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銀行年中資金爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響 理財(cái)產(chǎn)品收益全線飆升

2017年6月11日     來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)(上海)      編輯:zengyan      繁體
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銀行年中資金爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響,理財(cái)收益首次全線超5%。和大額存款一樣,收益提高的同時(shí),銀行也瞄準(zhǔn)了大額理財(cái)產(chǎn)品,一些產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)已經(jīng)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

銀行年中資金爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響 理財(cái)產(chǎn)品收益全線飆升

銀行年中資金爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響 理財(cái)產(chǎn)品收益全線飆升

理財(cái)收益首次全線超過(guò)5%,存款利率最高上浮50%。年中將近,一場(chǎng)存款大戰(zhàn),似乎已在銀行間打響。

6月2日以來(lái),包括國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行在內(nèi)的各類銀行,發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品,全部都出現(xiàn)了預(yù)期收益率5%以上的產(chǎn)品。公開(kāi)信息顯示,部分銀行近期發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品中,預(yù)期收益超過(guò)5%的,占比已經(jīng)超過(guò)70%。同時(shí),存款利率也出現(xiàn)顯著上浮,不少銀行一年期存款利率上浮達(dá)到50%,連國(guó)有大行也上浮了16%以上。

理財(cái)、存款收益上升的同時(shí),銀行開(kāi)始盯上大額資金。根據(jù)產(chǎn)品信息,認(rèn)購(gòu)金額百萬(wàn)元以上理財(cái)產(chǎn)品普遍出現(xiàn),而認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)最高的已經(jīng)達(dá)到5000萬(wàn)元。此外,對(duì)于大額存款,銀行也會(huì)給出高于掛牌價(jià)格的利率。

理財(cái)預(yù)期收益全線飆過(guò)5%

普益標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,5月27日到6月2日,銀行封閉式預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為4.43%,較上期上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上,銀行理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際預(yù)期收益率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)上述數(shù)據(jù)。廈門銀行5月19日以來(lái)發(fā)行的40款理財(cái)產(chǎn)品中,29款年化預(yù)期收益率超過(guò)5%,且高于5.2%的已經(jīng)達(dá)到7款,低于5%的只有11款。除了三款期限在349天到364天之間外,其他的26款,期限全部在182天之內(nèi)。其中,兩款期限63天的產(chǎn)品,預(yù)期收益率達(dá)到5.4%、5.3%。此外,兩款31天期限的,收益也達(dá)到5.2%、5.1%。

不僅是中小城商行,一些規(guī)模較大的銀行也同樣如此。

江蘇銀行產(chǎn)品信息顯示,該行6月2日開(kāi)始發(fā)行的10款固定期限產(chǎn)品,收益率全部超過(guò)5%,其中最低的也有5.05%,最高的則達(dá)到5.3%,而期限全部在42天至182天之間。

多數(shù)理財(cái)產(chǎn)品收益率超過(guò)5%,已非城商行所獨(dú)有的情況,股份制銀行同樣也是如此。產(chǎn)品信息顯示,浦發(fā)銀行目前在售的理財(cái)產(chǎn)品中,年化預(yù)期收益率超過(guò)5%的有兩款,收益高達(dá)5.5%、5.3%,但期限只有188天、35天。而民生銀行發(fā)行的兩款60天、126天期限理財(cái)產(chǎn)品,收益率也達(dá)到5%,起購(gòu)金額只有5萬(wàn)元。

中信銀行6月7日開(kāi)始募集的一款產(chǎn)品,期限182天,預(yù)期年化收益為4.75%,另兩款“樂(lè)盈穩(wěn)健”系列的“新客戶專屬”預(yù)期年化收益率分別為4.9%、5%,認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)5萬(wàn)元,期限均只有91天。此外,6月3日開(kāi)始募集的兩款產(chǎn)品,100萬(wàn)元起購(gòu),期限305天、91天,預(yù)期年化收益率也達(dá)到5%、5.05%。

