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BAT、美團等互聯(lián)網(wǎng)公司接連開銀行 為的是什么?

2017年1月16日     來源:IT時報      編輯:QiuShiQi      繁體
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躺著就能把錢掙了的傳統(tǒng)銀行業(yè),這幾年日子不好過。繼騰訊系的微眾銀行和阿里系的網(wǎng)商銀行后,小米系四川新網(wǎng)銀行正式創(chuàng)立,成為中國的第三家互聯(lián)網(wǎng)銀行。蘇寧也不甘示弱,趕在百度和京東之前獲批籌建江蘇蘇寧銀行,這也是繼螞蟻金服后,又一家拿到全牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司。

銀行

  “如果銀行不改變,我們改變銀行?!卑⒗锇桶投戮种飨R云說。躺著就能把錢掙了的傳統(tǒng)銀行業(yè),這幾年日子不好過。繼騰訊系的微眾銀行和阿里系的網(wǎng)商銀行后,小米系四川新網(wǎng)銀行正式創(chuàng)立,成為中國的第三家互聯(lián)網(wǎng)銀行。蘇寧也不甘示弱,趕在百度和京東之前獲批籌建江蘇蘇寧銀行,這也是繼螞蟻金服后,又一家拿到全牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司。
   
  互聯(lián)網(wǎng)銀行來勢兇猛,押注金融夢的還不止以上幾家,從12月至今,美團點評的吉林億聯(lián)銀行、百度的百信銀行均拿到“入場券”。此前,亦有消息傳出樂視擬在山西申辦民營銀行。被民間資本垂涎已久的傳統(tǒng)銀行業(yè)終于迎來大批互聯(lián)網(wǎng)玩家。他們有的說是為了更好地服務(wù)平臺的客戶;有的說要解決小微商戶融資難、融資貴;還有的說要干傳統(tǒng)銀行不想干、不能干的事情。不管怎樣,這些理由最終“殊途同歸”——賺錢,就算以后干賠了,也能先在肥沃的銀行業(yè)占個“坑位”。
  
  支付之后,才是銀行
  
  在允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機構(gòu),并在2014年啟動民營銀行試點工作后,民營銀行的審批開始提速。目前開業(yè)及獲批的民營銀行已擴充至17家,有互聯(lián)網(wǎng)公司基因的達到6家。
  
  阿里巴巴在金融領(lǐng)域的一系列動作估計早已讓圈內(nèi)人分外眼紅,傳統(tǒng)銀行的諸多業(yè)務(wù)動不得,被舍棄的小微企業(yè)就像社會經(jīng)濟的“毛細血管”,讓互聯(lián)網(wǎng)金融垂涎已久。
  
  “互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展到一定規(guī)模后就想涉足銀行業(yè),一方面,銀行業(yè)是容易實現(xiàn)盈利的行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)公司有利可圖,另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)銀行需要互聯(lián)網(wǎng)化,這些新興的互聯(lián)網(wǎng)銀行會倒逼傳統(tǒng)銀行在產(chǎn)品、管理上的改革,促進傳統(tǒng)銀行加快轉(zhuǎn)型。”中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇告訴《IT時報》記者,互聯(lián)網(wǎng)銀行沒有線下物理網(wǎng)點,不做現(xiàn)金業(yè)務(wù),一切流程都在線上,在服務(wù)小微企業(yè)層面上,要比傳統(tǒng)銀行有優(yōu)勢。
  
  BAT中第一家互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾銀行定位于“個存小貸”,希望通過海量的微信和QQ用戶,讓大家都能用上微粒貸。不過,社交數(shù)據(jù)對騰訊金融版圖的作用很難立竿見影。雖然每天有5.7億人登錄微信,接近中國人口的一半,但微眾銀行真正有起色,還是靠著微信支付和QQ支付市場份額的不斷增長。
  
  螞蟻金服的網(wǎng)商銀行電商屬性更加明顯,背靠阿里巴巴,可以利用關(guān)聯(lián)公司淘寶的電商數(shù)據(jù)對小微企業(yè)進行預(yù)授信。在12月份銀監(jiān)會召開的首批民營銀行聯(lián)合發(fā)布會上,網(wǎng)商銀行對外披露了網(wǎng)商銀行開業(yè)17個月來的總體發(fā)展經(jīng)營情況,這家沒有線下網(wǎng)點的銀行,服務(wù)了200萬家小微企業(yè),覆蓋2.5萬個村莊。
  
