國務(wù)院對于南方離子型稀土行業(yè)前三位企業(yè)集團的產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到80%的條文，牽動業(yè)界神經(jīng)。

　　有關(guān)部門將在本周召開較高規(guī)格的稀土行業(yè)會議，對5月19日國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提及的內(nèi)容進行進一步細(xì)化和落實。其中，備受關(guān)注的南方稀土"前三"企業(yè)名單很可能出爐。而名單一旦確定，我國南方稀土版圖將重新洗牌，離子型稀土的生產(chǎn)和銷售格局也將發(fā)生重大變化。

　　目前，涉足南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)的企業(yè)眾多，被業(yè)界普遍認(rèn)為具備較大規(guī)模和競爭力的有五礦集團、中國鋁業(yè)公司、中色股份、廣晟有色、廈門鎢業(yè)以及贛州稀土礦業(yè)有限公司。在上述"備選名單"中，前三家都是央企，其中五礦更掌握了南方最大的稀土冶煉分離技術(shù)。而后三家則是地方性大型國有企業(yè)，都是本地區(qū)礦資源的整合平臺。

　　競逐"前三" 幾大巨頭暗戰(zhàn)正酣

　　自5月19日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，時間已經(jīng)過去近一個月。由于對南方稀土行業(yè)"前三"的標(biāo)準(zhǔn)仍未明確，被列在"三甲"候選名單上的企業(yè)們變得異常謹(jǐn)慎，都不愿對政策作出正面表態(tài)。但，平靜只是表面現(xiàn)象。面對稀土礦資源的巨大誘惑，以央企為代表的各大企業(yè)都在摩拳擦掌，而在南方稀土行業(yè)"三甲"名單敲定前夕，行業(yè)內(nèi)部更是暗流涌動。

　　實力央企志在必得

　　《意見》明確提出，稀土行業(yè)"前三"占有的行業(yè)份額要達(dá)到80%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這標(biāo)志著借政策之手，混亂而分散的南方稀土版圖將以前所未有的力度重新洗牌，重劃勢力范圍。一些大企業(yè)夢寐以求的稀土資源，可能近在咫尺了。

　　但是，如何劃定行業(yè)"前三"？用什么標(biāo)準(zhǔn)劃定？《意見》中卻并未明確。這也成為政策發(fā)布近一個月來業(yè)內(nèi)反復(fù)討論的話題。

　　"我們到現(xiàn)在也搞不清楚標(biāo)準(zhǔn)到底是什么。但相信目前可能大局已定。"南方一家大型稀土企業(yè)內(nèi)部人士對記者表示。

　　《意見》發(fā)布當(dāng)日，中國稀土學(xué)會有關(guān)人士曾向本報透露，行業(yè)"前三"的組成"應(yīng)該以央企和地方性國有大型企業(yè)為主"，但沒有見到具體名單之前，誰也不敢說穩(wěn)操勝券。

　　在涉足南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，既有五礦集團、中鋁公司、中色股份這樣的央企，又有廣晟有色、廈門鎢業(yè)以及贛州稀土礦業(yè)有限公司這樣極具實力的地方性企業(yè)。

　　在上述"備選名單"中，前三家都是央企，其中五礦更掌握了南方最大的稀土冶煉分離能力。而后三家則是地方性大型國有企業(yè)，其王牌是掌握著本地區(qū)最主要的礦資源。

　　問題出現(xiàn)了。稀土整合工作的重中之重就是資源的整合和保護，但是，若以資源擁有量為主要標(biāo)準(zhǔn)計算，三家央企由于一直沒能正式獲取采礦權(quán)，很可能無一入圍。這無疑有違政策本意。

　　但轉(zhuǎn)機也同樣存在。一位有色金屬行業(yè)協(xié)會的知情人士告訴記者，在相關(guān)部門看來，冶煉分離能力一直被認(rèn)為是更具有代表性和說服力的數(shù)據(jù)。加之政府通過央企實現(xiàn)對我國稀土資源控制的意圖已經(jīng)非常明顯，結(jié)合各項指標(biāo)后，座次將重新排列。其中，最具競爭力的將分別為五礦集團、中國鋁業(yè)公司、中色股份和廣晟有色。

