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一季度上市銀行同業(yè)負(fù)債減少1.54萬(wàn)億

2017年5月9日     來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)      編輯:KangChangKun      繁體
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一季末,25家上市銀行中有21家同業(yè)負(fù)債較去年末環(huán)比下降,全部上市銀行共計(jì)減少同業(yè)負(fù)債1.54萬(wàn)億。

  記者調(diào)查獲悉,部分農(nóng)商行同業(yè)業(yè)務(wù)目前暫時(shí)停擺,相關(guān)人員“潛心研究”監(jiān)管舉措;有北方農(nóng)商行將駐滬、京同業(yè)團(tuán)隊(duì)全部召回總行迎接當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局進(jìn)場(chǎng)調(diào)查。

  同業(yè)業(yè)務(wù)承壓也同樣體現(xiàn)在了銀行的財(cái)報(bào)上:一季末,25家上市銀行中有21家同業(yè)負(fù)債較去年末環(huán)比下降(未計(jì)算吳江銀行)。全部上市銀行共計(jì)減少同業(yè)負(fù)債1.54萬(wàn)億。

一季度上市銀行同業(yè)負(fù)債減少1.54萬(wàn)億

  強(qiáng)監(jiān)管進(jìn)行中

  “現(xiàn)階段‘三三四(即三違反三套利四不當(dāng))’自查是與銀監(jiān)會(huì)的抽查結(jié)合,自查過(guò)程以‘隨時(shí)查、隨時(shí)調(diào)整、隨時(shí)匯報(bào)’方式進(jìn)行。當(dāng)前各銀行處于自查自糾階段,預(yù)計(jì)相關(guān)工作結(jié)束后,會(huì)有正式監(jiān)管細(xì)則落地?!闭猩套C券金融組研究員馬鯤鵬調(diào)研后表示。

  據(jù)了解,上海監(jiān)管部門則推進(jìn)快一些。一家股份行分管同業(yè)的高管告訴記者,他們和檢查小組“在同一個(gè)屋檐下已經(jīng)待了一周多”。而另外一家農(nóng)商行金融市場(chǎng)部門的老總則透露,“三三四專項(xiàng)組馬上就進(jìn)場(chǎng)”。

  強(qiáng)監(jiān)管對(duì)不同類型、不同梯隊(duì)的銀行造成的影響不盡相同。受訪的股份行人士告訴證券時(shí)報(bào)記者,監(jiān)管部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查并沒(méi)有影響到業(yè)務(wù)的常態(tài)節(jié)奏,他們將同業(yè)存單占比、同業(yè)理財(cái)投向清單、委外的主動(dòng)管理過(guò)程資料上交,并與監(jiān)管部門“良性溝通”;但幾家農(nóng)/城商行的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則稱,業(yè)務(wù)受影響嚴(yán)重。

  “從監(jiān)管部門一系列文件下來(lái)開(kāi)始,我們的業(yè)務(wù)就幾乎停擺。因?yàn)槲覀冏屑?xì)研究監(jiān)管的‘空轉(zhuǎn)’定義,發(fā)現(xiàn)自己做的居然成了‘空轉(zhuǎn)’。那下一步怎么走?我們現(xiàn)在也很迷茫,在仔細(xì)研究。”一位銀行金融市場(chǎng)部高管告訴記者。

  對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士表示,這樣的表態(tài)或許代表了很多此前在同業(yè)市場(chǎng)較為激進(jìn)的,但相對(duì)于大型銀行比較弱勢(shì)的中小型銀行的看法,因?yàn)樗麄儗?duì)監(jiān)管政策,某種程度上是困惑的,因?yàn)橐闱宄贿B串強(qiáng)監(jiān)管舉措指向的業(yè)務(wù)內(nèi)核確實(shí)比較有難度,要找到監(jiān)管容忍范圍內(nèi)的出路,更加難。

