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車貸險(xiǎn)市場(chǎng)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-6-20
- 【搜索關(guān)鍵詞】：保險(xiǎn)業(yè) 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
- 中研網(wǎng)訊：
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6月5日，曾經(jīng)無(wú)限輝煌、一度慘遭遺棄的車貸險(xiǎn)，隨著保監(jiān)會(huì)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的通知》的發(fā)布，終于又回歸到大眾的視野。
2009年中國(guó)證券行業(yè)研究報(bào)告 本報(bào)告旨在為有意投資證券行業(yè)的投資者服務(wù)，報(bào)告對(duì)證券行業(yè)2008年的運(yùn)行情況進(jìn)行了詳盡的描述2009年中國(guó)信用卡市場(chǎng)研究報(bào)告 據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至2008年12月底，信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量達(dá)14232.9萬(wàn)張，2009年中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告 2007年，CTR(央視市場(chǎng)研究)進(jìn)行了中國(guó)城市居民金融理財(cái)需求及金融品牌追蹤研究，采取隨機(jī)2009年中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行市場(chǎng)研究報(bào)告 2001年11月28日，江蘇省常熟市、張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式掛牌成立，12月6日，江陰市農(nóng)
每一個(gè)經(jīng)歷過(guò)車貸險(xiǎn)跌宕起伏的從業(yè)者，都不會(huì)忘記她曾經(jīng)的輝煌、末落以及那些為巨額壞賬損失焦頭爛額的日子。
從2004到2008年間，多數(shù)保險(xiǎn)公司“畏懼”車貸險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)，選擇了主動(dòng)放棄;部分公司在推出所謂“新車貸險(xiǎn)”后，因得不到銀行機(jī)構(gòu)的相應(yīng)配合，也逐漸銷聲匿跡;只有極個(gè)別保險(xiǎn)公司仍在孤軍死扛，應(yīng)對(duì)著來(lái)自汽車金融公司、租賃公司及擔(dān)保公司的競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于本輪車貸險(xiǎn)再現(xiàn)江湖，保險(xiǎn)業(yè)人士表示，“車貸險(xiǎn)作為促進(jìn)汽車消費(fèi)的舉措之一，需要各方主體的配合和跨領(lǐng)域監(jiān)管部門(mén)的支持，政府和各方要拿出一套組合拳，才能真正實(shí)現(xiàn)促進(jìn)汽車消費(fèi)，近而拉動(dòng)內(nèi)需的目標(biāo)�！�
1 安制度、操作風(fēng)險(xiǎn)齊集舊車貸險(xiǎn)
“只要有一部承保車輛出險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司的理賠額就是以萬(wàn)來(lái)計(jì)算，稍有閃失就會(huì)血本無(wú)歸�！�
車貸險(xiǎn)是指購(gòu)車人在向銀行申請(qǐng)汽車貸款時(shí)，除將所購(gòu)之車作為抵押物外，還向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)購(gòu)買車貸保證保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司在其中擔(dān)任擔(dān)保人的角色，保險(xiǎn)標(biāo)的是購(gòu)車人的信用風(fēng)險(xiǎn)。
車貸險(xiǎn)中，被保險(xiǎn)人是銀行，保險(xiǎn)公司承保貸款購(gòu)車人的逾期不還款責(zé)任。
本世紀(jì)初的幾年時(shí)間，是保險(xiǎn)公司車貸險(xiǎn)快速發(fā)展的時(shí)代。截至2003年，以車貸險(xiǎn)為條件的汽車消費(fèi)信貸已占汽車消費(fèi)信貸總余額的90%以上。但當(dāng)時(shí)曾參與車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人，更加難以忘懷的是隨之而來(lái)的的慘痛歷史。
“由于管控不力，當(dāng)時(shí)汽車貸款中詐騙、挪用資金、惡意拖欠及經(jīng)營(yíng)不善引發(fā)的拖欠貸款問(wèn)題嚴(yán)重。2003年前后，全國(guó)車貸爛賬高達(dá)千億元，占車貸余額的30%~40%，這使當(dāng)時(shí)為車輛貸款提供保險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司損失慘重�！蹦池�(cái)險(xiǎn)公司曾從事車貸險(xiǎn)的人士回顧說(shuō)。
