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2009年的國內(nèi)煤電博弈分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-22
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2009年國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃有色金屬行業(yè)發(fā)展分析與預(yù)測報 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2012年中國金屬鍺行業(yè)市場潛力與投資前景分 鍺，銀灰色脆性金屬，也有人將鍺歸入半金屬，光澤美麗，熔點937.4°C，沸點2830°C，密2009-2012年中國金屬鉍行業(yè)市場潛力與投資前景分 鉍以化合物形態(tài)用于醫(yī)學(xué)，這些化合物包括次硝酸鉍、硝酸鉍和鋁酸鉍等。氧化鉍可用于電子原件添加劑2009-2012年中國聚丙烯（PP）市場調(diào)查與投資咨 由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。有等規(guī)物、無規(guī)物和間規(guī)物三種構(gòu)型，工業(yè)產(chǎn)品以等規(guī)物為主要成6月初五大電力集團(tuán)與山東省內(nèi)煤企達(dá)成4%漲價合同，僵持半年的電煤僵局首度破冰，但與神華、中煤這些煤炭巨頭仍未達(dá)成一致。兩個上下游產(chǎn)業(yè)鏈密切關(guān)聯(lián)的國企陣營在煤價上展開了10多年來最為激烈的“對峙”。
與電煤“緊缺”形勢不同，6月份全國發(fā)電量同比增幅8個月來首次轉(zhuǎn)正。作為近幾個月發(fā)電量增速最快的省份之一，浙江省6月發(fā)電量增幅達(dá)5.9%。同是大型國資電力集團(tuán)，浙能集團(tuán)去年發(fā)電業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，但卻與煤炭企業(yè)簽訂了2009年的“有量無價”重點電煤合同。
減少合同量增加進(jìn)口
6月23日，氣溫32度。記者來到位于杭州蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)的蕭山電廠。這里的兩臺燃煤機組正在運轉(zhuǎn)，從外觀上看不出有任何異常。
蕭山電廠是浙能集團(tuán)距離杭州市區(qū)最近的一個電廠，擁有兩臺12.5萬兆瓦燃煤機組和兩臺40萬千瓦的天然氣機組，主要向杭州市區(qū)供電。
“我們這里受金融危機影響還是很大的，現(xiàn)在一般平均負(fù)荷率只有75%，前幾天氣溫特別高，才滿負(fù)荷運行了幾天。對于機組而言，只有滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)才能達(dá)到最高的效益�！笔捝诫姀S的負(fù)責(zé)人告訴記者，他現(xiàn)在最擔(dān)心的就是社會需求上不去，電廠不能滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，效益下降�！坝捎谪�(fù)荷上不去，用煤量也大幅下滑。”
按照浙能集團(tuán)管理模式，蕭山電廠并不需要自己采購電煤，而是由浙能集團(tuán)下屬的富興燃料公司給電廠統(tǒng)一購煤。這里電煤主要是從秦皇島港運送到上海再經(jīng)過京杭運河運到電廠。記者在現(xiàn)場看到大半個煤場都堆滿了煤，而整個堆煤廠容量有7萬噸左右，“即使?jié)M負(fù)荷運轉(zhuǎn)也可以用10天以上。”
去年底，由于煤炭企業(yè)堅持要求每噸電煤漲價50元，五大發(fā)電集團(tuán)與煤炭企業(yè)在煤炭訂貨會上不歡而散，一單未簽。而浙能集團(tuán)則與中煤、神華和同煤集團(tuán)簽訂了總量4200萬噸的重點電煤合同。
