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紡織品出口之困分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-5-14
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 貿(mào)易 服裝 紡織品
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受外部市場(chǎng)疲軟、人民幣升值及一系列出口政策調(diào)整影響，我國(guó)紡織品等勞動(dòng)密集型商品出口增速呈明顯放緩態(tài)勢(shì)，且在總出口額中比重下降。2008年這一趨勢(shì)仍在持續(xù)。
2009-2010年中國(guó)女鞋市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景分析報(bào)告 我國(guó)人口總數(shù)超過(guò)13億人，其中女性人口數(shù)量6.24 億，約占人口總數(shù)的48%。這是一個(gè)蘊(yùn)涵著2009-2010年中國(guó)家紡行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)女裝行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)制鞋行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
客觀來(lái)看，以紡織品為代表的勞動(dòng)密集型商品出口形勢(shì)的變化，對(duì)于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到一定作用，與我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策導(dǎo)向是一致的。但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將面臨較大壓力，虧損和經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)大量增加、吸收就業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)趨于嚴(yán)峻的可能性明顯上升。
因此，如何評(píng)估紡織品出口形勢(shì)變化對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能造成的影響，合理把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和節(jié)奏，正在成為受到普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。
紡織品出口形勢(shì)嚴(yán)峻
第一季度海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，紡織品（包括服裝）出口累計(jì)達(dá)364.2億美元，比上年同期增加60.6億美元，增長(zhǎng)19.9%。而通過(guò)實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年的紡織品出口正面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。具體來(lái)看，原因有三：
一是按照出口金額計(jì)算的增長(zhǎng)速度，并不能準(zhǔn)確反映商品實(shí)物量的市場(chǎng)需求變化；從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的角度來(lái)看，出口商品需求量增長(zhǎng)已明顯減緩。2007年末以來(lái)，全球通脹率迅速上升，國(guó)際市場(chǎng)紡織品價(jià)格也進(jìn)入了持續(xù)上漲軌道。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年12月到2008年2月，我國(guó)紡織品進(jìn)口價(jià)格分別上升了2.6%、13.8%和14.4%；同期的出口價(jià)格也分別上升了4.4%、8.0%和12.3%。因此，以美元計(jì)算的出口增長(zhǎng)率中包括了價(jià)格上升因素的影響，而商品實(shí)際數(shù)量增長(zhǎng)并沒(méi)有那么高，甚至是減少的。比如今年2月，紡織品出口數(shù)量實(shí)際下降了18.1%；一季度的數(shù)量增長(zhǎng)也僅在14%左右，遠(yuǎn)低于貿(mào)易額的增長(zhǎng)水平，在近幾年中屬于較低水平。
二是以美元計(jì)價(jià)的增長(zhǎng)率高估了國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售收入的增長(zhǎng)水平。在人民幣升值的背景下，按美元計(jì)算的出口增長(zhǎng)率比按人民幣計(jì)算會(huì)相應(yīng)提高。如一季度人民幣對(duì)美元升值4.2%，按照人民幣計(jì)算，同期紡織品出口增速并非19.9%，而是15.1%。對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售收入增長(zhǎng)15.1%也是近幾年中的較低水平。