人保財(cái)險(xiǎn)一人士表示，當(dāng)時(shí)人保北京分公司承保的車貸險(xiǎn)中，逾期不還款車貸近3億元，其中涉嫌詐騙的金額近億元，而人保在全國(guó)的車貸險(xiǎn)壞賬損失超過(guò)百億元。當(dāng)時(shí)的車貸險(xiǎn)市場(chǎng)上，人保財(cái)險(xiǎn)是最大的承保公司。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的條款，車貸險(xiǎn)通常在下述兩種情況下進(jìn)行賠付：當(dāng)投保車主在保險(xiǎn)合同有效期內(nèi)遭受意外傷害，導(dǎo)致身故或者經(jīng)鑒定達(dá)到一級(jí)至四級(jí)傷殘;投保人自保險(xiǎn)期間開(kāi)始180日后(不含第180日)初次罹患疾病，導(dǎo)致身故或者鑒定達(dá)到一級(jí)至四級(jí)傷殘，由保險(xiǎn)公司完全承擔(dān)貸款本息余額的還款責(zé)任。
此外，車貸險(xiǎn)還承擔(dān)“無(wú)理由”不還款的責(zé)任，當(dāng)投保車主連續(xù)三個(gè)還款期(通常一個(gè)月為一個(gè)還款期)未履行還貸責(zé)任，銀行通過(guò)拍賣車輛實(shí)現(xiàn)抵(質(zhì))押權(quán)后，所獲資金不足以清償未償還的貸款本息的，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)賠償差額部分。
“車貸險(xiǎn)的費(fèi)率一般為貸款余額的2%-5%，低的時(shí)候甚至達(dá)到了1%，平均一部車的保費(fèi)才1000多元，即使風(fēng)險(xiǎn)控制較好，出險(xiǎn)率不到1%，只要有一部承保車輛出險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司的理賠額就是以萬(wàn)來(lái)計(jì)算，稍有閃失就會(huì)血本無(wú)歸�！鄙鲜鋈吮Ｘ�(cái)險(xiǎn)人士稱。
一位熟悉當(dāng)時(shí)車貸險(xiǎn)市場(chǎng)的人士將導(dǎo)致高額賠付的原因概括為三個(gè)方面：一是保險(xiǎn)公司與銀行之間權(quán)利義務(wù)劃分不清;二是社會(huì)征信制度不夠健全，貸款人違約成本低廉;三是保險(xiǎn)公司的管理制度缺失，風(fēng)險(xiǎn)控制措施不夠完善。
“銀行因?yàn)橛斜ｋU(xiǎn)公司做后盾，就忽視甚至喪失了對(duì)車貸業(yè)務(wù)的審查和監(jiān)控，而保險(xiǎn)公司本身也在核保時(shí)比較寬松，沒(méi)有嚴(yán)格的核保程序，導(dǎo)致一些不該承保的車貸業(yè)務(wù)被納入保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)池中，再加上催繳機(jī)制的缺乏，導(dǎo)致了高額賠付�！鄙鲜鋈耸坷m(xù)稱。
在車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，保險(xiǎn)公司面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自內(nèi)部控制失控，車貸險(xiǎn)核保程序上存在的重大漏洞是導(dǎo)致賠付率居高不下的主要原因。
“車貸險(xiǎn)作為保證保險(xiǎn)并不是100%投保險(xiǎn)種，因此保險(xiǎn)公司在簽發(fā)保單前必須對(duì)貸款購(gòu)車人的資信情況進(jìn)行全面詳實(shí)的調(diào)查了解，以確定是否承保，這也是保險(xiǎn)公司控制車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在，但當(dāng)時(shí)大多保險(xiǎn)公司對(duì)此只進(jìn)行了形式上的審查而非實(shí)質(zhì)性的審查，導(dǎo)致大量達(dá)不到承保要求的保單流入保險(xiǎn)公司。”一熟悉當(dāng)時(shí)車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人士介紹。
一個(gè)典型的例子是保險(xiǎn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)較大的營(yíng)運(yùn)車車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)云南保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，云南當(dāng)時(shí)承保的營(yíng)運(yùn)車車貸險(xiǎn)占到了全部車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的80%。這類業(yè)務(wù)的投保人往往將大型車輛用于租賃和長(zhǎng)途貨運(yùn)，有的租賃公司規(guī)模較小、資金緊張，違約不按期還款概率較大，而車輛又在全國(guó)范圍運(yùn)營(yíng)，給跟蹤追繳帶來(lái)了難度。
一位曾參與過(guò)車貸險(xiǎn)設(shè)計(jì)的業(yè)內(nèi)人士則表示，與一般保險(xiǎn)險(xiǎn)種是建立在大數(shù)法則基礎(chǔ)上的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、拓展市場(chǎng)不同，車貸險(xiǎn)本身就不符合“保險(xiǎn)大數(shù)法則”，它并非是承保量越大，風(fēng)險(xiǎn)越分均。
另一方面，汽車的大幅降價(jià)也導(dǎo)致了一部分購(gòu)車者的惡意壞賬。對(duì)于每月還款一次的車貸險(xiǎn)，如果購(gòu)車方連續(xù)三個(gè)月沒(méi)有按期還款，保險(xiǎn)公司就要向銀行支付賠款。
