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2007年全球空調(diào)市場(chǎng)概況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-8-19
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經(jīng)歷了連續(xù)三年的穩(wěn)固而全面的增長后，世界經(jīng)濟(jì)的增長在2007年出現(xiàn)了一定程度的減緩。美國經(jīng)濟(jì)是造成這種全球性下滑的主要原因。另一方面，BRICs四國（指巴西、俄羅斯、印度和中國）和一些發(fā)展中國家則繼續(xù)在2007年保持非同尋常的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長。
2006年美國住宅價(jià)格開始跌落并一路下滑。2006年至2007年期間，美國私房房主的止贖率持續(xù)走高，導(dǎo)致2007年8月次級(jí)貸市場(chǎng)出現(xiàn)危機(jī)。作為一個(gè)受到地產(chǎn)市場(chǎng)極大影響的行業(yè)，美國空調(diào)市場(chǎng)也大幅下滑。次級(jí)貸危機(jī)和其他因素迫使美國暖通空調(diào)制造商調(diào)整它們的策略。這種調(diào)整在一系列重大的兼并和收購案中可見一斑。
在這種情況下，中國空調(diào)廠商依然擴(kuò)大其制造規(guī)模，保持領(lǐng)先地位，而日本公司則繼續(xù)在空調(diào)技術(shù)創(chuàng)新上下功夫。歐洲空調(diào)市場(chǎng)也以相當(dāng)快的速度增長。根據(jù)JARN的統(tǒng)計(jì)，2007年，用于室內(nèi)的房間空調(diào)器（RACs）（包括無風(fēng)管分體空調(diào)、窗式空調(diào)和便攜式空調(diào)）和用于輕型商業(yè)設(shè)施或整座房屋的柜式空調(diào)（PACs）（包括單體空調(diào)和無風(fēng)管分體柜式空調(diào)）的全球市場(chǎng)規(guī)模約為7870萬臺(tái)。
中國、美國、日本和主要?dú)W洲國家的空調(diào)市場(chǎng)占據(jù)世界市場(chǎng)的四分之三強(qiáng)。
以室外機(jī)數(shù)量作為統(tǒng)計(jì)，全球市場(chǎng)規(guī)模排名如下：中國2450萬臺(tái)、美國1690萬臺(tái)、亞洲（除中國和日本）970萬臺(tái)、歐洲860萬臺(tái)、日本800萬臺(tái)、拉美410萬臺(tái)、中東360萬臺(tái)、非洲140萬臺(tái)、大洋洲90萬臺(tái)。
全球空調(diào)市場(chǎng)持續(xù)增長盡管2007年美國空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，全球房間空調(diào)器市場(chǎng)仍然增長了10%。這主要?dú)w功于中國這個(gè)世界最大的空調(diào)生產(chǎn)基地和市場(chǎng)做出的貢獻(xiàn)。
2006年經(jīng)歷了第一次銷售下降后，中國空調(diào)業(yè)在不到一年的時(shí)間里迅速復(fù)蘇。出貨量和銷售量都快速增長。2007年市場(chǎng)規(guī)模為2450萬臺(tái)，比2006年增長了15.1%。2007年，中國出口的空調(diào)，包括那些外國公司的產(chǎn)品，共有326萬臺(tái)，比2006年增長了19.9%。這也是過去3年里增長率首次超過10%。中國生產(chǎn)的空調(diào)目前占據(jù)世界市場(chǎng)的70%以上。
美國空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模約為1690萬臺(tái)，比2006年下降了1%。窗式空調(diào)、單體空調(diào)、熱泵空調(diào)、便攜式空調(diào)和無風(fēng)管分體空調(diào)的數(shù)量分別為950萬臺(tái)、450萬臺(tái)、190萬臺(tái)、65萬臺(tái)和27萬臺(tái)。
歐洲國家共售出860萬臺(tái)空調(diào)。其中，意大利、西班牙、土耳其和俄羅斯構(gòu)成了最大的市場(chǎng)，規(guī)模約為100萬臺(tái)到190萬臺(tái)，排在其后的法國、希臘、烏克蘭、英國和德國的市場(chǎng)則分別處于27萬臺(tái)到61萬臺(tái)之間。歐洲幾乎所有的空調(diào)都是無風(fēng)管分體空調(diào)，其中大部分是熱泵產(chǎn)品。上述9個(gè)國家的市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)了歐洲整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)的85%以上。
