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中國PET生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-4-9
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聚酯（PET，聚對苯二甲酸乙二醇酯）是由對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）經(jīng)過縮聚產(chǎn)生。由于生產(chǎn)加工方式的不同，其產(chǎn)品分為聚酯切片、聚酯薄膜和聚酯纖維（滌綸的學(xué)名），聚酯纖維分長絲和短纖，長絲大約占滌綸的62％、短纖大約占38％，長絲為紡織企業(yè)使用，短纖一般與棉花混紡。切片又分為瓶級(jí)切片、膜級(jí)切片和纖維切片，纖維切片經(jīng)溶解噴絲成為纖維，瓶級(jí)和膜級(jí)切片一般不再用于纖維生產(chǎn)。我國75%以上的聚酯用于生產(chǎn)聚酯纖維即俗稱的滌綸，滌綸占合成纖維總量的85%，是紡織行業(yè)的主要原料。因此聚酯系列的市場變化和發(fā)展趨勢是化纖行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
2009-2012年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化 2008年以來，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了2009-2012年中國加油站行業(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及 2008年以來，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了2009-2012年中國膠粘劑行業(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及 2008年以來，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了2009-2012年中國燒堿行業(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及發(fā) 2008年以來，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了發(fā)展歷史
聚酯(PET)發(fā)明于1944年，1949年率先在英國實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，因其有優(yōu)良的服用和高強(qiáng)度等性能，成為合成纖維中產(chǎn)量最大的品種。聚酯在20世紀(jì)70年代以前一直保持高速發(fā)展，其生產(chǎn)增長率為:1960年200%、1965年50%、1970年60%，此后增速減緩并呈周期性發(fā)展趨勢，1975年增速為30%、1982年為10%、1987年為12.6%、1992年為6%、1999年為4.3%、2001年為4.8%，預(yù)計(jì)2004年為8%。上個(gè)世紀(jì)90年代后，聚酯工業(yè)的發(fā)展重心開始轉(zhuǎn)向亞洲，至90年代中期，因產(chǎn)能擴(kuò)充過多，除中國外已出現(xiàn)供大于求的局面。到1999年，聚酯工業(yè)又迎來新的發(fā)展階段，主要由于瓶用和膜用、復(fù)合等非纖用聚酯的用量增加，衣用滌綸需求也達(dá)到高峰。據(jù)聚酯世界大會(huì)分析，從1999～2005年，聚酯產(chǎn)能還可以增長33～40%，年均增長率為6.6～8%。從2000年開始，世界聚酯工業(yè)又進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展期。