  記者注意到,廣州銀行總行金融同業(yè)部就在最新的招聘啟事中,專門設(shè)置了一個(gè)叫做“創(chuàng)新研究崗”的崗位,首要職責(zé)就是“研究市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管政策等變化”。

  “我們也歡迎這樣的人才,是急缺。監(jiān)管政策太多,我們需要有人好好幫我們指導(dǎo)?!币幻巧绦懈吖芨嬖V記者。

  與此同時(shí),有銀行選擇暫時(shí)將業(yè)務(wù)停擺“避避風(fēng)頭”。一家總部位于北方某大省的農(nóng)商行,近日將駐扎在京、滬兩地的同業(yè)團(tuán)隊(duì)全部撤回總行學(xué)習(xí)并接受監(jiān)管檢查,相關(guān)資金、票據(jù)業(yè)務(wù)全部暫停。

  同業(yè)負(fù)債規(guī)模走低

  同業(yè)業(yè)務(wù)承壓已經(jīng)反映在了上市銀行一季報(bào)上。

  同業(yè)負(fù)債涉及同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、拆入資金、賣出回購(gòu)3個(gè)科目。Wind數(shù)據(jù)顯示,一季末25家上市銀行中有21家同業(yè)負(fù)債較去年底減少(未計(jì)算吳江銀行),全部銀行共計(jì)減少同業(yè)負(fù)債1.54萬(wàn)億。

  從分陣營(yíng)來(lái)看,五大行同業(yè)負(fù)債一共環(huán)比減少6828.06億,其中農(nóng)行減少最多——達(dá)3294.65億。8家股份行一共減少同業(yè)負(fù)債6516.17億,其中光大銀行減少了2498.23億,位居股份行第一。值得注意的是,平安銀行是唯一一家同業(yè)負(fù)債增加的銀行,增加了85.43億。

  在城/農(nóng)商行方面,12家銀行一季末共環(huán)比減少同業(yè)負(fù)債2095.83億,幅度相對(duì)較少。同業(yè)負(fù)債下降最多的是江蘇銀行,減少了659.58億。另外,無(wú)錫銀行、貴陽(yáng)銀行同業(yè)負(fù)債環(huán)比增加,2家銀行共增加同業(yè)負(fù)債62.82億。

  招商證券金融組研究員馬鯤鵬表示,MPA考核和一系列強(qiáng)監(jiān)管節(jié)奏正在疊加顯效,銀行已經(jīng)不像以前那么熱衷于主動(dòng)吸收同業(yè)負(fù)債了。

  3萬(wàn)億同存面臨到期壓力

  Wind數(shù)據(jù)顯示,3月份同存發(fā)行2萬(wàn)億,為歷史最高峰,4月同存發(fā)行1.3萬(wàn)億,降幅明顯。截至5月10日,5月份以來(lái)同存的發(fā)行量為3923.2億,均低于2月、3月同期數(shù)據(jù),發(fā)行降溫明顯。

  另一方面,同業(yè)存單卻面臨著巨量到期壓力:5月的到期量是1.57萬(wàn)億,為歷史次高峰。歷史最高峰發(fā)生在3月,到期量為1.59萬(wàn)億,當(dāng)月發(fā)行2萬(wàn)億。另外,6月份也是一個(gè)到期償還高峰,到期量為1.4萬(wàn)億。

  有分析認(rèn)為,巨額的到期量疊加發(fā)行下滑,5月份同業(yè)存單凈融資額可能會(huì)是負(fù)值,而今年前4個(gè)月均為正值。

  方正證券固收分析師楊為敩向記者表示,這或許對(duì)部分中小銀行的負(fù)債端造成一定沖擊,因?yàn)楹芏嘈°y行的負(fù)債來(lái)自同業(yè)存單,不過(guò)預(yù)計(jì)沖擊不會(huì)太大,因?yàn)榻衲暌詠?lái)很多小銀行開(kāi)始把負(fù)債部分轉(zhuǎn)移到零售理財(cái),這應(yīng)該會(huì)對(duì)負(fù)債有一定支撐。

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