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中國平板玻璃工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-5-4
- 【搜索關鍵詞】：平板玻璃行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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據(jù)初步統(tǒng)計，到目前為止，全國已建成投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線約203條，其產(chǎn)能分布情況。從表中可見，全國浮法玻璃生產(chǎn)線的平均日熔化能力已超過500噸。
2011中國塑鋼門窗市場趨勢觀察研究預測報告 《2011中國塑鋼門窗市場趨勢觀察研究預測報告》分析鋁加各種金屬元素制成的各類合金，具有其他2011年中國建筑涂料市場趨勢觀察研究預測報告 新中國經(jīng)過60年的發(fā)展，我國涂料工業(yè)的競爭能力和綜合經(jīng)濟實力明顯增強，已成為世界涂料生產(chǎn)第一2010-2015年中國塑料建材行業(yè)深度評估及投資前景 本研究咨詢報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國務院發(fā)展研究中心、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會、中國2010-2015年中國木質家具行業(yè)運行走勢及投資前景 【出版日期】 2010年4月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印
一、中國平板玻璃工業(yè)的現(xiàn)狀
（一）2009年浮法玻璃地區(qū)產(chǎn)能分布
據(jù)初步統(tǒng)計，到目前為止，全國已建成投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線約203條，其產(chǎn)能分布情況。從表中可見，全國浮法玻璃生產(chǎn)線的平均日熔化能力已超過500噸。
�。ǘ┙�(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，玻璃行業(yè)的自主創(chuàng)新能力有了較大提高
近年來，我國玻璃科技工作者積極響應黨中央建設創(chuàng)新型國家的號召，大力開展自主創(chuàng)新，取得了一批重要的自主創(chuàng)新科技成果。
（三）新建浮法玻璃生產(chǎn)線技術裝備水平已達到國際先進水平
通過對原料配料稱量，熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設備及自動控制系統(tǒng)成套軟件的一系列科技攻關，并進而對各關鍵技術進行系統(tǒng)集成和工程轉化，形成了具有自主知識產(chǎn)權并全面達到國際先進水平的新一代中國浮法玻璃技術。
（四）中國平板玻璃技術已形成一定的國際競爭力
上世紀80年代末，采用中國浮法技術和成套裝備在印度尼西亞建成第一條300t/d的浮法玻璃生產(chǎn)線，開創(chuàng)了中國浮法技術和成套裝備出口的先河。隨后中國先后又向印度尼西亞、印度、伊朗、孟加拉國、越南和朝鮮等國家出口成套技術和裝備并投產(chǎn)了10條浮法玻璃生產(chǎn)線，最大出口規(guī)模達900t/d，目前在建的還有10條生產(chǎn)線。這些浮法玻璃生產(chǎn)線的建設均按照國際工程總承包的模式進行，取得了圓滿成功，有力地推動了中國浮法玻璃技術與裝備進一步走向世界。
�。ㄎ澹┕�(jié)能減排技術引領中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展之路
節(jié)能減排不但是中國的基本國策，也是全球范圍內共同關注的話題。開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的節(jié)能減排技術與裝備是引領中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展之路的必然要求。
目前，自主開發(fā)的余熱發(fā)電技術與裝備、煙氣脫硫技術與裝備、石英尾砂提純及綜合利用技術，已成功實現(xiàn)了工程化應用；全氧燃燒技術與裝備的首個工程化應用項目即將開工建設。
�。┤蛐越鹑谖C對中國玻璃工業(yè)形成較大沖擊
席卷世界的全球性金融危機導致房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)陷入低迷，玻璃產(chǎn)品的出口訂單銳減。據(jù)統(tǒng)計，自2008年下半年以來，因正常冷修、提前冷修、經(jīng)營極度困難而停產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線達40余條。
�。ㄆ撸┬滦筒ＡУ目焖侔l(fā)展顯露端倪
