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整體化家裝 或成未來(lái)家裝產(chǎn)業(yè)投資大趨勢(shì)

2017年7月11日     來(lái)源:中華衣柜網(wǎng)      編輯:YaoEnHua      繁體
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家裝是一個(gè)幾萬(wàn)億產(chǎn)值的大產(chǎn)業(yè),但無(wú)論是在十幾年前的市場(chǎng)集中化浪潮中,還是在近幾年的電商、O2O等浪潮下,都沒(méi)有沖出一個(gè)市值過(guò)千億的品牌。然而與之對(duì)比的成功例子卻有很多,不禁讓人唏噓。

前兩天家裝O2O創(chuàng)業(yè)公司愛(ài)空間獲得了2億多的C輪融資,在創(chuàng)投圈引起了一個(gè)不大不小的波浪。之所以說(shuō)是不大不小的波浪,是因?yàn)?億的融資在當(dāng)下的創(chuàng)投圈也不算什么大額,但家裝行業(yè)的融資卻是比較新奇的。

家裝是一個(gè)幾萬(wàn)億產(chǎn)值的大產(chǎn)業(yè),但無(wú)論是在十幾年前的市場(chǎng)集中化浪潮中,還是在近幾年的電商、O2O等浪潮下,都沒(méi)有沖出一個(gè)市值過(guò)千億的品牌。然而與之對(duì)比的成功例子卻有很多,不禁讓人唏噓。

家裝行業(yè)

十幾年前,中國(guó)在市場(chǎng)化改革的深入期,崛起了不少明星產(chǎn)業(yè)和企業(yè),比如家電行業(yè)及其三個(gè)馳名品牌——海爾、美的、格力。與家裝行業(yè)相近,家電行業(yè)也是大產(chǎn)業(yè)、也是居家類(lèi)的大件消費(fèi)領(lǐng)域,但是家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了品牌集中化的市場(chǎng)過(guò)渡,成為了成熟發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè),也產(chǎn)生了三個(gè)市值過(guò)千億、營(yíng)收過(guò)千億的品牌。然而家裝行業(yè)卻沒(méi)有。

同樣,十幾年后的今天,互聯(lián)網(wǎng)浪潮再次推動(dòng)中國(guó)各行各業(yè)的快速革新。比如餐飲行業(yè)、出行行業(yè)、服裝行業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)值過(guò)萬(wàn)億的大產(chǎn)業(yè),紛紛崛起了美團(tuán)、滴滴、唯品會(huì)等相應(yīng)領(lǐng)域市值/估值過(guò)千億的企業(yè)。然而家裝行業(yè)依然沒(méi)有。

為何?

一、家裝行業(yè)分散混亂的現(xiàn)狀

1、品牌不成氣候

伴隨著房地產(chǎn)的興起,家裝行業(yè)在中國(guó)也已經(jīng)發(fā)展了近30年,但至今沒(méi)有崛起一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的品牌。整個(gè)家裝行業(yè)當(dāng)下有5萬(wàn)億的市場(chǎng)產(chǎn)值,家具、建材、基礎(chǔ)家裝分別有1.5萬(wàn)億左右的規(guī)模,但這些產(chǎn)值卻是由分布在全國(guó)的上百萬(wàn)個(gè)小型和微型的企業(yè)和作坊創(chuàng)造出來(lái)的。而同樣有1.5萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的家電行業(yè),早已渡過(guò)了品牌散亂的行業(yè)初期階段,進(jìn)入了品牌高度集中化的成熟階段。

白色家電占了整個(gè)家電市場(chǎng)的大頭兒,其中有三家非常強(qiáng)勢(shì)的品牌——海爾:2016年集團(tuán)總營(yíng)收2016億元,目前為止旗下兩家上市子公司(青島海爾和海爾電器)的總市值為1409億元;美的:2016年集團(tuán)總營(yíng)收1598億元,目前為止市值是2793億;格力:2016年集團(tuán)總營(yíng)收1083元,目前為止市值是2476億元。

