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套在我國鋼鐵企業(yè)脖子上的鎖鏈分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-31
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- 中研網(wǎng)訊：
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2009國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃建筑鋼材行業(yè)發(fā)展分析咨詢報告 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃管材行業(yè)發(fā)展分析咨詢報告 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國浴缸市場調(diào)查與投資咨詢研究報告 2007年我國浴缸的市場規(guī)模達到了48.6億元。出口對衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)，特別是大型企業(yè)有舉足輕重2009-2012年中國新型建材行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資契機 本報告詳盡描述了中國新型建材行業(yè)運行的環(huán)境，重點研究并預測了其下游行業(yè)發(fā)展以及對新型建材需求從2004年開始，寶鋼加入國際鐵礦石價格談判，中國因素使每年全球矚目的最大宗商品的談判進展變得異常復雜和激烈。
從2007年到今年，中方原來應在4月30日前結(jié)束的談判已連續(xù)三年被拖入6月份，今年更是成為曠日持久的拉鋸戰(zhàn)。
中國鋼鐵業(yè)格局的復雜和鐵礦石進口秩序的混亂，使得寶鋼在行業(yè)低迷的形勢下欲取得更低的鐵礦石價格變成了一種奢望。
鐵礦石談判之殤，成為套在中國鋼鐵企業(yè)脖子上的一道沉重鎖鏈。
談判：中鋼協(xié)“一個人的戰(zhàn)斗”
金融危機發(fā)生后，鐵礦石現(xiàn)貨市場的價格跌破了長期協(xié)議礦的價位。2008年，由于鋼企無力承擔高價的長協(xié)礦，當時幾乎所有擁有長協(xié)礦進口資質(zhì)的鋼企都在鐵礦石以及運輸合同方面有不同程度的違約行為，沒有企業(yè)全額完成合同量。武鋼集團總經(jīng)理鄧崎琳向記者直言，“鋼廠如果繼續(xù)采購長協(xié)礦，無異于自殺行為。”
三大礦山公司——澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷在壓力之下，最后選擇用低價的方式解決銷售問題。低價的現(xiàn)貨礦的成本對于鋼企生產(chǎn)是可以接受的，一定程度上為鋼廠恢復生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)。唐山一家已停產(chǎn)的私營鐵礦的老板當時告訴記者，三大礦山以低價現(xiàn)貨向中國傾銷，使得不少國內(nèi)礦山因為虧損而停產(chǎn)，進一步擴大了進口礦的市場份額，在鐵礦石貿(mào)易中占據(jù)了更加主動的位置。
山東日照鐵礦石貿(mào)易商則透露，必和必拓在中澳海運航線上擁有很強的控制力，如果其大量租船，會人為拉高海運費價格，從而使國內(nèi)港口現(xiàn)貨價格上漲。接近礦山人士則告訴記者，中澳主要海上干散貨運力中，必和必拓可以控制的份額達60%，其能力遠比力拓要強，所以現(xiàn)在國內(nèi)港口現(xiàn)貨價格已經(jīng)重新高于長協(xié)礦，長協(xié)礦重新獲得了價格優(yōu)勢。
就在昨日，必和必拓公布了其2009年鐵礦石價格談判的進展情況公告。公告稱，其鐵礦石銷量的23%已確定年度合同價格，即之前與亞洲和歐洲鋼廠達成的粉礦比2008年合同價降近33%，塊礦降價近44%。另外，還有30%將按季度談判、現(xiàn)貨和指數(shù)定價的混合定價方式來出售，而余下的47%仍在進行談判。必和必拓表示，該公司價格談判條款的變化反映了每個用戶的需求，目前的定價表明市場繼續(xù)向透明的定價機制發(fā)展。
事實上，當三大礦山與亞洲、歐洲等主要產(chǎn)鋼國家達成長期協(xié)議價格后，只有中國仍在堅持談判，要求比日本新日鐵首發(fā)價更低的降幅。中方也采取了一系列針對性措施，包括調(diào)查港口現(xiàn)貨庫存情況；徹查代理制、備案制的落實情況、要求關(guān)閉日照港現(xiàn)貨交易中心；禁止鋼廠采購三大礦山招標現(xiàn)貨等等。據(jù)了解，國內(nèi)不少鋼廠已經(jīng)大部分開始恢復長協(xié)礦的執(zhí)行，按照降價33%的臨時價格給礦山開具信用證，而三大礦山的現(xiàn)貨資源投放也在減少，使得現(xiàn)貨市場堅挺。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計，6月，礦山方面也收緊了現(xiàn)貨資源的投放，導致港口現(xiàn)貨出貨情況火爆，國內(nèi)主要19個港口的鐵礦石港存一個月以來一直保持在7000-7200萬噸區(qū)間波動，表明港口出貨量和接貨量相當。盡管壓港情況仍然嚴重，但是據(jù)港口反映，目前壓港船只卸完后，將出現(xiàn)一個空檔期，7月份以后各港口到港船將減少，后期港存將會明顯下降。布局：中國落后日本三十年