三是出口對(duì)價(jià)格上漲和人民幣升值的滯后反應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。由于簽訂單和商品實(shí)際通關(guān)出口之間有一定的時(shí)差，因此，在價(jià)格和本幣直線上升的情況下，現(xiàn)時(shí)點(diǎn)的出口反映的是價(jià)格較低時(shí)期的訂單需求，而隨著價(jià)格上漲導(dǎo)致訂單減少，市場(chǎng)需求受到的影響將逐步反映出來(lái)。比如，2007年末以來(lái)，價(jià)格和匯率上揚(yáng)趨勢(shì)明顯加快，許多出口企業(yè)反映，要拿到1個(gè)季度或半年以后的訂單很困難。因此，今后一段時(shí)期出口增速將明顯回落，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的可能性將增大。預(yù)計(jì)2008年全年紡織品出口增速將達(dá)10%左右，比上年降低10個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，一季度紡織品出口的增長(zhǎng)速度已低于同期我國(guó)出口21.8%的平均增速，導(dǎo)致其在全部出口中的比重比2007年同期降低0.14個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上，這種趨勢(shì)在2007年已出現(xiàn)。
多重因素導(dǎo)致出口困難
今年紡織品出口增長(zhǎng)放緩，原因多重而復(fù)雜。
首先是外部市場(chǎng)需求趨于疲軟。占全球出口近25%的中國(guó)紡織品出口必然受到全球市場(chǎng)，尤其是美國(guó)市場(chǎng)需求低迷的影響。
其次，人民幣升值增大出口產(chǎn)品成本。自2005年7月匯改以來(lái)，人民幣對(duì)美元已累計(jì)升值18%左右，尤其是2008年1季度，人民幣升值幅度達(dá)4.2%。由于我國(guó)出口商品多數(shù)以美元計(jì)價(jià)，因此人民幣升值導(dǎo)致我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力下降，出口數(shù)量增長(zhǎng)明顯放緩。
第三，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升。隨著全球能源、原材料價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加。以原油、棉花進(jìn)口價(jià)格為例，2008年1月份分別提高了55.6%和11.6%；2月份提高了62.3%和15.3%。其他紡織材料進(jìn)口價(jià)格亦普遍提高。此外，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本提高也加大了勞動(dòng)密集型企業(yè)生產(chǎn)成本的上升壓力。
第四，政策調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)。2006年以來(lái)，為了減緩經(jīng)常收支順差過(guò)大壓力、抑制“兩高一資”型產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)家多次調(diào)整加工貿(mào)易和出口退稅政策。其中紡織品、服裝出口退稅率也多次下調(diào)，如2007年7月，服裝的退稅率降至11%，對(duì)服裝出口增長(zhǎng)趨緩的影響較為明顯。
第五，貿(mào)易障礙因素。在經(jīng)濟(jì)趨緩的背景下各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義明顯抬頭，我國(guó)紡織品出口將面臨更多的貿(mào)易摩擦。美國(guó)的對(duì)華紡織品限制措施仍在實(shí)施，監(jiān)管力度和通過(guò)其他手段的限制措施將可能增加。2008年1月起歐盟對(duì)華10類紡織品數(shù)量限制措施雖已結(jié)束，但在市場(chǎng)轉(zhuǎn)移和區(qū)域內(nèi)貿(mào)易保護(hù)壓力之下，仍會(huì)通過(guò)各種手段強(qiáng)化對(duì)華紡織品的限制。
再有，國(guó)內(nèi)的自然災(zāi)害和基礎(chǔ)設(shè)施因素。今年初發(fā)生在南方的凍雨雪災(zāi)，對(duì)各地的電網(wǎng)、運(yùn)輸通道造成了很大的破壞，截至4月底，有些電網(wǎng)供電能力尚未完全恢復(fù)，廣東東莞的許多企業(yè)目前只能得到“開(kāi)三停四”程度的電力供應(yīng)，開(kāi)工率嚴(yán)重不足；自發(fā)電又導(dǎo)致電價(jià)成本提高2～3倍，企業(yè)難以承受。
不乏結(jié)構(gòu)調(diào)整之效
以紡織品為代表的勞動(dòng)密集型商品出口形勢(shì)的變化，在客觀上推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，與我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策導(dǎo)向是一致的。
