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2010年芯片產(chǎn)能概況及對未來發(fā)展影響分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-9-2
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2010-2015年中國梨形環(huán)產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國電池扣產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國電池膠殼產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國電池零件產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010年供應偏緊，2011年供過于求：2011年的產(chǎn)能過剩雖然是大概率事件，但并不改變我們對LED行業(yè)持續(xù)看好的觀點。產(chǎn)能過�？梢源偈剐酒瑑r格大幅下降，有利于加快通用照明市場的啟動。
我們不考慮2009年之前的行業(yè)供需情況，對2010年及以后，我們對比新增需求和新增供給。
新增供給剖析：我們認為，有效新增產(chǎn)能≠MOCVD交貨數(shù)量。我們預計2010年、2011年全球分別新增500臺、700臺MOCVD,逐季分批交貨。設備交貨到達產(chǎn)需要一定時間，另外，各季度達產(chǎn)設備對全年產(chǎn)能貢獻率不同。所以，有效新增產(chǎn)能≠MOCVD交貨數(shù)量。根據(jù)我們的測算，2010、2011年等效新增MOCVD數(shù)量分別為291臺和555臺。新增需求分解：我們預計2010、2011年對42片MOCVD的新增需求約334臺、426臺，其中LED液晶電視分別需要203臺、183臺，筆記本電腦分別需要16臺、6臺，桌面顯示器分別需要21臺、21臺，通用照明分別需要79臺、197臺，顯示屏分別需要11臺、14臺。
2010年供應偏緊，2011年供過于求：2011年的產(chǎn)能過剩雖然是大概率事件，但并不改變我們對LED行業(yè)持續(xù)看好的觀點。產(chǎn)能過剩可以促使芯片價格大幅下降，有利于加快通用照明市場的啟動。一旦照明市場爆發(fā)，LED產(chǎn)業(yè)會迎來第二波增長浪潮。與第一波浪潮不同，第二波增長浪潮持續(xù)的事件更長，對產(chǎn)業(yè)的影響也會更深遠。
邏輯：我們認為，在LED芯片供過于求背景下，LED芯片價格會大幅下降，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的整合會加速。我們更看好產(chǎn)業(yè)鏈下游，選擇下游應用快速增長、預期穩(wěn)定、客戶口碑良好的公司。我們十分看好未來的通用照明市場，LED燈作為代光源，前景十分光明，將帶動LED產(chǎn)業(yè)的第二波增長浪潮，具體情況請關注我們的后續(xù)行業(yè)深度報告。另外，我們也看好上下游一體化的公司，他們的風險抵御能力更強，比如Cree、日亞、三星等。
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