我國汽車精細(xì)化學(xué)品的市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景：

　　1 汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1 汽車精細(xì)化學(xué)品概述

　　汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)是隨著汽車工業(yè)的繁榮而逐步發(fā)展起來的。1924年奧克蘭汽車公司(Oakland)公司與杜邦油漆公司合作，推出了第一輛彩色汽車(藍色)，涂料正式進入汽車應(yīng)用領(lǐng)域;上世紀(jì)20年代，一種不加入任何添加劑的礦物油被用于發(fā)動機中以起到潤滑的作用，之后伴隨著汽車行業(yè)的發(fā)展和化工技術(shù)的進步，防凍液和制動液等產(chǎn)品相繼被開發(fā)出來并不斷推陳出新。進入新世紀(jì)以來，人們對汽車各方面性能要求不斷提高，汽車精細(xì)化學(xué)品的種類也越來越多，產(chǎn)品專用性越來越強。其中許多產(chǎn)品屬消耗類化學(xué)品，市場需求量很大。

　　到目前為止，汽車精細(xì)化學(xué)品主要分為潤滑系統(tǒng)用化學(xué)品、汽車用清洗劑、汽車用防護用品、汽車用涂料和汽車用粘結(jié)劑等五大類產(chǎn)品。

　　1.2 全球汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　汽車精細(xì)化學(xué)品的消費量和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況緊密相關(guān)，其中經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)的消費量遠遠高于經(jīng)濟落后地區(qū)。長久以來，北美和歐洲是汽車精細(xì)化學(xué)品的主要生產(chǎn)地、消費地。但近20年來，隨著新興地區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展，亞太地區(qū)的汽車精細(xì)化學(xué)品消費量開始快速增長。21世紀(jì)以后，亞太地區(qū)已經(jīng)成為重要的汽車精細(xì)化學(xué)品消費市場。

　　圖1：2009年全球各區(qū)域車用潤滑油需求量比重

　　(數(shù)據(jù)來源：福斯?jié)櫥�油研究中�?amp;漢鼎咨詢)

　　汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)內(nèi)的著名企業(yè)主要包括一些石化巨頭如英荷皇家殼牌集團(Shell)、德國巴斯夫股份有限公司(BASF)、美國陶氏化學(xué)公司(Dow Chemical)、�？松�美孚公司(Exxon Mobil)，以及一些專業(yè)化公司如在潤滑油產(chǎn)品和礦物油產(chǎn)品穩(wěn)居世界領(lǐng)先地位的德國潘東興公司(Pentosin)、全球最著名的石油添加劑供應(yīng)商雅富頓(Afton)公司等。

　　1.3 我國汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　我國汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展與石油化工行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，石油化工整體實力的突飛猛進大大推動了我國汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展，目前我國已成為全球重要的汽車精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)國和消費國。從整體上看，我國汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展呈以下特點：

　　(1)起步晚，發(fā)展快，已成為世界上重要的汽車精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)銷基地

　　1960年以前，我國對汽車精細(xì)化學(xué)品的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用生產(chǎn)基本處于空白狀態(tài)。1959年，隨著大慶油田的發(fā)現(xiàn)和大規(guī)模開發(fā)，我國甩掉了“貧油”的帽子，汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)開始起步。60年代初期，我國從大慶原油中提煉出發(fā)動機油，之后不久我國開始了合成制動液的研究工作。1980以后，我國先后規(guī)定了發(fā)動機油、制動液和防凍液等汽車化工用品的標(biāo)準(zhǔn)，汽車化工用品的研發(fā)生產(chǎn)開始步入快速發(fā)展時期，其質(zhì)量和性能均大大提高。進入新世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟水平的提高，汽車開始進入千家萬戶，汽車化工用品的需求量越來越大。

　　(2)細(xì)分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，質(zhì)量規(guī)格逐漸與國際接軌