紡織品出口增速趨緩有利于緩解我國(guó)的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)失衡壓力。紡織品是我國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)商品，每年帶來(lái)的貿(mào)易順差相當(dāng)于其貿(mào)易額的80%和我國(guó)全部貿(mào)易順差的60%以上。因此，抑制紡織品出口的過(guò)快增長(zhǎng)對(duì)于緩解貿(mào)易順差擴(kuò)張壓力較為有效。2006年以來(lái)紡織品貿(mào)易順差占全部順差的比重已逐步下降，從2005年的82.4%降至2006年的63.2%，2007年進(jìn)一步降到53.7%。這說(shuō)明，紡織品順差增長(zhǎng)對(duì)整體貿(mào)易順差擴(kuò)大的貢獻(xiàn)率明顯降低。
出口商品結(jié)構(gòu)的變化，會(huì)通過(guò)市場(chǎng)的傳導(dǎo)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮作用。從2007年以來(lái)出口商品結(jié)構(gòu)的變化來(lái)看，我國(guó)以紡織品為代表的勞動(dòng)密集型商品出口比重下降，同時(shí)出現(xiàn)的是機(jī)電設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、精密機(jī)械等技術(shù)密集型商品比重的上升。2008年1季度，紡織品占比下降了0.14個(gè)百分點(diǎn)；同期運(yùn)輸設(shè)備、精密機(jī)械占比分別提高了0.70、0.53個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明商品結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)仍在持續(xù)。
目前仍以沿海企業(yè)為主體的紡織品出口受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)大壓力，會(huì)迫使企業(yè)通過(guò)地區(qū)轉(zhuǎn)移來(lái)抵消成本上升的影響。這種結(jié)果符合宏觀政策的導(dǎo)向，有利于促進(jìn)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，并可減緩大批勞動(dòng)力跨省集中遷徙帶來(lái)的社會(huì)壓力。
加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)是目前產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策調(diào)整的重要目標(biāo)之一，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條向上游延伸、擴(kuò)大出口帶動(dòng)效應(yīng)和提高出口商品附加值具有積極作用。在出口面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力的條件下，企業(yè)將更多選擇通過(guò)增加當(dāng)?shù)夭少?gòu)和配套來(lái)降低成本的貿(mào)易方式。2006年以來(lái)我國(guó)紡織品出口中加工貿(mào)易比重逐步降低的事實(shí)說(shuō)明了這一點(diǎn)。2005年這一比重為19.6%，2006年降至15.3%，2007年進(jìn)一步降至12.9%；同期加工貿(mào)易出口對(duì)進(jìn)口料件的依賴性從57.6%降至45.4%。從這一因素來(lái)看，2007年與2005年相比加工貿(mào)易國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物凈增加了21億美元，占同期紡織品加工貿(mào)易凈出口增量的26.3%；也就是說(shuō)，僅該產(chǎn)品加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型對(duì)國(guó)內(nèi)采購(gòu)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率就達(dá)到1/4以上，國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)大約增加了160億元的產(chǎn)品銷售。
出口政策宜適度放松
利用工業(yè)和貿(mào)易統(tǒng)計(jì)計(jì)算，可以發(fā)現(xiàn)，紡織品全年出口每下降10%，該行業(yè)的銷售收入將下降6.3%，就業(yè)崗位將相應(yīng)減少61萬(wàn)個(gè)左右。而對(duì)美國(guó)的出口每下降10%，我國(guó)的紡織行業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額、稅收總額將分別減少187億元、7.2億元和5.3億元；勞動(dòng)力就業(yè)減少8.8萬(wàn)人。
