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2009年1月中國車市市場企業(yè)走勢分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-2-20
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一、09年汽車工業(yè)走勢
2009-2012年中國摩托車行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 458頁 【圖表數(shù)量】 256個2009-2012年中國自行車市場分析研究咨詢報告 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數(shù)量】 156個2009-2012年中國汽車改裝行業(yè)市場調(diào)研與前景分析 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數(shù)量】 166個2009-2012年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資前 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 418頁 【圖表數(shù)量】 196個1、總體評述
A、剔除春節(jié)因素，1月狹義乘用車工作日均銷量增長20%
受春節(jié)因素影響，09年1月的汽車市場產(chǎn)銷量同比下降是沒有任何懸念的。09年的春節(jié)來的早，這就導(dǎo)致1月的工作日數(shù)僅有17天，相對08年1月的22天縮水23%，理論上銷量也會等幅度下降。同時由于春節(jié)前企業(yè)生產(chǎn)線一般都必須提前停止生產(chǎn)進行盤點整理，這樣有效生產(chǎn)時間更短，因此1月的產(chǎn)銷量同比08年1月下降25%以內(nèi)是合理的正增長。根據(jù)全國乘聯(lián)會統(tǒng)計：09年1月狹義乘用車日均銷量2.87萬臺，較08年1月的2.4萬臺增長20%。
B、1月的中國狹義乘用車成為世界火爆亮點
1月的世界各市場數(shù)據(jù)基本公布，從中國全國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)看，受春節(jié)占用工作日影響想，狹義乘用車1月廠家銷量同比仍有下降，但日均銷量同比大幅增長20%。作為居民消費的主力車型，中國的狹義乘用車日均銷量大幅增長，成為世界性亮點。作為與全國乘聯(lián)會同口徑數(shù)據(jù)，世界其他國家的1月零售銷量全面大幅下滑。美國車市下滑37%、俄羅斯下降33%、韓國國內(nèi)下滑24%、日本下滑20%、 英國下滑31%、德國下滑14%。中國的汽車救市政策取得階段性成果。
C、1月汽車市場走勢分化，乘用車需求回升，商用車持續(xù)下行
09年1月的乘用車基本屬于正增長，而商用車的產(chǎn)銷量下滑遠大于25%是負(fù)增長。雖然說目前乘用車企業(yè)一般都是產(chǎn)能過剩，但在12月和1月的連續(xù)低產(chǎn)量高銷量的情況下，加之企業(yè)間銷量增減不均衡，部分乘用車產(chǎn)銷壓力大，市場需求已經(jīng)出現(xiàn)缺口。
由于1月的微客廠家銷量異常高增長，導(dǎo)致廣義乘用車（轎車+MPV+SUV+微客）1月銷量同比下滑幅度很小。但如果用全口徑乘用車的銷量數(shù)據(jù)證明中國市場回暖則有問題。1月的微客與其他車型走勢完全不同，因此狹義乘用車的日均零售高增長才是體現(xiàn)市場回暖的最重要指標(biāo)。
D、國家刺激經(jīng)濟的組合拳見效
08年12月以來的汽車市場好消息接連傳來，燃油稅的實施和汽油價格下降讓節(jié)前消費的群體充分釋放，1月初的乘用車市場火爆異常。
從乘聯(lián)會監(jiān)控的廠家走勢看，1月前兩周的乘用車市場已經(jīng)是銷量迭創(chuàng)新高，個別經(jīng)銷商庫存已經(jīng)出現(xiàn)不足的現(xiàn)象。而1月14 日出臺的1.6升以下購置稅減半的政策更讓消費者消費欲望大幅增長，選車、搶車的消費者熱潮讓春節(jié)前市場全面火爆，但選好車一般不提，以致20日的經(jīng)銷商庫存突然間空了，購置稅政策的刺激效果立竿見影。
E、小排量市場的回升分析
雖然目前沒人能明確說清何謂小排量，但行業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為1.3升以下是小排量。08年1月的小排量市場相對12月明顯增長，而1.6升的緊湊型車市場更是大幅增長。政策的效果在政策邊緣區(qū)域發(fā)揮巨大威力。
09年1月的1.3升以下市場回升主要是1升以下微車的明顯回升，這是消費稅政策見效的結(jié)果，自主品牌廠家重新樹立對微車市場的投入信心，消費者在燃油稅等因素的促進下也對微車市場產(chǎn)品選擇比例增加。而1.3-1.4升市場出現(xiàn)復(fù)雜變化，部分消費者升級購買1.6升車型以獲取最大政策讓利，以致1.3-1.4升市場實際變化不大。
