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銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管風(fēng)暴致市場緊張 業(yè)內(nèi)預(yù)期將出監(jiān)管新規(guī)

2017年5月16日     來源:財(cái)經(jīng)網(wǎng)      編輯:LiuYang      繁體
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針對銀監(jiān)會(huì)的“監(jiān)管風(fēng)暴”,股債等市場反應(yīng)“緊張”,5月12日,“銀監(jiān)會(huì)近期重點(diǎn)工作通報(bào)”通氣會(huì)召開,給市場傳達(dá)了“積極的、正面的”聲音。銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企等人表示,銀監(jiān)會(huì)密集發(fā)的7個(gè)文件并“沒有什么新的監(jiān)管規(guī)定,特別是沒有新的定量指標(biāo),都是對現(xiàn)有

  針對銀監(jiān)會(huì)的“監(jiān)管風(fēng)暴”,股債等市場反應(yīng)“緊張”,5月12日,“銀監(jiān)會(huì)近期重點(diǎn)工作通報(bào)”通氣會(huì)召開,給市場傳達(dá)了“積極的、正面的”聲音。銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企等人表示,銀監(jiān)會(huì)密集發(fā)的7個(gè)文件并“沒有什么新的監(jiān)管規(guī)定,特別是沒有新的定量指標(biāo),都是對現(xiàn)有制度的系統(tǒng)歸類、重申”。

  此前的3月底4月初,銀監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)7文件,業(yè)內(nèi)稱為“三三四”系列文件。4月7日,銀監(jiān)會(huì)召開通氣會(huì)表示今年要加大監(jiān)管處罰力度,提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。在銀監(jiān)會(huì)要求銀行業(yè)按照監(jiān)管要求對照進(jìn)行自查摸底的同時(shí),屢次爆出“委外”大撤退等傳言,導(dǎo)致近期股市、債市受到波及,連跌數(shù)日。

  據(jù)記者統(tǒng)計(jì),滬指4月7日收盤3286.62點(diǎn),此后震蕩走低,5月12日收盤3083.51點(diǎn),一個(gè)月來跌幅超過6%。創(chuàng)業(yè)板指同期下跌約9%。

  國泰君安固定收益研究團(tuán)隊(duì)指出,2017年4月至5月,在1季度末MPA考核之后,市場迎來一輪更猛烈的監(jiān)管風(fēng)暴,銀行實(shí)質(zhì)縮表,流動(dòng)性壓力增大,信用債開始加速補(bǔ)跌,拋盤明顯加重。這1個(gè)多月中有接近20%的公募債基產(chǎn)品凈值下跌幅度超過1%,出現(xiàn)劇烈回撤。

  在銀監(jiān)會(huì)“安撫”講話之后,銀行業(yè)內(nèi)部人士表示,依然按照原來的方案繼續(xù)自查。

  銀行內(nèi)部人士:忙著自查,重視程度空前

  “別問我的感受,就一個(gè)字——忙?!弊蛉?,一位大型國有商業(yè)銀行北京分行的信貸部門負(fù)責(zé)人劉陽(化名)對新京報(bào)記者說。

  “今年3月底開始,幾乎沒有不加班的時(shí)候,一般都會(huì)加班到晚上10點(diǎn)后,主要是按照銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的系列監(jiān)管文件,比對總行下發(fā)的實(shí)施方案來自查,這涉及全行的業(yè)務(wù)開展。”他說。

  在他看來,5月12日銀監(jiān)會(huì)的“喊話”主要是針對股市和債市的,此前“股債雙殺”,市場反應(yīng)過激。銀行業(yè)主要忙于自查,分業(yè)務(wù)、分部門、分項(xiàng)目進(jìn)行檢查。

  “盡管本次銀監(jiān)會(huì)要求自查的內(nèi)容與平時(shí)的常規(guī)檢查內(nèi)容有重合,但是,銀行業(yè)對此次自查的重視程度超過以往任何時(shí)候,可以說特別重視?!蓖趼?化名)是某股份制銀行北京分行的對公業(yè)務(wù)經(jīng)理,“事實(shí)上,銀監(jiān)會(huì)掀起的監(jiān)管風(fēng)暴曾于去年底今年初在上海銀監(jiān)局率先開展,上海試點(diǎn)之后,將經(jīng)驗(yàn)推廣至全國,3月底4月初的文件密集出臺(tái),整個(gè)銀行業(yè)都忙翻了。”