歐洲空調(diào)市場(chǎng)被日本、韓國和中國空調(diào)廠商視作必爭(zhēng)之地。為此，日本和韓國的一些空調(diào)廠商在歐洲設(shè)立新廠，使他們的產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
2007年，日本售出的空調(diào)總量為800萬臺(tái)。房間空調(diào)器市場(chǎng)繼續(xù)飽和，2007年的出貨量為700萬臺(tái)，比2006年略有下降。幾乎所有的房間空調(diào)器都是壁掛式（分體）空調(diào)，窗式空調(diào)僅占整個(gè)市場(chǎng)的1.5%～1.6%。98%的分體空調(diào)是采用R410A的熱泵式變頻空調(diào)。此外，2007年日本售出的80萬臺(tái)柜式空調(diào)器中70%是嵌入式空調(diào)，15%是吊頂式空調(diào)，余下的則是壁掛式和落地式空調(diào)。風(fēng)管式空調(diào)僅占5%。大部分柜式空調(diào)（約80%）用于輕型商業(yè)設(shè)施。
環(huán)保和節(jié)能現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品為人們的日常生活帶來方便，但對(duì)環(huán)境造成了負(fù)面影響，空調(diào)業(yè)也是如此。為了減少空調(diào)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，很多國家制定了環(huán)保和節(jié)能的法規(guī)。
歐盟在環(huán)保和節(jié)能方面走在了世界的前列。2006年6月，歐洲議會(huì)和理事會(huì)842/2006號(hào)法規(guī)公布于眾，對(duì)含有某些氟化溫室氣體（F-gases）的產(chǎn)品做出限制規(guī)定。該法規(guī)已于2007年7月4日起生效。
法規(guī)的主要目標(biāo)是限制、阻止并由此降低《京都議定書》所覆蓋的氟化溫室氣體的排放。根據(jù)該法規(guī)，從2011年7月起將禁止使用全球增溫潛力（GWP）數(shù)值較高的氟化溫室氣體。歐洲議會(huì)關(guān)于氟化溫室氣體的所有法規(guī)、指令和其他新聞都受到了亞洲空調(diào)廠商的高度關(guān)注。
為了提高家用空調(diào)產(chǎn)品的能效，美國環(huán)境部出臺(tái)了新的制造標(biāo)準(zhǔn)，并從2006年1月起生效。標(biāo)準(zhǔn)生效后，在美國制造或出口到美國的空調(diào)產(chǎn)品季節(jié)能效比必須達(dá)到（SEER）13甚至更高的數(shù)值。而且，2010年起，美國將強(qiáng)制使用R410A制冷劑。
美國環(huán)保局（EPA）也將從2010年起禁止含有R22制冷劑的產(chǎn)品銷售。由于R22廣泛用于房間空調(diào)器和柜式空調(diào)器以及除濕器等產(chǎn)品，因此R22的禁用對(duì)空調(diào)業(yè)的影響很大。日本在7年前就完成了對(duì)HCFC的替代。日本銷售的所有房間空調(diào)器目前都采用R410A制冷劑。大部分柜式空調(diào)器也選擇R410A作為制冷劑。近幾年來，越來越多的日本顧客選擇購買變頻空調(diào)。2007年，中國的一些大城市如上海對(duì)空調(diào)的節(jié)能效果提出了更高要求。
出于對(duì)能源和環(huán)境問題的關(guān)注度升溫，澳大利亞政府也推出了能源標(biāo)志和最低能源性能標(biāo)準(zhǔn)（MEPS）。為此，能效較低的一些空調(diào)產(chǎn)品失去了市場(chǎng)中的地位。例如窗式空調(diào)的能效低于分體空調(diào)，逐漸被淘汰，這也是為什么澳大利亞高端變頻空調(diào)銷售良好的原因之一。
值得一提的是，多年來，替代制冷劑的研發(fā)一直是暖通空調(diào)業(yè)和汽車工業(yè)的熱門話題。根據(jù)歐洲議會(huì)的指令，GWP數(shù)值超過150的HFCs禁止在車用空調(diào)系統(tǒng)中使用。從2008年1月起，其成員國將執(zhí)行這一指令。因此，挑選車用制冷劑成了這些國家最緊迫的問題。
2007年年底，德國工業(yè)協(xié)會(huì)VDA挑選二氧化碳作為新的制冷劑。但是，二氧化碳在熱物理性能方面有一些局限性。此外，盡管經(jīng)過多年研制，但在車用空調(diào)中采用二氧化碳的技術(shù)問題仍然沒有解決。在AHRExpo’08（2008美國空調(diào)、制冷和供熱展覽會(huì)）展會(huì)上，杜邦和霍尼韋爾宣布聯(lián)合開發(fā)出一種車用空調(diào)的新型制冷劑，解決了R134a制冷劑GWP數(shù)值較高的問題。這種新型制冷劑被稱為HFO-1234yf，其GWP數(shù)值只有4到6，能效高、毒性低，初步試驗(yàn)顯示堪比R134a制冷劑。
