從我們的調研情況來看，市場交易情況主要集中在干旱情況比較嚴重的東北，我們從7月份開始我們開始動兩大黃金玉米帶進行的三次以上的調查，一個是東北一省，一個是黃淮海地區(qū)，根據(jù)我們最最新的調研來看，我們認為吉林省的單產(chǎn)降低了20%，黑龍江的單產(chǎn)降低了20%，遼寧省的單產(chǎn)降低了5%，內蒙古的單產(chǎn)基本上持平。后來我們又擴大了調研的示范點和調研路線，整體里看東北三省的降幅比較大，尤其是吉林省。某些地方單產(chǎn)可能降低了60-70%，甚至有些地方出現(xiàn)了絕收的情況，我們認為20%的降幅已經(jīng)是最保守的一個估計，可能在座的期貨和貿(mào)易商都到產(chǎn)地進行的實地調研，有的數(shù)據(jù)比較嚇人，有的人認為單產(chǎn)最低在30%以上，我們考慮到今年是改良品種，今年的單產(chǎn)可能要進一步修訂，整體來說東北三省，尤其是吉林、黑龍江，雖然種植面積了但是由于天氣的影響，由于干旱造成了單產(chǎn)大幅度下降。

    這張圖是我們的調研組的線路，常年以來我們的玉米產(chǎn)量維持一個穩(wěn)定增長的態(tài)勢，上半年達到了1.45億噸，和1945年相比增長了9倍，國家糧食信息中國8月份給的是1.49億噸，美國農(nóng)業(yè)部給的是1.48億噸，根據(jù)我們實際調研的情況，我們認為今年吉林省按照20%的幅度減少的話，今年吉林省應該是減366萬噸，去年是1984萬噸，遼寧省給我們的數(shù)據(jù)是1780萬噸，今年的產(chǎn)量應該增家180萬噸的一個水平。黑龍江的單產(chǎn)和種植面積我認為產(chǎn)量要減64萬噸，東北三省我們合計是減了294萬噸。黃淮海地區(qū)我們累計是增產(chǎn)130萬噸，該地區(qū)增產(chǎn)主要是山東省，第一是種植面積增加，第二個是天氣非常好。河南的中部和北部地區(qū)整個長勢非常好，但是由于南部地區(qū)遭受到了很嚴重的洪澇災害，減產(chǎn)了30-40%，基本上是一個持平的狀態(tài)。剩下的河北生也是一個1300萬噸的產(chǎn)量，基本上和去年持平，安徽、陜西和江蘇由于產(chǎn)量比較小，我們認為可能部分的地區(qū)的生長比較好，所以影響不大。最后我們認為由于東北地區(qū)干旱造成的大面積的單產(chǎn)的減產(chǎn)。

    第二我們談2008年中國玉米飼料消費的情況，大家知道玉米的飼料消費，玉米主要消費有這么幾項目構成，一個是飼養(yǎng)消費，第二個是深加工消費，第三個是出口消費，在國內這個消費結構上，飼料消費占非常大的一個比例，是我們消費的主體，我國玉米的飼料的消費近期比較穩(wěn)定，工業(yè)消費在我國的玉米消費中是增長最快，變數(shù)最大的。在玉米飼料消費中，豬飼料的消費比例占了55%，禽占了36%，其他的占了9%這樣的一個比例。由于05/06年度的飼料的下滑，養(yǎng)豬的虧損，生豬和生雞的存欄的下降。藍耳病的大面積的感染以及傳播使豬的存欄下降非常大，這是我們養(yǎng)豬業(yè)這么多年里最慘重的一次損失。

