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中國印度紡織服裝行業(yè)的比較分析 （中）
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-10-30
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棉花
2009-2010年中國女鞋市場調(diào)查與發(fā)展前景分析報(bào)告 我國人口總數(shù)超過13億人，其中女性人口數(shù)量6.24 億，約占人口總數(shù)的48%。這是一個蘊(yùn)涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國女裝行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國制鞋行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)中國是世界上最大的棉花生產(chǎn)國，2006年的棉花產(chǎn)量高達(dá)672.91萬噸。但由于中國紡織業(yè)規(guī)模較大，對棉花需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出棉花產(chǎn)量，2002年供需基本相當(dāng)，2003年開始進(jìn)口棉花，2006年，中國棉花市場對外依存度達(dá)35%。因此國內(nèi)市場棉花價格高于國際市場棉花價格。
印度是繼中國和美國之后的世界第三大產(chǎn)棉國，目前印度棉花產(chǎn)量不到中國產(chǎn)量的一半，但由于印度棉紡行業(yè)規(guī)模相對較小，因此印度自產(chǎn)的棉花基本能夠自給自足，國內(nèi)市場棉花價格低于國際市場。
從對2007年國際棉花市場預(yù)測來看，全球2007年棉花產(chǎn)量略低于消費(fèi)量，基本能夠滿足需求，棉花價格可能會穩(wěn)中有升。而印度產(chǎn)量將有所增加，不僅能夠滿足國內(nèi)市場的需求，而且還會出口一部分棉花，因此印度國內(nèi)棉花價格仍然會低于國際市場價格。而我國的棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)有所增加，預(yù)計(jì)今年棉花缺口達(dá)400萬噸。
而配額只有89萬噸，其余進(jìn)口棉花將繳納進(jìn)口增值稅，以保護(hù)國內(nèi)棉農(nóng)的利益。因此預(yù)計(jì)國內(nèi)棉花價格將略高于國際市場價格。
由此看來，中國棉花產(chǎn)量雖然較印度具有明顯優(yōu)勢，但由于國內(nèi)需求旺盛導(dǎo)致進(jìn)口依存度達(dá)35%，且棉花產(chǎn)量不穩(wěn)定導(dǎo)致的價格波動對棉紡企業(yè)不利；相反印度雖然產(chǎn)量相對不大，但國內(nèi)需求量小，棉花價格低于國際市場價格。因此對于具有棉花資源的棉紡企業(yè)來說具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。
化纖
中國化纖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平比印度先進(jìn)，在POY、DTY、FDY領(lǐng)域與印度相比有著相當(dāng)強(qiáng)的實(shí)力，先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)與消化吸收都較好，特別是聚合工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，接近國際先進(jìn)水平。
從2002年以來，中國的化纖工業(yè)始終保持著穩(wěn)定、快速的發(fā)展勢頭。2002年1月，中國合纖產(chǎn)量已達(dá)68萬噸，而到2006年5月，達(dá)到155萬噸，增長了127.65%。
印度雖然是第五大合成纖維生產(chǎn)國，但其化纖工業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)不如中國，2002年1月僅有6萬噸的產(chǎn)量，到2006年5月達(dá)到8.7萬噸，增長44%。且從近幾年的產(chǎn)量情況來看，產(chǎn)出并不穩(wěn)定，波動性較大。
其它紡織原料