“現(xiàn)在來看我們?nèi)晗牧靠赡苤挥?400萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到4000萬噸�！备慌d燃料公司的一位高層對記者表示，雖然去年與各個煤炭企業(yè)簽訂了合同，但這些合同基本是有量無價的合同，“在實際的執(zhí)行中，我們每個月都會提前商量定下來所需煤量�！�
浙能集團(tuán)共有12家電廠，其中有8家沿海電廠，具有進(jìn)口海外電煤的優(yōu)勢。
“現(xiàn)在進(jìn)口海外電煤加上稅收，每噸價差至少還有20元以上，因此在國內(nèi)減少合同量的同時，我們也加大了海外電煤的進(jìn)口。去年浙能集團(tuán)進(jìn)口煤總量僅有50萬噸左右，今年預(yù)計會超過150萬噸以上�！闭隳芗瘓F(tuán)上述人士對記者表示，海外進(jìn)口也是一場博弈，一味地加大進(jìn)口必將帶動國際煤價的上升。即使今年進(jìn)口量是去年的3倍，達(dá)到150萬噸，這在浙能集團(tuán)去年全年3400萬噸的電煤消耗量中仍是小數(shù)。
“現(xiàn)在只能這樣，誰都想把成本控制到最低，在已與煤炭企業(yè)簽訂重點合同的情況下，一方面減少國內(nèi)合同量，一方面適時增加進(jìn)口�！鄙鲜稣隳芗瘓F(tuán)人士表示。
自建煤碼頭 降低成本
6月24日下午，杭州濱江新區(qū)，浙能集團(tuán)富興燃料公司總部，浙能富興燃料公司的代表與浙能舟山煤電公司負(fù)責(zé)人正在就雙方即將要簽訂的煤炭中轉(zhuǎn)協(xié)議中的中轉(zhuǎn)費討價還價，在每噸15元還是16元上爭執(zhí)不下。
“現(xiàn)在進(jìn)口煤比較多，只有你們先把量放出來才能跟外面簽合同�！备慌d燃料公司負(fù)責(zé)人表示。
“我們答應(yīng)把場內(nèi)堆放的情況每天都發(fā)給你，并且專門有人盯著這塊，盡快解決堆放不均衡的問題”舟山煤電公司負(fù)責(zé)人承諾。
與富興燃料公司簽約的浙能舟山煤電公司是由浙能、中煤集團(tuán)等5家企業(yè)共同組建、并由浙能控股一家新公司。其主要運營舟山煤炭中轉(zhuǎn)碼頭，被稱為華東地區(qū)最大的煤炭中轉(zhuǎn)碼頭。
浙江作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)大省，對外能源依賴嚴(yán)重，早在5年前浙江就計劃在舟山建立一座煤炭中轉(zhuǎn)碼頭，存放電煤。
“現(xiàn)在海外進(jìn)口煤炭每噸價格仍比國內(nèi)低20元-30元，即使加上十幾塊的煤炭中轉(zhuǎn)費，價格跟國內(nèi)煤價相比還是有優(yōu)勢的。”浙能集團(tuán)一位負(fù)責(zé)成本運營的人士對記者表示，在煤價相對平穩(wěn)時，中轉(zhuǎn)碼頭的作用發(fā)揮并不明顯，但是在去年煤價飆升時，中轉(zhuǎn)碼頭就很好地發(fā)揮了降低成本的作用。
去年煤價上漲近乎瘋狂，價格從600元上漲到700元用了不到一個星期，“在這樣的情況下，如果能提前采購到煤炭，存放在中轉(zhuǎn)碼頭，無疑可以大幅降低成本�！彼硎�，浙能集團(tuán)下屬8家沿海電廠僅有少數(shù)電廠可以�？�2萬噸級的大船，因此在沒有自建碼頭前，無論是從秦皇島港下來的煤，還是海外進(jìn)口的電煤，都需要在上海、寧波港等地方中轉(zhuǎn)，現(xiàn)在集團(tuán)自身有了中轉(zhuǎn)碼頭，也相當(dāng)于把這部分利潤留給了自己。
此外，目前浙能集團(tuán)自身煤炭中轉(zhuǎn)僅能占到其港口業(yè)務(wù)量的三分之一左右， 其他一些在浙江設(shè)有電廠的企業(yè)如五大發(fā)電集團(tuán)中的中電投和華能也在該碼頭進(jìn)行中轉(zhuǎn)，這也為企業(yè)增加了額外的利潤。