從今年1季度的實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)的紡織、服裝行業(yè)工業(yè)增加值分別同比增長(zhǎng)12.7%、13.8%，比上年同期回落4.5和5.0個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)1～2月的工業(yè)企業(yè)效益統(tǒng)計(jì)，紡織、服裝等兩個(gè)行業(yè)的銷售收入增速同比分別降低了6.7%和4.1%；虧損企業(yè)分別增加了240家和427家；虧損企業(yè)率提高了0.7和1.6個(gè)百分點(diǎn)；在就業(yè)方面，兩行業(yè)新吸收的就業(yè)分別比上年同期減少了13.1萬(wàn)人和4.3萬(wàn)人。在這些行業(yè)中壓力最大的應(yīng)該是小型企業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示，1～2月，紡織、服裝行業(yè)新增的虧損企業(yè)中，小型企業(yè)分別占133和391家，小型企業(yè)新增就業(yè)減少10.5萬(wàn)人和11.7萬(wàn)人。
以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，盡管目前的影響尚未導(dǎo)致紡織品行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)和全面虧損，但已對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，尤其是吸收就業(yè)能力帶來(lái)了很大的壓力。
綜合來(lái)看，在市場(chǎng)需求、政策調(diào)整、人民幣升值、原材料價(jià)格和人工成本上漲等多重緊縮性因素的“疊加”作用下，形勢(shì)發(fā)展產(chǎn)生的壓力可能超出企業(yè)和城鎮(zhèn)就業(yè)的承受能力。
因此，適時(shí)放松出口政策，是防止紡織品出口滑坡的關(guān)鍵，同樣也是降低結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的成本、防止經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)的關(guān)鍵。
2007年以來(lái)陸續(xù)出臺(tái)的出口貿(mào)易政策，具有高密度、大力度和多手段的特點(diǎn)。但在這些政策逐步實(shí)施的過(guò)程中，市場(chǎng)等外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。這是調(diào)整前并未充分預(yù)見(jiàn)到的。因此，建議首先應(yīng)放慢政策調(diào)整的節(jié)奏，不宜增加新的出口緊縮性政策，包括加工貿(mào)易和出口退稅政策等。如果由于出口增長(zhǎng)快速回落開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊，應(yīng)當(dāng)有選擇地放寬政策限制，例如加工貿(mào)易保證金實(shí)轉(zhuǎn)政策等。
其次，政策目標(biāo)應(yīng)當(dāng)相對(duì)集中，避免多重目標(biāo)擾亂市場(chǎng)預(yù)期。減順差的著力點(diǎn)，一是應(yīng)當(dāng)放在進(jìn)口方面，可以通過(guò)開(kāi)放市場(chǎng)、取消許多商品的進(jìn)口許可管理、提供良好的進(jìn)口信貸和便利化服務(wù)等措施促進(jìn)貿(mào)易平衡；二是應(yīng)當(dāng)繼續(xù)將抑制“兩高一資”產(chǎn)品出口增長(zhǎng)作為主要目標(biāo)；紡織品、服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口事關(guān)保障就業(yè)增長(zhǎng)和穩(wěn)定的大局，不宜成為壓順差的目標(biāo)。
再者，政策實(shí)施應(yīng)當(dāng)因地制宜和兼顧企業(yè)的承受能力。加工貿(mào)易政策調(diào)整過(guò)快和過(guò)渡期短，是企業(yè)反映較為強(qiáng)烈的問(wèn)題之一。尤其對(duì)于外商投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，投資是建立在長(zhǎng)期計(jì)劃和對(duì)市場(chǎng)前景預(yù)期基礎(chǔ)上的，短時(shí)期內(nèi)頻繁調(diào)整加工貿(mào)易政策，企業(yè)的收益預(yù)期會(huì)發(fā)生變化，無(wú)法在短期內(nèi)對(duì)生產(chǎn)布局進(jìn)行調(diào)整，只能被迫采取縮小規(guī)�；蛘咿D(zhuǎn)移的策略。建議調(diào)整按照省級(jí)行政邊界劃定政策優(yōu)惠適用范圍的加工貿(mào)易政策，允許沿海省的加工貿(mào)易企業(yè)就近向省內(nèi)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，以減少企業(yè)轉(zhuǎn)移成本，方便企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)配套。同時(shí)，政府還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)運(yùn)用對(duì)沖、調(diào)整市場(chǎng)目標(biāo)和遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)等手段回避匯率風(fēng)險(xiǎn)的政策引導(dǎo)。 - ■ 與【紡織品出口之困分析】相關(guān)新聞
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