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2006年上半年通信業(yè)發(fā)展脈絡(luò)
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2006-9-4
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所謂局勢(shì)，《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋是“一個(gè)時(shí)期內(nèi)的發(fā)展情況”。比如局勢(shì)平穩(wěn)，比如局勢(shì)越來越嚴(yán)重。
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來自信息產(chǎn)業(yè)部、反映中國(guó)通信業(yè)上半年發(fā)展局勢(shì)的“統(tǒng)計(jì)快報(bào)”新鮮出爐了。分析揣摸這一組組、一串串紛亂枯燥的高與低、大與小、強(qiáng)與弱的“對(duì)比”數(shù)字，我們似乎觸摸到了整個(gè)通信行業(yè)發(fā)展變化的脈絡(luò)和走勢(shì)。
高與低
《統(tǒng)計(jì)快報(bào)》：上半年中國(guó)通信業(yè)依舊保持“平穩(wěn)健康發(fā)展”。通信業(yè)務(wù)總量依舊保持24.5%的“快速”增長(zhǎng)。通信業(yè)務(wù)收入雖說也依舊保持了10.7%的“平穩(wěn)”增長(zhǎng)，但低于同期GDP10.9%的增長(zhǎng)。
這看似簡(jiǎn)單的0.2%的“略低”可有著意味深長(zhǎng)的“不簡(jiǎn)單”——雖保持了全行業(yè)不低于10%的增速的“底線”，卻創(chuàng)下了20多年來電信業(yè)增長(zhǎng)的最低值，也打破了十幾年來電信收入一直高于同期GDP增長(zhǎng)的“記錄”或者“神話”(除“低開高走”的2005年前兩個(gè)月出現(xiàn)過短暫的“略低”外)。
這還了得！親歷過電信發(fā)展歷程的人們都知道，十幾年來，為緩解電信供需矛盾突出的狀況，我國(guó)電信發(fā)展出現(xiàn)了“三高”的狀況。：電信收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP的增長(zhǎng)，甚至1990～2000年間我國(guó)電信收入增長(zhǎng)速度是同期GDP的三倍以上，即使2001年以后增長(zhǎng)速度開始趨緩，其增長(zhǎng)率也在12%～15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的增幅，在國(guó)際同行業(yè)一枝獨(dú)秀，令國(guó)內(nèi)不少行業(yè)艷羨不已；電信投資占電信收入的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界通信公司的平均水平；電話普及率相對(duì)人均GDP高過世界平均水平。10年后的今天，供求矛盾發(fā)生了根本的變化。前些日子有則短信廣為流傳，就以電信發(fā)展十年之“怪”現(xiàn)象，通俗地描述了這種變化。即十年前走后門裝電話，十年后走后門拆電話。十年前你請(qǐng)電話局的人吃飯，十年后電話局的人請(qǐng)你吃飯；十年前扯著嗓門喊電話，十年后捂著嘴巴打電話；十年前撥電話上互聯(lián)網(wǎng)，十年后上互聯(lián)網(wǎng)撥電話。十年前算計(jì)著打電話，十年后被算計(jì)著打電話。十年前手機(jī)再大也要拎在手里(炫耀)，十年后手機(jī)再小也要藏在包里(怕丟)。
世界新環(huán)境、經(jīng)營(yíng)生態(tài)環(huán)境的變化，國(guó)際投資者要求上市企業(yè)更加注重投資回報(bào)，用戶需求多樣化和買方市場(chǎng)的形成導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本迅速上升，新技術(shù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展改變價(jià)值鏈形態(tài)等等，都使得今日通信業(yè)發(fā)展面臨比以往更加艱巨的挑戰(zhàn)。而這一深刻巨大變化必然帶來“三高”的變化，尤其體現(xiàn)在是電信收入增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的對(duì)比上。即電信收入增長(zhǎng)從“遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于”、到“高于”、到前幾年的“略高”、到眼下的“略低”于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
如何正確地認(rèn)識(shí)“高”與“低”的變化，需要用“辯證的眼光”看待。我認(rèn)為，今非昔比，從未來看，要使電信收入增長(zhǎng)“遠(yuǎn)遠(yuǎn)高”于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)既不可能也不現(xiàn)實(shí)。當(dāng)然電信收入增長(zhǎng)“略低”于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也實(shí)屬“非正�！保�?yàn)閮H憑“上半年業(yè)績(jī)”還不好斷言，下半年一般是業(yè)務(wù)旺季，應(yīng)該會(huì)有所改變。但無論如何，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)，電信業(yè)的發(fā)展應(yīng)適度超前于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。即電信收入增長(zhǎng)應(yīng)“略高”于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