     在豬的疫病大面積擴展的情況下，豬的存欄下降以后，助手和雞蛋價格在2006年第二季度開始迅速上升，到2007年初，豬肉價格上漲到每公斤21元，漲幅超過了1倍，肉雞也上漲了12.5元/公斤，雞蛋漲到了7元/公斤。2007年6月豬良的比達到了一個高位，這使得我國的豬糧比例超過的8%，遠高于5.4的一個比價，由于豬肉價格的大幅度提升，對整個CPI和居民供應的巨大影響，目前無論是國家政策起來養(yǎng)豬企業(yè)，生豬補欄在未來一段時間會大幅度增加。由于前期疫情的影響，導致大量的母豬死亡，使仔豬的供應大大減少，母豬的孕期是三到四個月，出欄需要三到四個月個我們推算生豬的養(yǎng)殖完全恢復需要9到12個月。相對于上一個年度，07/08年度生豬的養(yǎng)殖不會出現(xiàn)大規(guī)模的增長，因為補欄需要一個過程，今年由于生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)的問題，對玉米的需求下降幅度比較大。但是由于雞鴨和禽飼料的養(yǎng)殖非常好，去年的廣東省郁閉的消費量比往年減少了50萬噸，與此同時，整個廣東地區(qū)進口木薯和小麥替代增加了170萬噸，我們認為在廣東最具有代表性的地區(qū)，整個飼料業(yè)不僅沒有下降，反而大幅提升了，山東也表現(xiàn)的非常明顯，基亞的養(yǎng)殖非常好，在8月份以前我們認為玉米整個飼養(yǎng)消費減少比較大的情況下，有很大區(qū)別，市場對這個分歧也比較大。最高的有的機構公司給到了玉米飼料會減少1000萬噸，通過各個區(qū)域給的數(shù)據(jù)看，美國農(nóng)業(yè)部給的是減少250萬噸，玉米網(wǎng)是增加了189萬噸，路易達孚給的是和去年持平。

    我們認為在新的年度由于國家政策的大力扶持，養(yǎng)豬和家禽養(yǎng)殖在新的年度會表現(xiàn)一定程度的增長，我們認為整個玉米消費在新的年度會增加600萬噸這樣的一個幅度。

    第四個分析是中國玉米深加工情況和消費情況。2003年一例我國的玉米深加工企業(yè)發(fā)展迅猛，預計2007年底我國的玉米深加工產(chǎn)量提高了4500萬噸�？紤]大玉米長期的供求平衡，一些國家出了一些新的政策，強調糧食生產(chǎn)乙醇不是中國發(fā)展方向，中國玉米供求趨緊，國家的糧食政策將不予改變，盲目增長將得到遏制。糧食安全是中國的一個基本戰(zhàn)略國策，中國沒有更多的土地和水資源把糧食轉化為生物能源及我們認為玉米深加工不是中國長期鼓勵的一個戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時國家又取消了玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅，應該說2006/2007年度雖然玉米的理論產(chǎn)能增加幅度比較大，但是由于國家的政策限制和下游參加的價格低米，深加工企業(yè)處于虧損，我們認為理論產(chǎn)能被開工率的不足抵消了，從這個角度講，未來中國玉米消費的熱點將從前三年的玉米深加工的熱點回到飼養(yǎng)業(yè)。我們綜合各方面因素我們認為2007/2008年度中國玉米的深加工消費為3800萬噸，可能和專業(yè)的深加工企業(yè)的數(shù)差的比較大，大家都知道中國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑非常多，大家公布自己的數(shù)據(jù)可能想法不一樣，我們認為我們的數(shù)據(jù)還是比較客觀的，我們認為開工率維持在70%這樣的一個水平，但是這么一個狀況我們認為，明年整個玉米深加工的整個數(shù)據(jù)大約維持在3800萬噸這個的一個數(shù)據(jù)。

    我下面談消費當中的另外一個問題就是出口問題，大家都知道由于國際市場玉米價格大幅上漲，同時國內今年以來的CPI指數(shù)不斷提升，到本月份，上格月已經(jīng)達到了6.5%。其中食品供應的幅度比較大，大家認為罪魁禍首都是玉米，其實玉米是比較冤的，大家都知道豬肉價格上漲是怎么回事由于玉米和去年相比價格上漲幅度比較大，可能最后就歸罪于玉米上了。玉米的配額發(fā)放得到了嚴格的控制，在這情況下，我們認為在新的度玉米的出口總量可能只能維持在100萬噸這樣的一個水平，這和前幾年對市場價格的拉動有很大的區(qū)別，從2001年度開始一直到上一個年度，中國玉米連續(xù)出口，我們從1.2億噸的水平逐年下滑，目前玉米的庫存比例達到了一個平衡的狀態(tài)。

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