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中國平板顯示產業(yè)的出路分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-3-18
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- 中研網訊：
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對我國的平板顯示產業(yè)而言，我認為較好的未來是形成少數幾個具有技術和規(guī)模競爭力的市場主體，畢竟這個產業(yè)規(guī)模效應明顯，全球所能容下的市場主體也不多。
2010-2015年中國水龍頭行業(yè)深度研究與預測分析報 【出版日期】 2010年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個2010-2015年板式換熱器行業(yè)競爭態(tài)勢及投資發(fā)展預 本報告依據中國板式換熱器市場深度調研資資料和數據，匯合業(yè)內權威咨詢結果撰寫而成，重點研究中國2010-2014年鑄鐵制品產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現狀 本報告依據中國鑄鐵制品市場深度調研資資料和數據，匯合業(yè)內權威咨詢結果撰寫而成，重點研究中國鑄2010-2014年爐用彩色高溫工業(yè)電視設備產業(yè)深度調 本報告依據中國爐用彩色高溫工業(yè)電視設備市場深度調研資資料和數據，匯合業(yè)內權威咨詢結果撰寫而成由于全球平板顯示產業(yè)，特別是電視機產業(yè)正處于升級換代的高峰期，所以即使是在國際金融危機背景下，這個產業(yè)也很快就從低谷中走出，并在2009年成功實現逆轉。這其中，中國市場的突出表現起到了重要作用。
2009年，中國平板顯示產業(yè)除了市場需求強勁外，密集性的高世代LCD面板投資也成為這個產業(yè)的一個熱點，為全球低迷的經濟注入一些新的活力，也為中國的平板顯示產業(yè)發(fā)展前景帶來許多期待。
平板顯示產業(yè)作為國家優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性重點產業(yè)，近幾年取得了飛速發(fā)展。2009年，我國僅平板電視產量已超過6600萬臺，是全球最大的彩電生產國;全年國內平板電視銷量超過2500萬臺，成為全球第二大平板電視市場。在平板顯示的其他主要產品領域，包括手機、筆記本電腦和顯示器方面，我國也是全球最大的生產國。
與我國平板顯示整機產業(yè)的強勁發(fā)展勢頭不相稱的是我國產業(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動局面。近年來，我國的一些整機廠商為了提升盈利能力，紛紛建設模組項目，如今所有的國內彩電企業(yè)都已擁有自己的模組工廠，已經基本能夠滿足當前的需要。然而，在這個產業(yè)鏈的核心——面板環(huán)節(jié)以及其上游關鍵原材料及設備配套環(huán)節(jié)的薄弱，仍然制約著我國平板顯示產業(yè)的健康、持續(xù)成長。目前，我國已建成投產的面板項目主要是1、2、3、4.5、5代產品，只能用于電腦、手機和其他小型移動終端，32英寸以上面板全部依賴進口。
2009年是我國以TFT-LCD為代表的平板顯示產業(yè)發(fā)展具有里程碑的一年，全國有超過10個城市，共計劃新建6代以上面板項目13個，其中8代以上項目6個，成為我國電子信息產業(yè)的一大熱點。然而，在看到未來幾年面板產業(yè)發(fā)展希望的同時，也感覺到其中的一些非理性成份，讓人擔憂。
“多”的危害
目前，對去年我國高世代面板的密集投資計劃，業(yè)界有一種觀點認為面板產業(yè)將因此出現產能過剩問題。筆者認為這不是我們這個產業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。一方面，由于全球彩電處于升級換代期，對平板電視的需求量將在未來幾年內以較快速度釋放出來，有估計到2012年將達到2億部。我國的彩電廠商對這個市場的競爭力相對較強，按占全球產量一半估計，屆時國內對面板的需求量將達1億片/年。按照平板電視機市場的發(fā)展趨勢，2012年后，主流彩電尺寸應該是40～50英寸。按一條8代線月均產能80萬張計算，其年產基板96萬張，可切割46英寸液晶電視面板768萬片，或者42英寸面板960萬片。按平均尺寸46英寸計，全球需要26條8代線，國內需要13條;按42英寸計，全球需要至少20條8代線，國內需要10條�，F在國內在建和擬建的高世代面板產能按8代線折算總共不超過8條，仍滿足不了未來的需求。這其中還沒考慮適度的產能利用率剩余(通常會有10%～20%的過剩)、良品率(較好的良品率目前為93%)問題。
從全球看，2009年8世代以上的面板生產線總計不超過10條，總產能為674萬張，各主要廠商都在爭相新建或擴建其高世代生產線。
與日、韓和中國臺灣地區(qū)相比，中國大陸液晶面板的發(fā)展才剛要起步，多數生產線的建設還充滿著不確定，此時談產能過剩為時尚早。
另一方面，目前中國大陸擬建面板項目除個別項目是內地企業(yè)如京東方、TCL等外，其余項目都是由日、韓及中國臺灣地區(qū)企業(yè)主導的，這是一種典型的成熟產業(yè)轉移，與CRT時代無異。因此，我們不太需要考慮國外和中國臺灣面板產能對中國大陸產業(yè)的沖擊問題，畢竟由于比較優(yōu)勢影響，這些國家和中國臺灣地區(qū)終將放棄面板產業(yè)。
