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三大數(shù)據(jù)盤點A股上半年 存量資金都去哪兒了?

2017年6月30日     來源:中國證券報      編輯:LiuYang      繁體
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值得一提的是,上述獲產(chǎn)業(yè)資本凈增持的456只個股中,今年以來截至6月29日,股價出現(xiàn)下跌的個股占比接近八成,而滬指同期漲幅為2.72%,其中,北京君正、國發(fā)股份、博信股份、新華錦、泰爾股份、健盛集團、初靈信息、海虹控股、帝王潔具等個股期間累計跌幅均在40%以上。

 

三大數(shù)據(jù)盤點A股上半年 存量資金都去哪兒了?

?  距離A股市場上半年收官僅一個交易日,整體來看,上半年A股市場先揚后抑,這使得存量資金的輾轉騰挪成為上半年市場的一個顯著特征,其動向也為下半年市場熱點與趨勢打下基礎。分析人士認為,兩融余額、產(chǎn)業(yè)資本和龍虎榜等三類數(shù)據(jù)可以反映市場主流資金動向,仔細梳理分析可迅速把握市場先機,提高投資成功幾率。今日本報特從上述三方面分析上半年市場資金變化的動向,以供投資者參考。

  今年以來產(chǎn)業(yè)資本呈現(xiàn)凈增持狀態(tài)

  《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來截至6月29日,764家上市公司出現(xiàn)過產(chǎn)業(yè)資本(實際控制人、持股5%以上的個人股東、公司類型股東以及公司高管)買賣變動(二級市場),合計凈增持股份數(shù)量為30.95億股,變動部分參考市值為342.98億元。

  具體來看,今年以來截至6月29日,有456家上市公司獲產(chǎn)業(yè)資本凈增持,其中,產(chǎn)業(yè)資本凈增持股份數(shù)量在1000萬股以上的個股有82只,新湖中寶、國投電力、金科股份、華聞傳媒、國海證券、新黃浦、鵬起科技、焦作萬方、華邦健康、愛建集團等10只個股期間產(chǎn)業(yè)資本凈增持股份數(shù)量居前。

  凈增持金額方面,今年以來截至6月29日,94家上市公司產(chǎn)業(yè)資本凈增持金額在1億元以上,包括國投電力、新湖中寶、華聞傳媒、新黃浦、金科股份、康美藥業(yè)、鵬起科技、新日恒力、愛建集團等在內的9只個股期間產(chǎn)業(yè)資本凈增持金額均超10億元。

  值得一提的是,上述獲產(chǎn)業(yè)資本凈增持的456只個股中,今年以來截至6月29日,股價出現(xiàn)下跌的個股占比接近八成,而滬指同期漲幅為2.72%,其中,北京君正、國發(fā)股份、博信股份、新華錦、泰爾股份、健盛集團、初靈信息、海虹控股、帝王潔具等個股期間累計跌幅均在40%以上。

  對此,業(yè)內人士表示,增持潮與市場的企穩(wěn)反彈具有一定的相關性,原因有兩點,一是增持通常發(fā)生在股價下跌之后,市場跌得越深,本身反彈動能越強;二是產(chǎn)業(yè)資本對公司的經(jīng)營情況有著更加深入的了解,所以一定程度上他們的增持行為將給予投資者信心。

  11只標的股期間融資凈買入額均超10億元

  《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近期兩融余額震蕩攀升,截至6月28日,滬深兩市兩融余額為8818.04億元,但相較今年4月13日滬深兩市年內兩融余額峰值9407.63億元,還有一定空間。

  標的股方面,今年以來截至6月28日,有295只兩融標的股實現(xiàn)期間融資凈買入,期間合計融資凈買入金額達到723.06億元。其中,167只兩融標的股期間融資凈買入金額在1億元以上,而期間融資凈買入額在10億元以上的標的股共計11只。

  具體來看,興業(yè)銀行期間融資凈買入額最高,達到42.19億元,京東方A緊隨其后,期間融資凈買入額為32.99億元,民生銀行和華夏幸福期間融資凈買入額也均超20億元,分別為:23.81億元、21.99億元,此外,期間融資凈買入額在10億元以上的標的股還有,冀東水泥(17.94億元)、金隅股份(17.01億元)、中國平安(12.68億元)、招商蛇口(12.09億元)、河鋼股份(11.52億元)、華夏銀行(10.85億元)、萬華化學(10.24億元)。

  從上述融資客積極搶籌的標的股來看,大盤藍籌股成為融資客上半年布局首選。而今年以來截至6月29日,上述11只融資客重點布局的標的股也普遍實現(xiàn)了較為明顯的漲幅,其中,萬華化學期間累計漲幅居首,達到63.17%,京東方A、金隅股份、華夏幸福、中國平安等4只個股期間累計漲幅也均在40%以上,分別為:47.90%、46.41%、44.95%、41.01%。

  有市場人士表示,融資資金入場做多,有助于行情縱深發(fā)展,但若行情出現(xiàn)拐點跡象,融資客亦會選擇離場。但目前的兩融余額相對前期高點仍有一定距離,同時兩融余額占A股流通市值比例處于較低水平,這說明融資客仍有加倉空間。

  36只個股年內現(xiàn)身龍虎榜20次以上

  《證券日報》市場研究中心根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來截至6月29日,共有1393只個股現(xiàn)身龍虎榜,36只個股期間累計上榜次數(shù)在20次以上。

  分析人士普遍認為,個股反復現(xiàn)身龍虎榜顯示出市場資金較高的關注度,同時,其自身也往往具備較多的優(yōu)質題材。

  具體來看,新宏澤(60次)、張家港行(42次)、冀東裝備(38次)、渤海股份(37次)、萬里馬(36次)、和勝股份(34次)、柘中股份(33次)、天山股份(32次)、新勁剛(31次)、東方中科(31次)等10只個股期間累計上榜次數(shù)超過30次,其中,新勁剛、張家港行、和勝股份、萬里馬、新宏澤、東方中科等6只個股均為上市不滿一年的次新股。

  除次新股外,冀東裝備現(xiàn)身龍虎榜次數(shù)最多,今年以來截至6月29日,該股期間累計漲幅達到127.06%,昨日,雄安新區(qū)龍頭股冀東裝備盤中漲幅一度超過9%。據(jù)悉,此前,在河北轄區(qū)上市公司2017年度投資者網(wǎng)上集體接待日活動上,冀東裝備財務部部長梁寶柱表示,河北雄安新區(qū)的建設,將拉動周邊地區(qū)的水泥及相關建材需求,中長期將會對公司業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

  而從期間龍虎榜凈買入金額來看,今年以來截至6月29日,共有802只個股獲龍虎榜資金搶籌,占比近六成,其中,146只個股期間龍虎榜資金凈買入超1億元,中信國安、中原證券、億聯(lián)網(wǎng)絡、新日恒力、新興鑄管、西部建設、龐大集團、鵬博士等8只個股期間龍虎榜凈買入金額均超4億元。

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