　　五礦幾乎是公認(rèn)的"領(lǐng)頭羊"，其在江西深耕多年，雖然沒有獲得礦資源，但目前已掌握了14000噸/年的稀土冶煉分離產(chǎn)能，為南方最大。也許正因為位置穩(wěn)固，五礦方面在《意見》發(fā)布后，表現(xiàn)平靜。公司婉拒了本報記者當(dāng)時提出的采訪要求，但表示待"塵埃落定后"，"不妨換個角度，多關(guān)注一下五礦在稀土方面的做法，做些詳細(xì)的報道"。

　　另一家大央企中鋁則明顯"按捺不住"了。6月7日，中鋁火速出擊，宣布已整合了5家位于江蘇的稀土企業(yè)，成立中鋁稀土有限公司，并稱已經(jīng)獲得了稀土礦資源。

　　這5家企業(yè)分別為獲得了指令性生產(chǎn)計劃指標(biāo)的稀土分離企業(yè)及一家貿(mào)易公司，在完成重組后，中鋁宣布，公司現(xiàn)擁有的探礦權(quán)及采礦權(quán)的稀土礦資源量、稀土分離能力合計達(dá)3.47萬噸∕年，擁有的稀土運營資產(chǎn)超過12億元。中國鋁業(yè)公司新聞發(fā)言人袁力當(dāng)天對本報記者表示，整合后，中鋁已經(jīng)擁有礦資源，但"具體儲量尚不方便透露。"

　　江蘇是國內(nèi)最早發(fā)展稀土冶煉分離技術(shù)的省份，但現(xiàn)有的可查資料中，并沒有顯示稀土資源的儲量。值得注意的是，在工信部和國土資源部日前下發(fā)的《2011年稀有金屬生產(chǎn)指令性計劃》中，江蘇省只獲得了冶煉分離產(chǎn)品的生產(chǎn)指標(biāo)，"礦產(chǎn)品"一欄為零。

　　有業(yè)內(nèi)人士對記者指出，中鋁在新聞通稿中有關(guān)"公司現(xiàn)擁有的探礦權(quán)及采礦權(quán)的稀土礦資源量、稀土分離能力合計達(dá)3.47萬噸∕年"的表述，"非常不專業(yè)"。"稀土礦資源量、稀土分離能力完全不是一個層面的東西，相加沒有意義。"

　　不過，資本市場依然做出了熱烈反應(yīng)。由于中國鋁業(yè)公司為上市公司"中國鋁業(yè)"的母公司，在宣布整合消息后一個交易日，中國鋁業(yè)一字漲停。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，中鋁的急進正是為了在"三甲"名單最終確定前，為自己增加籌碼。

　　與其他企業(yè)相比，中鋁是稀土行業(yè)的"新丁"。上述知情人士認(rèn)為，嚴(yán)格說來，中鋁2010年才正式涉足稀土產(chǎn)品生產(chǎn)。一年來盡管四面出擊，但此前卻始終止步于冶煉分離。因此，與五礦集團、廣晟有色等老牌企業(yè)相比，中鋁無論從資源占有量還是技術(shù)能力上，都資歷尚淺。從中鋁發(fā)布的新聞稿看來，此次整合江蘇企業(yè)，讓中鋁得以宣布自己已經(jīng)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，順應(yīng)了政策要求。"雖然擁有'重量級央企'的巨大優(yōu)勢，但中鋁終究需要更多籌碼來贏得主動。"一位不愿具名的分析人士向記者表示。時至今日，其籌碼已經(jīng)大大增加。

　　第三個名額花落誰家

　　"相信目前懸念最大的，就是第三個名額花落誰家了。"多位行業(yè)分析人士對記者表示。而第三個名額的備選焦點就集中在中色股份和廣晟有色上。

　　中色股份作為央企，正式涉足稀土產(chǎn)業(yè)須從2008年競購澳大利亞稀土礦業(yè)公司Lynas算起。雖然收購最終沒有成功，但中色隨后在國內(nèi)進行了一系列運作。包括在廣東成立中色南方稀土有限公司，中色稱建成其后南方離子型稀土分離能力將達(dá)到7000噸/年，將成為目前全國乃至全世界最大的南方離子型稀土分離企業(yè)。