在聚酯產(chǎn)品上，非纖聚酯的發(fā)展速度很快。1996年，世界聚酯包裝樹脂和薄膜產(chǎn)量分別為451.9萬噸和138.2萬噸，占世界聚酯總產(chǎn)量的20.7%和6.3%，1998年則分別為699.5萬噸和163.1萬噸，占世界聚酯總產(chǎn)量的24.6%和5.7%。2000年分別達(dá)到823.6萬噸和176.9萬噸，年均增長率分別為17.6%和6.2%，各占世界聚酯總產(chǎn)量的26.0%和5.59%。預(yù)計(jì)到2003年，非纖聚酯產(chǎn)量約占聚酯總產(chǎn)量的1/3。
PET的用途不再主要局限于纖維，而是進(jìn)一步拓展到各類容器、包裝材料、薄膜、膠片、工程塑料等領(lǐng)域，目前，PET正在越來越多地取代鋁、玻璃、陶瓷、紙張、木材、鋼鐵和其他合成材料，聚酯的家庭也在持續(xù)擴(kuò)大。
中國生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀和預(yù)測
我國聚酯的生產(chǎn)起步較晚，70年代開始形成上海、天津、遼陽等生產(chǎn)基地，80年代國產(chǎn)間歇式、半連續(xù)的小聚酯生產(chǎn)裝置建設(shè)較多，據(jù)統(tǒng)計(jì)已有110家以上。
目前我國主要聚酯生產(chǎn)企業(yè)集中在中國石化和中國石油兩大集團(tuán)公司。中國石化2001年聚酯產(chǎn)量達(dá)到202.97萬噸，占全國總產(chǎn)量的69.2%。中國石油2001年產(chǎn)量為46.61萬噸，占全國總產(chǎn)量的15.9%。目前主要的40多家聚酯生產(chǎn)企業(yè)，2001年產(chǎn)量在1萬噸以上的企業(yè)有29家，在10萬噸以上的企業(yè)有9家，在30萬噸以上的企業(yè)有4家。儀征化纖公司是目前我國聚酯生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的企業(yè)，2001年聚酯產(chǎn)量達(dá)到110.85萬噸，占全國總產(chǎn)量的37.8%；其次是遼陽石化公司，2001年產(chǎn)量40.75萬噸，占13.9%；上海石化公司居第三位，2001年產(chǎn)量為38.35萬噸，占13.1%。2002年國內(nèi)主要聚酯切片生產(chǎn)廠產(chǎn)量見表10。2002年上海石化公司產(chǎn)量達(dá)到42萬噸，遼陽石油化纖公司達(dá)40萬噸，洛陽石化公司達(dá)22萬噸，天津石化公司達(dá)21萬噸。我國現(xiàn)在最大的聚酯生產(chǎn)企業(yè)是中石化儀征化纖股份公司，總年產(chǎn)能力達(dá)到120萬噸，已成為世界十大聚酯生產(chǎn)企業(yè)之一。除儀征化纖外，我國聚酯大型企業(yè)還有遼陽石油化纖公司、上海石化股份有限公司、天津石油化工公司、翔鷺滌綸紡纖(廈門)有限公司。上述5大企業(yè)的生產(chǎn)能力約占全國總產(chǎn)能的1/3。
上海聯(lián)吉合纖公司(上�；w集團(tuán)公司、德國吉瑪公司和滬光國際上海發(fā)展公司的合資企業(yè))投資2.75億元建設(shè)聚酯三期工程，1994年以來已建成7萬噸/年聚酯切片、3萬噸/年直紡滌綸短纖維工程，聚酯切片產(chǎn)量現(xiàn)已提高到10萬噸/年，三期工程建成后可形成25萬噸/年纖維級(jí)聚酯切片、3萬噸/年直紡滌綸短纖維能力。
濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)16萬噸/年聚酯項(xiàng)目于2003年2月建成投產(chǎn)，其主要設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到92%。與該項(xiàng)目配套的7萬噸直紡短纖維項(xiàng)目于2002年上半年投產(chǎn)。
吉瑪公司將為中國吳江化纖編織廠建設(shè)世界規(guī)模級(jí)聚酯裝置，為吳江的聚酯縮聚裝置提供技術(shù)、設(shè)備、工程和開工服務(wù)，裝置能力為35萬噸/年紡織級(jí)聚酯，約90%產(chǎn)能用于直紡生產(chǎn)POY和FDY，其余生產(chǎn)聚酯紡織切片。
