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化纖：繼續(xù)保持恢復性增長
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-8-3
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1 數字
2009年中國地毯行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 328頁 【圖表數量】 135個2009-2010年中國女鞋市場調查與發(fā)展前景分析報告 我國人口總數超過13億人，其中女性人口數量6.24 億，約占人口總數的48%。這是一個蘊涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機2008-2010年中國女裝行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機今年上半年，我國化纖產量快速增長，產品銷售基本正常，化纖進口數量繼續(xù)下降，出口數量高速增長。1~5月，國內化纖產量達到937.08萬噸，同比增長17.91%，增速同比提高2.39個百分點，比去年全年增速提高4.97個百分點。其中增速最快的是腈綸，同比增長22.91%，產量達到39.07萬噸；粘膠纖維同比增長19.82%，產量達到68.64萬噸；滌綸增長16.91%，產量達到731.02萬噸；錦綸和維綸分別增長14.07%和10.08%；丙綸出現負增長。
在產銷兩旺的同時，化纖進口量同比減少8.42%，出口量同比增長48.7%。1~5月化纖進口50.35萬噸，進口金額同比基本持平�；w大部分品種進口量繼續(xù)減少，但降幅逐月減小，個別品種進口量開始增加。
從進口地看，我國臺灣、韓國、日本仍占前3位，分別占進口總量的38.54%、17.07%和15.74%。從貿易方式看，化纖進口貿易方式相對1~4月有所改善，與去年同期基本相同，但一般貿易占進口總量比例僅為36.65%，加工貿易進口比例高達58.78%，值得高度關注。
1~5月，我國化纖出口達到58.88萬噸，大幅增長48.7%，其中滌綸長絲、滌綸短纖和粘膠短纖出口數量列前3位，分別占出口總量的39.51%、26.46%和7.57%。在化纖各主要品種中，只有錦綸長絲出口量小幅減少，其余品種出口全部呈現明顯增長趨勢，尤其是粘膠短纖、腈綸和氨綸，出口數量分別增長1.73倍、1.07倍和1.03倍，滌綸長絲、滌綸短纖和粘膠長絲出口量分別增長51.88%、40.55%和26.48%。
值得欣喜和強調的是，今年我國化纖出口量首次超過進口量，1~5月凈出口8.53萬噸。除腈綸和錦綸長絲外，其余主要品種全部實現凈出口，滌綸長絲、滌綸短纖、粘膠長絲、粘膠短纖和氨綸分別凈出口13.21萬噸、5.93萬噸、3.51萬噸、2.07萬噸和0.51萬噸。這是近幾年化纖行業(yè)技術進步和產業(yè)競爭力逐漸提高的一種體現。
行業(yè)經濟效益迅速增長，運行質量明顯提高，但腈綸行業(yè)繼續(xù)虧損。1~5月，化纖行業(yè)實現利潤總額51.16億元，同比增長2.17倍，凈增35.04億元；虧損企業(yè)虧損額11.21億元，同比下降24.5%；全行業(yè)虧損面20.65%，同比下降4.89個百分點�；w行業(yè)運行質量全面好轉，1~5月化纖行業(yè)總產值1558.78億元，同比增長29.85%；產品銷售收入1492.28億元，同比增長28.66%。
2 分析
