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新汽車市場深度分析（上）
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-11-29
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- 中研網(wǎng)訊：
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美國降息，國際油價再漲。2007年10月底，北京、鄭州、石家莊、太原、南京、杭州、長沙等城市柴油供應(yīng)緊張，廣州、東莞、珠海等地的加油站出現(xiàn)停售柴油與90號汽油的情況。11月1日，中國各城市在等待了半年后又迎來了油價再次上揚。在這次油價上漲中感觸最深的莫過于汽車業(yè)。
黨的十七大之后，中國政府迅速公布了《節(jié)能法》和日益趨嚴的能耗標(biāo)準，這是中國歷史上從未有過的能源節(jié)約運動，一大批汽車將因為不符合能耗標(biāo)準而被取消生產(chǎn)資格。與此同時，大批準備抓住新商機的外資、民營和國企正在秘密研制著自己的新能源汽車。只要能夠達到國家發(fā)改委的新標(biāo)準，這些車就能占領(lǐng)未來的市場。盡管未來有多遠我們并不清楚，但這些新車和油荒一樣，的的確確離我們不遠了。
一線報道
外資競賽“新汽車”
國家發(fā)改委拿出的新能源汽車（以下簡稱新汽車）生產(chǎn)準入政策為節(jié)能汽車大開方便之門，這是一場長跑比賽。政府舉起發(fā)令槍，站在起跑線上的車一個比一個怪：有只吃氫氣的寶馬，既吃油也吃電的普銳斯和雷克薩斯，通過奧運會推廣歐洲理念的大眾，還有方向盤可以在兩個人之間移動的通用“自主魔力”。
目標(biāo)一致、方法不同，野心都不小。就在外資還在為穿什么樣的跑鞋而猶豫不決時，槍響了……
汽車大考
舞臺的背景顯得很蒼白，這個地球上的油快用光了，其中2/3是被汽車用掉的。
最悲觀的估計是再過30年，人類將不可能找到新的石油。樂觀的估計是加拿大的油礦砂和俄羅斯豐富的天然氣還能讓傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車再開過下個世紀。國家發(fā)改委一位干部稱：“好在石油探明諸量每年都依照新的標(biāo)準進行修正，而每次修正都能多一些�！钡钦l都明白，人類每時每刻都在燃燒著自己的未來。
今年年初，美國總統(tǒng)布什在眾議院發(fā)表國情咨文時，用少有的大篇幅介紹了美國的能源政策，一是大幅增加原油儲備，二是大量推廣新能源汽車，包括使用生物燃料的車。由于美國的石油消費量占全球四分之一，他的緊張讓大洋彼岸發(fā)展中的中國同樣感到了壓力。事實上，在沒有擺脫能源消耗型增長模式的情況下，中國能源安全這根弦已經(jīng)繃得非常緊了。
中國的經(jīng)濟發(fā)展對能源的依賴程度比較重。從石油來講，中國到2020年，將需要增加2.5億噸油，純進口國的地位很難再扭轉(zhuǎn)，這將給國家的經(jīng)濟安全乃至戰(zhàn)略安全帶來風(fēng)險。中石油股票短暫的1萬億美元市值神話，已經(jīng)引起國際社會廣泛關(guān)注，中國的石油已經(jīng)不再是價格問題，而是影響全球能源市場的問題。與此同時，石油的主要消費對象汽車業(yè)也已經(jīng)在中國實現(xiàn)飛速發(fā)展，最樂觀的估計到2015年，中國將超過美國成為世界第一大汽車市場。解決石油危機和能源安全，汽車終于責(zé)無旁貸的站到第一線。
純進口國意味著中國的政策只能從消費端想辦法，而很難再從生產(chǎn)和貿(mào)易端想辦法。
不過，在消費端，最初想到的辦法倒不是限制汽車制造業(yè)，而是通過“老虎稅”來制約市場的消費行為�？上У氖�，目前想到的兩種“老虎稅”并沒有取得預(yù)期效果：第一種是消費稅，即將大排量汽車的稅負提高十幾個點，但結(jié)果表明SUV的銷量仍然在增長，特別是長城系列、北京現(xiàn)代途銳和東風(fēng)本田C－RV今年前8個月的銷量都在2萬輛以上，與去年同期相比增幅均超過了60%，這說明真正想購買大排量汽車的消費者并不在意多出來的幾萬塊錢。