吳江化纖廠新裝置將外購30萬噸/年精對苯二甲酸(PTA)和12萬噸/年乙二醇。該裝置合同價(jià)值約3000萬美元，計(jì)劃2004年4月建成。新裝置建成后該公司還將進(jìn)一步追加投資。吉瑪公司還為江陰華西毛紡廠建設(shè)一套紡織級(jí)聚酯裝置，裝置能力為21萬噸/年。另外，吉瑪公司還為世界上最大的聚酯廠之一儀征化纖公司建設(shè)1800噸/天紡織級(jí)聚酯裝置。儀征化纖擬使其聚酯纖維能力擴(kuò)能50萬噸/年，到2005年達(dá)到150萬噸/年。
廈門翔鷺石化公司45萬噸/年聚酯裝置于2003年建成。
儀華東麗聚酯薄膜公司(YTP)(東麗公司和儀征的儀華集團(tuán)50/50合資企業(yè))使儀征6000噸/年聚酯薄膜能力到2003年底達(dá)到1.5萬噸/年。YTP也計(jì)劃另建1萬噸/年裝置，定于2004年完成。新裝置目標(biāo)是特殊工業(yè)用途，如電容器和干膜光敏電阻。
1999年至今，我國民營聚酯企業(yè)激增，聚酯生產(chǎn)能力急劇膨脹。到2002年底，民營企業(yè)的聚酯生產(chǎn)能力已占我國總生產(chǎn)能力的40%左右，目前纖維級(jí)聚酯已出現(xiàn)生產(chǎn)能力相對過剩的狀況。
近年我國聚酯生產(chǎn)能力大幅度增長，產(chǎn)量也同步上升，2003年、2004年和2005年我國聚酯生產(chǎn)能力達(dá)到和將分別達(dá)到1438萬噸、1600萬噸和1696萬噸，聚酯產(chǎn)量將分別達(dá)到973萬噸、1162萬噸和1253萬噸。占世界總產(chǎn)量比例將從1995年9%、2002年25%提高到2005年27%。預(yù)計(jì)到2010年在世界十大聚酯生產(chǎn)商中，中國將至少占有2～3家。
聚酯纖維(滌綸)
80年代后，隨著合成纖維工業(yè)的迅速發(fā)展，我國聚酯的消費(fèi)量也快速增長。1990年合成纖維用聚酯表觀消費(fèi)量為105.4萬噸，1995年增加到268.9萬噸。2000年表觀消費(fèi)量增長到616.8萬噸，2001年達(dá)到710.7萬噸，2002年達(dá)到859.7萬噸。我國聚酯的消費(fèi)絕大部分用于生產(chǎn)滌綸纖維。滌綸纖維是我國合成纖維中增長最快的品種，1965年滌綸纖維產(chǎn)量只有100噸，僅占我國合成纖維總產(chǎn)量約1.92%，位于錦綸、維綸和腈綸之后而居第四位。1976年滌綸纖維產(chǎn)量上升到2.69萬噸，超過上述三種纖維而躍居首位，占合成纖維總產(chǎn)量的34.3%。1990年產(chǎn)量突破100萬噸，達(dá)到104.2萬噸。2001年產(chǎn)量猛增到632.6萬噸，2002年更達(dá)到772.1萬噸，創(chuàng)歷史最高記錄。1996～2002年間，我國滌綸纖維平均年遞增82萬噸，占世界年均增量的一半以上，成為推動(dòng)世界聚酯纖維增長的主要國家。近期內(nèi)，我國滌綸纖維產(chǎn)量仍將以10%的年率增長，生產(chǎn)滌綸纖維消耗聚酯約占聚酯總消費(fèi)量的90%。
中國聚酯工業(yè)與國外先進(jìn)水平的差距：
(1)聚酯產(chǎn)品價(jià)格競爭力較弱，企業(yè)贏利性不強(qiáng)。國內(nèi)每噸產(chǎn)品加工成本高于韓國和臺(tái)灣企業(yè)30美元左右，直接原料成本的平均水平每噸高出100美元以上。
(2)上下游生產(chǎn)能力不配套。原料發(fā)展滯后于聚合，聚合又滯后于抽絲，而抽絲又不能滿足紡織工業(yè)需要，主要原料進(jìn)口依存度高達(dá)50%以上。聚酯重要原料PTA、EG供應(yīng)不足，每年有1/3原料需進(jìn)口補(bǔ)充，這兩種原料占產(chǎn)品成本70～75%。
(3)生產(chǎn)集約化程度不高。裝置規(guī)模小，生產(chǎn)效率低，生產(chǎn)成本高，缺乏競爭力。企業(yè)單線規(guī)模除儀化、龍滌、開平和翔鷺等具有單線300～400噸/天能力外，絕大部分為100噸/天、200噸/天能力。在整廠規(guī)模上，除儀化、上化、遼化及翔鷺具備20萬噸/年以上能力外，大部分在6萬噸/年左右和以下，而目前世界聚酯經(jīng)濟(jì)規(guī)模單廠產(chǎn)能一般在20萬噸/年以上。