　　在汽車化行業(yè)中，潤滑油、防凍液和制動液等是用于汽車及零件防護和保養(yǎng)的產(chǎn)品。與汽油、柴油、涂料等汽車化工用品相比，這類產(chǎn)品需求量相對較小，但在汽車使用過程當(dāng)中起著非常重要的作用，因此，這類產(chǎn)品的質(zhì)量要求十分嚴(yán)格。隨著我國汽車產(chǎn)量和保有量的大幅度增長，為了降低汽車廢氣排放和減少交通事故，國家對汽車防護和保養(yǎng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)也逐步提高。1999年，我國頒布了SH0521-1999《乙二醇型發(fā)動機冷卻液及其濃縮液》，這一標(biāo)準(zhǔn)達到美、日等國的水平。2002年國家質(zhì)檢總局和交通部共同起草制訂了GB12981-2003《機動車輛制動液》，達到該標(biāo)準(zhǔn)的制動液可以滿足國際通行的美國運輸部、美國汽車工程師學(xué)會和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的規(guī)格。此外，我國車用潤滑油新標(biāo)準(zhǔn)于2007年元月起在全國范圍內(nèi)推廣執(zhí)行，新標(biāo)準(zhǔn)廢除了SC、SD等低檔品種，增加了11種高檔品種，有力的推動了我國高檔潤滑油的發(fā)展。

　　(3)行業(yè)整體技術(shù)水平有所提高，逐步進入高端產(chǎn)品市場

　　自20世紀(jì)60年代初產(chǎn)業(yè)體系初步建立以來，我國汽車精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)通過引進國外先進技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，并在國內(nèi)科研院校研究開發(fā)和自主創(chuàng)新的帶動下，產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)水平有了比較大的進步。雖然與國外高質(zhì)量的同類產(chǎn)品相比，我國整體水平還存在著不小差距，但國內(nèi)也有部分企業(yè)通過與國際知名品牌合作，在消化、吸收基礎(chǔ)上引進產(chǎn)品組織國產(chǎn)化生產(chǎn)等方式使產(chǎn)品質(zhì)量達到了國外先進水準(zhǔn)，如廣東德聯(lián)集團股份有限公司(以下簡稱：德聯(lián)集團)通過與巴斯夫、潘東興、陶氏化學(xué)、英國BP、雅富頓等13家國際著名企業(yè)合作，不斷擴大高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化生產(chǎn)，在國內(nèi)汽車精細(xì)化學(xué)品高端產(chǎn)品市場確立了自己的行業(yè)龍頭地位。2 我國轎車用精細(xì)化學(xué)品市場分析

　　2.1 我國轎車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

　　2.1.1 近年來，我國轎車產(chǎn)銷量增加明顯高于其他車型

　　經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善，從片面偏向重型車到轎車大量進入家庭。汽車消費結(jié)構(gòu)已從集團消費轉(zhuǎn)向個人消費，私人汽車成為繼家電、住房之后又一個重要的消費品種。2000我國轎車產(chǎn)量在汽車總產(chǎn)量的比重不到30%，而到2009年我國轎車產(chǎn)量占比已經(jīng)達到54.17%，其增量貢獻度為57.31%，無論在總產(chǎn)量和增量上，轎車的貢獻度均超過50%。隨著我國居民生活水平的不斷提高，私有轎車需求量增長空間十分巨大，預(yù)計在未來幾年，轎車產(chǎn)量比重將繼續(xù)增大。

　　圖2：2000年以來我國各車型比例趨勢圖(數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會)

　　注1：本圖中的載貨車包括貨車、貨車非完整車輛;客車包括客車、客車非完整車輛、交叉型乘用車、SUV、MPV;轎車指基本型乘用車。

　　注2：非完整車輛即底盤，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成。

　　表1：2008~2009年我國汽車產(chǎn)量增長貢獻度(數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會)

　　2.1.2 未來我國轎車產(chǎn)銷量仍將保持快速發(fā)展

　　國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值(R=車價/人均GDP)決定的。當(dāng)R 值達到2~3 時轎車開始大規(guī)模進入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車市場開始進入成長期。我國乘用車消費先導(dǎo)地區(qū)市場的發(fā)展也遵從了R 值規(guī)律。2001~2003年，北京、上海、廣州和深圳的R值趨勢表如下：

　　(數(shù)據(jù)來源：國家信息中心《2008～2009年汽車市場形勢分析與預(yù)測》)

