市場運行概況

　　根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會實地調(diào)研，企業(yè)家普遍感到當前的困難難于金融危機時期，市場不利因素和不確定因素較多，對下一步的市場走勢難以把握，融資困難，企業(yè)流動資金緊張。棉價不穩(wěn)定仍是目前行業(yè)的首要問題，此外棉花品級下降較嚴重。

　　截止到7月18日，國內(nèi)329級棉花、32支普梳純棉紗、普梳32×32×130×70×47″純棉織物價格分別較今年最高價格下跌30%、24%和20%左右。

　　棉價不穩(wěn)定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策的調(diào)整使得企業(yè)接單更加謹慎，甚至不得不放棄長單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單也出現(xiàn)了拱手相讓于東南亞市場的現(xiàn)象。中小企業(yè)關(guān)停現(xiàn)象嚴重，包括大企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)均出現(xiàn)了開工率下滑的現(xiàn)象。

　　目前行業(yè)主要存在如下較為突出的問題：

　　棉花市場價格不穩(wěn)定因素仍較多。 目前，紡織行業(yè)對本年度棉花的需求處于較弱狀態(tài)，仍未有好轉(zhuǎn)的苗頭。棉花銷售企業(yè)去庫存化明顯，造成市場價格下跌方向一時難改。近一個月以來，下跌幅度較為緩慢。美棉周簽約量持續(xù)為負。棉花現(xiàn)貨市場價格始終缺乏有力支撐因素以止跌或平穩(wěn)。

　　新棉方面，美棉受天氣影響較為嚴重，增產(chǎn)的預期受到市場質(zhì)疑。但其他包括中國在內(nèi)的主要產(chǎn)棉國棉花產(chǎn)量形勢好于去年。美聯(lián)儲表示如未來經(jīng)濟惡化，仍會考慮注入更多貨幣，歐債危機再現(xiàn)。國內(nèi)通脹壓力不減，治理力度越發(fā)加強，鄭棉價格下跌方向不變，市場較敏感并在一定區(qū)間內(nèi)頻繁波動。7月1日起國家下調(diào)進口稅率，在一定程度上加速了鄭棉下跌。

　　企業(yè)運營資金、用電壓力持續(xù)加大。 截止到2011年7月，我國國內(nèi)先后三次上調(diào)利率和六次上調(diào)存款準備金率，對紡織企業(yè)造成相當大的資金壓力，尤其是中小企業(yè)資金鏈壓力明顯加大，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響，生存難度加大。

　　用電緊張是企業(yè)面臨的另一大壓力。用電壓力較往年有所提前，發(fā)改委上調(diào)工業(yè)用電價格，大大增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。

　　進口稅下調(diào)或?qū)⒓觿∶藜徯袠I(yè)內(nèi)的競爭。 近期國家有關(guān)部門調(diào)整了部分商品的進口稅率，其中包括棉混紡布，對于國內(nèi)原料紗布市場的影響也將于下半年逐步顯現(xiàn)。首先，減少了國內(nèi)市場對于棉花原料的需求，使得基本面原本脆弱的市場短時間內(nèi)進一步形成了對棉花價格的打壓，對棉花消費的信心產(chǎn)生了不利影響。其次下調(diào)進口稅無異于降低了我國對于國內(nèi)棉混紡布市場的直接需求，或?qū)⒓觿∶藜徔椥袠I(yè)內(nèi)的競爭。

　　紗布總產(chǎn)量穩(wěn)步增長

　　紗產(chǎn)量增速略有反彈，布產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年上半年我國3909戶規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計完成紗產(chǎn)量1341.3萬噸，同比增長11.14%；3586戶規(guī)模以上織造企業(yè)累計完成布產(chǎn)量283.4億米，同比增長15.36%。與1~5月累計同比增速相比，紗產(chǎn)量增速出現(xiàn)小幅反彈，布產(chǎn)量增速放緩的趨勢沒有改變，但放緩幅度有所減小趨于持平。6月份單月紗產(chǎn)量260.8萬噸，單月布產(chǎn)量55.6億米，環(huán)比增長雙雙超過8%。

　　紗、布產(chǎn)區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移持續(xù)。 與去年相比，中西部地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)紗線產(chǎn)量占全國比重繼續(xù)擴大，中部地區(qū)布產(chǎn)量占比有所上升。

　　湖北省紗布產(chǎn)量增長突出。 2011年上半年各省累計紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量保持第一位，湖北省、河南省、福建省增速明顯高于全國平均水平。累計布產(chǎn)量中，浙江、山東分列前兩位且較為穩(wěn)定，湖北省增長勢頭較強，連續(xù)三個月實現(xiàn)累計同比增速超過50%，福建省和河北省增長也較快。

　　棉紡織品進出口貿(mào)易量下降

　　棉制紡織品貿(mào)易增速放緩。 根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1~5月我國棉紡織品服裝累計出口341.71億美元，同比增長23.72%，較1~4月放緩；貿(mào)易順差額311.81億美元，較去年同期增長24.21%，主要原因是生產(chǎn)原料等成本較去年大幅提高以及人民幣升值加快，造成了出口價格提升，導致順差加大。其中棉制紡織品累計出口110.03億美元，同比增長30.15%，較1~4月相比增速放緩4個百分點；棉制服裝累計出口231.68億美元，同比增長20.88%，較1~4月相比增速略有放緩。