撇開(kāi)數(shù)值之間折射的家電行業(yè)格局變化不談,單論數(shù)值本身的絕對(duì)值大小,就不難看出家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)和品牌集中化程度。但是反觀整個(gè)家裝行業(yè),別說(shuō)千億規(guī)模的營(yíng)收,過(guò)十億營(yíng)收的企業(yè)都沒(méi)多少。以家裝產(chǎn)業(yè)中的軟裝分支——家具行業(yè)——的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看:

全國(guó)規(guī)模以上家具企業(yè)達(dá)到 5290家,同比去年增加431家。2015年規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7872.5億元,同比增長(zhǎng)9.29%,其中大型企業(yè)109家平均年收入 12.57億元,平均增長(zhǎng)25.7%,中型企業(yè)825家平均年收入2.85億元,平均增長(zhǎng)7.28%,小型企業(yè)4356家,平均年收入0.95億元,平均增長(zhǎng)12.81%。

規(guī)模以上的家具企業(yè)就多達(dá)5000多家,其中年收入不過(guò)億的小型企業(yè)占到了80%以上,更別提全國(guó)大量不在規(guī)模以上的微型企業(yè)、家具作坊等。一言以蔽之,整個(gè)家裝市場(chǎng)處于一個(gè)大市場(chǎng)小行業(yè)的尷尬狀態(tài)——產(chǎn)業(yè)格局混亂、品牌極度分散。

2、渠道商過(guò)于強(qiáng)勢(shì)

中國(guó)家裝產(chǎn)業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)遲遲不能建立起來(lái),也不能只歸罪于品牌商們不爭(zhēng)氣,與渠道商在家裝行業(yè)里扮演的過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的角色也有極大關(guān)系。

過(guò)去二十年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)可以說(shuō)是以房地產(chǎn)為首的投資型經(jīng)濟(jì),其中商業(yè)地產(chǎn)屬于主要分支之一。拿地-蓋樓-出租,這條業(yè)務(wù)邏輯貫穿到了各行各業(yè)。比如家電行業(yè)的蘇寧、國(guó)美,都是非常強(qiáng)勢(shì)的連鎖渠道商,和家電行業(yè)的品牌商經(jīng)歷了一二十年的博弈——既合作又競(jìng)爭(zhēng)。

2009年央視的《對(duì)話(huà)》節(jié)目,當(dāng)時(shí)請(qǐng)來(lái)了家電行業(yè)的4大渠道商和4大品牌廠(chǎng)商的負(fù)責(zé)人,進(jìn)行了一場(chǎng)對(duì)話(huà)。節(jié)目中雙方都是火藥味十足,互相指責(zé)對(duì)方在合作中的不合理之處,有興趣的讀者可以搜出來(lái)看一看。這期節(jié)目,我們可以直觀的看到商業(yè)地產(chǎn)商們?cè)谝粋€(gè)行業(yè)中舉足輕重的地位,和對(duì)市場(chǎng)格局的影響能力。

與家電行業(yè)相比,整個(gè)家裝建材行業(yè)就沒(méi)那么幸運(yùn)了,長(zhǎng)久的市場(chǎng)博弈中并沒(méi)有形成能和渠道商叫板的強(qiáng)勢(shì)品牌。結(jié)果就是,家裝建材的渠道商們,左右了整個(gè)家裝建材產(chǎn)業(yè)幾十年的發(fā)展。

在房地產(chǎn)快速發(fā)展的上世紀(jì)90年代和本世紀(jì)00年代,很多建材家具的線(xiàn)下渠道商通過(guò)地產(chǎn)擴(kuò)張發(fā)了財(cái),其中比較成功的企業(yè)有紅星美凱龍、居然之家等。緊隨其后,各地紛紛冒出了很多本地的建材家具類(lèi)的地產(chǎn)商,這些本地渠道商也都吃到了房地產(chǎn)的紅利。