  “互聯(lián)網(wǎng)銀行是利用支付切入金融需求,支付入口后才是銀行業(yè)務(wù),在這方面,支付寶和微信支付已經(jīng)有了足夠大的市場份額,新入局的百度有些被動。”電商分析師魯振旺告訴記者,做互聯(lián)網(wǎng)銀行,要么連接商戶,要么連接用戶,掌握交易大數(shù)據(jù)。相較于擁有大量用戶賬戶的阿里巴巴和騰訊,百度明顯是兩不靠,搜索數(shù)據(jù)要成就金融,不容易。
  
  蘇寧云商、小米、美團點評憑什么?
  
  BAT資本雄厚,雖然百度是BAT中較弱勢的一個,好在手持人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù),前沿技術(shù)與銀行金融業(yè)務(wù)的深度融合可期可待。
  
  百度相關(guān)人士告訴《IT時報》記者,百度的銀行牌照不同于其他幾家的民營銀行牌照,而是采用獨立法人運作模式的直銷銀行牌照。
  
  籌建成功后,百信銀行將以獨立法人形式開展直銷銀行業(yè)務(wù),這是銀監(jiān)會探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革設(shè)想以來落地的創(chuàng)新試點方案。這是百度手里值得傲嬌的資本。
  
  百度靠上了國企中信銀行,可蘇寧云商、小米、美團點評都來湊熱鬧開銀行,憑什么?
  
  “電商交易平臺是它們的共同路徑。蘇寧上游有家電供應(yīng)商,中游有售后、物流的服務(wù)商,下游有到店消費的用戶,數(shù)千家線下門店都可以成為它營銷的網(wǎng)點;小米也積累了不少電商數(shù)據(jù),紅米手機賣出了1億多部,小米可用底層技術(shù)打通用戶,比如,把銀行業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品預(yù)裝在手機里;美團點評有450多萬的商戶,多數(shù)是小微客戶,擴大店面、店鋪裝修都需要錢,美團點評完全可以參考店鋪在平臺上的表現(xiàn),為餐飲商戶發(fā)放經(jīng)營貸款等特色業(yè)務(wù)?!敝袊娮由虅?wù)研究中心主任曹磊告訴《IT時報》記者,O2O外賣平臺依然在跑馬圈地,利潤率并不高,吉林億聯(lián)銀行做好了,是對美團點評盈利的很好補充。此外,美團點評除了民營銀行牌照外,還拿下了小貸與第三方支付牌照,掌門人王興的金融布局初顯。
  
  相較于蘇寧云商、小米、美團點評,金融業(yè)務(wù)已涵蓋支付、保險、理財、證券、征信等7大業(yè)務(wù)的京東沒拿到銀行牌照讓業(yè)內(nèi)人士覺得匪夷所思。
  
  對此,京東金融的相關(guān)人士回應(yīng)《IT時報》記者,銀行牌照暫不在京東金融的計劃之內(nèi)。不管是暫無計劃還是傳聞的“名落孫山”,京東金融一直保持飛速的成長,并與中信銀行達成戰(zhàn)略合作。
  
  持股比例考驗積極性
  
  雖然銀監(jiān)會城市銀行部主任凌敢表示,民營銀行的設(shè)立不搞“計劃生育”,對民營銀行扶上馬還要送一程。但在業(yè)內(nèi)人士看來,監(jiān)管部門對民間資本進入銀行業(yè),還是不放心。
  
  這一點從互聯(lián)網(wǎng)銀行的股東構(gòu)成及占比可見端倪,網(wǎng)商銀行的主要發(fā)起人股東包括阿里小微金服、上海復(fù)星工業(yè)、萬向三農(nóng)集團等;四川新網(wǎng)銀行由小米、新希望、紅旗連鎖聯(lián)合投資;江蘇蘇寧銀行由蘇寧云商、日出東方及其他發(fā)起人共同投資。此外,其他幾家民營互聯(lián)網(wǎng)銀行也均是“互聯(lián)網(wǎng)公司+傳統(tǒng)公司”模式,互聯(lián)網(wǎng)公司的持股最多不超過30%,而大股東背景一定程度上決定了民營銀行的經(jīng)營特色。
  