　　在進口方面，2011年1~5月我國棉紡織品服裝累計進口29.90億美元，同比增長19.01%，較1~4月明顯放緩。其中棉制紡織品累計進口金額為24.36億美元，同比增長13.48%，較1~4月再放緩5個百分點，5月單月進口較4月環(huán)比再下降14個百分點，主要是由于國內(nèi)市場萎靡不振，下游需求不足；棉制服裝累計進口金額為5.53億美元，同比增長51.5%，與1~4月持平。

　　原棉進口量、價同降。 2011年1~5月我國原棉累計進口約120.5萬噸，同比下降11.75%，5月單月較4月進口數(shù)量環(huán)比下降31.30%。截止到2011年5月31日，2010/2011棉花年度我國累計進口原棉209萬噸。化纖短纖累計出口數(shù)量52.68萬噸，同比增長87.31%，累計進口數(shù)量19.90萬噸，同比增長4.77%。價格方面變化較為明顯的是原棉出口價格較上月下降近20%。

　　棉紗線進出口量快速下降，但仍為逆差。 2011年1~5月我國棉紗線累計進口數(shù)量35.75萬噸，同比減少25.49%；降幅較1~4月進一步加大；累計出口數(shù)量20.86萬噸，同比減少13.01%，降幅同樣大于1~4月，說明國內(nèi)、國際市場受棉花價格劇烈波動影響，需求雙降。

　　化纖短纖紗線出口擴大，順差顯著。 化纖短纖紗線累計進口4.69萬噸，同比下降6.41%，降幅較1~4月加大，進一步驗證了市場需求疲軟的局面；累計出口數(shù)量26.86萬噸，同比增長21.61%，說明國際市場對低端化纖紗線需求量上升。

　　棉織物出口呈下降趨勢。 2011年1~5月我國棉織物累計出口54.60億米，同比微增1.3%，5月單月環(huán)比下降7.13%；化纖短纖織物累計出口25.40億米，同比增速不足1%，可見國際市場需求恢復仍缺少動力。兩個類別的織物出口單價仍保持高速增長，同比增速分別為43%和35%；進口單價的同比增速均約20%。

　　從分品種的出口情況看，2011年1~5月我國棉織物品種中坯布、色織布（含牛仔布，下同）累計出口數(shù)量分別為8.7億米和7.5億米，同比分別增長12.15%和11.27%，坯布出口增速較1~4月放緩近10個百分點。

　　新開工項目恢復性增長

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年上半年我國棉、化纖紡織加工業(yè)（含500萬元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資）累計實際完成投資754.1億元，同比增長46.19%，占紡織行業(yè)投資比重46.3%。上半年新開工項目數(shù)累計1752個，同比增長3.4%；竣工項目1091個，同比增長36.0%。

　　從6月單月情況看，較5月份單月相比，實際完成投資金額環(huán)比增長25.5%，新開工項目數(shù)環(huán)比增長31.2%，竣工項目數(shù)環(huán)比增長12.3%。

　　 經(jīng)濟指標增速放緩

　　國家統(tǒng)計局2011年1~5月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱棉紡織企業(yè)）數(shù)量8725戶，虧損面占9.25%，其中5月份虧損企業(yè)虧損額較4月相比增長113.3%。

　　1~5月我國棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）5845.7億元，同比增長34.9%；出口交貨值447.8億元，同比增長22.7%；主營業(yè)務收入5709.0億元，同比增長34.8%；利潤總額298.9億元，同比增長49.7%，上述指標增速均較一季度放緩。1~5月主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加以及營業(yè)、管理、財務費用同比增長分別達34.0%、26.2%和23.4%、29.3%、43.0%。主營業(yè)務和稅金較一季度增速放緩約7個百分點；三費中管理和財務費用增速加快，尤其是財務費用同比增速明顯加快�？梢姡瑖�家宏觀貨幣政策的調(diào)整對于棉紡織企業(yè)的影響甚大，給企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和成本耗費帶來了極大的壓力。

　　1~5月棉紡織行業(yè)利潤率5.26%，較一季度略有下降，其中4月、5月兩個月平均利潤率僅4.90%。1~5月份棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷率98.11%，略低于一季度，4、5月份平均產(chǎn)銷率下降至97.90%，達到2009年4季度以來最低水平。（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)劃分標準為年銷售收入2000萬以上，其中經(jīng)濟指標不足以反映中小型企業(yè)的實際經(jīng)營情況。另外，因數(shù)據(jù)滯后，故分析結(jié)果與目前實際情況存在差別。
  
    發(fā)展預測

　　根據(jù)上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及目前的市場形勢，預計下半年棉紡織行業(yè)扭轉(zhuǎn)下行走勢的難度較大。下半年主要關(guān)注以下影響市場的因素：傳統(tǒng)旺季訂單的恢復程度；國際發(fā)達國家貨幣政策取向；國內(nèi)貨幣政策及中小企業(yè)資金鏈的銜接等；此外，市場仍期待有關(guān)部門出臺有利于紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。

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