先簽合同 保證運力
“其實這些都是有量無價合同，并不是完整的合同�！备慌d燃料公司的一位高層對記者表示，如果此后五大電力集團(tuán)與煤炭企業(yè)達(dá)成了最后的價格，不論高低都要按‘五大’的價格走�！�
由于去年煤價飆升，五大電力集團(tuán)因此虧損近400億元，浙能集團(tuán)雖然整體沒有虧損，但是發(fā)電業(yè)務(wù)虧損也超過了數(shù)億元。
富興燃料公司的上述人士對記者表示，其實在去年市場每噸煤價飆升到近1000元的時候，神華、中煤這些央企的合同兌現(xiàn)率還是很高的，仍執(zhí)行每噸不到500元的價格。
而浙能集團(tuán)一位參與去年煤炭談判的人士也對記者表示，當(dāng)時每天與煤炭企業(yè)的談判進(jìn)程都直接向分管省領(lǐng)導(dǎo)匯報，最后按照目前的方式簽訂合同也是省領(lǐng)導(dǎo)肯定的，即先把量簽下來，并暫時接受煤炭企業(yè)的漲價要求。而當(dāng)時也正是浙能集團(tuán)與山西同煤集團(tuán)就入股麻家粱煤礦問題焦灼談判的時期，“當(dāng)時同煤是否愿意浙能入股，入股比例都沒有確定，為了今后雙方長期合作，最后還是決定簽訂合同。”
實際上，按上半年的國內(nèi)煤炭市場價格算，即使6月末的煤價也維持在每噸560元以上，仍比浙能集團(tuán)接受的每噸540元重點電煤合同價格高20元左右。
“與從市場采購相比，我們簽訂重點合同，并不吃虧，反而也是有利可圖的。”浙江集團(tuán)公司一位人士告訴記者，控制成本也是公司選擇簽訂合同的重要因素。目前浙能集團(tuán)正與淮南礦業(yè)集團(tuán)在煤價上僵持不下。
“淮南礦業(yè)集團(tuán)的煤每噸要價525元，比現(xiàn)在從秦皇島港下海幾經(jīng)周轉(zhuǎn)的煤炭價格還要貴出40元左右，這是我們完全無法接受的，連安徽省內(nèi)的企業(yè)皖能集團(tuán)也沒有與淮南礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成一致。現(xiàn)在雖然我們的煤還在正常發(fā)，但我們會作戰(zhàn)到底，我們現(xiàn)在打算減少支付預(yù)付款。希望一些煤炭企業(yè)能按市場規(guī)律辦事。”上述人士表示。
電企冀望政策協(xié)調(diào)
2009年的重點電煤合同談判從一開始就充滿了戲劇性。去年底煤炭訂貨會上，五大電力集團(tuán)抱團(tuán)抵制煤價上漲，一單未簽，憤然離場。隨后，不斷傳出發(fā)改委意欲介入?yún)f(xié)調(diào)達(dá)成4%的漲價合同，但均被發(fā)改委否認(rèn)。
“如果發(fā)改委要協(xié)調(diào)早在去年底就協(xié)調(diào)了，為什么要等到現(xiàn)在？”發(fā)改委一位相關(guān)人士對記者表示，“煤電雙方的問題需要企業(yè)通過市場機制來解決。”
6月初，僵持半年的重點電煤合同終于出現(xiàn)了“和解”跡象。五大電力集團(tuán)集體對外宣布，已與山東省煤炭企業(yè)簽訂了同意漲價4%的重點電煤合同。但博弈仍在持續(xù)，五大電力集團(tuán)與山西煤企、神華、中煤仍未就價格達(dá)成一致。
但博弈雙方的兩大陣營卻對事態(tài)有截然相反的描述。
6月底，煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)稱，“截至5月底，五大電力集團(tuán)所屬電廠已經(jīng)簽訂合同煤1.40555億噸。至此，煤炭供需雙方按照國家發(fā)改委今年初下達(dá)的跨省區(qū)煤炭銜接框架方案，已經(jīng)簽訂合同總量的94%�！�
但這一數(shù)據(jù)并未得到電力企業(yè)的認(rèn)同，一電力企業(yè)高管反問，具體是“哪家與哪家簽了？量是多少？價格是多少？”“有量無價的合同不是完整的合同，更別說有的現(xiàn)在連量都沒確定下來�！�
