過去十年，電信行業(yè)作為最具變革活力與進(jìn)取精神的行業(yè)之一，發(fā)展迅猛。期間，雖然經(jīng)歷了起伏波折，但是變革和轉(zhuǎn)型的腳步從未停頓。順著延展的畫卷看去，層出不窮的新概念、新技術(shù)和新模式，一直在驅(qū)動行業(yè)突破自身成長障礙。進(jìn)入2009年，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大背景下，電信行業(yè)將如何迎接挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇，創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間?華為從網(wǎng)絡(luò)時(shí)代特征，以及新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇等多個(gè)維度，對電信行業(yè)未來市場愿景和發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

一.電信行業(yè)未來愿景 —— 網(wǎng)絡(luò)化世界

在技術(shù)發(fā)展與用戶需求的驅(qū)動下，軟件業(yè)、IT業(yè)與電信業(yè)互相滲透，傳統(tǒng)的傳媒、娛樂等產(chǎn)業(yè)也對行業(yè)的影響越來越大。行業(yè)深度融合的背后，昭示著電信業(yè)一個(gè)新的時(shí)代已經(jīng)來臨，即網(wǎng)絡(luò)化世界。網(wǎng)絡(luò)化世界具備如下特征：

1. 移動滲透率將臻于飽和，用戶數(shù)將超過五十億 —— 網(wǎng)絡(luò)社會的到來

截至2008年底，全球移動用戶數(shù)已經(jīng)超過35億，而在未來的幾年內(nèi)更將超過50億，人人都可以平等地接入網(wǎng)絡(luò)，自由地使用通信工具進(jìn)行溝通，人們的工作和生活方式也將隨之發(fā)生深刻的改變，人類社會真正進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化的社會。特別是在新興市場，超過10億人口將跨越數(shù)字鴻溝，第一次通過移動終端接入到信息社會。

2. 六億固定寬帶用戶和二十億移動寬帶用戶 —— 泛在寬帶時(shí)代的到來

寬帶業(yè)務(wù)特別是移動寬帶業(yè)務(wù)將進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。未來五年，全球固定寬帶用戶將達(dá)到6億，其中新增3億;移動寬帶用戶將超過14億，其中新增用戶12億，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢;基于光纖的高速接入和LTE成為主要技術(shù)選擇。有線的高帶寬和移動的廣覆蓋能力結(jié)合在一起，“泛在寬帶”時(shí)代來臨，人們實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地的“Any Screen(手機(jī)、電腦、電視……)融合”的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。

3.新萬億美元的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)市場 —— “云計(jì)算”形成規(guī)模

未來五年，“云計(jì)算”將超越概念和技術(shù)的探討，進(jìn)入規(guī)模發(fā)展的階段。隨著網(wǎng)絡(luò)的寬帶化以及信息技術(shù)的進(jìn)步，基于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，越來越多的業(yè)務(wù)和服務(wù)隨時(shí)能夠以低廉的價(jià)格，方便的獲得和應(yīng)用�！靶畔㈦姀S”的“云計(jì)算”時(shí)代到來。用戶不再需要購買昂貴的軟件和硬件等基礎(chǔ)設(shè)施，只需要通過網(wǎng)絡(luò)/Internet連接“云”，就可以獲得所需服務(wù)，這好比我們今天方便地使用電力，而無需自己購買發(fā)電機(jī)。

4.千艾字節(jié)的數(shù)字內(nèi)容和十倍以上的網(wǎng)絡(luò)流量增長 —— 數(shù)字洪水的來臨

此前，人類5000年的文字記載總共是5艾(1018);而僅2006年全年，全球產(chǎn)生的數(shù)字內(nèi)容字節(jié)數(shù)就超過280艾。在“高清、三維、用戶創(chuàng)造內(nèi)容(UGC)”的驅(qū)動下，海量信息的產(chǎn)生引發(fā)數(shù)字洪水的來臨。今后，人類每年都將產(chǎn)生超過1000艾字節(jié)的數(shù)字內(nèi)容。在數(shù)字洪水的沖擊下，電信骨干網(wǎng)絡(luò)的流量將每年以50%～80%的速度增長，而網(wǎng)絡(luò)流量將呈現(xiàn)出十倍甚至百倍的增長。

