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彩電業(yè)重心上移幅度深度分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-6-25
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 彩電業(yè) 創(chuàng)維 國(guó)產(chǎn)彩電 TCL 廣州
- 中研網(wǎng)訊：
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4月，國(guó)內(nèi)彩電業(yè)4大巨頭不約而同地在戰(zhàn)略上邁出了相近的一步。
2008-2009年中國(guó)熱水器行業(yè)研究咨詢報(bào)告 經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國(guó)熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多，產(chǎn)品類型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國(guó)冰箱行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)數(shù)字電視行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
21日，海信電器在青島正式宣布啟動(dòng)液晶模組二期工程，打造第二條液晶模組生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)47英寸以上大尺寸的模組生產(chǎn)。海信預(yù)計(jì)項(xiàng)目7月份將竣工，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)150萬片的年產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，二期投產(chǎn)，標(biāo)志著海信的模組業(yè)務(wù)進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。而據(jù)海信聲明，他們?cè)诙诠こ虒?yīng)用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的背光模組，從而大大提高產(chǎn)品功能融合和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的能力，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。
據(jù)《IT時(shí)代周刊》了解，海信早于去年9月就與臺(tái)灣奇美合作建成中國(guó)第一條電視液晶模組生產(chǎn)線，半年來，其單班產(chǎn)能達(dá)1200臺(tái)，產(chǎn)品優(yōu)良率達(dá)99%以上。
選擇向液晶模組進(jìn)軍的不止海信。同月7日，創(chuàng)維投資參股韓國(guó)LGD公司設(shè)在廣州的液晶模組工廠；11日，康佳也計(jì)劃加入LGD廣州工廠，但參股不超過5%；15日，另一家彩電巨頭TCL也宣布了自己的液晶模組廠址落戶惠州。
對(duì)于國(guó)內(nèi)平板企業(yè)首次表現(xiàn)出的一致，業(yè)界觀點(diǎn)認(rèn)為，飽受CRT價(jià)格戰(zhàn)和液晶面板壟斷兩頭煎熬的中國(guó)彩電，通過合資，集體向上游挺進(jìn)了。
多重利好
國(guó)產(chǎn)彩電整體默契有著共同的背景。
液晶模組主要是對(duì)液晶屏和背光組件等部件進(jìn)行組裝。目前，國(guó)內(nèi)一直缺乏相應(yīng)的組裝技術(shù)，液晶模組高度依靠進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)發(fā)展受到了嚴(yán)重的制約。
分析人士向本刊記者介紹，正因?yàn)樯嫌尾少?gòu)資源都掌握在外資手里，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)的購(gòu)入成本相差無幾，在這種情形下，他們?cè)瓉砩瞄L(zhǎng)的價(jià)格戰(zhàn)失去效力。而外資企業(yè)憑借上下游通吃的發(fā)展模式，逐步擠占國(guó)產(chǎn)平板電視的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，一線市場(chǎng)國(guó)外平板彩電已占據(jù)超過50%的市場(chǎng)份額。
除了借機(jī)扭轉(zhuǎn)不利局面，一系列的利好因素也是國(guó)產(chǎn)彩電廠商主動(dòng)出擊的重要原因。
首先是整機(jī)成本的降低可以取得一定的效果。據(jù)知曉平板彩電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)情的業(yè)內(nèi)人士稱，通過逐步實(shí)現(xiàn)模組和整機(jī)零部件國(guó)產(chǎn)化后，可以全面控制和降低采購(gòu)成本�！白灾埔壕＝M的成本低于外部采購(gòu)。”海信電器總經(jīng)理劉洪興表示，“通過自有模組線的生產(chǎn)可以節(jié)省5%的成本，從而提升企業(yè)的利潤(rùn)率。”