第二種方案就是燃油稅，卻至今仍未能推出。今年“兩會”期間，財政部有關(guān)人士在談到燃油稅時說：“現(xiàn)在涉及到的燃油稅主要還是因為沒有理順道路收費，包括養(yǎng)路費以及其他收費。當(dāng)然，征收燃油稅是可以促進增加能源和加強環(huán)保的。但有可能使群眾的負擔(dān)更大一些�！边@說明，燃油稅即使實施也只能對普通消費者的消費行為進行約束，公車和豪華私家車并不在乎。在消費端的政策已經(jīng)很難從市場調(diào)節(jié)上想辦法。
達摩克利斯之劍終于落到汽車廠的頭上。這既是一次機會，也是一道門檻。
技術(shù)自信
今年夏天，國家發(fā)改委的《新能源汽車生產(chǎn)準入政策》（征意稿）突然擺到了汽車老板們的面前。
根據(jù)這項新的政策：“新能源汽車系指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車，但不包括采購新能源汽車完整車輛、二類及三類底盤改裝形成的汽車。”
而在國家發(fā)改委劃定的范圍內(nèi)，新汽車包括混合動力電動汽車（HEV）、純電動汽車（BEV，包括太陽能汽車）、燃料電池電動汽車（FCEV）、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車等。
發(fā)改委為新汽車設(shè)定的門檻一共有三道：起步期產(chǎn)品只能進行小批量試生產(chǎn)，并在批準的區(qū)域、范圍和條件下進行示范運行；發(fā)展期產(chǎn)品允許進行批量生產(chǎn)，只能在批準的區(qū)域內(nèi)銷售、使用；成熟期產(chǎn)品與常規(guī)汽車產(chǎn)品的公告管理方式相同，在銷售、使用上與常規(guī)道路機動車輛相同。
一個顯而易見的現(xiàn)象是，在這場圍繞新政策的競爭中，擁有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的外資跑到了最前面，他們把這項政策門檻看做是自己的機遇。
大眾汽車正式宣布，他們可以在自己的產(chǎn)品上提前實現(xiàn)中國提出的20%節(jié)能降耗目標(biāo)；通用、豐田也都拿出了自己的解決方案。但這樣一來，中國新能源政策的標(biāo)準就很有可能成為企業(yè)奇貨可居的“釣魚競賽”。
針對這種局面，標(biāo)準制定部門——中國汽車技術(shù)中心、國家標(biāo)準委員會也很矛盾，一方面是自己手中沒有這樣的經(jīng)驗，另一方面是擺在面前的德國、美國和日本的新汽車標(biāo)準又很難抉擇，因為無論選擇哪個國家的標(biāo)準，都有可能讓某一個外資企業(yè)成為中國新汽車的幕后控制者。“關(guān)于新汽車的標(biāo)準問題，體量大而復(fù)雜。事實上不可能只參考一個國家、一個企業(yè)的標(biāo)準�！敝袊嚰夹g(shù)中心負責(zé)人吳衛(wèi)說。
就在國家考慮如何把新能源汽車的標(biāo)準和企業(yè)的利益區(qū)分開的時候，豐田的野心已經(jīng)彰顯無遺，兩款混合動力豪華車在2007年初秋來到中國。他們瞅準了中國政府部門對混合動力的青睞和對標(biāo)準的茫然。
豐田的混合動力汽車截至今年上半年已經(jīng)在全球銷售超過100萬臺，一旦豐田將此概念植入所有國家決策者和汽車消費者的頭腦中，那意味著什么呢？
商業(yè)泡影
擁有技術(shù)優(yōu)勢的外資明顯搶跑了。今年秋天，豐田在中國推出了目前為止最大排量的混合動力車型——雷克薩斯LS600L，這款車匹配有5.0升傳統(tǒng)發(fā)動機和一臺功率等同于1升發(fā)動機的電動機，其動力水平和奔馳S600及寶馬760相當(dāng)。而百公里油耗只相當(dāng)于一臺1.8升發(fā)動機的傳統(tǒng)轎車，啟動時的排放為零，因為使用的是電動機。豐田的宣傳材料上毫不諱言：混合動力僅僅是汽油和電力的結(jié)合嗎？它應(yīng)該有多種組合，這將是一個開創(chuàng)性的概念。