6月5日以來(lái),平安銀行就發(fā)行了六款高收益理財(cái)產(chǎn)品,期限最長(zhǎng)的182天,最短的91天,起購(gòu)金額分別為5萬(wàn)元、100萬(wàn)元,但預(yù)期年化收益均在5%以上,預(yù)期收益率超過(guò)5.1%的有兩款,最高的達(dá)到5.15%。而華夏銀行6月1日至6月13日的在售產(chǎn)品中,預(yù)期年化收益率超過(guò)5%的有四款,其中,兩款為5.1%,兩款為5%,除了一款認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)為300萬(wàn)元,其他均為5萬(wàn)元。

國(guó)有大行的理財(cái)收益率,雖然低于股份制銀行、城商行,但也同樣顯著飆升,個(gè)別產(chǎn)品預(yù)期收益率也超過(guò)5%。產(chǎn)品信息顯示,建行發(fā)行的一款大額理財(cái)產(chǎn)品,起購(gòu)金額600萬(wàn)元,期限只有51天,預(yù)期年化收益已達(dá)5%。此外,該行6月6日到6月8日開(kāi)始發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品中,已經(jīng)有7款預(yù)期年化收益達(dá)到4.5%~4.65%,期限最長(zhǎng)的也只有138天,期限最短的則只有56天。此外,農(nóng)行在售的理財(cái)產(chǎn)品中,也有兩款最高收益率達(dá)到4.75%。

存款利率最高上浮50%

理財(cái)產(chǎn)品收益全線飆升的同時(shí),銀行的存款利率水平同樣也在大幅度上浮,不少中小銀行的上浮幅度已經(jīng)達(dá)到50%,上浮30%則是常見(jiàn)情況。

根據(jù)央行規(guī)定,目前,三個(gè)月、半年期存款基準(zhǔn)利率為1.1%、1.3%,而一年期、二年期、三年期存款,基準(zhǔn)利率分別為1.5%、2.1%、2.75%。

但網(wǎng)站信息顯示,工行、建行、農(nóng)行、中行目前一年期、兩年期存款的掛牌利率均為1.75%、2.25%,較基準(zhǔn)利率高出0.25、0.15個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度為16.7%、7.1%。此外,招商銀行的掛牌存款利率,也與上述四家國(guó)有大行相同。

“如果是大額存款,我們行的利率比其他行要高一點(diǎn),超過(guò)100萬(wàn)元的,一年利率是1.95%,要是幾千萬(wàn)元甚至上億元,還會(huì)在這個(gè)基礎(chǔ)上提高一點(diǎn),一年能給到2%,甚至還不止?!蹦彻煞葜沏y行支行行長(zhǎng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱,眼下各家銀行的流動(dòng)性壓力較大,對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核力度也在加大,大額存款的實(shí)際利率通常都會(huì)高于掛牌利率。

一年期存款利率上調(diào)至1.95%已經(jīng)是普遍現(xiàn)象。根據(jù)公開(kāi)信息,民生銀行一年期存款掛牌利率為1.95%、兩年期為2.35%,比基準(zhǔn)利率上浮了30%、12%。而光大銀行一年期存款掛牌利率同為1.95%,兩年期則為2.41%,較基準(zhǔn)利率上浮了0.31個(gè)百分點(diǎn),上浮接近16%。

與此同時(shí),恒豐銀行兩年期存款的利率已經(jīng)上調(diào)至2.5%,較基準(zhǔn)利率上調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度接近19%。渤海銀行兩年期存款利率更是上調(diào)至2.65%,比基準(zhǔn)利率上浮了0.55個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度超過(guò)26%。

不過(guò),一年期存款利率上浮30%可能還不是最高的。根據(jù)融360監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),截至5月23日,北京地區(qū)定期各期限存款利率最高上浮36.67%,上海地區(qū)最高上浮36.36%,南京地區(qū)最高上浮42%,但較一季度沒(méi)有明顯變化。

相較于國(guó)有大行、股份制銀行,城商行的存款利率無(wú)疑更高。長(zhǎng)沙銀行一年期存款利率為2.025%,兩年期為2.835%,分別比基準(zhǔn)利率上浮0.525、0.735個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度均為35%。而重慶銀行則為2.1%、2.835%,一年期上浮了40%。

