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《反壟斷法》正式實(shí)施對(duì)汽車行業(yè)影響分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-8-1
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- 中研網(wǎng)訊：
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今天(8月1日)起，《反壟斷法》正式在國內(nèi)施行。與眾多行業(yè)一樣，汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局、競爭態(tài)勢將在該法律的影響下發(fā)生變化。
在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，對(duì)于《反壟斷法》的出臺(tái)，多數(shù)人僅注意到其對(duì)汽車流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)的影響，而忽視了對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)的影響。為此，上海證券報(bào)記者采訪了國務(wù)院法制辦《反壟斷法》修改審查專家組成員、中國政法大學(xué)教授時(shí)建中和國內(nèi)汽車零部件業(yè)專家吳憩棠。
國內(nèi)車企并購難“逃”監(jiān)管
相當(dāng)多的人士認(rèn)為，國內(nèi)車企并購與《反壟斷法》扯不上關(guān)系。其理由是，中國汽車業(yè)處于充分競爭階段，車企的市場占有率低，達(dá)不到市場支配地位。
但事實(shí)并非如此。國內(nèi)車企并購有很大可能受到《反壟斷法》監(jiān)管，因?yàn)椤斗磯艛喾ā废嚓P(guān)條款規(guī)定：達(dá)到“經(jīng)營者集中”或“市場支配地位”的企業(yè)，在并購前應(yīng)當(dāng)事先向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)。此前，外界僅注意到“市場支配地位”，而忽視了“經(jīng)營者集中”。
時(shí)建中指出，“‘經(jīng)營者集中’的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)低于‘市場支配地位’的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。以‘經(jīng)營者集中’為例，一家企業(yè)進(jìn)行相關(guān)并購活動(dòng)，如果其全球銷售收入100億元，或者在中國境內(nèi)銷售收入達(dá)到20億元，就觸及了‘經(jīng)營者集中’申報(bào)的相關(guān)規(guī)定，因此，在其并購前需要向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中�！倍凑铡斗磯艛喾ā芬�(guī)定，“一個(gè)經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額達(dá)到二分之一的；兩個(gè)經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額合計(jì)達(dá)到三分之二的；三個(gè)經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額合計(jì)達(dá)到四分之三的……”，可以推定“經(jīng)營者具有市場支配地位”。
中國銷售收入達(dá)到20億元的整車企業(yè)、汽車零部件企業(yè)并不少，故國內(nèi)車企間的并購多數(shù)需要事先向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)。
以此前傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的東風(fēng)汽車擬收購哈飛汽車一事為例，依據(jù)“經(jīng)營者集中”的相關(guān)要求，就需要向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，否則不得實(shí)施該項(xiàng)收購行為。因?yàn)闁|風(fēng)汽車集團(tuán)的銷售收入超過100億元、哈飛汽車銷售收入超過20億元。
反壟斷不妨礙鼓勵(lì)兼并合作
在《反壟斷法》出臺(tái)前，相關(guān)政府部門、汽車企業(yè)人士、律師曾進(jìn)行過溝通。有人主張“汽車業(yè)可以得到豁免”，也有人認(rèn)為“汽車業(yè)不在豁免范圍”。后者的觀點(diǎn)得到了國家有關(guān)主管部門的首肯。