專家介紹，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上，整機(jī)環(huán)節(jié)的增值區(qū)間僅為25%～35%，引入液晶模組的設(shè)計(jì)和制造后，“模組+整機(jī)”的形式可將增值區(qū)間擴(kuò)大到60%。利潤(rùn)的明顯增大，使得一些企業(yè)對(duì)上馬模組非常執(zhí)著，不惜耗費(fèi)巨資。比如，TCL就幾經(jīng)周折，在年產(chǎn)233萬片，建設(shè)期為一年的惠州項(xiàng)目上出資14億元。TCL方面曾就該項(xiàng)目做過早期預(yù)估，完成液晶模組后可為其每年帶來3000萬美元的凈利潤(rùn)。
“通過整機(jī)與模組的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)外差異化，從而提高產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力�！睂＜覀冞�認(rèn)為國(guó)產(chǎn)彩電的競(jìng)爭(zhēng)力比以往大大增強(qiáng)。“三年前，國(guó)內(nèi)與國(guó)外品牌的價(jià)格差異有1萬元，現(xiàn)在差價(jià)不到1千元�！�
更重要的是，與外資合作模組，還能夠建立同盟關(guān)系，獲得穩(wěn)定的屏來源。如康佳以微小股份聯(lián)姻LGD，只與其結(jié)成產(chǎn)業(yè)同盟以保證屏供應(yīng)。而創(chuàng)維也是因?yàn)樵谝欢ǔ潭壬辖鉀Q了液晶模組的供應(yīng)，因而在與LGD展開合作后，宣布在液晶模組生產(chǎn)廠的對(duì)面，新建一座大型的液晶電視生產(chǎn)廠。
此外，業(yè)界還認(rèn)為，彩電企業(yè)切入模組的最大意義是，隨著模組生產(chǎn)基地的建成，吸引一些配件外商在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，從而更快地形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。中國(guó)如果擁有整個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)鏈工廠，企業(yè)就可以在國(guó)內(nèi)通過整機(jī)與模組的直接對(duì)接減少中間流通環(huán)節(jié)，加快周轉(zhuǎn)，降低物流運(yùn)輸成本。
還值得一提的是，模組領(lǐng)域的門檻比屏生產(chǎn)要低很多，對(duì)于技術(shù)比較薄弱、資金實(shí)力不強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)而言，財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)都在可承受的范圍內(nèi)。一行業(yè)人士認(rèn)為先期進(jìn)入模組是比較穩(wěn)健的做法。據(jù)了解，TCL集團(tuán)14億元的投資額，僅為聚龍光電280億元總投資額的二十分之一。
勢(shì)在必行，中國(guó)彩電順應(yīng)了發(fā)展的潮流。
借力合資
因?yàn)槿狈夹g(shù)，國(guó)產(chǎn)彩電進(jìn)入模組時(shí)都是選擇與境外企業(yè)合資。
2008年1月，TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生飛赴美國(guó)拉斯維加斯與三星LCD事業(yè)部社長(zhǎng)李相浣見面，雙方一拍即合，由三星提供液晶模組核心技術(shù)，TCL只需負(fù)責(zé)投資和提供廠房。如果順利投產(chǎn)，TCL液晶模組將是目前國(guó)內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)最為完備的一體化項(xiàng)目，其對(duì)TCL集團(tuán)構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
在與外企合作形式上，和其他3家國(guó)內(nèi)同行相比，創(chuàng)維的氣魄更大一些，他們選擇了更為全面與深度的方式。4月7日晚，創(chuàng)維集團(tuán)與LGD，在深圳宣布實(shí)施一攬子合作計(jì)劃。除了創(chuàng)維投資參股LGD在廣州的工廠，雙方還共同出資5000萬元專門成立顯示技術(shù)研發(fā)公司。
由于創(chuàng)維的幾家工廠都位于廣州開發(fā)園區(qū)，彼此間形成一個(gè)三位一體配套的新模式，不僅節(jié)省了物流成本，還整合了上下游產(chǎn)業(yè)，使各方協(xié)作更加緊密�！拔覀兏孰娖髽I(yè)成立聯(lián)合研發(fā)公司是第一次�！盠GD負(fù)責(zé)人認(rèn)為，液晶模組與電視整機(jī)之間還有很大的整合空間，如兩者一旦一體化生產(chǎn)，液晶模組后面的貼板工序就可以省去。而這意味著制造成本的進(jìn)一步降低。