  今年3月末以來,銀監(jiān)會(huì)密集下發(fā)七份監(jiān)管文件,掀起監(jiān)管風(fēng)暴。這七份文件中備受關(guān)注的監(jiān)管政策針對“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”(簡稱“三三四”),即“違法、違規(guī)、違章”、“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”、“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”。市場預(yù)期這些政策將主要對銀行同業(yè)、理財(cái)業(yè)務(wù)構(gòu)成影響。

  據(jù)王聰介紹,“三三四”檢查啟動(dòng)以來,總行根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的文件分別制定了自查實(shí)施方案,并將該方案下發(fā)到分行和支行,開始全面自查。支行先查,然后分行根據(jù)支行的情況進(jìn)行自查,最后,分行將自查情況匯報(bào)給總行,總行再自查,其間會(huì)抽查分行和支行。

  “經(jīng)過一個(gè)多月的自查,目前北京分行查完了,今天總行來分行檢查?!弊蛉眨趼旈L舒了一口氣說。

  作為北京分行的業(yè)務(wù)人員,他對照總行制定的自查方案,將部門放貸的項(xiàng)目和整體情況進(jìn)行自查,主要包括現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。現(xiàn)場檢查就是指到信貸項(xiàng)目一線去核查是否合規(guī)有無風(fēng)險(xiǎn)等,而非現(xiàn)場檢查主要是指進(jìn)行匯總和數(shù)據(jù)分析。

  他表示,外界傳言的銀行業(yè)自查時(shí)“人人自?!庇悬c(diǎn)夸張,但是,自查過程中一旦查出問題且證據(jù)確鑿的當(dāng)即會(huì)處分,比如扣分、扣錢。

  實(shí)行新老劃斷,設(shè)4-6個(gè)月緩沖期

  針對近期銀監(jiān)會(huì)密集發(fā)布的文件,市場表現(xiàn)出“緊張”情緒。對此,5月12日,銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企在銀監(jiān)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示,從內(nèi)容上來看,近期發(fā)的監(jiān)管文件并沒有新的監(jiān)管規(guī)定。“我覺得可能是市場對相關(guān)政策有一些誤解,或者誤會(huì),導(dǎo)致緊張”。

  他解釋道,從內(nèi)容上來看,近期發(fā)的監(jiān)管文件并沒有發(fā)現(xiàn)新的這些監(jiān)管規(guī)定,特別是沒有新的定量指標(biāo),都是對現(xiàn)有制度的系統(tǒng)歸類,這些制度、規(guī)定、要求過去都有,散落在不同的辦法、文件里,這次是系統(tǒng)地歸類、系統(tǒng)地重申。

  “監(jiān)管的指導(dǎo)思想和目的是要‘開正門,不走旁門’,堅(jiān)持疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治,”他表示,所有的監(jiān)管制度和規(guī)定“都不是限制業(yè)務(wù)”,只要是依法合規(guī)開展的業(yè)務(wù),都是受到鼓勵(lì)和支持的。相反,對于不合規(guī)經(jīng)營,不利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、防范風(fēng)險(xiǎn)和市場穩(wěn)定的,從監(jiān)管角度絕不手軟。

  此外,銀監(jiān)會(huì)還對潛在可能的影響進(jìn)行充分評估,包括對經(jīng)濟(jì)、市場、銀行業(yè)經(jīng)營行為等影響。

  據(jù)肖遠(yuǎn)企介紹,銀監(jiān)會(huì)有計(jì)劃地實(shí)施,有步驟推進(jìn),做好工作步調(diào)和時(shí)間安排的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),為各項(xiàng)工作落實(shí)時(shí)限設(shè)置一定間隔,實(shí)行錯(cuò)峰推進(jìn)。工作設(shè)定自查、督查和整改等環(huán)節(jié),以自查摸清底數(shù),以督查確保真實(shí),以整改促進(jìn)規(guī)范。

  “目前還處于摸清底數(shù)的階段”,肖遠(yuǎn)企說,必須對整個(gè)銀行業(yè)經(jīng)營情況、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)水平、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面存在什么問題,進(jìn)行摸底。做到心中有數(shù),今后才更有針對性地解決問題。

  他透露,自查督查和規(guī)范整改工作之間安排4至6個(gè)月的緩沖期,為銀行實(shí)現(xiàn)合規(guī)達(dá)標(biāo)預(yù)留時(shí)間。監(jiān)管部門還將根據(jù)不同銀行的實(shí)際情況,靈活確定整改時(shí)限要求。同時(shí),實(shí)行新老劃斷。對新增業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范;對存量業(yè)務(wù),允許其存續(xù)到期實(shí)現(xiàn)自然消化;對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定應(yīng)對預(yù)案。