其他對手顯然不想看到豐田拿到中國新汽車的“鑰匙”。在巴黎，PSA標(biāo)致雪鐵龍集團希望能向客戶提供柴油的混合動力汽車，而在德國狼堡，大眾汽車的工程師則在為種植灌木還是莊稼而爭論不休，他們的目標(biāo)是生物柴油。他們對豐田的回擊是：“噢，豐田的混合動力非常棒，但也非常貴。”
阻撓的效果似乎不大，因為在所有企業(yè)中，豐田恐怕是目前唯一一個有可能承受成本的企業(yè)，這不僅是因為其年度合并收入在千億美元以上，利潤超過160億美元，更因為豐田已經(jīng)在全球賣出了上百萬臺混合動力汽車，其前期的投入雖然沒有達到盈利期，但已經(jīng)可以在某些款型上實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)。
據(jù)專家分析，目前外資雖然積極，但他們的新汽車路徑都不完善：比如傳統(tǒng)內(nèi)燃機的提升，包括使用替代燃料如氫燃料、LPG和CNG的內(nèi)燃機，但這條路不徹底，因為你還得使用地殼下的能源；再比如傳統(tǒng)與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合的混合動力，無疑這是最成功的典范。第三條路則是完全創(chuàng)新，即從頭開始研發(fā)汽車，純電動汽車是初級階段，燃料電池則是最新的發(fā)展前沿，美國通用汽車認為，它的自主魔力是最尖端的技術(shù)，這樣的汽車不僅使用燃料電池，也使用了類似第四代戰(zhàn)斗機的線傳技術(shù)，沒有傳動軸了！但這條路實在遙遠。
這樣看來，在三種路徑的選擇當(dāng)中，豐田的確占先�？梢灾v，豐田在三條路中選擇了一條最討巧的路徑，也就是不從頭走，也不走最后，而是從中間走，從而避免了時間和成本上的負數(shù)。當(dāng)大家開始意識到這條路，并且紛紛效仿的時候，豐田又變招了。
原本是中間路徑，與歐美齊頭并進，但是當(dāng)普銳斯賣過70萬輛之后，豐田宣布，混合動力是一個筐，任何技術(shù)都能往里裝。這可嚇壞了汽車界，因為此前大家只是認為豐田會在新車方面先人一步，但沒有想到跑在前面的它突然回頭，想用混合動力技術(shù)包圍并吃下所有走在其他技術(shù)路徑上的對手。
豐田認為：目前最接近成功的就是混合動力技術(shù)，但它絕不僅僅指油電混合，也應(yīng)該包括生物能源與電動機混合，燃料電池與電動機的混合。即使是純替代能源如氫燃料和電動車，它也需要兩種力，即驅(qū)動力與持續(xù)動力，而混合動力可以在成本和時間上解決這一問題。換句話講，只要是混合動力的汽車，它在起步時使用電動機都是最經(jīng)濟、最環(huán)保、最安靜的一種選擇，而其他任何動力方案都不可能兼顧以上諸多優(yōu)點。這樣一來，豐田就從中間路徑脫穎而出，成為最終解決方案了。
然而，即使是豐田走出了致命的一招，它也有無法解決的三個問題：規(guī)模生產(chǎn)不足、成本居高不下、高速路上的效能下降。
豐田是在用自己生產(chǎn)方式的優(yōu)勢與對手比拼，然后用賣大眾車型得到的利潤，再補貼到其他混合動力車型中去，這種方式并不能持久，即使普銳斯形成了規(guī)模效應(yīng)，它在短期內(nèi)也無法向柴－電混合和電－電混合的商業(yè)化提供資金。在美國，人們在網(wǎng)上交流時也承認：普銳斯的受歡迎程度已經(jīng)有所下降。
巨無霸雷克薩斯也有漏洞。它的混合動力600HL，雖然功率和奔馳600、寶馬7系相當(dāng)，但它的百公里加速時間并不如對手，這也證明了混合動力在駕駛感覺上還沒有達到最高的水平，只能說是達到相當(dāng)?shù)乃疁识选?
外資的行為，在政府端遭遇到警惕的目光，在商業(yè)化過程中又遇到成本上的壓力。這給了自主品牌一個機會，從去年開始，新汽車的跑道上終于出現(xiàn)了中國人。
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