F、保增長調(diào)結(jié)構(gòu)是急迫的任務(wù)
目前世界范圍的環(huán)保浪潮越來越高，美國新當(dāng)選總統(tǒng)對環(huán)保的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變，美國新政府的“變革”可能要集中在兩大問題，一個是應(yīng)對金融危機；一個是應(yīng)對能源與氣候問題�？刂茰厥覛怏w排放是刺激消費增長中重大的同步考慮的課題。降低燃油消耗的絕對值是節(jié)能環(huán)保的核心目標(biāo)，因此保增長的同時改善需求結(jié)構(gòu)的任務(wù)越來越迫切。每個企業(yè)都需要考慮改善。目前的小排量支持必須進一步強化。否則未來中國的世界壓力更加巨大，同時也失去新一輪綠色經(jīng)濟發(fā)展的機會。
G、關(guān)注人民幣升值對出口的沖擊
08年的人民幣升值在4季度極為明顯，這對中國經(jīng)濟復(fù)蘇壓力巨大，對汽車出口也造成嚴(yán)重影響。根據(jù)國際清算銀行公布的人民幣綜合匯率看，人民幣從08年1月的101 上升到12月的117，升值16%，8月后隨美元升值尤為明顯，比中國更??此造成日本企業(yè)的汽車生產(chǎn)基地向外轉(zhuǎn)移。而印度從8月的103下降到12月的94，巴西從8月的128下降到12月的92，中國的人民幣升值對汽車企業(yè)的壓力巨大。1月的狹義乘用車市場未能實現(xiàn)總量的正增長，出口是重要的影響因素。隨著近幾個月汽車出口的數(shù)量直線下降，很多廠家的排產(chǎn)心理壓力增大很多，直接影響到12月的產(chǎn)量和對1月的總體市場預(yù)期。
H、乘用車企業(yè)庫存調(diào)整基本完成
08年9月以來，隨著美國金融危機的蔓延，無論世界經(jīng)濟還是中國經(jīng)濟，正在經(jīng)歷著由上升期進入下行期的關(guān)鍵調(diào)整時期。從乘用車行業(yè)看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和庫存的調(diào)整都是力度較大的。08年4季度的乘用車庫存調(diào)整力度較大，尤其是12月的乘用車企業(yè)生產(chǎn)壓縮對調(diào)整庫存應(yīng)對09年的市場有積極的作用。目前看，乘用車企業(yè)的庫存調(diào)整基本完成，09年開局的乘用車企業(yè)和經(jīng)銷商的庫存均處于較低的水平，這樣就使乘用車企業(yè)能夠更好的應(yīng)對環(huán)境壓力，為09年的合理增長奠定良好的基礎(chǔ)。
I、受利好政策刺激，狹義乘用車1-2月累計有望實現(xiàn)總量正增長
雖然2月份市場高峰期已經(jīng)過去，但是去年2月份剛好遇到了雨雪冰凍災(zāi)害，很多商品車無法運到經(jīng)銷商處，對銷量的影響較大，這就為今年2月份大幅度超越同期打下了基礎(chǔ)。由于小排量乘用車購置稅減半政策實施的日期離春節(jié)放假僅剩下5個工作日，加之一些小排量汽車脫銷，因此有更多的人無法在春節(jié)前買到車，這就使很多用戶只能在春節(jié)期間看車和預(yù)訂，加上汽車生產(chǎn)廠家春節(jié)期間加班生產(chǎn)了很多汽車，節(jié)后的供應(yīng)問題基本解決，因此2月份的市場仍然會較火爆已經(jīng)毫無懸念。另外，去年2月份僅有18個工作日，而今年的2月份有21個工作日，多了3天，在國內(nèi)市場就可以多賣7萬輛以上的乘用車，就是乘用車每個工作日平均銷量與去年相同，2月份同比乘用車市場增長17%也基本沒有問題了。加上今年2月份的幾個有利因素，國產(chǎn)乘用車國內(nèi)銷量同比的增漲幅度超過20%就已經(jīng)是確定的了，這樣1、2月份累計銷量與同期累計銷量比，在少2個工作日的情況下也可能是正增長。
2、08年總體汽車市場增速創(chuàng)近年新低
1月產(chǎn)銷形勢較好。受春節(jié)因素影響，09年1月汽車產(chǎn)量65.87萬臺，較08年1月同比下滑20.22%，較08年12月產(chǎn)量上升5%；汽車銷量73.5萬臺，同比08年1月下降14%，較08年12月下滑1%。
由于08年1月的工作日是23天，比09年1月多出5個工作日，因此09年1月的產(chǎn)銷量同比下滑25%是合理的范圍，09年1月的銷售狀態(tài)處于總體合理水平。
09年1月汽車產(chǎn)銷率112%，是小產(chǎn)偏離較大的特殊時期，12月以來刺激市場的好措施對提振經(jīng)濟效果明顯。
3、12月汽車銷量未創(chuàng)下半年新高
09年1月的汽車銷量73.5萬臺，環(huán)比12月的74.2萬臺下降0.7萬臺，環(huán)比下降1%。由于1月的春節(jié)因素，因此年度開局的銷量變化較大，09年1月銷量相對于07年1月是基本持平狀態(tài)，也就是09年的高增長變成了持平的狀態(tài)，不能理解為負(fù)增長。
