昨日公布的7月份出口數(shù)據(jù)增幅超出了市場(chǎng)預(yù)期，事實(shí)上與之相關(guān)的航運(yùn)價(jià)格數(shù)據(jù)此前已有所反映，集裝箱運(yùn)價(jià)在6、7月份連續(xù)上漲。同時(shí)，BDI近日也持續(xù)反彈。不過，分析師認(rèn)為航運(yùn)業(yè)的景氣短期內(nèi)有望延續(xù)，更長時(shí)間則要看外需、鋼鐵等市場(chǎng)變化情況。

    由于年底的多個(gè)節(jié)日，三季度通常是外貿(mào)出口的旺季，集裝箱運(yùn)價(jià)也往往水漲船高。此前的歐債危機(jī)讓市場(chǎng)擔(dān)心外需恢復(fù)會(huì)因此受到影響，但我國7月份出口38%的同比增長，好于市場(chǎng)普遍預(yù)期。目前看來，集裝箱運(yùn)價(jià)有望繼續(xù)享受“旺季升水”，并且部分航線由于運(yùn)力緊張，價(jià)格近期還存在上漲空間。

    天相投資交通運(yùn)輸業(yè)分析師孟昊琳認(rèn)為，集運(yùn)的景氣有望在三季度保持，但四季度可能會(huì)出現(xiàn)小幅下滑，因?yàn)閲鴥?nèi)出口增速的放慢已現(xiàn)端倪，而四季度歐美需求的復(fù)蘇情況是關(guān)鍵的影響因素。

    湘財(cái)證券也持有類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為一年內(nèi)已上漲近60%的美西航線集運(yùn)價(jià)格繼續(xù)上漲后，將面臨需求后續(xù)增長乏力和運(yùn)力供給加大的壓力，而歐線實(shí)際上已經(jīng)在高位有4個(gè)月沒有明顯上漲，因此未來一個(gè)季度集運(yùn)運(yùn)費(fèi)向下的壓力在加大。

    另一方面，BDI在8月6日突破2000點(diǎn)，近兩日也延續(xù)了上漲趨勢(shì)。據(jù)悉，BDI的此輪反彈與近期國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量回升密切相關(guān)。不過對(duì)于此次反彈的前景，孟昊琳的看法較為謹(jǐn)慎，她估計(jì)鋼價(jià)9月份可能有小幅上調(diào)，因此如果樂觀地看反彈可能會(huì)延續(xù)到三季度末，但推動(dòng)需求更長遠(yuǎn)持續(xù)增長的動(dòng)力目前還看不到。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國7月份進(jìn)口鐵礦石5120萬噸，比上個(gè)月增加403萬噸。然而，我國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀的確不容樂觀，上海期貨交易所的螺紋指數(shù)昨日均價(jià)雖然較7月初時(shí)增長了近10%，但鐵礦石的價(jià)格反彈更大，7月中旬以來半個(gè)多月的時(shí)間里，已從120多美元上漲至150美元。安信證券的分析指出，目前暫未看到國內(nèi)、外鋼鐵需求的好轉(zhuǎn)跡象，預(yù)計(jì)2010年第三季度鋼鐵行業(yè)盈利能力將繼續(xù)在低位徘徊。

    孟昊琳還表示，四季度較大的運(yùn)力增長壓力也是阻礙BDI反彈的因素。有統(tǒng)計(jì)顯示，目前干散貨運(yùn)力累計(jì)訂單達(dá)到2.82億噸，按照過去7個(gè)月的平均投放速度，仍需近50個(gè)月的時(shí)間才能消化這些訂單，因此分析師估計(jì)干散貨運(yùn)力月度投放量的高峰，即轉(zhuǎn)折點(diǎn)還遠(yuǎn)未到來。

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