由于整個(gè)家裝行業(yè)處于渠道商左右市場(chǎng)格局的情況之下,所以生產(chǎn)商們只要能入駐建材家具賣(mài)場(chǎng),就能獲得客流而生存下去。因此各地紛紛涌現(xiàn)了大量的小品牌。即使進(jìn)不了高檔的紅星美凱龍,還可以申請(qǐng)進(jìn)入次一點(diǎn)的本地賣(mài)場(chǎng)??傊欠康禺a(chǎn)滋養(yǎng)渠道商,渠道商滋養(yǎng)生產(chǎn)商,最后大家都活了下來(lái)。

但這種模式的結(jié)果就是,上文提到的大市場(chǎng)小行業(yè)的現(xiàn)狀。由于過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng),不僅是家裝品牌極度分散不成氣候,而且左右格局的渠道商也沒(méi)能出現(xiàn)巨頭企業(yè)。即使紅星美凱龍這樣全國(guó)連鎖的企業(yè),其年?duì)I業(yè)額才90多億,市值200多億港元,與家電行業(yè)的蘇寧的差距巨大。

而家裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)商們的日子更不好過(guò)。隨著房地產(chǎn)紅利的退潮,家裝產(chǎn)業(yè)惡性化競(jìng)爭(zhēng)的弊病也開(kāi)始顯現(xiàn)。沒(méi)有品牌優(yōu)勢(shì),又失去渠道商庇佑的很多中小生產(chǎn)商的日子越發(fā)難過(guò)。據(jù)市場(chǎng)觀察,很多小廠(chǎng)家都是在賠本維持,為的是等過(guò)兩年經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)。

但恐怕即使經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)了,他們的春天也不會(huì)再回來(lái)了。

3、市場(chǎng)混亂

就像上文提到的,只要得到渠道商的庇護(hù),是個(gè)牌子就能活下來(lái)。這樣的市場(chǎng)格局引發(fā)了另一條事物發(fā)展的邏輯——家裝就是個(gè)買(mǎi)賣(mài),只要能生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)就能賣(mài)出去,所以沒(méi)人再關(guān)心品質(zhì)。

發(fā)展了二三十年的家裝產(chǎn)業(yè),至今也沒(méi)形成多少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),更不用說(shuō)高效配合的上下游產(chǎn)業(yè)集群。大部分的家裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)商往往都是各行其是,從材料商那里購(gòu)入生產(chǎn)材料,再根據(jù)自己的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品,根本沒(méi)什么上下游的生產(chǎn)配合。

結(jié)果就是,往往一個(gè)家具建材類(lèi)產(chǎn)品某個(gè)零部件壞了的話(huà),只能從原廠(chǎng)家那里購(gòu)買(mǎi),市場(chǎng)上幾乎找不到配套的零部件。上下游沒(méi)有配合,就沒(méi)有制約,互相都是糊弄事。材料的環(huán)保問(wèn)題等質(zhì)量問(wèn)題,到現(xiàn)在還沒(méi)有完全解決好。很多品牌現(xiàn)在還以材料環(huán)保為賣(mài)點(diǎn)向外界宣傳,而不是像其他成熟產(chǎn)業(yè)那樣開(kāi)始宣傳功能、設(shè)計(jì)等更高層次的產(chǎn)品特色。

所謂缺什么才會(huì)吆喝什么,以材料為賣(mài)點(diǎn)的行業(yè),只能說(shuō)明整體的質(zhì)量問(wèn)題還沒(méi)有完全解決。折射出的行業(yè)現(xiàn)狀,就是混亂而缺乏標(biāo)準(zhǔn)的。

不僅產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決的不好,整個(gè)行業(yè)的服務(wù)問(wèn)題也異常糟糕。由于整個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌,而是處于混亂分散的部落時(shí)代,其結(jié)果就是沒(méi)有全國(guó)性的完善售后服務(wù)體系。很多家具建材類(lèi)產(chǎn)品,售后破損修補(bǔ)、索賠等問(wèn)題,一直以來(lái)都是市場(chǎng)懸而未決的痛點(diǎn)。更不用提服務(wù)類(lèi)的家裝市場(chǎng),裝修后的爛尾問(wèn)題更是常態(tài),尤其是請(qǐng)小型施工隊(duì)做的活兒,事后更是連人都找不到。

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