7月初，電煤矛盾再度升級，因發(fā)電企業(yè)與黑龍江龍煤集團(tuán)價格漲幅未談攏，黑龍江的電煤甚至出現(xiàn)了“斷供”。7月份以來，省直調(diào)的發(fā)電企業(yè)中已有20余個發(fā)電廠部分機組退出運行，停機1500兆瓦。據(jù)不完全統(tǒng)計，黑龍江省內(nèi)四大發(fā)電集團(tuán)有30%左右的電廠已經(jīng)停機。
煤電雙方矛盾再升級被理解為企業(yè)向發(fā)改委“要政策”，但目前并未有任何來自政策協(xié)調(diào)的跡象。7月上旬國家電監(jiān)會副主席王野平在黑龍江和吉林兩地的發(fā)電企業(yè)調(diào)研時也僅要求發(fā)電企業(yè)穩(wěn)定電煤庫存，絕不能因缺煤停機停供，影響當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活。
杠桿將會偏向哪邊？
“即使按照4%的漲幅重點合同的每噸電煤價格也與市場價格相差70元左右，這根本不可能�！北M管富興燃料公司高層言語中仍透露出對于政府指導(dǎo)價的期盼。“我們也希望五大電力集團(tuán)能夠爭取到國家的指導(dǎo)價，畢竟電價是剛性的，不能說調(diào)就調(diào)。說到底，煤炭企業(yè)與電力企業(yè)都是國有企業(yè)，不能讓企業(yè)虧損太嚴(yán)重。”
五大電力集團(tuán)一位高層對記者道出其中的“難處”，雖然雙方?jīng)]有簽訂重點電煤合同，但是通過中間商以及現(xiàn)貨采購等途徑，電煤供應(yīng)一直正常，再加上今年電煤供應(yīng)寬松，因此可以肯定不會出現(xiàn)大面積電煤緊張的情況，因此政府干預(yù)的意愿和力度并不強。
在目前沒有簽訂合同的情況下，煤炭與電廠仍保持了較為正常的供貨渠道，但雙方由于價格并未談攏，基本采取了預(yù)付款或預(yù)結(jié)算模式進(jìn)行交易。
自1993年以來，我國對發(fā)電用煤實行指導(dǎo)價，而對其他用煤價放開了價格，由市場供求決定，這樣一來，由于受需求增長等多種因素的影響，煤炭市場價格逐漸上漲，但電煤價格卻由于受國家政策控制不能隨之上漲，由此，煤電價格矛盾開始出現(xiàn)。隨著煤炭資源的緊張，煤炭企業(yè)不愿再以低價向電力企業(yè)出售電煤，而電價仍受管制，電力企業(yè)無法通過電價上調(diào)消化煤價上漲成本，因此堅決抵制煤炭漲價。這也是年初以來，電力企業(yè)不斷寄希望于政府協(xié)調(diào)的原因。
“重點電煤合同就好像是煤炭批發(fā)價，在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，仍然出現(xiàn)價格雙軌制是一種倒退。要徹底解決煤電之爭問題，必須要加快電力體制改革，實現(xiàn)電力價格市場化；也希望政府借此機會適時推動煤炭價格并軌，堅定地推動煤炭價格市場化機制�！敝袊禾渴袌鼍W(wǎng)專家李朝林對記者表示。
他指出，關(guān)于今年的重點電煤合同談判，發(fā)改委其實早已在《關(guān)于做好2009年跨省區(qū)煤炭產(chǎn)運需銜接工作的通知》中強調(diào)，今年煤炭談判“繼續(xù)實行市場定價，由供需雙方企業(yè)協(xié)商確定，完善反映市場供求關(guān)系、資源稀缺程度和環(huán)境損害成本的煤炭價格形成機制�！拔宕箅娏瘓F(tuán)的死扛，實際上是對以前計劃經(jīng)濟(jì)時代對央企提供低價煤炭的一種不舍與留戀�！�
■ 對話
“重點電煤合同應(yīng)淡出歷史舞臺”
●李朝林（中國煤炭市場網(wǎng)、安邦咨詢資深煤炭專家）
新京報：重點電煤合同自去年底以來一直僵持不下，6月初五大電力集團(tuán)最終與山東煤炭企業(yè)簽訂4%漲價合同，你認(rèn)為原因是什么？