專家們強(qiáng)調(diào)，通信的發(fā)展會(huì)受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人們消費(fèi)能力的制約，人為制定過快的發(fā)展速度和過大的發(fā)展規(guī)模都會(huì)對(duì)社會(huì)與電信的和諧發(fā)展帶來影響。加強(qiáng)電信發(fā)展相對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)超前率的研究，從宏觀角度適度確立電信發(fā)展規(guī)模及增長(zhǎng)速度，將有助于保持電信與社會(huì)需求的協(xié)調(diào)發(fā)展。
強(qiáng)與弱
——從電信業(yè)務(wù)構(gòu)成看，移動(dòng)強(qiáng)、固網(wǎng)弱依然明顯。移動(dòng)通信收入增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)通信增速依然高昂。移動(dòng)數(shù)據(jù)長(zhǎng)勢(shì)依然突出。移動(dòng)替代性持續(xù)增強(qiáng)，固網(wǎng)步履依然維艱。固網(wǎng)與移動(dòng)的ARPU值均呈下降趨勢(shì)。
話音業(yè)務(wù)移動(dòng)化已成大勢(shì)并且銳不可擋。那么，固網(wǎng)出路何在？3G牌照可能是“殺手锏”，但即便是最快年底拿到手，要形成市場(chǎng)能力還需要2～3年時(shí)間，暫時(shí)還指望不上它的“拉動(dòng)力”。最老實(shí)也是最穩(wěn)妥的辦法還是“用足用盡”現(xiàn)有的龐大的網(wǎng)路資源。一方面做強(qiáng)做實(shí)話音業(yè)務(wù)，畢竟傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)還是收入的“大頭”、是“飯碗”；另一方面，順應(yīng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)寬帶化或者圖像化的大趨勢(shì)，做大做活增值業(yè)務(wù)。專家們分析道，固網(wǎng)的接入技術(shù)比移動(dòng)網(wǎng)的無線接入網(wǎng)要先進(jìn)3～5年。比如在數(shù)據(jù)速率方面，當(dāng)固定網(wǎng)能傳圖像的時(shí)候，移動(dòng)網(wǎng)只能傳文本；當(dāng)固定網(wǎng)能傳視頻的時(shí)候，移動(dòng)網(wǎng)只能傳話音和圖片。這樣的“時(shí)間差”無疑將會(huì)給固網(wǎng)帶來商機(jī)。是啊，固網(wǎng)的帶寬優(yōu)勢(shì)是移動(dòng)網(wǎng)望塵莫及的。誰會(huì)在手機(jī)上觀看精彩的“世界杯”轉(zhuǎn)播？！還有讓固網(wǎng)寄予厚望的 IPTV，也應(yīng)該是固網(wǎng)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。三網(wǎng)融合寫進(jìn)了 “十五”，又寫進(jìn)了 “十一五”并特意強(qiáng)調(diào)要加快三網(wǎng)融合。但實(shí)際上何時(shí)起步？效果怎樣？都是未知數(shù)。政策因素依然是關(guān)鍵。
同時(shí)，專家們也提醒道，固定網(wǎng)要建立科學(xué)合理的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式或者業(yè)務(wù)價(jià)值鏈。比如話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在量收上的“倒掛”現(xiàn)象比較突出，即數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入和占據(jù)大量的資源不匹配。
——從四大電信運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng)狀況看，各運(yùn)營(yíng)商的實(shí)力依然“強(qiáng)弱”懸殊。近期四大公司都紛紛召開了“半年總經(jīng)理會(huì)議”，雖然沒有對(duì)外公布具體的財(cái)務(wù)數(shù)字，但從內(nèi)部得到的個(gè)別關(guān)鍵信息中還是可以看出其“強(qiáng)弱”對(duì)比。
中國(guó)移動(dòng)依然“一枝獨(dú)秀”甚至“更秀”，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)16%左右，其收入和利潤(rùn)水平都遙遙領(lǐng)先于其他三大公司，“中國(guó)移動(dòng)一家的凈利潤(rùn)就超過了其他三家電信運(yùn)營(yíng)商的總和”的事實(shí)依然存在。
中國(guó)聯(lián)通的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與同為移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移動(dòng)差距依然很大，營(yíng)收樂觀估計(jì)只有中國(guó)移動(dòng)的三分之一，而凈利潤(rùn)樂觀估計(jì)還不到中國(guó)移動(dòng)的十分之一，在移動(dòng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中依然相對(duì)弱小。
中國(guó)電信收入增長(zhǎng)了5～6%，其中增值業(yè)務(wù)收入大幅增加，拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)收入16%左右。較早實(shí)施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的中國(guó)電信顯然嘗到了“早轉(zhuǎn)型、早主動(dòng)”的甜頭。