　　而廣晟有色則背靠廣東廣晟有色金屬集團，目前已擁有廣東省內(nèi)僅有的4 張稀土采礦證中的2張，是廣東省內(nèi)唯一合法的稀土采礦權(quán)人，未來還有望整合平遠(yuǎn)縣和新豐縣所有稀土資源。此外，廣晟有色還"滲入"江西，建立江西廣晟稀土，成為其冶煉分離基地，并托管江西萬安稀土礦。

　　"形勢復(fù)雜，簡單來說，兩家企業(yè)相比，中色是央企，但不掌握資源；廣晟產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，是廣東的稀土整合平臺，但卻受限于地方性國企的身份。"一位行業(yè)分析人士指出。

　　目前，處于敏感時期的中色和廣晟有色均保持緘默。其中一家企業(yè)有關(guān)人士在與記者聊及此話題時，坦言，"公司現(xiàn)在不會有任何動作"。"大局已定。我們?nèi)绻�入圍了，就不需要做其他工作；如果沒有入圍，那努力也沒用。中鋁的動靜我們看到了，但我們決定按兵不動。"他表示。

　　央企與地方進行項目合作或成主流

　　對于相關(guān)政策，坊間還有另一種解讀，即"政府只是要求前三要達(dá)到80%的產(chǎn)業(yè)集中度，但具體誰是前三，不一定要固定，大家可以競爭"。

　　業(yè)內(nèi)評述，一旦明確上述政策導(dǎo)向，南方稀土版圖上的混戰(zhàn)可能永無休止。"這應(yīng)該不符合政策精神。要求提高集中度，就是為了更好地保護資源，而非在爭奪中內(nèi)耗。"

　　那么，將以什么途徑達(dá)到提高產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)？對此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，稀土行業(yè)規(guī)模較小、政策重視程度較高，這些都有利于推動行業(yè)進行整合，從而提高集中度。

　　"首先，稀土行業(yè)在中央層面受到的重視是史無前例的。"多位券商分析師與行業(yè)人士對記者表示，政策的強力執(zhí)行，讓稀土行業(yè)整合大潮不可阻擋。這一從上至下的行業(yè)整頓從去年開始，貫穿全年，也造就了資本市場上稀土板塊波瀾壯闊的行情。在"稀土效應(yīng)"的帶動下，各類與"稀有"沾邊的金屬都希望能夠打上"類稀土"標(biāo)簽，期望能夠復(fù)制稀土行情。

　　除政策的強力推動外，稀土行業(yè)的"小"也為其整合提供了便利。"不像鋼鐵這類大產(chǎn)業(yè)，作為一個很小的行業(yè)，稀土的整合困難會相對更小。"上述人士提及，稀土的分布較為集中，目前我國稀土氧化物的年產(chǎn)量不到13萬噸，且?guī)缀鯖]有新的資源儲量出現(xiàn)。在現(xiàn)有的框架中，各地已經(jīng)先期進行了整合工作。以整合最為成功的內(nèi)蒙古為例，在中央和地方政府的推動下，包鋼稀土對內(nèi)蒙古地區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)基本完畢，并獲得了稀土專營權(quán)。南方的離子型稀土分布雖然更為分散，但江西、廣東、福建各地都已經(jīng)以本地優(yōu)勢企業(yè)為平臺，進行了礦權(quán)收歸。也就是說，今后的整合，重點是中央與地方的利益分配。

　　最后，整合必然需要平衡央企與地方之間的利益。在這一點上，根據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士的分析，央企與地方進行項目合作的方式將成為主流。

　　以江西為例。目前，江西省88張采礦權(quán)全部集中在贛州稀土礦業(yè)有限公司手里。江西省內(nèi)的所有冶煉分離企業(yè)，包括五礦、中鋁、廣晟等在內(nèi)所擁有的企業(yè)，都必須從贛州稀土礦業(yè)手中購買礦產(chǎn)品原料�？梢哉f，贛州稀土礦業(yè)掌握了江西稀土資源命脈。該企業(yè)還在積極尋求獨立上市。