二、電信行業(yè)發(fā)展的十大趨勢

未來五年，電信行業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)是海量內(nèi)容以及數(shù)以十億計(jì)的接入需求，和電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施所能提供的計(jì)算能力的矛盾。這一矛盾主要體現(xiàn)在以下十個(gè)方面：

1、解決網(wǎng)絡(luò)能力快速發(fā)展與投資增長相對緩慢之間的矛盾 —— All-IP轉(zhuǎn)型

全球的電信運(yùn)營商每年投入百億美元用于寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，盡管如此仍然無法完全滿足用戶對帶寬的需求。All-IP轉(zhuǎn)型是提升網(wǎng)絡(luò)能力同時(shí)降低Capex和Opex的必然選擇。在固定接入領(lǐng)域，“大容量能力、光銅一體”的接入設(shè)備成為趨勢;為提高移動網(wǎng)絡(luò)性能和傳輸效率，通過移動接入IP化可大大幫助運(yùn)營商降低傳輸成本;在傳送與承載層面，IP承載是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)扁平化和降低運(yùn)維成本的有效選擇;而核心網(wǎng)IP化，則真正成為“云計(jì)算”的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了海量信息集中計(jì)算和處理。

2、解決全業(yè)務(wù)IP網(wǎng)絡(luò)和電信級能力之間的矛盾——Telecom IP

起源于互聯(lián)網(wǎng)的IP技術(shù)和傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性需求之間存在一定差距�；�于此，Telecom IP成為全業(yè)務(wù)IP網(wǎng)絡(luò)的必然選擇。另一方面，電信業(yè)務(wù)具有端到端的特性，要求IP網(wǎng)絡(luò)能夠保證端到端的帶寬和性能，以及構(gòu)建端到端的網(wǎng)絡(luò)管理能力。Telecom IP把電信級的能力與IP網(wǎng)絡(luò)的高效能力結(jié)合起來，保證端到端IP網(wǎng)絡(luò)的可靠性、性能和可維護(hù)性，從而使IP技術(shù)和電信網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合成為可能。

3、解決新增10億用戶與低ARPU值之間的矛盾——低 ARPU值解決方案

未來五年，新的用戶增長將主要來自新興市場，受制于新興市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，未來10億級新增用戶ARPU值將遠(yuǎn)低于目前水平，處于三到五美元之間。在這種用戶模型下，電信運(yùn)營商同時(shí)保持盈利，將依賴于基于新興市場的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，例如，占印度人口72%的農(nóng)村市場，電信業(yè)務(wù)的滲透率僅為13%。基于全I(xiàn)P技術(shù)的低TCO解決方案及業(yè)務(wù)創(chuàng)新，驅(qū)動用戶規(guī)模增長。低ARPU值解決方案是消除數(shù)字鴻溝、保障運(yùn)營商成功的關(guān)鍵。

4、解決無處不在的寬帶與網(wǎng)絡(luò)覆蓋成本之間的矛盾——移動寬帶

移動寬帶未來幾年會呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，成為推動電信行業(yè)增長的新亮點(diǎn)，高速移動寬帶技術(shù)、終端以及業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟，將推動整個(gè)移動寬帶產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。盡管如此，移動寬帶的發(fā)展仍舊面臨的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)方面，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)帶寬達(dá)到100M時(shí)，基站密度將增加50倍。根據(jù)運(yùn)營商的測算，對站址獲取、傳輸、規(guī)劃和運(yùn)維提出了巨大的挑戰(zhàn)。Metrozone覆蓋、基站小型化、分組傳送和分級傳送以及自組織網(wǎng)絡(luò)等問題制約移動寬帶的發(fā)展。近年來，華為一直推動基站小型化的發(fā)展，支持分組傳送、自組織網(wǎng)絡(luò)即插即用，促使Metrozone覆蓋問題的解決。