　　由上表可知，北京、上海、廣州和深圳的R 值在2003年前后向3逼近，在這些城市，轎車也從2003年開始大量進入家庭。在一線地區(qū)轎車普及的拉動下，我國轎車市場快速成長，截至2007年底，我國轎車產(chǎn)量和保有量分別達到479萬輛和1958萬輛，較2004年均增加了一倍。2008年雖然受全球金融危機的影響，我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭有所放緩，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷，但2009年以來我國宏觀經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，居民生活水平提升較快，這為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了有力保障;另外，2009年初我國出臺和實施了一系列促進汽車消費的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，年產(chǎn)銷量增長達到40%以上，其中轎車是拉動汽車產(chǎn)銷量快速增長的主要動力。從世界各國汽車消費軌跡來看，人均GDP低于20000美元時，每千人汽車保有量將快速增加。2009年，我國人均GDP僅為3500美元左右，尚處于汽車消費快速普及期，轎車產(chǎn)銷量未來增長潛力巨大。

　　圖3：2006~2013年我國轎車產(chǎn)量及保有量增長趨勢

　　(數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會&公安部交通管理局&漢鼎咨詢)

　　2.1.3 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和“豐田召回門”的影響下，歐美系轎車份額有望增加

　　按車系國別來分，我國轎車市場總體上呈現(xiàn)出歐美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三類轎車產(chǎn)量占我國總產(chǎn)量的比重分別為35.87%、24.85%和29.67%。由于各車系所占的市場領(lǐng)域不同，歐美系轎車主要占據(jù)著中高端市場，日系轎車在中端市場的份額較大，而自主品牌轎車則主要集中在低端市場，因此近年來各車系市場份額較為穩(wěn)定。

　　未來我國汽車市場的增長將轉(zhuǎn)向二三線城市及廣大縣鄉(xiāng)和農(nóng)村市場，這些地區(qū)的居民收入水平相對一線大城市略低，對汽車的需求將偏向中低端，因此低總價車型在未來將有著很大的需求空間。在中低端汽車受到市場追捧的情況下，國內(nèi)主要歐美系汽車生產(chǎn)商也逐漸調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開始進入中低端市場，憑借著自身先進的生產(chǎn)技術(shù)和營銷體系，歐美系轎車將在今后中低端汽車市場分上一杯羹。此外，2009年年底以來，日本汽車生產(chǎn)商豐田公司因汽車質(zhì)量問題被迫召回超過850萬輛豐田汽車，這一事件不僅讓豐田公司直接退出了全球最大汽車銷售商的爭奪，更是讓人們對豐田甚至是日系汽車的質(zhì)量安全信譽產(chǎn)生的懷疑。在國內(nèi)，日系汽車占據(jù)著大部分中端市場份額，在“豐田召回門”事件的影響下，日系汽車市場份額在接下來幾年內(nèi)將會逐漸下降，其他車系生產(chǎn)商因此受益。

　　圖4：近年來我國各車系產(chǎn)量所占比重變化2.2 我國轎車用精細(xì)化學(xué)品市場格局

　　2000年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展極大的促進了相應(yīng)汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的進步。隨著私人汽車比例的增長和人們汽車養(yǎng)護意識的增加，汽車精細(xì)化學(xué)品的需求量逐年遞增，特別是在轎車領(lǐng)域。與其他車型相比，由于轎車用精細(xì)化學(xué)品的品質(zhì)要求高，利潤水平要高于其他車型用產(chǎn)品，這一市場也成為國內(nèi)外眾多汽車化學(xué)品生產(chǎn)商競爭最為激烈的領(lǐng)域。

　　2.2.1 轎車用精細(xì)化學(xué)品市場競爭將集中在OEM市場

　　轎車用精細(xì)化學(xué)品市場可分為OEM市場、OES市場和AM市場。OEM市場是指作為初裝車部件向汽車主機制造商供應(yīng)的市場，OES市場是指作為原廠維修部件由汽車主機制造商采購并投放至4S店等售后服務(wù)的市場，AM市場是指不作為原廠維修部件的汽車售后服務(wù)市場。在OEM市場，轎車用精細(xì)化學(xué)品不僅需求量穩(wěn)定、高端產(chǎn)品比重高、中間環(huán)節(jié)少、營銷費用低，而且對OES和AM等售后市場有著巨大的標(biāo)桿作用，對轎車用精細(xì)化學(xué)品廠商提升市場份額和利潤水平意義重大。另外OEM認(rèn)證程序復(fù)雜，要求苛刻，獲得OEM認(rèn)證資格也是宣傳品牌的最佳手段，因此我國轎車用精細(xì)化學(xué)品行業(yè)市場競爭的關(guān)鍵在于OEM市場的爭奪。