近幾年開局低增長的主要是05年的1月開局偏低，而此時已經(jīng)是乘用車市場走出低迷的時期。由于08年上半年走勢較強，因此09年1月的偏低似乎很嚴(yán)峻，但需要結(jié)合2月的情況才能清晰用數(shù)字表明市場狀態(tài)。
4、07-09年汽車月度增長分析
09年1月汽車同比下滑14%，這相對于08年12月的12%的負(fù)增長幅度變化不大，但這已經(jīng)明顯好于應(yīng)有狀態(tài)。
1月的乘用車走勢較強，而商用車體現(xiàn)出正常的大幅負(fù)增長，這是市場的實際狀態(tài)，乘用車在政策刺激下明顯改善。
6、07-09年汽車主力車型月度銷量走勢
轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型，其走勢規(guī)律各不相同。微客作為廣義乘用車的范圍又兼有商用的性質(zhì)，因此可以作為與貨車的對比參照，而受到國家刺激農(nóng)村市場的利好因素，微客又成為特殊的重點車型。
09年1月微客市場異常突出，轎車、SUV表現(xiàn)較好，環(huán)比變化幅度不大，貨車、MPV等車型都環(huán)比負(fù)增長較明顯。乘聯(lián)會統(tǒng)計的轎車的1月零售量達到49萬的高點，這是私車需求逐步回升的較好寫照，說明政策刺激效果大于經(jīng)濟環(huán)境下滑的打壓影響。
7、汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢
09年1月的汽車產(chǎn)銷率達到112%，而08年12月產(chǎn)銷率均是118%，12月和1月的產(chǎn)銷走勢均較異常。1月乘用車產(chǎn)銷率116%，商用車95%，這體現(xiàn)出乘用車的熱銷狀態(tài)。乘用車各細(xì)分車型產(chǎn)銷率均超過100%，其中1月轎車的產(chǎn)銷率為119%，廠家生產(chǎn)時間短，增產(chǎn)難度較大。
7、08年汽車銷售結(jié)構(gòu)
09年1月汽車市場結(jié)構(gòu)異常，乘用車下滑速度遠小于商用車，因此1月乘用車的份額大幅上升到83%。商用車銷量僅占17%，較08年下滑11個百分點。
1月轎車銷量44萬臺，份額較08年的53.8%增長6個百分點。而微客份額達到17.6%，成為第二大車型。
二、汽車企業(yè)走勢
1、主要汽車集團本月銷量與07年同期的增長分析
由于09年的開局時間短，加之不同廠家的市場壓力和市場策略均不相同，因此09年1月主力廠家格局變化較大。
三大集團中以乘用車為主的上汽集團表現(xiàn)相對較好，上海大眾和上海通用等銷量變化不大。由于08年12月表現(xiàn)較好，以商用車為主的一汽和東風(fēng)的1月下滑幅度較大，成為主力汽車集團中下滑最大的兩大集團。
三小集團走勢較好，其中的長安集團受益于微車的市場轉(zhuǎn)暖，銷量增長表現(xiàn)突出，長安暫時超越東風(fēng)成為汽車集團的第二位。廣汽和北汽的表現(xiàn)也較好。北汽的商用車比例也較大，因此增長稍低。
轎車自主品牌的奇瑞、吉利、哈飛的表現(xiàn)一般。華晨依靠微車而銷量表現(xiàn)較好。
3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
1月的汽車廠家排名繼續(xù)強化乘用車主導(dǎo)特色，乘用車企業(yè)地位普遍提升，而商用車為主的僅有東風(fēng)汽車進入第10名。1月的微車優(yōu)勢特色進一步顯著，五菱達到7.5萬臺水平，長安也達到4.8萬臺水平。上海大眾銷量表現(xiàn)較突出，成為狹義乘用車的月度第一。
1月的大部分企業(yè)的產(chǎn)銷率偏高，其中比亞迪、一汽豐田和上海通用的產(chǎn)銷率較高，僅有奇瑞和北汽福田產(chǎn)銷率較低。
1月主力廠家中負(fù)增長的廠家增多，南北大眾、通用汽車、一汽豐田等的銷量負(fù)增長較明顯。廣州本田以31%的增速成為高增長主力的位置，比亞迪的銷量增長也較高。微客廠家的優(yōu)勢態(tài)勢明顯。
4、各企業(yè)商用車產(chǎn)銷分類走勢
1月的商用車產(chǎn)銷率僅有95%，相對較低。產(chǎn)銷率較高的是東風(fēng)汽車、長安汽車、金杯汽車和南汽集團，其他企業(yè)產(chǎn)銷率偏低但也不嚴(yán)重。
1月銷售表現(xiàn)異常突出的是上汽通用五菱和四川南駿以及東安黑豹，這幾家都是輕卡和微卡企業(yè)。中重卡企業(yè)普遍走勢很差，部分企業(yè)都是50%以上的負(fù)增長。
5、跨國集團中國乘用車市場表現(xiàn)
09年狹義乘用車市場的韓系表現(xiàn)突出，大幅打壓豐田的增長態(tài)勢，豐田的產(chǎn)品策略在中國也很受傷，本田也有影響。日產(chǎn)的1月增長勢頭強化。隨著競爭格局逐步穩(wěn)定，大眾的近兩年市場份額變化不大，而通用、標(biāo)致雪鐵龍的下滑態(tài)勢在1月改善。1月的增量點是韓國現(xiàn)代的份額大幅提升，其中北京現(xiàn)代的增長趨勢極為強勁。
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