5、解決網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)與技術(shù)革命之間的矛盾——Single RAN演進(jìn)

如前所述， 未來呈現(xiàn)出的電話用戶和寬帶用戶雙增長的局面。同時(shí)，多種路線圖的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，如GSM/Edge/UMTS/HSPA/LTE將共存10年以上。運(yùn)營商需要的不是垂直堆疊的“標(biāo)準(zhǔn)高塔”，而是期望水平融合的“一張網(wǎng)絡(luò)”，同時(shí)滿足各類用戶的話音、窄帶數(shù)據(jù)和移動寬帶等業(yè)務(wù)，無線承載方式都融合在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)之中，并具備演進(jìn)到LTE的能力。華為推出的Single RAN解決方案是今后移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要趨勢。其主要優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在一個(gè)架構(gòu)、一次演進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)在到未來的平滑演進(jìn)。

6、解決十倍甚至百倍流量增長和網(wǎng)絡(luò)能力之間的矛盾——Tera-Scale承載網(wǎng)

“高清、三維、用戶創(chuàng)造內(nèi)容(UGC)”的內(nèi)容引發(fā)的數(shù)字洪水，促使網(wǎng)絡(luò)流量未來幾年增長10倍甚至100倍，驅(qū)動承載網(wǎng)進(jìn)入端到端的T-bit時(shí)代。以德國、法國和英國等的組網(wǎng)模型測算，以太網(wǎng)交換機(jī)需要3T的容量、業(yè)務(wù)路由器需要1.2T-2.4T的容量、骨干路由器需要12-24T的容量、骨干WDM/OTN需要達(dá)到6T的容量，甚至隨著OLT部署位置的提升，OLT也需要T-Bit的容量;像中國和美國這樣的人口和地域大國，設(shè)備的容量需求會更大，整個(gè)承載網(wǎng)進(jìn)入到端到端的T-bit時(shí)代。構(gòu)建Tera-Scale的承載網(wǎng)，將極大緩解數(shù)字洪水的沖擊。

華為面向未來的IPTime解決方案具有極強(qiáng)的擴(kuò)展性，集群功能容量高達(dá)80T，隨著100G接口技術(shù)的突破和發(fā)展，容量可以達(dá)到更高的水平。在統(tǒng)一的控制平面下，IP和光無縫連接，這一創(chuàng)新架構(gòu)高效、有序的傳送有效流量，大幅提高投資收益，提升運(yùn)營商在寬帶時(shí)代的核心競爭力。

7、解決語音業(yè)務(wù)占70%收入與ARPU下降的矛盾——新商業(yè)模式挖潛語音業(yè)務(wù)

盡管未來寬帶高速發(fā)展，語音業(yè)務(wù)仍占電信收入的70%以上，但是語音ARPU逐年下降眾所周知，語音作為最自然和高效的溝通方式，即使在數(shù)字洪水的沖擊下，仍然保持著獨(dú)特的魅力。新的商業(yè)模式不斷驅(qū)動語音業(yè)務(wù)產(chǎn)生新的價(jià)值，如中國電信的“號碼百事通(Best Tone)”業(yè)務(wù)是業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新。它將海量的信息獲取和語音業(yè)務(wù)結(jié)合，同時(shí)向電子商務(wù)等更高級的業(yè)務(wù)衍生，為傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)添加了新的活力。

