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“彎道超車”不易 銀聯(lián)如何搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)?

2017年6月8日     來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)      編輯:ZhangHongYuan      繁體
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要介入已被支付寶和微信占據(jù)九成以上的二維碼支付市場(chǎng),銀聯(lián)需要的不只是“勇氣”。

  銀聯(lián)一直在移動(dòng)支付領(lǐng)域苦苦探索,此前推出NFC進(jìn)軍移動(dòng)支付市場(chǎng),又聯(lián)合蘋果、三星、華為等推出了ApplePay、Sam-sungPay、HuaweiPay,但是結(jié)果并不理想。

銀聯(lián),銀聯(lián)搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)

  當(dāng)人們拿出手機(jī)使用支付寶或微信進(jìn)行掃碼支付時(shí),或許很少有人知道二維碼支付在國(guó)內(nèi)最早是銀聯(lián)研發(fā)的。然而,作為二維碼支付的“親爹”,銀聯(lián)沒(méi)有把握住好時(shí)機(jī),并未最先被普遍應(yīng)用于自己。

  數(shù)據(jù)顯示,支付寶和以微信支付為代表的財(cái)付通擁有今年1季度移動(dòng)支付市場(chǎng)93.21%的市場(chǎng)份額,占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)的地位。眼睜睜看著將被踢出局,銀聯(lián)開始焦慮了。也許是到了不得不出手的時(shí)候,銀聯(lián)找來(lái)了一群小伙伴,還打起了“安全牌、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)牌”。

  5月27日,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行在京共同宣布,正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品,持卡人通過(guò)銀行APP可實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)云閃付掃碼支付。此外,以京東、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景也被銀聯(lián)拉入“朋友圈”,數(shù)億活躍用戶可通過(guò)其App掃描銀聯(lián)二維碼支付。

  隨后,在銀聯(lián)“62節(jié)”上,線上和線下的活動(dòng)推廣并不盡如人意。線上成了“羊毛黨”的狂歡,線下一些店員并不知道如何掃描銀聯(lián)二維碼支付,在上海一家大型超市的收銀臺(tái)還遭遇了系統(tǒng)卡殼,導(dǎo)致顧客無(wú)法支付。

  分析認(rèn)為,盡管此次銀聯(lián)二維碼打通了各商業(yè)銀行的二維碼支付渠道,但用戶使用微信、支付寶的支付習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成,也形成了一定的客戶粘性,轉(zhuǎn)向銀聯(lián)二維碼的概率能有多高?不少行業(yè)人士對(duì)此并不樂(lè)觀。銀聯(lián)的勝算有多大,要看其后續(xù)的推廣力度、持續(xù)度以及用戶習(xí)慣的改變等,這些都有待考量。

  就未來(lái)市場(chǎng)份額的預(yù)判、銀聯(lián)云閃付掃碼支付在推廣優(yōu)惠方面的打算以及持續(xù)力度、如何突破現(xiàn)有市場(chǎng)格局掌握主動(dòng)權(quán)等問(wèn)題,記者采訪銀聯(lián),截至發(fā)稿,未收到回復(fù)。

  銀聯(lián)帶著朋友們“反擊”

  在移動(dòng)支付領(lǐng)域,銀行、銀聯(lián)幾乎已全面落后于支付寶、微信支付。易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2017年第一季度》顯示,2017年一季度,國(guó)內(nèi)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)18.8萬(wàn)億元,環(huán)比增長(zhǎng)46.78%。其中,支付寶和財(cái)付通(包含微信支付和QQ錢包)一季度市場(chǎng)份額分別為53.7%和39.51%,兩者共占據(jù)市場(chǎng)份額93.21%,保持絕對(duì)“雙寡頭”優(yōu)勢(shì)。

  據(jù)悉,二維碼支付在國(guó)內(nèi)最早是銀聯(lián)研發(fā)的。中國(guó)銀聯(lián)負(fù)責(zé)人此前表示,銀聯(lián)的電子商務(wù)與電子支付國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室是國(guó)內(nèi)金融行業(yè)唯一的國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,一直以來(lái)都在聯(lián)合境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)各方積極研究、探索包括二維碼支付在內(nèi)的各種創(chuàng)新支付模式。

  銀聯(lián)要把失去的拿回來(lái),面對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)的大蛋糕,多次調(diào)整策略,由NFC支付轉(zhuǎn)戰(zhàn)二維碼支付,由“銀聯(lián)錢包”轉(zhuǎn)向銀行App端,試圖扳回一局。中國(guó)銀聯(lián)攜手商業(yè)銀行拓展二維碼支付市場(chǎng),被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是銀聯(lián)對(duì)兩大第三方支付巨頭支付寶和財(cái)付通的反擊。

  銀聯(lián)有關(guān)人士稱,相較于市場(chǎng)上其他二維碼支付方式,銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品具備三個(gè)主要特色:一是安全性更高,采用支付標(biāo)記化(Token)技術(shù),安全級(jí)別較高,保障消費(fèi)者資金安全;二是服務(wù)更完備,配備完善的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制保障使用無(wú)憂;三是境內(nèi)境外通用,銀聯(lián)國(guó)際正積極推動(dòng)香港、新加坡、泰國(guó)、印尼、韓國(guó)、澳大利亞等多個(gè)境內(nèi)持卡人經(jīng)常出行地區(qū)的二維碼業(yè)務(wù),計(jì)劃率先在香港、新加坡支持云閃付二維碼業(yè)務(wù)受理。

