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東莞鞋企發(fā)展情況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-8-7
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 東莞 鞋業(yè) 江西 華堅(jiān) 珠三角 廣東 制鞋業(yè)
- 中研網(wǎng)訊：
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“我們轉(zhuǎn)型升級(jí)算比較成功，今年出口情況還可以。”華堅(jiān)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁張華榮對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說。
7月19日至20日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶來到廣東進(jìn)行調(diào)查研究，到廣州、東莞、深圳等地深入多家企業(yè)了解生產(chǎn)、銷售和研發(fā)情況，華堅(jiān)集團(tuán)旗下的東莞華寶鞋業(yè)有限公司是溫家寶考察的其中一家。
張華榮告訴溫總理:“我是江西人，得益于黨的改革開放好政策，1996年到東莞來創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在我們廠年產(chǎn)鞋1600萬雙，出口創(chuàng)匯2.6億美元。”
與很多鞋企一樣，張華榮今年來在東莞南城區(qū)、厚街鎮(zhèn)等多家工廠也面臨成本壓力以及遭遇整個(gè)行業(yè)不景氣的寒流襲擊，但憑著在鞋廠管理技術(shù)、生產(chǎn)技能、資金、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、客戶資源及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等多方面優(yōu)勢(shì)，近兩三個(gè)月來出口形勢(shì)已逐漸好轉(zhuǎn)，張華榮正準(zhǔn)備著擴(kuò)廠計(jì)劃。
張華榮去年在東莞投入約5000萬元建設(shè)一個(gè)世界鞋業(yè)(亞洲)總部基地，將基地定位為研發(fā)、貿(mào)易、品牌孵化、物流的亞洲總部，進(jìn)行新材料、新產(chǎn)品的開發(fā)以及新市場(chǎng)的開拓，現(xiàn)在這里工作的人員已達(dá)到2000多人，協(xié)助他打造制鞋王國的夢(mèng)想。
與此同時(shí)，在東莞這個(gè)全球最重要制鞋基地和交易中心，依然有不少中小鞋企正在殘酷的行業(yè)洗牌中進(jìn)行生死掙扎。
鞋業(yè)“生死劫”
在東莞厚街鎮(zhèn)河田街。幾乎家家戶戶的店面都用來從事鞋材交易，從鞋跟到皮革、面料、鞋裝飾品、鞋膠等各種材料應(yīng)有盡有，這里的鞋材不僅供應(yīng)廣東本地的制鞋業(yè)，還有相當(dāng)部分出口到東南亞以及其他國家或地區(qū)。
現(xiàn)在，繁榮的交易背后出現(xiàn)一些微妙的變化，逐漸有一些店鋪已關(guān)門并貼出“旺鋪轉(zhuǎn)租”的字條。當(dāng)?shù)厝烁嬖V記者，之前極少看到這種情況，一旦有店鋪轉(zhuǎn)手，馬上會(huì)有人接手，一般不會(huì)空置，現(xiàn)在出現(xiàn)關(guān)門的店鋪與今年以來鞋業(yè)生意難做有很大關(guān)系。
在離河田街不遠(yuǎn)的厚街鎮(zhèn)濠畔鞋材廣場(chǎng)是東莞最大的鞋材交易市場(chǎng)，這里的情況似乎更不景氣。記者從現(xiàn)場(chǎng)看到，前來采購的客戶寥寥無幾，一些鞋材檔主閑著無聊甚至搓起麻將或喝著功夫茶，他們向記者反映，今年的生意比以往差了許多。
主要銷售鞋飾品的邱先生在接受本報(bào)記者采訪時(shí)談到，之前每月銷售額可以達(dá)到七八十萬元，大約30%出口，今年以來每月只有幾萬元，海內(nèi)外采購商都明顯減少，而由于人民幣升值、原材料以及勞動(dòng)力成本上漲等原因，該企業(yè)今年以來綜合成本上漲了8%～10%，但目前也只能提價(jià)3%～4%，利潤大大縮水，“正在艱難地?fù)沃��！?/P>
亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李鵬接受記者采訪時(shí)表示，今年來東莞制鞋業(yè)普通工人的工資普遍上調(diào)10%，大約每月為1200元，鞋原材料價(jià)格上漲20%，人民幣升值6.5%,加上去年出口退稅率下調(diào)2%以及加工貿(mào)易政策調(diào)整，這些使得許多本來利潤只有5%～8%的中小制鞋企業(yè)難以為繼，在無法將上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶時(shí)只能倒閉或歇業(yè)，該協(xié)會(huì)實(shí)地調(diào)查的結(jié)果是，東莞1000多家制鞋企業(yè)中大約已有200～300家關(guān)閉，制鞋企業(yè)陷入困境也直接影響到上游鞋材企業(yè)經(jīng)營慘淡。
“民工荒”、“電荒”和“油荒”，加反傾銷、人民幣升值、勞動(dòng)力成本上升、原材料價(jià)格上漲以及國家對(duì)出口退稅、加工貿(mào)易等政策的調(diào)整，在多種因素促使下，占我國鞋類產(chǎn)品出口總量四成的廣東正經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛，不少鞋企已被淘汰出局。來自廣州海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，廣東省有鞋類產(chǎn)品出口實(shí)績(jī)的企業(yè)由去年同期的5811家降至今年上半年的3924家，其中珠三角鞋類出口企業(yè)降幅更為明顯，由去年同期的5043家降至今年上半年的2617家，減少了2426家，降幅高達(dá)48.1%。今年上半年廣東省出口鞋類產(chǎn)品16.3億雙，比去年同期（下同）下降15.8%，其中對(duì)第一大市場(chǎng)美國出口鞋類產(chǎn)品5.6億雙，下降7.5%。
