靠負(fù)債表來維持，一旦負(fù)債表惡化，個人信用就會隨之降低。而中國居民的財富結(jié)構(gòu)則以儲蓄和現(xiàn)金為主，2007年，中國人資產(chǎn)財富占比僅為10%～20%，因此，中國受資產(chǎn)破滅的影響相對較小。
其二，中國信用卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，透支額度也小。目前，中國有13億人口，但是信用卡只有1.5億張。而在美國，人均持卡數(shù)在5張以上。西方用卡環(huán)境比中國完善，持卡人比中國多，超前消費(fèi)的量也遠(yuǎn)大于中國，這些因素對全社會的透支規(guī)模形成乘積關(guān)系，相當(dāng)于放大倍數(shù)，造成其整體透支規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國。與此相比，中國銀行卡的發(fā)展有著中國自己的特色，即以借記卡為主，信用卡為輔。從交易量來看，借記卡的交易量占到76%，信用卡的交易量是24%。
李衛(wèi)平舉例說，工商銀行目前發(fā)行信用卡達(dá)4000萬張以上，持卡人逾3000萬，整體的授信額度為1200億左右，但是實(shí)際透支額基本上在200億左右。和工商銀行逾30000億的總貸款相比，200億的透支額，尚不足10%。
未雨綢繆
在歐美金融危機(jī)、主要金融機(jī)構(gòu)市值大幅縮水的情況下，中國工商銀行已經(jīng)成為全球市值最高的銀行，而牡丹卡中心也是全球最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)之一。李衛(wèi)平表示，越是在這樣的時候，越要加強(qiáng)風(fēng)險管理，不僅要在短期內(nèi)防范風(fēng)險，更要著眼于中國信用卡產(chǎn)業(yè)未來的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，加快個人征信體系的建設(shè)。
“一個國家的銀行卡——特別是信用卡，發(fā)展?fàn)顩r如何取決于多種因素。但是，我感覺，最重要的因素之一就在于個人征信體系的建設(shè)�！崩钚l(wèi)平表示，整個個人征信體系的建設(shè)，最核心的就是對廣大持卡人個人信用狀況的評價以及發(fā)卡機(jī)構(gòu)如何運(yùn)用這些評價的信息、指標(biāo)給他進(jìn)行個人授信。
李衛(wèi)平告訴本刊記者，長期以來，我國銀行在為信用卡申請人審核時，主要看其收入、社會地位、年齡、職業(yè)、資產(chǎn)等。但是，經(jīng)過一二十年的發(fā)展，銀行在審核過程中，開始對申請人進(jìn)行綜合考慮。目前，授信過程中主要參照公安部門身份證系統(tǒng)的自然人信息和央行的個人征信系統(tǒng)。另外，各家銀行還會通過本行內(nèi)部的客戶關(guān)系維護(hù)系統(tǒng)來審核。
“但是，真正的信用一定要通過交往得來�！崩钚l(wèi)平認(rèn)為，高收入不代表會有好信用，央行個人征信系統(tǒng)由于只記載了由發(fā)卡銀行所記載的基本數(shù)據(jù)，比如個人消費(fèi)信貸情況，個人住房貸款的歸還情況，銀行卡的透支、超支不還的情況，對于判斷個人信用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。
因此，銀行應(yīng)通過信用卡申請人和社會打交道產(chǎn)生的信用記錄，來評判其信用情況。這些信用記錄可包括納稅情況、公用事業(yè)費(fèi)用的繳納情況、房租水電煤氣通訊費(fèi)用繳納情況、社�；鸬睦U納情況甚至電話費(fèi)的繳單等。李衛(wèi)平表示，諸如此類的信息綜合起來，就是個人征信體系的雛形。
李衛(wèi)平認(rèn)為，盡管美國的信用卡產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了這樣那樣的問題，但他們還是有很多優(yōu)點(diǎn)和長處值得我們學(xué)習(xí)，其中就包括美國個人征信體系的建設(shè)。美國的個人征信體系基本涵蓋了美國人出生以來的所有檔案信息，包括在學(xué)校受處罰的信息都包括在內(nèi)，相當(dāng)于一個美國人的‘個人完全檔案’�；诖耍绹说男庞每ㄟ`約成本非常高。
“這一點(diǎn)，是值得我們學(xué)習(xí)的�！崩钚l(wèi)平同時表示，由于建立完善的個人征信系統(tǒng)牽扯到的部門太多，因此，要想構(gòu)建起來，需要整個社會的共同努力。
例如，李衛(wèi)平表示，中國持卡人對信用卡的認(rèn)識還停留在“知其然、不知其所以然”的階段。當(dāng)前，持卡僅僅注意到信用卡在支付消費(fèi)方面的便利性，但是很少有人將其和個人信用聯(lián)系起來。
基于此，不少持卡人同時擁有多張信用卡，但是卻不善于經(jīng)營信用卡，從而影響到個人信用。而一旦出現(xiàn)不良信用記錄，持卡人的信用度就會降低，進(jìn)而影響到持卡消費(fèi)的額度。以央行去年10月出臺的“七折房貸”利率優(yōu)惠政策為例，對于一些信用卡逾期未還款的申請者，信用風(fēng)險監(jiān)管較嚴(yán)格的國有銀行，往往將其拒之門外，從而申請者無法享受“七折房貸”。
因此，接下來，信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)和持卡人要共同努力，發(fā)卡機(jī)構(gòu)要給持卡人更多的信用卡方面的知識，一般持卡人也要自覺地學(xué)習(xí)，并維護(hù)個人的良好信用。
而且，李衛(wèi)平表示，中國的消費(fèi)習(xí)慣和歐美國家不同，因此，中國在發(fā)展信用卡產(chǎn)業(yè)的過程中，不能將歐美當(dāng)前的發(fā)展模式直接照搬，而是把一些合理、有用的東西，與我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民便利結(jié)合起來。
李衛(wèi)平強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前金融危機(jī)背景下，國內(nèi)信用卡市場發(fā)卡行應(yīng)該尤其認(rèn)識到，必須由以往的“拼數(shù)量”，升級到向“質(zhì)量發(fā)展”的轉(zhuǎn)變。在繼續(xù)推進(jìn)信用卡產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、大力發(fā)展的總目標(biāo)和大前提下，必須加強(qiáng)和改善風(fēng)險管理工作，建立和完善包括信用風(fēng)險、操作風(fēng)險以及法律合規(guī)風(fēng)險在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，做到盡早預(yù)警風(fēng)險，加強(qiáng)審批標(biāo)準(zhǔn)管控。
比如，發(fā)卡機(jī)構(gòu)在對信用卡申請人進(jìn)行審核時，應(yīng)該由“審收入”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩徯庞谩�，而且審查的信用范圍要盡量擴(kuò)大和細(xì)化，從而大幅度提高犯罪分子的造假成本。
另外，為了最大程度地防范風(fēng)險，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)采取適當(dāng)降低初始透支額度的策略，“就跟讀書一樣，開始時從小學(xué)讀起，沒有入學(xué)考試。小學(xué)讀完了升初中�？ㄈ绻玫煤茫庞妙~度自然會升級，升到高中以后，作為一個成熟持卡人，自己就會管好自己的信息，不會讓犯罪分子偽冒自己的卡了�！崩钚l(wèi)平表示，“寬進(jìn)、低額、多用、升級”的發(fā)卡策略，不僅有利于個人信用的管理，也有利于發(fā)卡機(jī)構(gòu)最大程度上掌控風(fēng)險。
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