　　就是這樣一個極其強勢的地方企業(yè)，如果按照《意見》中的有關(guān)精神，若無緣前三，就極有可能面臨被分解的命運。其擁有的采礦權(quán)，最終可能被某個或者某幾個企業(yè)收購。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種礦權(quán)的重新劃分是以國家實現(xiàn)資源的保護性開采為最終目的，部分礦區(qū)還有可能以"資源儲備"的形式被整體保護，不允許開采，但負(fù)責(zé)實際操作的企業(yè)在稀土產(chǎn)業(yè)中的實力無疑將大大增強。

　　也正是因為這樣的整合關(guān)乎重大利益，因此更加需要考慮周到，對各方利益進行平衡。"相信有關(guān)部門會用轉(zhuǎn)移支付、支持央企參股的形式推進。同時，央企通常與地方政府簽訂各種合作協(xié)議，承諾將在當(dāng)?shù)赜卸嗌偻顿Y額，解決多少就業(yè)，為當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)實現(xiàn)什么樣的發(fā)展目標(biāo)等等。"上述有色金屬工業(yè)協(xié)會人士分析。

　　其實這種思路在早前國資委官員的表態(tài)中就已初露端倪。今年年初，在回應(yīng)是否會將中鋁和五礦兩家央企的稀土產(chǎn)業(yè)進行整合，打造中重稀土航母的問題時，國資委研究局副局長楚序平表示，雖然國資委在此方面沒有動作，"但國資委態(tài)度非常明確，支持中央企業(yè)對稀土產(chǎn)業(yè)進行整合，透過股份制方式吸收各地方的企業(yè)，包括私人企業(yè)參與整合，提高規(guī)模經(jīng)濟的水平。"

　　作為被分析人士反復(fù)提及的兩個企業(yè)，贛州稀土被認(rèn)為很可能以股權(quán)收購的形式歸于央企，而廣晟有色則被預(yù)計將與中色股份以合作的形式共同開發(fā)位于廣東新豐的稀土資源。不過，一位知情人士表示，"不一定以中色為主導(dǎo)，廣晟有色實力很強"。

　　下半年或嚴(yán)控產(chǎn)量

　　無論版圖如何劃分，完成整合后，中央對我國稀土資源的控制力都將大大增強，生產(chǎn)和出口兩個方面的總量控制也將進一步嚴(yán)格。

　　以生產(chǎn)為例。每年下達(dá)、但每年都超標(biāo)，被業(yè)內(nèi)視為"形同虛設(shè)"的生產(chǎn)指令性計劃，今年又面臨超額的局面。根據(jù)國土資源部和工信部發(fā)布的文件，2011年離子型稀土開采指標(biāo)為1.34萬噸。由于稀土價格飆漲， 以及行業(yè)管理力度不足，今年1-4月離子型稀土產(chǎn)量超指標(biāo)增長。根據(jù)江西省工信委公布的稀土數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，江西單一稀土金屬產(chǎn)量為5694噸，同比增長30.15%，折合稀土氧化物產(chǎn)量在6600噸左右，接近全國全年指標(biāo)的50%。按此形勢發(fā)展，超標(biāo)幾乎不可避免。

　　隨著政策的出臺，"1-2年"的目標(biāo)設(shè)定將對行業(yè)整合的推進起到明顯督促作用。有券商預(yù)計，下半年離子型稀土的產(chǎn)量將受到嚴(yán)格控制，環(huán)比降幅可能超過60%。今年1-5月，鑭、鈰等前期漲幅相對較小的輕稀土品種有望走出補漲行情。

　　另外，離子型稀土也存在因整合和收儲帶來的供應(yīng)量下降預(yù)期。鏑、鋱等離子型稀土元素被視為接下來最具上漲潛力的品種。"接下來就不再是炒稀土的整體概念，而是炒元素了。"上述有色金屬工業(yè)協(xié)會人士表示。

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