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國內(nèi)鈦白粉新增產(chǎn)能趨緩 環(huán)保高壓下很多中小企業(yè)被迫退出

  • 2018年7月27日 YaoEnHua來源:中國化工網(wǎng) 1410 93
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國內(nèi)鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)50年代,在經(jīng)歷了60、70年代的起步期,80、90年代的硫酸法技術(shù)成長期,國內(nèi)鈦白粉行業(yè)在二十一世紀(jì)后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來,以硫酸法為主的工藝和技術(shù)日臻完善,單線產(chǎn)能大幅提高,產(chǎn)能/產(chǎn)量高速增長。

國內(nèi)鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)50年代,在經(jīng)歷了60、70年代的起步期,80、90年代的硫酸法技術(shù)成長期,國內(nèi)鈦白粉行業(yè)在二十一世紀(jì)后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來,以硫酸法為主的工藝和技術(shù)日臻完善,單線產(chǎn)能大幅提高,產(chǎn)能/產(chǎn)量高速增長。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年全國鈦白粉總產(chǎn)能359.1萬噸,同比增長2.0%;2017年我國鈦白粉行業(yè)有效產(chǎn)能為355萬噸,開工率達(dá)到80.8%。

據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心對全國42家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計,2015年鈦白粉生產(chǎn)總量為232.3萬噸,相比2014年的243.5萬噸下降11.2萬噸,同比降幅為4.6%。這是我國鈦白粉行業(yè)17年來首次出現(xiàn)的全行業(yè)總產(chǎn)量下降。

到2016年,對39家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,39家企業(yè)的鈦白粉生產(chǎn)總量為259.72萬噸,增幅為11.8%,再創(chuàng)歷史新高。

其中,金紅石型產(chǎn)品為196.91萬噸,占比為75.8%;銳鈦型為47.47萬噸,占比18.3%;非顏料類為15.34萬噸,占比為5.7%。由原四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽龍蟒鈦業(yè)和河南佰利聯(lián)合并后的龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)的鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)到58.84萬噸,占全國總產(chǎn)量的22.7%,遙遙領(lǐng)先于全行業(yè)。全國4家氯化法鈦白粉企業(yè)的產(chǎn)量合計為10.54萬噸,占全行業(yè)總產(chǎn)量的4.1%,歷史上首次超過10萬噸,實(shí)現(xiàn)了新的突破。

2017年,全國鈦白粉產(chǎn)量為286.95萬噸,同比增加27萬噸,增幅為10.49%。其中,金紅石型為227.64萬噸,銳鈦型為44.33萬噸,非顏料類為14.98萬噸。

目前,我國已超過歐洲和北美,成為全球最大的鈦白粉消費(fèi)地區(qū)。2017年,中國鈦白粉表觀消費(fèi)量為225.5萬噸,同比增長8.39%。

鈦白粉的三大應(yīng)用領(lǐng)域分別是涂料、塑料和特種紙,三者合計占有87.8%的比例。根據(jù)對下游需求判斷,我們估計2016-2021年涂料、塑料、特種紙三大領(lǐng)域鈦白粉消耗量的平均增長率分別為7.5%、5.2%和10.5%。并且假設(shè)其它下游應(yīng)用領(lǐng)域消耗鈦白粉的量占總產(chǎn)量的比例維持在12%-15%的水平。此外,隨著世界鈦白粉產(chǎn)業(yè)逐漸向我國轉(zhuǎn)移,我國開始成為世界重要的鈦白粉供給國,預(yù)計出口增長率年均保持在5%-10%之間。

中國鈦白粉行業(yè)市場發(fā)展趨勢

2018年鈦白粉行業(yè)新增供給合計7.6萬噸,且集中在下半年,無法滿足增長的需求,供給缺口為16.4萬噸,仍需國內(nèi)企業(yè)提升開工率來滿足,可容納國內(nèi)企業(yè)開工率繼續(xù)提升至85.5%,考慮到國內(nèi)超兩成企業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力,85%的開工率幾乎已是極限水平。2019年鈦白粉行業(yè)新增供給合計22.6萬噸,與增量需求體量相當(dāng)。

國內(nèi)98%以上的鈦白粉生產(chǎn)廠家都使用硫酸法生產(chǎn)工藝,硫酸法工藝雖然成熟,但生產(chǎn)工藝中會產(chǎn)生大量的三廢,污染環(huán)境,受到國家限制。在高環(huán)保要求下,硫酸法生產(chǎn)廠家不得不通過改變原料結(jié)構(gòu)、改進(jìn)工藝技術(shù)、加強(qiáng)三廢處理等方式來滿足日益增加的環(huán)保要求。

行業(yè)龍頭佰利聯(lián)通過規(guī)模優(yōu)勢和聯(lián)產(chǎn)技術(shù)有效降低了環(huán)保成本,單噸環(huán)保成本能降至800-900元,而中小企業(yè)環(huán)保成本高達(dá)1200元/噸,如果后續(xù)環(huán)保政策持續(xù)高壓并嚴(yán)格執(zhí)行,處于虧損邊緣的中小企業(yè)將無力負(fù)擔(dān),從而被迫退出。

根據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心的研究結(jié)果,5萬噸是白粉的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模臨界點(diǎn)。當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸以下的廠家有27家,總產(chǎn)能不到70萬噸。大部分這些企業(yè),既沒有可開發(fā)的鈦礦資源,又沒有可配套的硫酸資源配置,無論從盈利能力出發(fā)還是環(huán)保成本出發(fā),這部分廠家最終會選擇退出。

總體來看,未來在國家政策的指引下,我國鈦白粉生產(chǎn)商5年內(nèi)有望縮減至30個以內(nèi)。


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