(4)聚酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與世界先進(jìn)水平差距較大。品種結(jié)構(gòu)與國際先進(jìn)水平有較大差距，常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，生產(chǎn)品種范圍窄，非纖聚酯比例明顯偏低。大多數(shù)企業(yè)只能生產(chǎn)常規(guī)普通產(chǎn)品，許多高科技、多功能和高附加值產(chǎn)品仍需進(jìn)口解決。
為此建議：
(1)今后幾年，應(yīng)積極支持大型聚酯原料基地建設(shè)，降低對進(jìn)口原料的依存度。目前我國聚酯原料PTA(精對苯二甲酸)、EG(乙二醇)主要依賴進(jìn)口，2002年自給率僅分別為36.3%和30%。與此同時(shí)，發(fā)展聚酯主要原料的生產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)以技術(shù)改造和以現(xiàn)有大型聚酯生產(chǎn)裝置配套建設(shè)為主，加快揚(yáng)子石化、鎮(zhèn)海石化、儀征化纖PTA和揚(yáng)子石化、惠州石化乙二醇項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)聚酯工業(yè)的垂直整合，以求生產(chǎn)成本最低化。加強(qiáng)對外商投資聚酯原料項(xiàng)目的管理，有選擇地批準(zhǔn)部分項(xiàng)目建設(shè)，以作為國內(nèi)市場的有力補(bǔ)充。爭取經(jīng)過5～10年的努力，將我國聚酯原料自給率提高到65%以上。
(2)建議進(jìn)一步加強(qiáng)對聚酯工業(yè)的宏觀調(diào)控。通過破產(chǎn)、兼并、債轉(zhuǎn)股等多種形式，加大對大型聚酯企業(yè)的支持力度，在總量調(diào)控范圍內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大大型企業(yè)聚酯能力，提高大型企業(yè)競爭力，促進(jìn)國內(nèi)聚酯總量和利潤的合理化，從而減少對小聚酯項(xiàng)目的投資，以實(shí)現(xiàn)聚酯工業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化。
(3)積極鼓勵(lì)大型企業(yè)的上下游垂直整合。大型聚酯和石化企業(yè)要相互滲透，形成幾個(gè)上下游一體化的大型企業(yè)，以提高重點(diǎn)企業(yè)的國際競爭力。
(4)嚴(yán)格控制小聚酯生產(chǎn)能力的過度膨脹，區(qū)別對待一些從事切片紡企業(yè)所上小聚酯項(xiàng)目。對于滌綸生產(chǎn)企業(yè)將切片紡改為熔體直紡的項(xiàng)目不應(yīng)再批；對優(yōu)勢小聚酯企業(yè)以提高化纖差別化為目的而實(shí)施的項(xiàng)目要有選擇地予以支持；對單純?yōu)樵榻z項(xiàng)目配套或以出售商品切片為目的的聚酯項(xiàng)目應(yīng)堅(jiān)決制止；對規(guī)模太小、經(jīng)營不規(guī)范、環(huán)保問題嚴(yán)重的小聚酯企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決取締。
(5)支持聚酯產(chǎn)品及其原料生產(chǎn)裝置和技術(shù)的國產(chǎn)化進(jìn)程。對國產(chǎn)化大容量聚酯裝置、短纖裝置和直接紡長絲、PTA裝置需要引進(jìn)的設(shè)備和部件給予進(jìn)口稅收的減免優(yōu)惠；對聚酯國產(chǎn)化所需資金給予低息和貼息優(yōu)惠；設(shè)立國產(chǎn)化風(fēng)險(xiǎn)基金，幫助企業(yè)規(guī)避國產(chǎn)化過程中的風(fēng)險(xiǎn)，加快聚酯、紡絲、PTA裝置和技術(shù)的國產(chǎn)化。
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