  某大型國有銀行人力資源部門的相關(guān)人士表示,3月底以來總行啟動(dòng)全面自查,前端業(yè)務(wù)部門率先自查,尤其是與“三三四”相關(guān)的業(yè)務(wù)部門。中后臺(tái)部門自查時(shí)間略微靠后。

  多位銀行業(yè)內(nèi)人士向記者表示,自查還在進(jìn)行中。

  銀行繼續(xù)自查,業(yè)內(nèi)預(yù)期將出監(jiān)管新規(guī)

  5月12日,銀監(jiān)會(huì)表示“可能是市場對相關(guān)政策有一些誤解,或者誤會(huì),導(dǎo)致緊張”,監(jiān)管文件并無新規(guī)定,那么,接下來的銀行業(yè)自查是否意味著可以放松一些呢?

  對此,上述多位受訪者表示,并沒有發(fā)生變化,一切按照之前的文件和方案執(zhí)行。

  “我們依然按照原來的方案繼續(xù)做?!蓖趼敻嬖V記者,此前的監(jiān)管文件規(guī)定了自查時(shí)間表,比如3至4月進(jìn)行自查,5月監(jiān)管進(jìn)現(xiàn)場,6月整改,7月總結(jié)?!拔覀冞€是嚴(yán)格按照時(shí)間表來推進(jìn)?!?/p>

  一位股份制銀行內(nèi)部人士透露,該行在自查時(shí)有的中層干部被查出問題后被撤職,屬于很嚴(yán)厲的處罰。

  昨日,方正證券宏觀分析師楊為敩在接受新京報(bào)記者采訪時(shí)表示,據(jù)他了解,北京銀監(jiān)局已經(jīng)入駐幾家大中型銀行檢查,時(shí)間一個(gè)月左右,至于是否撤出,目前還不清楚。

  “5月12日銀監(jiān)會(huì)的表態(tài)的確有‘安撫’市場的功效,監(jiān)管層在出臺(tái)監(jiān)管措施時(shí),對平穩(wěn)市場的需求有兼顧。同時(shí),4至6個(gè)月的緩沖期是合理的?!彼J(rèn)為,銀行業(yè)還是面臨著“政策風(fēng)險(xiǎn)”。因?yàn)椴恢罆?huì)出臺(tái)什么措施,政策的不確定性仍然很大,只是不會(huì)劇烈出臺(tái),但對銀行業(yè)還是有沖擊。預(yù)計(jì)新的監(jiān)管規(guī)定會(huì)慢慢推出來。

  5月1日,楊為敩在《強(qiáng)監(jiān)管下北京地區(qū)銀行調(diào)研紀(jì)要》中指出,對于當(dāng)前的監(jiān)管,銀行普遍感受為自查內(nèi)耗嚴(yán)重(包括走授信流程),人人自危下新業(yè)務(wù)基本停擺,但并沒有出現(xiàn)一刀切式去委外的現(xiàn)象。

  他告訴記者,在調(diào)研過程中,發(fā)現(xiàn)“三三四”檢查對市場的沖擊并不是很大,但上述文件有一個(gè)專門針對委外業(yè)務(wù)的條文,要求銀行委外業(yè)務(wù)需要穿透出去,所有的資產(chǎn)需要補(bǔ)授信流程,這對銀行來說,是一個(gè)很大的工作量,在補(bǔ)流程的時(shí)候“內(nèi)耗”比較嚴(yán)重,這與銀行幾乎暫停了創(chuàng)新業(yè)務(wù)有很大關(guān)系。

  “未來的政策會(huì)兼顧市場穩(wěn)定,不至于太過嚴(yán)格。當(dāng)前正式的監(jiān)管還沒開始,后續(xù)會(huì)有具體監(jiān)管文件。”昨日,招商銀行某分行行長表示。

  民生證券副總裁、研究院院長管清友稱“今年最超預(yù)期的是監(jiān)管,準(zhǔn)備好迎接慘烈時(shí)刻”。

  對于近期的銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管風(fēng)暴,國泰君安首席銀行業(yè)分析師王劍認(rèn)為,銀監(jiān)會(huì)頻發(fā)文標(biāo)志著金融“防風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿”從宏觀目標(biāo)加速進(jìn)入微觀落實(shí)階段。預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)排查后將逐步清理整頓,路徑為自查—監(jiān)管層現(xiàn)場檢查—出臺(tái)具體法規(guī)。

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