盡管目前車用空調(diào)的制冷劑選擇迫在眉睫，但霍尼韋爾和杜邦的工作不僅限于此。它們廣泛研究了固定式空調(diào)和制冷設(shè)備使用的低GWP數(shù)值的制冷劑。如果今年車用空調(diào)的制冷劑替代取得成功，那么毫無疑問將對(duì)家用和商用空調(diào)的制冷劑替代樹立良好的榜樣。
產(chǎn)業(yè)整合
近幾年來，暖通空調(diào)業(yè)發(fā)生了一系列重要的兼并案。2005年，江森自控公司收購了約克國際公司。兩大公司優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為全球客戶提供整合的產(chǎn)品和服務(wù)。2006年，大金收購了McQuay/OYL公司，以便開發(fā)北美市場(chǎng)。
2007年年中，法國空調(diào)廠商Airwell的以色列母公司Elco以1325萬美元收購了Fedders北美公司的家用暖通空調(diào)業(yè)務(wù)。這次收購表明Airwell空調(diào)公司進(jìn)入到了北美市場(chǎng)。成立于1947年的Airwell公司是世界上頂尖的空調(diào)和中央空調(diào)系統(tǒng)的制造商和銷售商，在法國、意大利、以色列、中國和阿根廷都設(shè)有工廠。
2007年10月，美國家用和輕型商業(yè)暖通設(shè)備制造商GoodmanGlobal公司被私人直接投資公司Hellman&Friedman以全現(xiàn)金交易購買下來，價(jià)值約為18億美元。在Hellman&Friedman公司的支持下，Goodman有望以高附加值、低成本的框架繼續(xù)增強(qiáng)其在家用和輕型商用暖通設(shè)備市場(chǎng)上的地位。
2007年12月，英格索蘭公司以101億美元購買下了特靈公司。這是近幾年來最大的一樁工業(yè)收購案。101億美元的資金和股票交易使英格索蘭進(jìn)入到特靈的建筑和交通制冷系統(tǒng)領(lǐng)域。這樁交易為合并后的公司帶來強(qiáng)勢(shì)增長的機(jī)會(huì)，尤其是特靈在美國之外的銷售。收購將有助于英格索蘭擴(kuò)大其在氣候控制產(chǎn)品和服務(wù)方面的全球“足跡”。這樣的收購并不只出現(xiàn)在空調(diào)廠商之間。一些兼并和收購案還出現(xiàn)在壓縮機(jī)和關(guān)鍵零部件的廠商之間。2006年，丹佛斯收購了ScrollTechnologies公司，后者是一家美國公司，為暖通空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)蝸旋壓縮機(jī)。丹佛斯還在中國收購了一些企業(yè)，加強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力。開利繼續(xù)成為世界暖通空調(diào)業(yè)的領(lǐng)跑者。即便有了這些收購案，排名前十位公司的產(chǎn)品仍然不到暖通空調(diào)設(shè)備的一半數(shù)量。這表明全球暖通空調(diào)業(yè)仍然相對(duì)分散，合并的趨勢(shì)有望繼續(xù)下去。生產(chǎn)布局調(diào)整技術(shù)水平升級(jí)多年來，中國已經(jīng)成為空調(diào)產(chǎn)品的全球制造中心。但是，隨著制造成本的上升，人民幣的不斷升值，世界一些主要空調(diào)廠商，包括中國廠商，開始在東南亞等其他地方設(shè)立生產(chǎn)基地。例如，中國兩大空調(diào)廠商格力和美的就在越南設(shè)立了組裝線和工廠。
歐洲空調(diào)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展吸引了日本空調(diào)廠商紛紛前來設(shè)廠，使它們的產(chǎn)品更靠近顧客。例如，Melco在英國建廠，大金在比利時(shí)和捷克建廠，日立在西班牙建廠，三洋在意大利和匈牙利建廠。這些廠商在歐洲設(shè)廠的另外一個(gè)重要原因是減少匯率變化造成的風(fēng)險(xiǎn)。
而在技術(shù)方面，多年來，日本公司一直致力于為寒冷地區(qū)開發(fā)熱泵系統(tǒng)。一些公司成功地研制出高性能的應(yīng)用于寒冷天氣的空氣對(duì)空氣（air-to-air）商用熱泵產(chǎn)品。大金、Melco、日立、三洋和東芝開利都研制出了類似產(chǎn)品。
VRF系統(tǒng)也在世界很多地方經(jīng)歷了迅猛的增長，尤其是亞洲和歐洲。所有大型的日本空調(diào)公司都參與到了VRF產(chǎn)品的開發(fā)，過去幾年，頂尖的韓國和中國廠商也在開發(fā)和推廣VRF系統(tǒng)上下了很大功夫。
VRF產(chǎn)品的性能進(jìn)一步改進(jìn)的同時(shí)，VRF系統(tǒng)可以覆蓋的建筑面積也在增加。2006年和2007年，建筑面積大于5萬平方米的樓房中安裝的VRF系統(tǒng)數(shù)量不斷增長。
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