然而這也還不是最高的。公開(kāi)信息顯示,漢口銀行、河北銀行一年期存款利率已經(jīng)達(dá)到2.25%,上浮0.75個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度達(dá)50%。其中,漢口銀行兩年期存款利率為2.94%,上浮0.84個(gè)百分點(diǎn),上浮幅度達(dá)到40%。

盯上大額資金

和大額存款一樣,收益提高的同時(shí),銀行也瞄準(zhǔn)了大額理財(cái)產(chǎn)品,一些產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)已經(jīng)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

江蘇銀行產(chǎn)品信息顯示,該行6月2日開(kāi)始發(fā)行的10款固定期限產(chǎn)品,一半的起購(gòu)金額設(shè)定在100萬(wàn)元,最高的一款起購(gòu)點(diǎn)達(dá)到600萬(wàn)元。而平安銀行、中信銀行的不少收益較高的產(chǎn)品,起購(gòu)金額都在100萬(wàn)元,個(gè)別則達(dá)到300萬(wàn)元。

一些中小銀行的標(biāo)準(zhǔn)更高。晉城銀行5月24日、25日發(fā)行的兩款產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率分別為4%、4.39%,期限為365天、38天,但起購(gòu)金額卻高達(dá)2000萬(wàn)元。而6月5日發(fā)行的一款產(chǎn)品,期限365天,預(yù)期年化收益5%,但起購(gòu)金額更是達(dá)到5000萬(wàn)元。

之所以出現(xiàn)這種情況,與市場(chǎng)流動(dòng)性緊張密切相關(guān)。數(shù)家中小銀行金融市場(chǎng)部門人士此前向第一財(cái)經(jīng)分析,小股份制銀行、城商行,以前發(fā)行了大量同業(yè)理財(cái),如今同業(yè)理財(cái)成為重點(diǎn)清理對(duì)象,為了填補(bǔ)期限錯(cuò)配形成的資金缺口,已經(jīng)很難發(fā)行,只能向企業(yè)、個(gè)人客戶發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí),商業(yè)銀行還要面對(duì)央行年中MPA(宏觀審慎評(píng)估體系)考核, 現(xiàn)在已經(jīng)時(shí)日無(wú)多。

“流動(dòng)性確實(shí)比較緊張,過(guò)于依賴同業(yè)負(fù)債的銀行更是這樣?!蹦持行°y行董事長(zhǎng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱,同業(yè)理財(cái)目前除了發(fā)行難,還面臨著贖回壓力。為了降低同業(yè)負(fù)債占比,占比偏高的銀行,正在壓降同業(yè)理財(cái)規(guī)模,對(duì)流動(dòng)性形成壓力。

這位董事長(zhǎng)認(rèn)為,今年5月,同業(yè)存單凈融資額為負(fù),一方面是因?yàn)橥瑯I(yè)理財(cái)資金成本上升,套利空間已極小,甚至已經(jīng)倒掛。而另一方面是因?yàn)榱鲃?dòng)性緊張。盡管收益上升,但理財(cái)產(chǎn)品銷售仍不理想。數(shù)據(jù)顯示,今年5月,同業(yè)存單凈融資額為—3328億元。

根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),5月27日到6月2日的一周,共有188家銀行發(fā)行了封閉式預(yù)期收益型、開(kāi)放式預(yù)期收益型、凈值型銀行理財(cái)產(chǎn)品1182款,發(fā)行銀行數(shù)量比上周減少60家,產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量則減少448款。

“上調(diào)存款利率、理財(cái)收益率,雖然有普遍性,但不是每個(gè)銀行都存在這種情況?!蹦吵巧绦懈邔訉?duì)第一財(cái)經(jīng)稱,總體來(lái)看,目前市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊,但比一季度略有好轉(zhuǎn)。出現(xiàn)目前的情況,一方面是為了應(yīng)對(duì)年中MPA考核,一方面各家是銀行之間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差異,導(dǎo)致的資金需求不同?!跋裎覀冃羞@幾年一直控制同業(yè)負(fù)債,現(xiàn)在同業(yè)負(fù)債占比不到5%,流動(dòng)性不存在問(wèn)題?!?/p>

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