中國化纖工業(yè)協(xié)會理事長鄭植藝在分析今年上半年國內化纖行業(yè)經濟運行時談到，紡織下游行業(yè)對化纖的需求呈現快速增長。從化纖供應量增速與下游行業(yè)產量增速看，各主要品種不盡相同：滌綸短纖和粘膠短纖的主要下游紗線行業(yè)需求較旺盛；粘膠長絲、滌綸長絲略顯供大于求；腈綸下游需求逐漸升溫，二季度比一季度有所好轉。錦綸長絲供應量增速雖然小于純化纖布的產量增速，但市場情況反映出其下游需求并不理想，錦綸企業(yè)產銷率下降，庫存增加。
在化纖生產較快增長的同時，產品銷售情況也較好，主要產品產銷率均達到97%以上，粘膠長絲的產銷率超過100%。5月末化纖庫存同比增長9.82%。其中滌綸短纖和腈綸庫存量分別同比增長57.83%和43.74%，錦綸長絲的庫存也同比增長11.37%，粘膠短纖、滌綸長絲和粘膠長絲的月末庫存量分別減少26.31%、15.17%和2.85%。
世界原油價格居高不下、原料短缺對行業(yè)影響仍然十分巨大。鄭植藝認為，世界石油價格的高位運行及大幅波動，直接影響到合成纖維原料價格，大大加重了企業(yè)的成本負擔。
據鄭植藝介紹，1~5月，主要合纖原料共計進口610.33萬噸，同比增長14.6%，同時進口均價也增長了10.46%。從進口數量看，只有己內酰胺同比減少4.23%，其他合纖原料進口量都大幅增加，其中聚酯切片增幅最大，同比增長了79.84%，達到14.21萬噸，但相對于國內需求量來說仍存在很大缺口；尼龍66鹽、丙烯腈和錦綸切片也分別增長了62.24%、59.79%和36.46%；乙二醇和對苯二甲酸的增幅相對較小，分別為17.48%和8.74%。在進口均價方面，聚酯切片進口均價比去年同期略低，其他各主要合纖原料進口均價全面提高，己內酰胺和尼龍66鹽的漲幅最大，分別上漲20.92%和20.21%，丙烯腈和錦綸切片進口均價分別上漲18.12%和10.86%，乙二醇和對苯二甲酸漲幅相對較小，都在8%以下。
1~5月主要人纖原料進口26.22萬噸，與去年同期持平，但進口均價大幅提高，達到25.55%，其中進口數量最多的是人纖木漿，進口18.54萬噸，同比增長12.79%，占進口總量的70.72%；人纖棉漿進口量增長26.13%，但進口數量較少，只有1084噸；棉短絨進口6.41萬噸，占進口總量的24.45%，同比減少23.56%，由于2006年度新棉豐收，全國棉花產量創(chuàng)歷史最高水平，暫時緩解了國內人纖原料緊缺的矛盾，但缺口依然很大，仍需大量進口。
由于棉花與部分化纖品種之間的可替代性，棉花價格與化纖價格一直以來都相互影響。鄭植藝特別強調，今年上半年棉花市場價格的相對低位運行對化纖行業(yè)影響很大。
據了解，2006年度我國棉花產量為673萬噸，供給相對充裕，因此今年1~3月棉花價格基本保持平穩(wěn)運行。中國棉花價格指數328級棉花的3月最低值為13033元/噸，最高值為13070元/噸，波動幅度37元/噸。3月均價13053元/噸，較2月均價上漲37元/噸，漲幅0.28個百分點，較上年同期下跌1172元，跌幅8.2個百分點。5月上半月，國內和國際兩個棉花市場同時出現本年度最低點，國內3級棉現貨價格一直維持在13000元/噸以下。棉花的這種較低價位運行狀況，抑制了部分化纖行業(yè)由于上游原料價格上漲推動其價格上漲的可能，特別是對滌綸短纖和粘膠短纖兩個行業(yè)的影響非常突出。
5月底以來，在國內棉花資源已剩余不多，紡織企業(yè)的采購力度增強的情況下，國產棉價格出現了明顯上漲。到目前為止，國內329級棉花的市場中心價格上漲到了14100元/噸，這對滌綸短纖和粘膠短纖的價格應該能起到一定的支撐作用，但是新棉就要上市，棉花價格繼續(xù)上漲動力不足。