除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領域，一些新興朝陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應用領域的快速拓展。
“新型玻璃”是與“傳統(tǒng)玻璃”相對應的概念。傳統(tǒng)玻璃是以鈉鈣硅為主要成分、主要采用浮法工藝（也包括格法工藝）生產(chǎn)、主要用于建筑業(yè)和汽車業(yè)的玻璃。
新型玻璃是在化學組成、生產(chǎn)工藝、加工技術的一個或幾個方面實現(xiàn)了對傳統(tǒng)玻璃的創(chuàng)新和突破，具有傳統(tǒng)玻璃沒有的新的性能或使傳統(tǒng)玻璃的原有性能得到明顯提升，從而拓寬了傳統(tǒng)玻璃的應用領域或開辟了新的應用領域，并滿足了人類社會新的需求的玻璃。
按照分類所依據(jù)的標準不同，可以對新型玻璃進行不同的分類。但每一種分類只能依據(jù)一個標準，把不同標準混在一種分類中是不科學的。作者提出的新型玻璃的分類。
除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領域，一些新興朝陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應用領域的快速拓展。
二、中國平板玻璃工業(yè)的發(fā)展機遇
（一）市場導向帶來的發(fā)展機遇
1.市場導向推動技術進步與科技創(chuàng)新
“創(chuàng)新者生存”是市場經(jīng)濟的基本法則之一。只有順應市場導向、保持技術進步與科技創(chuàng)新領先優(yōu)勢的企業(yè)，才能真正成為具有國際競爭力的百年老店。
2.市場導向為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局帶來的機遇
我國平板玻璃的產(chǎn)業(yè)布局尚存在一些不足之處，一是在玻璃行業(yè)整體效益好的時候，一些既沒有資源優(yōu)勢、能源優(yōu)勢，也沒有交通區(qū)位優(yōu)勢，又不靠近市場消費終端的地區(qū)也建設了平板玻璃生產(chǎn)線；二是大型企業(yè)集團的布局相互重疊，造成局部市場競爭激烈；三是部分地區(qū)生產(chǎn)線過于集中，造成較嚴重的環(huán)境污染。
通過合理的市場導向，有助于玻璃產(chǎn)業(yè)布局向著靠近市場終端、靠近能源基地、靠近資源基地、靠近交通樞紐，區(qū)域之間、大集團之間協(xié)調發(fā)展的方向逐步優(yōu)化。
3.市場導向為大企業(yè)大集團的重組聯(lián)合、提高行業(yè)集中度帶來的機遇
金融危機與市場競爭的雙重作用，使一些玻璃企業(yè)陷入了前所未有的困境，同時也給一些有實力的大企業(yè)、大集團提供了低成本聯(lián)合重組的機會，從而推動行業(yè)集中度的提高。
通過快速推進行業(yè)內的聯(lián)合重組推動玻璃產(chǎn)業(yè)結構調整，通過技術改造推動產(chǎn)業(yè)升級，完成國家節(jié)能減排任務，通過市場化運作達到與被聯(lián)合重組企業(yè)的共贏，通過加強與大企業(yè)集團的互助合作實現(xiàn)多贏，最終促進企業(yè)間的良好競爭、實現(xiàn)玻璃行業(yè)的健康發(fā)展。
�。ǘ┊a(chǎn)業(yè)政策導向帶來的發(fā)展機遇
1.節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策帶來的機遇
節(jié)能減排已成為我國的一項基本國策，國家及有關部委相繼出臺了《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》、《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》、《中國節(jié)能技術政策大綱》、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、《民用建筑工程節(jié)能質量監(jiān)督管理辦法》、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》等一系列法律法規(guī)。這些產(chǎn)業(yè)政策的實施為玻璃工業(yè)的發(fā)展帶來了以下機遇：
�。�1）建筑節(jié)能是一項綜合性的系統(tǒng)工程，而科學合理地使用具有節(jié)能、安全、環(huán)保特性的加工玻璃則是這一系統(tǒng)工程中極其重要的環(huán)節(jié)之一，如果這一環(huán)節(jié)不能得到足夠的重視，建筑節(jié)能工作就難以取得實質性的推進。我國幅員遼闊，氣候差異大，有三北高寒地區(qū)、冬冷夏熱地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)等多種氣候特征，因此要研制開發(fā)能適應不同氣候特征的加工玻璃產(chǎn)品，以滿足建筑節(jié)能、國家未來能源戰(zhàn)略的實施和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求。