理由一，盡管車企重組可能受到《反壟斷法》的管轄，但并不表示中國不鼓勵(lì)車企重組。
從大局看，中國汽車處于過度分散、充分競爭階段，需要走向相對(duì)集中，以應(yīng)對(duì)海外競爭。目前已有兩家中國汽車集團(tuán)躋身世界500強(qiáng)，但相較于全球汽車巨頭而言，中國汽車企業(yè)的實(shí)力還很弱小。這體現(xiàn)在產(chǎn)銷量和盈利能力兩方面：
其一，中國整車全行業(yè)的產(chǎn)銷量尚不如一家豐田汽車。來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2007年，中國汽車產(chǎn)量為888.24萬輛，銷量879.15萬輛。而豐田汽車2007年財(cái)年共銷售汽車891.3萬余輛。
其二，中國排名居前的16家汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)的盈利能力也低于豐田汽車等國際汽車巨頭。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年，包括一汽、上汽、東風(fēng)、長安等16家在內(nèi)的汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)利潤為610.07億元。而豐田汽車2007年財(cái)年的純利潤為17178億日元(約合1147億元人民幣)。
此外，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第四條明確指出：“推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模效益，提高產(chǎn)業(yè)集中度，避免散、亂、低水平重復(fù)建設(shè)。通過市場競爭形成幾家具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)，力爭到2010年跨入世界500強(qiáng)企業(yè)之列�！倍谑龡l指出：“國家鼓勵(lì)汽車企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，形成新的競爭格局。在市場競爭和宏觀調(diào)控相結(jié)合的基礎(chǔ)上，通過企業(yè)間的戰(zhàn)略重組，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)。戰(zhàn)略重組的目標(biāo)是支持汽車生產(chǎn)企業(yè)以資產(chǎn)重組方式發(fā)展大型汽車企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)以優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享合作方式結(jié)成企業(yè)聯(lián)盟，形成大型汽車企業(yè)集團(tuán)、企業(yè)聯(lián)盟、專用汽車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局�！�
2007年上汽集團(tuán)和南汽集團(tuán)的跨地區(qū)合作案，充分體現(xiàn)了政府主管部門“通過資產(chǎn)重組做大做強(qiáng)汽車集團(tuán)”的意圖。
理由二，反壟斷法并不僅僅針對(duì)過度競爭�！熬S護(hù)消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益”也是反壟斷法的主旨之一。目前汽車消費(fèi)者的利益并未得到充分的保護(hù)，圍繞著汽車消費(fèi)間的糾紛層出不窮。在《反壟斷法》出臺(tái)后，如何切實(shí)執(zhí)行將成為外界關(guān)注的問題之一。
首戰(zhàn)或直指跨國零部件巨頭
盡管從整體上看，汽車業(yè)是一個(gè)相對(duì)分散的行業(yè)。但在汽車零部件細(xì)分市場中，部分跨國公司居于壟斷地位的現(xiàn)象并不少見。如果中國對(duì)汽車業(yè)舉起反壟斷武器，跨國公司居壟斷地位的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域或成為首戰(zhàn)場。
最值得關(guān)注的莫過于電噴市場。該市場有三大技術(shù)路線：電控單體泵、高壓共軌、電控泵噴嘴。在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，幾大跨國汽車零部件巨頭壟斷了這三大細(xì)分市場。