中國(guó)網(wǎng)通也有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，盡管只有近2%的收入增長(zhǎng)，但“比預(yù)計(jì)的好了很多”，只是新興增值業(yè)務(wù)對(duì)收入的貢獻(xiàn)率不太明顯。人們普遍認(rèn)為，中國(guó)網(wǎng)通的轉(zhuǎn)型起步，比中國(guó)電信晚了整整三年。是啊，由于眾所周知的“整合”原因，當(dāng)中國(guó)網(wǎng)通的精力不得不分散于頻繁的“內(nèi)部調(diào)整分流”時(shí)，中國(guó)電信已在一門心思地埋頭“做市場(chǎng)”呢。
專家們認(rèn)為，中國(guó)電信業(yè)正處于重要的轉(zhuǎn)型時(shí)期。首先，市場(chǎng)增長(zhǎng)方式發(fā)生了變化：營(yíng)銷重點(diǎn)從增量轉(zhuǎn)向存量，從用戶增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移到提升客戶價(jià)值；業(yè)務(wù)發(fā)展從單一轉(zhuǎn)向多元，融合業(yè)務(wù)是取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵；競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)向業(yè)務(wù)、用戶等價(jià)值鏈的后端轉(zhuǎn)移而不再偏重于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。第二，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力發(fā)生了變化。2000年以前，投資驅(qū)動(dòng)＋技術(shù)驅(qū)動(dòng)，規(guī)模建設(shè)拉動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。2000年以后，業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)為主，創(chuàng)新業(yè)務(wù)拉動(dòng)市場(chǎng)。轉(zhuǎn)型，縱向是要延伸價(jià)值鏈，打造的是一個(gè)合作共贏的生態(tài)鏈，其關(guān)鍵是要改變傳統(tǒng)的甲乙方形態(tài)。轉(zhuǎn)型，橫向是要多網(wǎng)絡(luò)、多終端、多業(yè)務(wù)的融合，其關(guān)鍵是要順應(yīng)這一趨勢(shì)。
總之，面對(duì)市場(chǎng)復(fù)雜而深刻的變化，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)和資本市場(chǎng)的雙重壓力，上半年各電信運(yùn)營(yíng)商，一方面面向各行各業(yè)信息化應(yīng)用大市場(chǎng)，繼續(xù)深化推進(jìn)“轉(zhuǎn)型”思路，更加鮮明響亮地提出了具有各自特色的轉(zhuǎn)型策略；中國(guó)電信“從傳統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商向現(xiàn)代綜合信息服務(wù)商轉(zhuǎn)變”；中國(guó)移動(dòng)“從移動(dòng)通信專家到移動(dòng)信息專家”。中國(guó)網(wǎng)通“向?qū)拵ㄐ藕投嗝襟w服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變”；中國(guó)聯(lián)通全面實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“TIME”計(jì)劃，即以通信服務(wù)為基礎(chǔ)，向信息內(nèi)容服務(wù)、傳播媒介服務(wù)和無線娛樂服務(wù)轉(zhuǎn)型。另一方面充分認(rèn)識(shí)到效益優(yōu)先的重要性，采取了優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，集中采購(gòu)等多種措施，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)成本支出得到有效控制。據(jù)專家們的樂觀分析，四大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升趨勢(shì)將會(huì)在一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)保持，但很難有較大突破。3G牌照何時(shí)發(fā)放和如何發(fā)放？電信業(yè)是否重新洗牌、何時(shí)洗和如何洗？依然是影響中國(guó)電信業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵因素。
適逢暑假，與小兒一起重溫中國(guó)古典名著“三國(guó)演義”電視劇，其名篇佳段“隆中對(duì)”其實(shí)就是諸葛亮對(duì)“天下大勢(shì)、力量對(duì)比、生克關(guān)系、地理環(huán)境和人心向背”等局勢(shì)的精彩透析，從而給出了蜀國(guó)“建基西川，聯(lián)吳抗曹”的大政方針。我們逢會(huì)必講“認(rèn)清形勢(shì)”，國(guó)內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外、企業(yè)內(nèi)外的等等，其實(shí)就是強(qiáng)調(diào)對(duì)局勢(shì)要進(jìn)行觀測(cè)、分析、研究和判斷，審時(shí)度勢(shì)。認(rèn)清形勢(shì)才能“做正確的事”并“正確地做事”。 - ■ 與【2006年上半年通信業(yè)發(fā)展脈絡(luò)】相關(guān)新聞
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