（2）國家對符合《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》的節(jié)能技術改造項目按實際節(jié)能量給予財政獎勵，有助于玻璃行業(yè)窯爐節(jié)能技術、余熱發(fā)電技術、全氧燃燒技術等綜合節(jié)能技術的實施和推廣，推動玻璃行業(yè)技術進步。
2.自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策帶來的機遇
建設創(chuàng)新型國家是中國政府作出的重大戰(zhàn)略決策。國家出臺了《中共中央國務院關于加強技術創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》、《中共中央國務院關于實施科技規(guī)劃綱要，增強自主創(chuàng)新能力的決定》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》、《國務院關于印發(fā)實施〈國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）〉若干配套政策的通知》、《國務院關于促進自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化若干政策的通知》等一系列政策和法規(guī)，對高新技術企業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)化項目給予稅收優(yōu)惠和財政資金支持，為玻璃行業(yè)大力開展自主創(chuàng)新提供了強大動力，指明了前進方向。
3.擴大內需的積極財政政策帶來的機遇
為盡快克服國際金融危機對實體經(jīng)濟的不利影響，國家迅速出臺了鼓勵投資、刺激消費的積極財政政策，通過提高出口退稅率、增值稅轉型、加大財政資金投入力度等措施，以保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。我們有理由相信，隨著國家宏觀經(jīng)濟形勢的好轉，平板玻璃行業(yè)也將逐步走出低谷。
4.國家經(jīng)濟戰(zhàn)略調整帶來的機遇
中國政府提出并實施了構建和諧社會、推進西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進中部地區(qū)崛起、鼓勵東部地區(qū)率先發(fā)展、建設社會主義新農(nóng)村的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略的實施，不但為玻璃工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展開辟了廣闊前景，而且將極大地促進玻璃產(chǎn)品市場向中小城市和農(nóng)村擴展，為玻璃工業(yè)進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局奠定了基礎。
�。ㄈ┬滦统柈a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇
1.信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇
21世紀是信息化的時代，用作信息顯示終端的各類平板顯示器已進入到社會生活的各個層面，成為人們日常生活的必需品。
平板顯示器件（FPD）中最具市場前景的是液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機發(fā)光二極管顯示器（OLED），這三類平板顯示器都必須使用玻璃基板和透明導電膜玻璃，這就為新型玻璃的發(fā)展帶來了極其廣闊的市場空間。
國際電子信息市場調研機構DisplaySearch認為，平板顯示器出貨面積在2005～2015年10年間平均年復合成長率將達到19%以上。
國內的平板顯示器玻璃基片市場具有以下特點：
�。�1）我國已成為TN-LCD、STN-LCD生產(chǎn)大國，對0.7～1.1mm浮法玻璃的需求量很大。
目前國內已有70多條ITO導電膜玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)各種導電玻璃約3000萬m2，液晶顯示器對超薄玻璃基片的市場需求超過6000萬m2。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)有關專家預計，中國TN-LCD、STN-LCD未來10年內都將保持10%左右的高增長率，因此LCD產(chǎn)業(yè)將對我國超薄玻璃的市場需求產(chǎn)生持續(xù)的拉動作用。
（2）OLED的市場前景不容忽視，也對超薄浮法玻璃的需求產(chǎn)生較大的推動作用。
（3）TFT-LCD的市場增長異常迅猛，但其需要的無堿超薄玻璃目前國內的規(guī)模化生產(chǎn)剛剛起步。
2.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇
我國是能源資源人均占有量嚴重短缺的國家，大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)是我國實現(xiàn)社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。目前，我國已先后開發(fā)出兩大類太陽能發(fā)電系統(tǒng)，第一類是在單體建筑物的屋頂、幕墻和窗戶上安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，又可分為晶體硅（單晶硅與多晶硅）光伏發(fā)電、非晶硅光伏發(fā)電。第二類，是大面積集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)。晶體硅光伏發(fā)電系統(tǒng)與超白玻璃的關聯(lián)情況，大致是每100W裝置需用鋼化超白玻璃1～2m2；集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)則需要大量使用優(yōu)質超白浮法薄玻璃制造聚熱鏡面，每MW沙漠電站裝機需要1萬m2超白玻璃反光鏡。
無論哪種薄膜太陽能電池，都需要使用鍍有TCO導電膜的透明玻璃電極。薄膜太陽能電池可以和建筑物的窗戶組合使用，一旦在建筑物幕墻和窗戶上普及使用，將會帶動超白玻璃的市場超常規(guī)增長。
在國際市場上，太陽能產(chǎn)業(yè)在國外每年以30%～50%的速度遞增，是目前世界上比IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅速的產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)計資料顯示，近幾年中國太陽能產(chǎn)業(yè)以“爆炸式”的速度增長，帶動了超白玻璃需求的迅猛增長。
三、中國平板玻璃工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
�。ㄒ唬┤蛐越鹑谖C導致階段性產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)
此次金融危機對世界經(jīng)濟影響的范圍和嚴重性都是前所未有的，也直接導致了我國玻璃行業(yè)又一次階段性的產(chǎn)能過剩。玻璃行業(yè)要實現(xiàn)科學發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，必須面對當前市場需求不振、階段性產(chǎn)能過剩的嚴峻挑戰(zhàn)。
（二）實現(xiàn)行業(yè)科學發(fā)展面臨的總體技術裝備水平不高、行業(yè)集中度較低的挑戰(zhàn)
雖然近幾年采用新一代中國浮法玻璃技術新建的生產(chǎn)線能夠達到國際先進水平，但從全國范圍來看，仍存在大量技術裝備水平不高、只能生產(chǎn)普通建筑級玻璃的浮法玻璃生產(chǎn)線。要通過冷修改造將這些普通浮法玻璃生產(chǎn)線提高為優(yōu)質玻璃生產(chǎn)線，也面臨企業(yè)的資金、管理、理念、市場等因素的挑戰(zhàn)。
（三）積極支持新產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的技術創(chuàng)新挑戰(zhàn)
信息產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等新興朝陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為新型玻璃拓展了廣闊的市場空間，玻璃行業(yè)要抓住機遇更好地為這些產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供基礎材料支撐。
近年來，我國玻璃科技工作者在TFT-LCD玻璃基板、光伏電池超白蓋板玻璃、薄膜太陽能電池超白玻璃基板、TCO導電膜玻璃、STN-LCD超薄玻璃基板等新型玻璃技術與裝備方面取得了一批自主創(chuàng)新成果，但與國際先進水平相比仍存在一定差距，也面臨著開展前瞻性技術創(chuàng)新、研發(fā)新產(chǎn)品、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、打破國外技術壟斷等挑戰(zhàn)。
四、結束語
國際金融危機和市場競爭的共同作用，使我國玻璃行業(yè)又一次出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩，行業(yè)整體效益陷入低谷。但只要我們緊緊依靠國家鼓勵自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、擴大內需的政策優(yōu)勢，抓住新型玻璃應用范圍不斷擴展的市場契機，加大自主創(chuàng)新力度，不斷開發(fā)出適應新興產(chǎn)業(yè)需求的新玻璃產(chǎn)品，就一定能夠共克時艱，迎來玻璃行業(yè)科學健康發(fā)展的新輝煌。 - ■ 與【中國平板玻璃工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析】相關研究報告
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