此外，中國還有一些特有和稀有的天然紡織資源。中國是世界上最大的蠶絲生產(chǎn)國，蠶絲產(chǎn)量占世界的70%以上。中國是亞麻主要生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力居世界第二位。苧麻纖維雖然僅占我國纖維總量的1%，但卻占到世界苧麻纖維產(chǎn)量的99%。
除棉花和合纖外，印度也是世界上最大的黃麻生產(chǎn)地、第二大生絲生產(chǎn)國，而其天然蠶絲產(chǎn)量居世界第一，原材料供應(yīng)也較為充足。
生產(chǎn)成本比較
從紡紗成本比較來看，中國的紡紗成本雖然低于平均水平，但僅低于意大利、美國、越南，卻高于巴西、韓國、印度，印度是紡紗成本最低的國家，比我國成本低11%。從結(jié)構(gòu)上看，我國紡紗成本高在原材料成本和水費(fèi)上，尤其是原材料成本高出印度34.4%，比平均水平也高出21%，這是使我國紡紗成本居高不下的最重要的原因。
如果我國紡紗的原材料成本降到第二大的意大利的1.42水平，則總消耗就能降到2.5美元，僅次于印度。
由此看來，較高的原材料成本表明由于單純規(guī)模擴(kuò)張帶來的資源緊缺已經(jīng)成為制約我國紡織行業(yè)最主要的瓶頸。
最高的水費(fèi)同樣表明我國紡織行業(yè)存在的過度消耗，而我國“十一五”構(gòu)建和諧社會的主題促使紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)、降低水資源耗用及環(huán)境污染方面得到進(jìn)一步的規(guī)范。
我們認(rèn)為，盡管我國是紡織原料最大生產(chǎn)國，但由于規(guī)模擴(kuò)張過快仍然導(dǎo)致資源緊缺，而趨緊的外部環(huán)境有利于紡織行業(yè)由粗放式增長向集約式增長的轉(zhuǎn)變。
出口競爭力比較
從紡織服裝出口總值來看，中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過印度。在2000年到2006年期間，中國紡織服裝出口金額由480億美元增長到1198億美元，增長幅度達(dá)到149%。在此期間印度紡織服裝出口金額由98億美元增長到160億美元，增長幅度為63%。
出口能力
從增長率來看中國也遠(yuǎn)高于印度，近四年來，中國紡織服裝年出口增長率保持在20%以上，而印度只有10%左右。但從上圖中可以看到一個趨勢，在2006年以后由于反傾銷和歐美設(shè)限，導(dǎo)致部分訂單流向印度，致使印度出口增長幅度在2006年達(dá)到18%，已經(jīng)很接近中國。尤其是印度基數(shù)較低，因此預(yù)計(jì)在未來幾年其增速將超過中國。
我們可以做個情景分析，按2006年中國出口金額1198.6億美元，印度出口金額160.4億美元計(jì)算，如果中國出口額年增長率分別為5%、10%、15%，而印度出口金額增長率在20%、25%、30%，則按最悲觀的情景計(jì)算，印度紡織服裝出口額超過中國也要10年的時間。
出口結(jié)構(gòu)
從出口結(jié)構(gòu)來看，中國主要出口國家是日本、美國和歐盟，印度主要出口國家是歐盟和美國。中國對美國和歐盟的出口各占紡織服裝總出口金額的14%，而印度對歐盟和美國的出口占比則達(dá)到25%和27%，二者之和已經(jīng)超過總出口額的一半以上，可見，印度對歐盟和美國的依賴性更強(qiáng)。此外，對紡織服裝需求較大的日本市場，中國則具有絕對的優(yōu)勢。
從兩國主要出口國家占比發(fā)展情況來看，中國對日本出口比重呈下降趨勢，歐盟和美國則呈上升趨勢，從2005年開始由于紡織品配額的取消，對歐美出口猛增形成了對日、歐、美三個主要國家的出口結(jié)構(gòu)。而印度從上世紀(jì)末到2005年期間對歐盟的出口比重略有下降，在2006年才有所回升。
盡管印度對歐美出口額所占比較較大，但從出口金額上相比，仍遠(yuǎn)低于中國對歐美的出口。中國對歐盟出口額為163億美元，印度為44億美元。中國對美國出口額為165億美元，印度為47億美元。因此在印度最重要的歐盟和美國市場，中國市場份額比印度高出近3倍。
從2000年到2006年期間，印度紡織品出口額由46.6億美元增長到68.4億美元，增長幅度為61%，服裝出口額由45億美元增長到110億美元，增長幅度為94%。在紡織品增長的26億美元中，美國和歐盟紡織品增長僅為4.66億，占18%。
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