  中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛在銀聯(lián)上線云閃付二維碼儀式致辭中指出,從安全性看,經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)各方對(duì)二維碼支付技術(shù)及安全規(guī)范充分論證,建立了完整的業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制等全鏈條業(yè)務(wù)體系。

  移動(dòng)支付戰(zhàn)略的不順

  近年來(lái),移動(dòng)支付一直保持著井噴式增長(zhǎng)。央行數(shù)據(jù)顯示,2016年全國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)達(dá)257億筆,金額157萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)85%和45%。

  其實(shí),對(duì)于龐大的移動(dòng)支付市場(chǎng),中國(guó)銀聯(lián)覬覦已久。在2015年12月,中國(guó)銀聯(lián)便推出基于NFC的HCE和Token技術(shù)的云閃付。可惜,銀聯(lián)的NFC支付并沒(méi)有掀起太多水花,叫好不叫座。

  眼看大半壁江山已經(jīng)落入他人之手,銀聯(lián)不得不重新審視最初的策略。由于支付寶和微信的用戶量大,普及率高,而NFC對(duì)硬件要求高,且支付場(chǎng)景少,二維碼支付的使用率已大幅領(lǐng)先于NFC手機(jī)支付。

  其實(shí),讓銀聯(lián)后悔不已的還有,作為二維碼支付的“親爹”,自己沒(méi)有抓住機(jī)會(huì)。

  二維碼支付在國(guó)內(nèi)最早是銀聯(lián)研發(fā)的,這種誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室的支付方式,卻并未最先被普遍應(yīng)用于銀聯(lián)。2013年7月份,中信銀行推出第一期二維碼支付業(yè)務(wù),同一年又推出“異度支付”,并未能引起市場(chǎng)關(guān)注。

  然而,這種創(chuàng)新探索于2014年3月戛然而止。彼時(shí),央行以二維碼支付安全性存疑,需要等待安全驗(yàn)證為由,聯(lián)合工信部暫停線下二維碼支付服務(wù)。銀行、銀聯(lián)的二維碼支付在市場(chǎng)中暫時(shí)偃旗息鼓。

  2014年9月,支付寶、微信支付即再次布局二維碼支付,如今幾乎每一部智能手機(jī)都已能使用支付寶、微信支付的二維碼支付。隨后多家銀行的手機(jī)客戶端都設(shè)有掃碼支付功能,但使用該功能的用戶極少。2016年7月,工行正式推出二維碼支付產(chǎn)品,成為國(guó)內(nèi)首家具有二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。目前,已有工行、交行、招行等多家銀行推出二維碼支付產(chǎn)品,不過(guò),市場(chǎng)占有率并不高。

  銀聯(lián)勝算幾何?

  中國(guó)是全球掃碼付最發(fā)達(dá)的國(guó)家,二維碼其實(shí)由來(lái)已久,但它與線下支付聯(lián)系在一起,并讓廣場(chǎng)舞大媽也養(yǎng)成掃一掃結(jié)賬的習(xí)慣,不過(guò)用了三年時(shí)間。

  支付寶和微信已在移動(dòng)支付市場(chǎng)獲得大部分市場(chǎng)份額,用戶黏性非常強(qiáng)。雖然銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品確實(shí)有著較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),但是不能忽視的是用戶習(xí)慣已然形成。

  在5月27日銀聯(lián)發(fā)布會(huì)之后,銀聯(lián)62活動(dòng)反攻首日便遭遇系統(tǒng)卡殼,上海一家大型超市卜蜂蓮花的收銀臺(tái),擠滿了買單結(jié)賬的顧客,無(wú)奈收銀員掃了一遍又一遍,還是無(wú)法支付。在線下體驗(yàn)中,甚至有店員并不知道如何掃描銀聯(lián)二維碼支付。如此看來(lái),線下的店員培訓(xùn)以及硬件上仍存拖后腿的現(xiàn)象。

  不過(guò),蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言認(rèn)為,支付工具的競(jìng)爭(zhēng),主要障礙就兩個(gè),客戶基礎(chǔ)和接入場(chǎng)景。銀聯(lián)此次推出云閃付二維碼產(chǎn)品,把各大銀行App的客戶變成自己的客戶,解決了客戶基礎(chǔ)的難題;銀聯(lián)龐大的線下POS布局也解決了接入場(chǎng)景數(shù)量的問(wèn)題。從基礎(chǔ)和實(shí)力上看,銀聯(lián)二維碼與第三方支付巨頭相比,是旗鼓相當(dāng)?shù)摹?/p>

  銀聯(lián)即將開啟二維碼地推模式。前期側(cè)重于商戶受理,用戶被掃碼的模式;接下來(lái)帶有銀聯(lián)的付款碼也會(huì)遍布大街小巷。然而有媒體分析稱,銀聯(lián)不可能有大量的“資金沉淀收益”用來(lái)做貼補(bǔ)拓市場(chǎng),也形不成自己的生態(tài)圈變現(xiàn)客戶價(jià)值。云閃付難以突破現(xiàn)有第三方支付公司主導(dǎo)的市場(chǎng)格局、掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。記者也就此事采訪中國(guó)銀聯(lián),但是銀聯(lián)方面未回復(fù)。

  不管怎樣,“彎道超車”不易,銀聯(lián)想搶占移動(dòng)支付市場(chǎng),必須花力氣和時(shí)間。

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