8、解決流量快速增長與收入增長相對緩慢的矛盾——智能流量管理與流量創(chuàng)造價(jià)值

網(wǎng)絡(luò)流量的增速超過摩爾定律成為必然趨勢，因此，由于摩爾定律帶來的網(wǎng)絡(luò)能力的提升和設(shè)備成本下降，不能滿足流量爆炸式的增長對網(wǎng)絡(luò)性能和成本的要求;另一方面，收入的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于流量增長的速度，因此，流量增長帶來的成本上升速度將超過收入增長的速度。運(yùn)營商面臨著盈利能力減弱的壓力，應(yīng)對挑戰(zhàn)，運(yùn)營商需要采用智能流量管理，提高帶寬的有效利用，同時(shí)基于流量分析用戶行為，通過定向精準(zhǔn)廣告等新模式，增加收益。華為的BRAS和GGSN等支持分層QoS機(jī)制和DPI(深度報(bào)文檢測)技術(shù)，通過統(tǒng)一的策略控制，實(shí)現(xiàn)“基于用戶和基于業(yè)務(wù)”的智能流量管理，在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量和整體用戶體驗(yàn)的前提下，帶寬的利用率可以提高30%。

9 解決新萬億美元的市場與運(yùn)營商傳統(tǒng)定位的矛盾——內(nèi)容和媒體服務(wù)的轉(zhuǎn)型

網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到今天，特別是Internet的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從通訊手段變成了支撐整個(gè)社會運(yùn)作的基礎(chǔ)設(shè)施。因此，未來不會有所謂的Internet服務(wù)商，所有的企業(yè)都將基于Internet提供服務(wù)，這將成就新的萬億美元市場。面對新的機(jī)會，傳統(tǒng)上作為管道提供者的運(yùn)營商，在做好網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，依托網(wǎng)絡(luò)和用戶的優(yōu)勢，向內(nèi)容和媒體服務(wù)轉(zhuǎn)型成為趨勢。IPTV和多媒體業(yè)務(wù)是最重要切入點(diǎn)。

目前網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的內(nèi)容和媒體有了更多新意，業(yè)務(wù)體驗(yàn)、開發(fā)模式、商業(yè)模式等方面已經(jīng)發(fā)生根本的變化。同時(shí)，長尾理論造就海量的個(gè)性化業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)帶來的價(jià)值之一是業(yè)務(wù)成本的加劇下降，從而為“小眾客戶業(yè)務(wù)”的商業(yè)成功提供了基礎(chǔ)。

10.解決海量信息處理與傳統(tǒng)IT較低的性價(jià)比之間的矛盾 —— 新一代數(shù)據(jù)中心

“云計(jì)算”從商業(yè)角度看體現(xiàn)為“云服務(wù)”，從“購買產(chǎn)品(計(jì)算/存儲/軟件)”向“購買服務(wù)(IaaS/PaaS/SaaS)”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)“On Demand”的服務(wù)模式，是對傳統(tǒng)“軟件Box和硬件Box”的革命性顛覆;“云計(jì)算”從技術(shù)角度看體現(xiàn)為“云平臺”，是分布式/并行計(jì)算系統(tǒng)，是集群和網(wǎng)格的技術(shù)延續(xù)。如果說網(wǎng)絡(luò)上的流量是數(shù)字洪水的話，新一代數(shù)據(jù)中心就是具備調(diào)節(jié)功能的“數(shù)字水庫”。在“云計(jì)算”的推動下，新一代數(shù)據(jù)中心向超大計(jì)算能力、更高的可靠性、更低的硬件成本以及智能化和全自動化的任務(wù)管理和調(diào)度的方向發(fā)展。在電信行業(yè)向內(nèi)容和媒體服務(wù)的轉(zhuǎn)型中，新一代數(shù)據(jù)中心綜合性價(jià)比最優(yōu)，并將在內(nèi)容分發(fā)、IPTV、BOSS等方面發(fā)揮重要的作用。

即使在全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的低谷區(qū)，電信業(yè)仍然會以很快的速度發(fā)展，甚至?xí)�呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢。更多的人們連接到網(wǎng)絡(luò)的渴望，驅(qū)動著電信行業(yè)承擔(dān)著消除數(shù)字鴻溝的社會責(zé)任，過去的十年，一個(gè)信息化世界的雛形基本形成。平等、自由的連接是電信行業(yè)下一個(gè)增長的動力。

在這個(gè)過程中，創(chuàng)新與變革是不變的主題。讓我們積極進(jìn)取、開放合作，致力于人人享有無差別的溝通體驗(yàn)。

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