今年以來，國內化纖行業(yè)繼續(xù)恢復性增長，行業(yè)投資增速較快，對此，鄭植藝分析認為，化纖行業(yè)經過近兩年的調整開始步入新的上升時期，以滌綸行業(yè)為首的新一輪投資沖動正逐步顯現。2006年，化纖行業(yè)完成固定資產投資214億元，同比增長22.9%，其中滌綸行業(yè)完成66億元，同比增長88%。而進入2007年后，因為氨綸、粘膠纖維價格等化纖品種的漲價所引發(fā)的新一輪投資熱較為明顯。盡管從目前來看，這種投資增速屬于正常范圍之內，但仍需要引起業(yè)界的高度關注和警惕。
據不完全統(tǒng)計，2006年氨綸產能增長僅有華峰氨綸的5000噸和佛山英威達的約7000噸；2007年新投產的產能便驟增至2萬噸以上。據國家統(tǒng)計局數據顯示，粘膠纖維行業(yè)1~5月實際完成投資額18.62億元，增幅達15.88%。鄭植藝指出，化纖項目建設周期相對較短，在高額利潤吸引下不斷擴大的產能對供需關系的影響很大，如果行業(yè)和企業(yè)不能有效控制投資的合理增長，投資的過快增長可能導致該類產品的過度競爭，將影響化纖行業(yè)平穩(wěn)運行。
鄭植藝認為，總的來說，近幾年化纖行業(yè)固定資產投資增速出現了明顯回落。2004年曾經高達44.1%，2005年下降到2%，2006年投資反彈壓力較大，增幅達到22.9%。今年化纖行業(yè)固定資產投資大幅反彈，1~2月增速高達112.98%，1~3月達68.93%，1~4月為36.57%，1~5月為36.84%。
分析其中的主要原因，鄭植藝認為，一是因為2006年一季度投資基數過低。由于石油價格居高不下，造成化纖原料價格長期高位運行，2005年化纖行業(yè)運行最為艱難，開工率明顯不足。2006年上半年繼續(xù)維持低迷狀態(tài)，因此2006年一季度行業(yè)投資也非常低迷，1~2月實際完成投資僅為14.56億元，同比下降了9.83%，出現了較大的負增長。二是在國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的一季度化纖行業(yè)固定資產投資項目中，有許多項目與化纖無關或不屬于化纖行業(yè)。比如與化纖根本無關的膠粘劑、合成革等項目，還有上游化工行業(yè)及下游紡織服裝行業(yè)的若干項目，除這些項目，一季度化纖行業(yè)的實際完成投資額為41.78億元。
3 預測
對于下半年國內化纖行業(yè)的發(fā)展，鄭植藝認為，最主要的影響還是國際原油價格的高位運行，這必將提高以石油衍生物作主要原料的化纖行業(yè)的生產成本。同時，由于人民幣升值、出口退稅率下調、出口環(huán)境的不確定性均給下游紡織品、服裝出口增加了壓力，將進一步縮小行業(yè)的利潤空間，勢必影響到下游行業(yè)對化纖的需求。
鄭植藝認為，目前國家和行業(yè)都在加強企業(yè)節(jié)能減排工作。據行業(yè)協(xié)會調查了解的情況看，隨著江浙地區(qū)節(jié)能減排工作的展開，一批不符合排放標準的中小企業(yè)已被迫關閉或停產，這將在一定程度上降低紡織印染企業(yè)的產能，也會間接影響化纖產品的需求。
下半年，隨著新棉的上市，棉花市場價格將穩(wěn)定在合理水平，必將對可替代的粘膠短纖、滌綸短纖等化纖產品的的價格優(yōu)勢形成影響。預計下半年，粘膠短纖行情不會像上半年那樣令人興奮了。
鄭植藝談到，盡管下半年化纖行業(yè)將受到各方面因素的影響，但行業(yè)和企業(yè)有能力積極克服不利因素的影響，通過有效控制固定資產投資幅度，加快技術進步與品牌建設，加強節(jié)能減排工作，保持行業(yè)健康、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，為我國紡織行業(yè)科技與品牌貢獻率的提高提供強有力的原料基礎性支持，為加快紡織產業(yè)升級做出應有的貢獻。
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