在近五年的談判中，寶鋼在亞洲地區(qū)只成功獲得了一次首發(fā)價的機會，日本新日鐵則獲得了其余的首發(fā)價機會。為什么日本鋼廠無論漲價還是降價都能夠獲得價格的主導權(quán)？中鋼協(xié)人士認為，日本鋼鐵業(yè)幾家公司壟斷的格局是一個重要因素，更重要的是日本大型財團與鋼鐵公司互相持股，結(jié)成了利益聯(lián)盟。日本財團在上世紀六七十年低價大舉投資海外礦山，在上游產(chǎn)業(yè)鏈上建立了穩(wěn)固的基礎(chǔ)，而中國鋼企海外資源開發(fā)力度已大大落后于人。
日本最大的鋼企新日鐵關(guān)聯(lián)方三井物產(chǎn)（三井財團的綜合商社）在鐵礦石上游的資源布局，使整個三井財團獲得了更大的利益。新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個利益共同體，他們之間存在相互持股或共同投資的關(guān)系。在三井物產(chǎn)的官方網(wǎng)站上顯示：“從20世紀60年代開始，三井物產(chǎn)株式會社就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源，長期以來穩(wěn)定地供應鐵礦石。2003年收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商Vale（舊稱CVRD淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15%的股份，并且還持續(xù)地擴大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)�；谌锂a(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過4000萬噸。”
中國社科院全國日本經(jīng)濟學會理事白益民認為，鐵礦石價格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產(chǎn)就多賺一些，然后在鐵礦石貿(mào)易時讓利給新日鐵。這就是為什么鐵礦石談判新日鐵總是與淡水河谷率先達成漲價協(xié)議的原因。此外，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營鐵礦山已經(jīng)有很多年，已經(jīng)部分擁有力拓、必和必拓的核心資產(chǎn)。值得一提的是，日本另外兩家財團住友財團和三菱財團，也和力拓、必和必拓有密切的合作關(guān)系。
上世紀九十年代，在原冶金部的力挺下，中鋼集團（原冶金部下屬企業(yè)）與力拓在西澳合資建設恰那鐵礦，至今這一項目仍被兩國引為合作的典范，但在當時這只是鋼鐵官方機構(gòu)一個投石問路之舉。中鋼集團高層人士告訴記者，當時中鋼需要包銷近一半的鐵礦石，但澳洲礦與國產(chǎn)礦相比并沒有價格優(yōu)勢，加上海運、卸港、鐵路運輸?shù)拳h(huán)節(jié)后，甚至高于國產(chǎn)礦，所以，向國內(nèi)鋼企推銷恰那鐵礦成為中鋼每年的頭等任務。
原冶金部人士透露，當時國內(nèi)大鋼廠都不愿意采購恰那鐵礦，冶金部只好每年給各國有大鋼廠定采購指標，以行政手段攤派下去，才能讓中鋼完成任務。正因為國內(nèi)鋼廠對外礦的冷淡，中鋼集團在價格上也不得不讓步，使中鋼在那些年日子很不好過，經(jīng)營受到很大影響。
“冶金部內(nèi)對海外合資開發(fā)鐵礦一事也為此存在爭議，認為國家花了大價錢卻換來這種局面得不償失�！痹撊耸空f。但時過境遷，現(xiàn)在恰那鐵礦已經(jīng)成為中鋼利潤最為豐厚的一個來源項目。
一位長期跟蹤鋼鐵業(yè)發(fā)展的鋼鐵業(yè)專家直言，雖然冶金部存在了50年，但在資源開發(fā)戰(zhàn)略上的確存在重大的失策和誤判。當時冶金部集中了國內(nèi)幾乎所有的冶金資源，沒有利用這種集約優(yōu)勢在整個冶金行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈做認真的布局，也是造成中國鋼鐵業(yè)在鐵礦石問題上積重難返的一個重要因素。而在冶金部撤銷后，各家鋼企獨立發(fā)展，更難捏合在一起在海外資源上有所作為。
業(yè)內(nèi)人士則對鋼鐵振興規(guī)劃中提出的海外資源開發(fā)基金的設立寄予了厚望，“有了這樣一個平臺，可以避免企業(yè)單打獨斗，甚至在資金上形成合力，也可以在收購開發(fā)行動中規(guī)避一些政治因素。”鞍鋼人士說。
內(nèi)亂：上百個鐵本吹大鋼鐵泡沫
記者近日參加中鋼協(xié)會員企業(yè)經(jīng)營形勢座談會時，原冶金部副部長吳溪淳在會上針對價格未大幅上漲鋼產(chǎn)量卻快速上升的局面，痛心疾首地說：“2003年國家宏觀調(diào)控打壓了鐵本，但這幾年國內(nèi)卻冒出了其他無數(shù)個鐵本�！�
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，3月份中鋼協(xié)72家會員企業(yè)都在減產(chǎn)，但是其他企業(yè)仍在增產(chǎn)。會員企業(yè)日產(chǎn)鋼從114萬降到111萬噸，但非會員的地方小企業(yè)從日產(chǎn)鋼從29萬噸上升到34萬噸。3月份減產(chǎn)10%以上的有北京、廣東、山西等地，而3月河北地區(qū)增產(chǎn)325萬噸，占全國新增產(chǎn)量近五成。河北省在中鋼協(xié)的會員企業(yè)只有13家，產(chǎn)量只占河北的51%。目前國內(nèi)1.24億噸地方中小企業(yè)鋼產(chǎn)量中，河北占了一半。
“河北省上百家鋼廠中多數(shù)都是民營企業(yè)。試問，有多少是像鐵本一樣起家發(fā)展壯大的？國家當時處置鐵本的風頭過去后，各地對鋼鐵項目上馬尤其是民營企業(yè)基本上都放行了，所以造成現(xiàn)在行業(yè)集中度低、散、亂的局面和大于實際需求1億噸的6.5億產(chǎn)能�！敝袊苯鸸I(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心人士說。
熟知內(nèi)情人士告訴記者，上世紀九十年代末，國家實行宏觀調(diào)控以抵御亞洲金融危機，嚴格控制國內(nèi)大型國有鋼企擴大產(chǎn)能。當時主管部委和相關(guān)研究機構(gòu)對中國鋼鐵需求做出的規(guī)劃與目前的5億噸相去甚遠，嚴重脫離了實際，國有鋼廠也被捆住了手腳。當新一輪發(fā)展周期到來時，正值消費升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)變化，以鋼鐵等為主的重化工業(yè)得到了超常規(guī)的發(fā)展。而鋼鐵等行業(yè)項目的審批權(quán)部分下放到地方，地方政府在GDP刺激下，大量批準了中小型鋼鐵項目的建設，有些甚至相關(guān)手續(xù)不全的也先建后補，使得鋼鐵行業(yè)集中度不斷下降。
山東鋼鐵業(yè)人士告訴記者，民營鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營手段非一般國有企業(yè)所能有。山東一家最大的民營鋼廠去年10月在行業(yè)最困難的時候，因為高價鐵礦石庫存較高，在一個月內(nèi)突擊生產(chǎn)進行消耗，隨后以幾乎瘋狂的價格向市場傾銷，為的就是把原料和鋼材的庫存全部消耗完，即使一個月虧損數(shù)十個億也在所不惜，因為獲得了最寶貴的數(shù)十億現(xiàn)金流，可以重新在現(xiàn)貨市場上采購便宜的原料進行生產(chǎn)，得以降低成本，在市場低谷取得利潤。而這種破釜沉舟的做法在國企來看是很難想像的，所以國內(nèi)鋼鐵業(yè)在低谷時期很難真正實行淘汰，這其中還與地方政府的保護、市場競爭機制的不健全有很大關(guān)系。
中鋼協(xié)負責人認為，在這種形勢下，國內(nèi)鋼產(chǎn)量上半年創(chuàng)下新高，同時拉動鐵礦石進口創(chuàng)下新紀錄，而為數(shù)眾多的鋼鐵企業(yè)逼出了一個僅有中國才有的鐵礦石現(xiàn)貨市場，成為三大礦山索要高價的事實依據(jù)。
對于今后中國鋼鐵業(yè)治理內(nèi)亂的法則，吳溪淳認為，現(xiàn)在是淘汰落后產(chǎn)能付出代價的時候。他指出，國外對鋼鐵產(chǎn)調(diào)整及淘汰的做法有三條：一是英國模式，即將所有鋼廠國有化，進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，再私有化和上市；二是德國模式，即繼續(xù)生存經(jīng)營的企業(yè)給予淘汰關(guān)停企業(yè)補貼；三是日本模式，通過進口鐵礦限制重組鋼企。
中國冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民提出，重新審核鐵礦石進口資質(zhì)，很難規(guī)范鐵礦石進口秩序，應該通過聯(lián)合重組的方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度。如日本通過大型綜合商社代理企業(yè)進出口，歐洲由大企業(yè)直接進口，產(chǎn)業(yè)集中度高，市場相對穩(wěn)定。
“中國存在眾多小鋼廠，產(chǎn)業(yè)集中度低，這種情況在短期內(nèi)很難改變。在產(chǎn)業(yè)分散的情況下，通過集中采購渠道，可以比較理想地解決‘進口競相抬價、出口競相壓價’的情況�！眲⒑Ｃ窠ㄗh，可以嘗試由生產(chǎn)企業(yè)合資，成立兩三家貿(mào)易公司，從事鐵礦石交易。生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)每年各自需求比例，確定股權(quán)比例，貿(mào)易公司的盈虧由各企業(yè)按比例承擔。 - ■ 與【套在我國鋼鐵企業(yè)脖子上的鎖鏈分析】相關(guān)新聞
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