據(jù)歐美鞋業(yè)零售商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示：受美國次貸危機(jī)，歐盟反傾銷及全球性通貨膨脹等因素的影響，歐美2008年鞋業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)將下滑10％。李鵬認(rèn)為，廣東鞋產(chǎn)品出口量下降，除了成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失外，與廣東鞋產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)也有關(guān)系，廣東80％以上的鞋廠訂單以歐美市場(chǎng)為主，歐美市場(chǎng)的下滑，也直接影響著廣東大多數(shù)鞋廠的生存與發(fā)展。
整合與騰挪
盡管今年上半年廣東鞋類出口企業(yè)銳減，但出口額依然保持增長(zhǎng)，達(dá)到49.6億元，增長(zhǎng)9.2%；出口均價(jià)3美元/雙，增長(zhǎng)29.6%。
廣州海關(guān)有關(guān)分析員指出其中的原因：珠三角鞋類出口更向大型企業(yè)集中，例如今年1～5月，出口額超1億美元的企業(yè)有4家，比去年同期增加了2家；出口額超過1000萬美元的企業(yè)有62家，比去年同期增加了7家，這62家企業(yè)1～5月出口額20.4億美元，大幅增長(zhǎng)16.5%，出口額已占同期珠三角鞋類出口額的59%。
在外部貿(mào)易大環(huán)境發(fā)生變化以及出口成本節(jié)節(jié)攀升的情況下，華堅(jiān)集團(tuán)雖然在今年第一季度也遭遇到訂單不大理想的情況，但形勢(shì)很快好轉(zhuǎn)，甚至比預(yù)期還好。
考慮到今年出口市場(chǎng)不景氣和成本上漲的因素，張華榮原先計(jì)劃在今年不再如往年一樣擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并計(jì)劃采取逐步提價(jià)等方式應(yīng)對(duì)人民幣升值，計(jì)劃第一、第二季度提價(jià)3%～4%，第三、第四季度再提價(jià)3%～4%，全年加起來大約提價(jià)8%。
經(jīng)歷這次殘酷的行業(yè)洗牌，張華榮體會(huì)到，這幾年來在為轉(zhuǎn)型升級(jí)所做的種種努力在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了作用。一方面不斷提高產(chǎn)品附加值，另一方面也在通過梯度轉(zhuǎn)移來降低運(yùn)營成本。意識(shí)到東莞成本優(yōu)勢(shì)將逐步喪失，華堅(jiān)集團(tuán)早在2001年底就開始嘗試調(diào)整生產(chǎn)布局，先是到江西投資興建贛州華堅(jiān)國際鞋城，從而將部分生產(chǎn)內(nèi)遷，打破在東莞單一生產(chǎn)的格局。
江西這個(gè)生產(chǎn)基地在降低成本以及應(yīng)對(duì)珠三角“民工荒”等發(fā)揮了很大作用。張華榮告訴，雖然鞋產(chǎn)業(yè)在贛州的整個(gè)生產(chǎn)配套還不完善，原材料主要靠在東莞采購，但由于贛州緊鄰廣東，粵贛高速公路更是拉近了兩地的距離，貨物運(yùn)輸在一天內(nèi)可以完成，加上贛州工人月均工資大約比東莞便宜300元錢，而且比較穩(wěn)定，水電成本也要低不少，光電費(fèi)就可以抵消內(nèi)遷所增加的物流成本，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移正在順利推進(jìn)。
現(xiàn)在華堅(jiān)集團(tuán)在贛州與東莞的工廠的工人都已超過1萬人，將大批量低價(jià)鞋訂單轉(zhuǎn)移到江西，在贛州年產(chǎn)能800萬雙，逼近在東莞的產(chǎn)量。不過，華堅(jiān)集團(tuán)依然將難度大、附加值高的高檔鞋留在東莞加工。
年出口額過億美元的廣州番禺創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司董事長(zhǎng)吳振昌在接受本報(bào)記者采訪時(shí)也表示，雖然今年成本壓力加大，加工生產(chǎn)訂單沒有減少，出口額依然保持增長(zhǎng)，耐克等大客戶又相應(yīng)提高了訂單價(jià)格。大型加工廠在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量以及抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面具有優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力也比較強(qiáng)，該企業(yè)目前經(jīng)營正常。
“盡管在殘酷的行業(yè)洗牌中珠三角中小鞋企遭遇困難，但目前訂單并沒有大規(guī)模轉(zhuǎn)移到其他國家或地區(qū)，企業(yè)可通過提高生產(chǎn)水平、拓展內(nèi)銷市場(chǎng)和將鞋廠遷移到內(nèi)地各工業(yè)園區(qū)等，這些延長(zhǎng)或創(chuàng)造新的生存空間�！�
在8月5日廣州舉行的粵港合作聯(lián)席會(huì)議第十一次會(huì)議上，廣東省省長(zhǎng)黃華華表示，2008年~2012年期間廣東省將拿出400多億元資金推進(jìn)“雙轉(zhuǎn)移”，這些激勵(lì)措施將有助于幫助廣大加工貿(mào)易企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，降低生產(chǎn)成本，更好地渡過難關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。鼓勵(lì)舉措包括減少企業(yè)需要繳納的電費(fèi)和水費(fèi)，使工廠負(fù)擔(dān)最小化，政府對(duì)遷移至廣東省內(nèi)陸地區(qū)的工廠實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)等等。
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