再則，市場產能是各個主體根據自身對發(fā)展前景判斷后所做的決策，一旦出現供過于求的問題，市場力量就能夠通過各種形式淘汰弱者，形成強者。
實際上，我們最擔心的問題是我國面板產業(yè)的投資主體過多問題。首先，面板是一個技術、資本、高科技人才密集的產業(yè)，一條8.5以下高世代面板的生產線動輒需要100億～300億元的初始投資，建設期都在兩年左右，后續(xù)投資規(guī)模也十分巨大，這對多數企業(yè)來說，是一個巨大的數據。2009年包括北京、廣州、深圳在內的面板項目都成為當地歷史上投資最大的單個項目。融資難問題將是面板企業(yè)面臨的最大問題。一旦資金跟不上，項目建設可能失敗。
其次，面板還是個投資頻度高的產業(yè)，需要不斷地高投入、不斷地技術創(chuàng)新。如果投資主體過多，將使每個企業(yè)的追加投入達不到最好的規(guī)模效應，許多企業(yè)將難以長久支撐下去。
再次，多投資主體導致原本已經稀缺的國內創(chuàng)新人才資源過度分散。對面板這個產業(yè)而言，創(chuàng)新人才資源的分散將導致一些企業(yè)人才不足，同時，也將出現一些企業(yè)的創(chuàng)新成果難以得到市場規(guī)模的回報。最終，導致中國大陸面板廠商創(chuàng)新活動不可持續(xù)，更不可能有太多精力和資源去考慮和儲備下一代產業(yè)技術。
不應“集中下注”
平板顯示產業(yè)是一個新技術層出不窮的產業(yè)，今天已經可見的技術就有LCD、PDP、DLP、LCos、LED、OLED、PLED、3D、可卷屏等。如今，LCD、PDP都已成技術相對成熟的產業(yè)，而其核心知識產權和專利卻都被國外企業(yè)掌控，對我國來說這兩個領域發(fā)展的主動權已經失去。
對于下一代顯示技術來說，到底什么技術是未來的技術重點，這是一個復雜的選擇和決策的過程，但沒有過硬的技術儲備肯定不能在下一輪競爭中取勝。2009年眾多企業(yè)在TFT-LCD領域的豪賭，無疑給我國發(fā)展下一代平板顯示產業(yè)技術帶來了更多的不確定性。
出路何在?
從2009年平板顯示產業(yè)發(fā)展態(tài)勢和我國的投資，我們可以較樂觀地預測，未來幾年我國平板顯示產業(yè)規(guī)模將保持較快的發(fā)展速度。但是，我們也應該注意到，這仍是一種謹慎的樂觀。最大問題在于我國在平板顯示產業(yè)技術領域的自主創(chuàng)新能力沒有實質性突破，至少在LCD、PDP等主流領域，核心技術缺乏，關鍵材料仍然空白。在這樣的條件下，即使我們成功復制了CRT時代的成功，也不能掌握產業(yè)的主動權和話語權，逃不開替人打工的命運。在這種可能情形下，國外領先企業(yè)將放棄成熟技術的生產，而坐收專利等好處。他們的精力將集中于發(fā)展新一代技術，掌控產業(yè)新的高地。
另一種情形是我們最想看到的，那就是我國通信產業(yè)的發(fā)展成就。模擬電話時代，我國幾乎沒有自己的通信產業(yè);進入GSM時代，我國依然處于落后局面，但在政策的支持下，我國培育了一批通信設備市場主體，同時開始積蓄發(fā)展3G的力量。如今，我國的通信產業(yè)已經成功地走在世界的第一方隊。
對我國的平板顯示產業(yè)而言，我認為較好的未來是形成少數幾個具有技術和規(guī)模競爭力的市場主體，畢竟這個產業(yè)規(guī)模效應明顯，全球所能容下的市場主體也不多。同時，借助它們在CRT和當前平板產業(yè)中積累的資本、技術、品牌和管理經驗，努力發(fā)展下一代顯示技術，爭取在下一輪競爭中占據主動。
當然，想要實現這樣的情形并不是件容易的事，需要具備諸多的條件和探索新發(fā)展思路。
從宏觀政策角度，我國現在要做的主要是三件事：一是盡快成立產業(yè)發(fā)展基金，為現有的優(yōu)勢企業(yè)提供融資支持;二是要著手布局下一代顯示技術研究，特別要加強基礎原理和技術的研究與開發(fā);三是要加快相關人才的培育。
在產業(yè)布局層面，可形成適度分散的面板和整機產業(yè)布局，總體上看，沿�？稍陂L三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的一些重點城市集中，形成面向國際市場的產業(yè)群，但忌在這些地區(qū)遍地開花(如2009年有些省份就有5個城市擬上面板項目);在中國大陸可考慮滿足當地市場需求，以主要的2～3個城市為中心形成產業(yè)集群。
從企業(yè)層面，應該思考如何走出我國家電行業(yè)中“引進-落后-再引進”的非良性循環(huán)，探索一條自主創(chuàng)新的做大做強新路子。
與我國平板顯示整機產業(yè)的強勁發(fā)展勢頭不相稱的是我國產業(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動局面。
平板顯示產業(yè)是相對于CRT(陰極射線管CathodeRayTube)而言的新一代顯示產業(yè)。
目前平板顯示產業(yè)技術主要包括TFT-LCD、PDP、LED、OLED等。其中，TFT-LCD是主體，PDP在大尺寸電視機領域具有一定優(yōu)勢，LED主要用于商業(yè)領域，OLED技術先進，但仍未進入大規(guī)模商用階段。
早在上世紀70年代，國外就開始了平板顯示技術的研發(fā)，上世紀90年代平板顯示技術開始商用，但主要用于IT產品等小尺寸領域。構成平板顯示產業(yè)主體的平板電視機開始大規(guī)模推廣是在2004-2005年，截至2009年，平板電視機的市場比重已經全面超過CRT電視機，并將在近年內完成對后者的全面替代，產業(yè)發(fā)展空間巨大。
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