通過合作掌握自主技術(shù)，是國(guó)內(nèi)企業(yè)主動(dòng)與外資接觸的最終目的。海信電器稱，他們的液晶模組項(xiàng)目組早在2004年成立，技術(shù)積累已達(dá)4年之久。依靠合作，目前已掌握了自主的模組設(shè)計(jì)、工藝和制造技術(shù)，一定程度上規(guī)避了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)�！芭c外資合作在某種程度上是一種偷師之舉，至于能否成功，要看企業(yè)自身的修行。”家電資深人士肖南方認(rèn)為達(dá)到這個(gè)目的需費(fèi)些心思。
雖然前景看好，但與外資合作，仍然充滿復(fù)雜與變數(shù)。雙方回避不了是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的事實(shí)，外資始終打著利用中方擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的算盤。合作失敗的案例在國(guó)內(nèi)也早已有之。2006年，廈華電子與液晶面板巨頭中華映管進(jìn)行合作，至2007年8月底，廈華共虧損7億元人民幣。
在合作中，如何滿足自己，怎樣處理競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，國(guó)產(chǎn)彩電必須練就高超的平衡技巧。
任重道遠(yuǎn)
征途漫漫，專家們認(rèn)為，進(jìn)入模組組裝工序只是國(guó)內(nèi)平板企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游邁出的一小步，要真正掌握平板話語權(quán)還有很長(zhǎng)的路要走。
“模組裝配技術(shù)門檻相對(duì)比較低，企業(yè)都是依據(jù)公司整機(jī)規(guī)模配套來建設(shè)，其規(guī)模相對(duì)不算太大，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)和降低成本的幫助十分有限。”業(yè)內(nèi)人士介紹，同面板制造的難度和投入相比，介入液晶模組還只能說是一塊敲門磚。
行業(yè)人士稱，中國(guó)平板彩電價(jià)值鏈的延伸無法用是否涉足液晶模組來衡量，液晶面板占據(jù)整機(jī)成本的絕大部分，模組并非核心領(lǐng)域，何況，國(guó)內(nèi)企業(yè)連模組的關(guān)鍵技術(shù)也沒有掌握�！斑M(jìn)入液晶模組最多能降低3%的成本，國(guó)內(nèi)企業(yè)不要抱太大的希望。”家電產(chǎn)業(yè)觀察家劉步塵如是說。
這樣的情形，導(dǎo)致中方企業(yè)在合作中聲音較弱，不能占據(jù)主導(dǎo)地位。如海信60%以上模組組件可實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)，但仍有40%控制在他人手中。海信電器劉洪新就承認(rèn)，即便第二條模組生產(chǎn)線滿負(fù)荷投產(chǎn)，產(chǎn)能還是不能達(dá)到自給自足。他指出，至2010年，海信液晶電視產(chǎn)量預(yù)計(jì)不會(huì)低于400萬臺(tái)，模組的產(chǎn)量卻僅有300萬片，仍然存在100萬片的缺口。
更為重要的是，液晶模組屬于液晶面板制造的后端組裝工序，因此海信能否順利量產(chǎn)還取決于面板供應(yīng)的狀況。
“如果面板短缺，模組將是‘空中樓閣’。”專家給出警示，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)惟有解決液晶面板的供應(yīng)問題，才可稱得上無后顧之憂。但目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)還不具備面板這種上百億元的投資能力。
“聯(lián)合研發(fā)才是出路�！狈治鋈耸拷ㄗh。
然而，國(guó)內(nèi)企業(yè)從聚龍計(jì)劃開始的幾次結(jié)盟都無果而終。肖南方分析，“由于與外資實(shí)力差距太大，國(guó)產(chǎn)彩電都把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手放在了國(guó)內(nèi)同行。所以，雖然屢次高呼要彼此聯(lián)合，進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，但實(shí)際上面和心不和�！�
反觀國(guó)際，強(qiáng)大的外資軍團(tuán)卻開始合縱連橫。日本松下、日立和佳能正在醞釀組建一個(gè)平板電視顯示器聯(lián)盟，聯(lián)合生產(chǎn)下一代平板電視；東芝與夏普也宣布雙方將開展合作。
“國(guó)家對(duì)平板行業(yè)缺乏整體規(guī)劃、布局與引導(dǎo)。”肖南方認(rèn)為國(guó)家應(yīng)該介入這場(chǎng)技術(shù)升級(jí)。但當(dāng)前，團(tuán)結(jié)求存，共同開發(fā)，對(duì)中國(guó)彩電順利邁過平板這道坎才是最重要的。 - ■ 與【彩電業(yè)重心上移幅度深度分析】相關(guān)新聞
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