李朝林：國家對煤炭價格市場化改革的政策很明確，實行電煤市場化后，所謂傳統(tǒng)意義上的“重點電煤”將不復(fù)存在，“低價電煤”將淡出歷史舞臺�，F(xiàn)在煤炭供過于求的形勢已經(jīng)形成，簽不簽全年的電煤合同對電力企業(yè)生產(chǎn)影響不大，再加上體制方面的制約，電力企業(yè)對市場電煤現(xiàn)貨價格較大幅度下降的錯誤判斷，重點電煤合同僵持不下是很“正�！钡氖�。
新京報：6月“迎峰度夏”以來，煤價開始逐步下滑，你對后期煤價走勢如何看？將如何影響下一階段煤電博弈？
李朝林：6月煤炭價格開始下跌主要仍是需求不旺造成，今年煤炭價格仍然會相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大幅度的煤炭價格動蕩的情況。現(xiàn)在“重點電煤”價格仍然低于市場價格，如果煤價走低，更利于一步到位，徹底消除“重點電煤價格”，實現(xiàn)重點與非重點電煤價格的徹底并軌；如果煤價走高，重點電煤市場化的難度會加大，電力企業(yè)和煤炭企業(yè)在電煤價格問題上的博弈將可能繼續(xù)持續(xù)下去。但是不管怎么樣發(fā)展，完善市場經(jīng)濟(jì)體制的大趨勢無法改變，電煤價格市場化是不可逆轉(zhuǎn)的。
新京報：5月我國煤炭進(jìn)口量創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄，海外煤炭進(jìn)口對于國內(nèi)煤價影響如何？是否會對重點電煤合同談判產(chǎn)生影響？
李朝林：世界經(jīng)濟(jì)一體化是大勢所趨，不僅國際煤炭市場價格會影響國內(nèi)煤炭市場價格，而且國內(nèi)煤炭市場價格也會影響國際煤炭市場價格。我國煤炭進(jìn)口大幅度增加，這是在我國沿海局部地區(qū)進(jìn)口煤炭價格低于國內(nèi)煤炭價格所導(dǎo)致的。我國沿海部分地區(qū)的煤炭價格受進(jìn)口煤炭價格影響較大，煤炭進(jìn)口增加，國內(nèi)煤炭市場供過于求的形勢會加劇，會加大國內(nèi)煤炭市場降價的壓力；但是，絕大部分國內(nèi)煤炭市場價格都是遠(yuǎn)低于進(jìn)口煤炭價格的。進(jìn)口煤炭增加，會在一定范圍內(nèi)影響重點電煤合同的簽訂，不過影響的程度不會太大。
新京報：目前五大電力集團(tuán)與煤炭企業(yè)在重點電煤合同上的僵持是否會一直延續(xù)下去？對于煤炭供應(yīng)是否會產(chǎn)生影響？
李朝林：我覺得，政府只要不強力干預(yù)，今年五大電力集團(tuán)與煤炭企業(yè)可能會出現(xiàn)一直不簽重點電煤合同的情況。根據(jù)今年的供求形勢來看，現(xiàn)在煤炭購銷比較順利，簽不簽重點電煤合同對煤炭、電力企業(yè)會有所影響，但影響都很小。
每年必須簽重點電煤合同的計劃經(jīng)濟(jì)的那種模式和做法可以終結(jié)了。不簽重點電煤合同，對于完善市場經(jīng)濟(jì)體制，對于實現(xiàn)煤炭價格市場化是有益的，可以推動煤炭價格雙軌制的徹底終結(jié)，煤電之爭也就會很快落幕。
新京報：電價不能上調(diào)，無法疏導(dǎo)煤價上漲壓力，一直是電力企業(yè)博弈的重要砝碼，你認(rèn)為如何從本質(zhì)上解決煤電之爭？政府是否應(yīng)該干預(yù)？
李朝林：出現(xiàn)煤電頂牛關(guān)鍵不是價格問題，而是體制問題，管理體制理順了，煤電之爭也就迎刃而解了。非重點電煤價格一直高于重點電煤價格，但二者就沒有出現(xiàn)頂牛的現(xiàn)象，就是重點和非重點電力企業(yè)的管理體制不同造成的。
根據(jù)今年煤炭市場供應(yīng)的情況，雖然沒有名正言順地簽訂重點電煤合同，但是，電煤供應(yīng)一直正常，政府部門在市場化改革越來越成熟、越來越成功的情況下干預(yù)煤炭價格，把煤炭價格拉回到“計劃經(jīng)濟(jì)”的軌道上，不僅是多此一舉，而且會出力不討好，沒有必要；我認(rèn)為這樣的事政府部門也是不會干的。
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