在中國高壓共軌市場中共有5家主力企業(yè)，均為跨國汽車零部件巨頭——德國的博世、日本的電裝、德國的大陸汽車集團(tuán)、加拿大的麥格納瑪瑞利、美國的德爾福，其中，博世在歐Ⅲ柴油共軌系統(tǒng)居壟斷地位。汽車專家吳憩棠指出，博世在中國的歐Ⅲ柴油共軌系統(tǒng)市場占有率約為60%，而中國電噴企業(yè)的市場份額僅為5%。
目前中國主力產(chǎn)品在歐Ⅱ柴油共軌系統(tǒng)上，尚未掌握歐Ⅲ柴油共軌系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)。而跨國公司也對(duì)中國進(jìn)行技術(shù)封鎖。預(yù)計(jì)隨著國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的放開，博世等外資巨頭在柴油共軌系統(tǒng)電噴市場的壟斷地位仍無望改變。
“在電控單體泵市場上，外資也有控制權(quán)�！眳琼母嬖V上海證券報(bào)。不過，來自相關(guān)公司的消息顯示，目前尚無一家企業(yè)市場占有率超過50%。
此外，在電控泵噴嘴市場中，博世處于寡頭壟斷地位。吳憩棠指出，“泵噴嘴多用于轎車，尤其是大眾汽車旗下的柴油轎車�！�
另一個(gè)具有潛在壟斷性的市場則是主動(dòng)安全系統(tǒng)ESP、ABS市場，目前尚沒有一家企業(yè)市場占有率超過50%。排名第一的大陸汽車，在華市場占有率略高于40%。
中方反壟斷審查插手“域外收購”
如果你認(rèn)為《反壟斷法》僅管中國境內(nèi)的事，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。《反壟斷法》實(shí)施后，域外收購行為也將成為一大看點(diǎn)。無論中國企業(yè)的域外收購還是海外企業(yè)的域外收購，都有可能要報(bào)中方審批。
時(shí)建中告訴上海證券報(bào)，7月份，海外啤酒公司收購案尤其值得關(guān)注。這可能成為首例《反壟斷法》管轄的域外收購案。
7月中旬，據(jù)公開信息顯示，美國啤酒企業(yè)安海斯-布希公司建議股東接受巴西啤酒企業(yè)英博520億美元的收購報(bào)價(jià)。安海斯-布希公司是百威啤酒的東家。該交易一旦完成，新公司將更名為安海斯布希英博，其年凈銷售額約364億美元，旗下?lián)碛邪偻【�、貝克啤酒、BudLight、時(shí)代啤酒等約300個(gè)品牌，從而成為全球啤酒業(yè)霸主，占據(jù)全球近四分一的市場份額、美國市場50%的份額。
這則看似與中國無關(guān)的海外大型收購案，已經(jīng)引發(fā)了中國法律界人士的關(guān)注。時(shí)建中的依據(jù)就是《反壟斷法》第二條——“中華人民共和國境外的壟斷行為，對(duì)境內(nèi)市場競爭產(chǎn)生排除、限制影響的，適用本法(《反壟斷法》)”。
時(shí)建中告訴上海證券報(bào)，“該并購?fù)瓿珊�，將直接影響到安海斯布希英博公司在中國的市場份額。因?yàn)闊o論英搏還是百威，在中國均設(shè)有工廠，均具有較高的市場占有率。”
英博于1984年進(jìn)入中國市場，目前在華擁有33家獨(dú)資及合資工廠，旗下品牌包括紅石梁、雙鹿、KK、金白沙、金龍泉等強(qiáng)勢品牌。該海外收購?fù)瓿珊�，英博將控制AB公司在中國控股的哈爾濱啤酒，并間接擁有青島啤酒27%的股權(quán)等。青島啤酒和哈爾濱啤酒都是產(chǎn)量位居國內(nèi)前十位的啤酒巨頭。
此前，中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)會(huì)長肖德潤亦表示，新的英博公司將在中國占據(jù)全國總產(chǎn)量的25%。
《反壟斷法》是否對(duì)8月1日以前的域外并購具有追溯力呢？時(shí)建中以英博收購案舉例：英博在美國、日本、韓國均有業(yè)務(wù)，那么，必須得到美國、日本、韓國相關(guān)反壟斷調(diào)查機(jī)構(gòu)的審查，并均須獲得通過。如果它獲得除中國外所有國家的同意，那么，8月1日后，英博無需向中國有關(guān)部門補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
“按照目前的情況，英博沒有獲得除中國外所有國家的同意，那么，中國具有追溯力。8月1日后，英博要在中國申報(bào)�！睍r(shí)建中指出，“今后，其它企業(yè)在海外的收購，如果最終導(dǎo)致其在中國的市場占有率達(dá)到可支配地位，在其進(jìn)行海外收購前，均需要在中國申報(bào)�！�
未來海外汽車巨頭之間存在這樣的收購或合作行為，一旦影響到中國競爭格局時(shí)，中方將有權(quán)利站出來表示反對(duì)。 - ■ 與【《反壟斷法》正式實(shí)施對(duì)汽車行業(yè)影響分析】相關(guān)新聞
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