　　2.2.2 OEM市場的品牌壁壘難以跨越

　　國內(nèi)汽車制造商多為合資企業(yè)，為了保障汽車精細(xì)化學(xué)品的質(zhì)量，各汽車制造商往往指定國外品牌，品牌壁壘的存在使得那些未獲得OEM認(rèn)證的國內(nèi)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品難以進入初裝車市場。不僅如此，由于汽車精細(xì)化學(xué)品在汽車生產(chǎn)成本中所占的比例很小，因此即使有一些國內(nèi)產(chǎn)品達到了OEM認(rèn)證要求，汽車制造商為了保障汽車生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性，也不會輕易更換精細(xì)化學(xué)品供應(yīng)商。

　　品牌壁壘還表現(xiàn)為不同車系專用各自指定品牌的汽車精細(xì)化學(xué)品，這主要是因為不同車系的汽車在性能上稍有不同，所以對汽車精細(xì)化學(xué)品的要求也不太一樣，特別是像防凍液、制動液等汽車防護用品，配套產(chǎn)品對于汽車的保養(yǎng)和防護更為有效。在我國，歐美系汽車制造商多選擇巴斯夫、嘉實多等品牌，而日系汽車制造商往往使用日本企業(yè)如CCI等生產(chǎn)的防凍液和制動液產(chǎn)品，正因如此，汽車精細(xì)化學(xué)品市場競爭在一定程度上取決于下游各汽車制造商的市場份額。

　　2.2.3轎車用精細(xì)化學(xué)品的市場競爭格局

　　A)車用潤滑油

　　我國是世界第二大車用潤滑油消費國，也是車用潤滑油需求增長速度最快的國家之一，市場上發(fā)動機油產(chǎn)品幾乎涵蓋了API低檔SC到高檔SM的所有質(zhì)量級別。自從1992年潤滑油市場開放以來，我國車用潤滑油市場就逐漸形成了外資企業(yè)、國有大型企業(yè)和民營企業(yè)三大競爭團體同場競技的態(tài)勢。

　　在轎車用潤滑油等高端市場，英荷皇家殼牌集團(Shell)、嘉實多公司(Castrol)、美國�？松�美孚公司(Exxon Mobil)等國外石化巨頭通過結(jié)盟跨國汽車制造商，占據(jù)了50%以上的市場份額;而中國石油和中國石化在集中對車用潤滑油業(yè)務(wù)進行整頓之后，各自統(tǒng)一了旗下品牌，目前已占有轎車用潤滑油40%的市場份額;國內(nèi)民營企業(yè)在轎車用潤滑油領(lǐng)域所占份額較少，其中殼牌統(tǒng)一(北京)石油化工有限公司、東風(fēng)嘉實多油品有限公司和廣東德聯(lián)集團股份有限公司等通過引進國外先進生產(chǎn)技術(shù)，在轎車用潤滑油等高端市場具有一定競爭力。

　　在車用潤滑油細(xì)分類中，自動變速箱油不僅有潤滑、清洗和冷卻作用，還具有傳遞轉(zhuǎn)矩和傳遞液壓以控制離合器、各行星齒輪和摩擦片的工作性能，是一種特殊的車用高級潤滑油。近年來自動變速箱油的需求量隨著我國自動檔汽車產(chǎn)銷量和比重的不斷增大而增大，目前我國轎車市場中自動檔車型的銷量約占總銷量的30%左右，其中高檔車的比例約80%，中檔車型的比例約為40%。而國外平均水平分別為90%和60%。自動變速箱是作為汽車配件由自動變速箱生產(chǎn)廠家供應(yīng)給汽車制造商的，由于其生產(chǎn)技術(shù)被國外少數(shù)企業(yè)壟斷，國內(nèi)汽車制造商所使用的自動變速箱主要依賴進口。2008年我國共進口乘用車自動變速箱248萬臺，而國內(nèi)企業(yè)全年生產(chǎn)自動檔乘用車才197萬輛。