  “互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)公司聯(lián)合發(fā)起民營銀行的原因有兩個:一是因為相關(guān)政策規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)公司建立民營銀行必須有傳統(tǒng)企業(yè)作為合伙人,二是因為聯(lián)合發(fā)起的模式有利于民營銀行金融體系的線上和線下建設(shè),使得分工明確,即線下的傳統(tǒng)企業(yè)進行當?shù)氐你y行網(wǎng)點建設(shè),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則側(cè)重線上的業(yè)務(wù)發(fā)展?!濒斦裢治觥?br />  
  這樣的做法避免了一股獨大,遏制了關(guān)聯(lián)交易,但當互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展到足夠的規(guī)模時,也在一定程度上打擊了互聯(lián)網(wǎng)公司的積極性。有業(yè)內(nèi)人士向《IT時報》記者表示,網(wǎng)商銀行及微眾銀行的發(fā)展模式,明顯更加倚重阿里系和騰訊系,當兩家銀行發(fā)展壯大,股東之間收益失衡的情況愈加明顯,并不利于民營銀行的可持續(xù)發(fā)展。
  
  另一個讓互聯(lián)網(wǎng)銀行頭疼的是遠程開戶。原本小額貸款是傳統(tǒng)銀行無法承受之重,依托互聯(lián)網(wǎng)長尾效應(yīng),互聯(lián)網(wǎng)銀行可以憑借大數(shù)據(jù)優(yōu)勢和科技優(yōu)勢,降低風控和經(jīng)營成本,但互聯(lián)網(wǎng)銀行不能吸收存款,能拿出放貸的自有資金有限,被迫成為傳統(tǒng)銀行的“二傳手”,辛辛苦苦為傳統(tǒng)銀行“做嫁衣”,命運與小貸公司無異。
  
  2015年微眾銀行董事長顧敏、行長李南青等“豪華高管團隊”出走亦被外界解讀為,互聯(lián)網(wǎng)銀行束縛太多,施展不開手腳。“民營銀行創(chuàng)新模式,兩條路徑至關(guān)重要,一是互聯(lián)網(wǎng)銀行遠程開戶的實質(zhì)推動;二是進一步開放民營銀行市場,讓市場成為其資源配置的決定性力量,避免按行政區(qū)域分割的計劃思維主導市場。”郭田勇告訴《IT時報》記者,目前的遠程開戶試點依舊局限于線下特定設(shè)備的識別,并沒有多少實質(zhì)性的探索意義。
  
  據(jù)了解,2016年12月1日起,個人銀行賬戶分類管理新規(guī)實施,用戶可以通過柜面、遠程視頻柜員機和智能柜員機等自助機具、網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道開立包括Ⅰ類在內(nèi)的三類銀行賬戶,但包括網(wǎng)商銀行和微眾銀行在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)銀行等只能通過遠程視頻給自己的客戶開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。如果互聯(lián)網(wǎng)銀行不能提供工作人員現(xiàn)場核驗,依然不能為客戶開立具有現(xiàn)金存儲業(yè)務(wù)的Ⅰ類戶。
  
  記者手記
  
  選擇低調(diào)
  
  對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說,進軍銀行業(yè)一直是一個敏感話題。在《IT時報》記者采訪中,多家互聯(lián)網(wǎng)銀行表示,不愿意多談,甚至“文章里就別提我們了”。
  
  互聯(lián)網(wǎng)缺乏低調(diào)的基因,這對一向喜歡面向公眾敞開心扉的互聯(lián)網(wǎng)公司們來說顯得有些不尋常,為什么?一家互聯(lián)網(wǎng)銀行內(nèi)部人士坦言,就算與寧波銀行、南京銀行等規(guī)模相比,他們的規(guī)模尚不及這些城商銀行的十分之一,更別談那些老百姓口熟能詳?shù)摹按筱y行”。
  
  對互聯(lián)網(wǎng)公司來說,在金融方面的探索還有許多路要走,面對同樣在技術(shù)進步的傳統(tǒng)銀行、小心謹慎的監(jiān)管機構(gòu)等方方面面的作用力,互聯(lián)網(wǎng)公司需要走得格外小心。而科技和技術(shù)對傳統(tǒng)銀行業(yè)的決定性影響力時刻也遠沒有來得這么快,革命的時間窗口還未到來,在此之前,互聯(lián)網(wǎng)公司預(yù)計還將低調(diào)前行很長一段時間。
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