　　圖5：2006~2013年我國自動檔汽車產(chǎn)量增長趨勢

　　(數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會&漢鼎咨詢)

　　自動檔汽車的快速增長預(yù)期使得我國自動變速箱在未來幾年內(nèi)具有巨大的市場需求空間，國外主要變速器公司如日本愛信(Aisin)、德國采埃孚(ZF)和美國博格華納(Borgwarner)等借此紛紛在我國建設(shè)生產(chǎn)基地，目前已初步完成國內(nèi)布局，多數(shù)供應(yīng)給相應(yīng)的合資汽車品牌使用。隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步往國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國自動變速箱進口量將會大幅度下降，國內(nèi)自動變速箱油生產(chǎn)廠家的下游市場也將從汽車制造商擴展到自動變速箱生產(chǎn)商，這有利于擴大國內(nèi)廠家的市場份額。

　　B)防凍液和制動液

　　我國生產(chǎn)防凍液和制動液的廠家較多，在眾多的生產(chǎn)廠家之中，擁有研發(fā)能力和規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)較少，大多數(shù)企業(yè)以價格戰(zhàn)為手段，同質(zhì)化市場競爭激烈，更有不少企業(yè)生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，造成行業(yè)比較混亂。由于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的防凍液和制動液產(chǎn)品性能存在不穩(wěn)定情況、達不到轎車用等高端產(chǎn)品的質(zhì)量要求，因此，只有少數(shù)企業(yè)能在高端市場(特別是轎車OEM市場)展開競爭。

　　在轎車用OEM市場，國內(nèi)各汽車生產(chǎn)廠商特別是合資企業(yè)對防凍液和制動液的品質(zhì)要求非常高，在品牌選擇上十分挑剔。德聯(lián)集團作為一汽大眾、上海大眾、福建戴姆勒等多家國內(nèi)汽車制造廠家的獨家供應(yīng)商，近三年其防凍液和制動液在轎車OEM市場占有率均為國內(nèi)第一，特別是在歐美系汽車OEM市場，處于絕對領(lǐng)先的地位，具有很大的競爭優(yōu)勢。

　　注：市場份額=產(chǎn)品銷量/產(chǎn)品市場容量

　　除了德聯(lián)集團之外，東風(fēng)嘉實多油品有限公司、張家港迪克汽車化學(xué)品有限公司和禧禧艾(佛山)汽車部品有限公司在防凍液和制動液方面也占據(jù)著部分轎車OEM市場，這些企業(yè)的產(chǎn)品多數(shù)供應(yīng)給日系汽車制造商。2.3 我國轎車用精細(xì)化學(xué)品市場容量

　　轎車用精細(xì)化學(xué)品種類繁多，比較常見主要有發(fā)動機油、自動變速箱油、動力轉(zhuǎn)向油、防凍液、制動液和粘接劑等。除了粘接劑之外，其他轎車用精細(xì)化學(xué)品均屬于消耗類產(chǎn)品，需要定期更換才能保證汽車正常使用。各種轎車用精細(xì)化學(xué)品使用量如下：

　　注1：防凍液按濃縮液用量計算。

　　注2：在售后市場，發(fā)動機油規(guī)定5000公里一換，約一年換三次，動力轉(zhuǎn)向油、防凍液、制動液按規(guī)定均為兩年換一次。自動變速箱油以自動檔汽車產(chǎn)量計算，其售后市場因自動檔汽車保有量不確定而難以估算;粘接劑屬于非消耗類產(chǎn)品，售后市場容量難以估算。

　　由此根據(jù)我國轎車產(chǎn)量和保有量即可計算出各種轎車用精細(xì)化學(xué)品的需求量為：

　　圖6：2006~2013年我國轎車用各精細(xì)化學(xué)品市場容量

　　3 結(jié)束語

　　得益于我國《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺，當(dāng)前我國汽車工業(yè)成為世界汽車產(chǎn)業(yè)大蕭條背景下的一片綠洲，2009年整體形勢回暖跡象明顯。隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和我國人民生活水平的不斷提升，2015年以前我國汽車特別是轎車需求量仍將保持快速增長。汽車精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)量和保有量的增長必然帶來汽車精細(xì)化學(xué)品需求的穩(wěn)定上升。

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