“由于壞賬率高企和責(zé)任糾葛，2003年，保險(xiǎn)公司與銀行之間因履約問(wèn)題鬧上法庭曾經(jīng)司空見(jiàn)慣。因此保監(jiān)會(huì)緊急叫停這項(xiàng)業(yè)務(wù)，相關(guān)責(zé)任人也受到了處罰�！币恢槿耸糠Q。
2 銀行不認(rèn)新車貸險(xiǎn)條款
新車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)要和銀行分擔(dān)，而銀行仍希望沿用以往由保險(xiǎn)公司獨(dú)擔(dān)的模式，雙方無(wú)法談攏，只好不了了之。
進(jìn)入2004年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、安邦財(cái)險(xiǎn)等幾家保險(xiǎn)公司向保監(jiān)會(huì)報(bào)備了新開(kāi)發(fā)的車貸險(xiǎn)產(chǎn)品，并獲得了批準(zhǔn)。
新車貸險(xiǎn)產(chǎn)品總結(jié)了舊車貸險(xiǎn)的問(wèn)題，具備了以下幾方面的特點(diǎn)：
一是平衡了保險(xiǎn)公司、被保險(xiǎn)人(貸款機(jī)構(gòu))和投保人(貸款購(gòu)車人)之間的權(quán)利與義務(wù)，改變了以往權(quán)利義務(wù)不對(duì)等的現(xiàn)象，促進(jìn)各方當(dāng)事人加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的審查。
例如，新車貸險(xiǎn)產(chǎn)品中明確保險(xiǎn)公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任以被保險(xiǎn)人(貸款機(jī)構(gòu))向投保人(貸款購(gòu)車人)取得有效的抵(質(zhì))押為前提;保險(xiǎn)公司的保障范圍為被保險(xiǎn)人行使抵(質(zhì))押權(quán)后不足以彌補(bǔ)未償還貸款本金及利息的差額部分，這樣實(shí)際上加大了銀行對(duì)貸款人資信調(diào)查的責(zé)任。
二是實(shí)行不低于10%的免賠率。
三是由于車輛貸款金額相對(duì)較少，加上車輛損耗大，保險(xiǎn)公司為控制風(fēng)險(xiǎn)，車貸險(xiǎn)的貸款期間不超過(guò)3年。
四是明確車貸險(xiǎn)首付比例，嚴(yán)格控制承保車輛條件，防范貸款人故意不還貸款、惡意騙取貸款、高貸低買、一車多貸等金融詐騙行為，維護(hù)金融市場(chǎng)安全，保護(hù)廣大投保人的利益。例如，新車貸險(xiǎn)產(chǎn)品要求貸款車輛首付款不得低于30%，且投保人(貸款購(gòu)車人)必須是貸款車輛的最終使用人等。
“可以說(shuō)，新車貸險(xiǎn)把消費(fèi)者、銀行、保險(xiǎn)公司和車商等相關(guān)主體聯(lián)系在了一起，組成了一條利益生物鏈，使每個(gè)利益主體之間相互制約、相互影響，頗有‘一損俱損，一榮俱榮’的意味。”一參與新車貸險(xiǎn)設(shè)計(jì)的人士介紹。
但是，新車貸險(xiǎn)的推進(jìn)卻是一路坎坷，幾家公司在提高承保條件、謹(jǐn)慎承保后，再也回不到昔日的輝煌。
某保險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)大，公司非常謹(jǐn)慎，當(dāng)年推廣新車貸險(xiǎn)的范圍很小，只在幾個(gè)地方進(jìn)行了試點(diǎn)，而試點(diǎn)省份也只在該省選擇了幾個(gè)當(dāng)?shù)靥岢鲞^(guò)需求的中心支公司進(jìn)行試點(diǎn)中的試點(diǎn)，但結(jié)果是試點(diǎn)并不成功。
同時(shí)，抬高的條件使以往一直依靠車貸險(xiǎn)承受零風(fēng)險(xiǎn)的銀行難以買賬，銀行因與保險(xiǎn)公司的車貸險(xiǎn)訴訟沒(méi)有徹底解決，對(duì)保險(xiǎn)公司承保新車貸險(xiǎn)的能力也持懷疑態(tài)度，銀保雙方無(wú)法達(dá)成一致更加阻礙了新車貸險(xiǎn)的發(fā)展。
“新車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)要和銀行分擔(dān)，而銀行仍希望沿用以往風(fēng)險(xiǎn)由保險(xiǎn)公司獨(dú)擔(dān)的模式，雙方無(wú)法談攏，只好不了了之�！鄙鲜霰ｋU(xiǎn)公司人士稱。
而另一方面，各家曾開(kāi)展車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司卻沒(méi)有停止對(duì)車貸險(xiǎn)的人力和財(cái)力投入，這些投入不是進(jìn)行新業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，而是著力開(kāi)展全國(guó)范圍的車貸險(xiǎn)清收工作，當(dāng)時(shí)各地保監(jiān)局也將車貸險(xiǎn)壞賬清收作為重點(diǎn)工作之一。
“清收工作的重重困難使大家更看到這一業(yè)務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有心思開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，可以說(shuō)，新車貸險(xiǎn)誕生不久就幾近夭折�！币划�(dāng)時(shí)參與車貸險(xiǎn)清收的人士感嘆。
以人保河南分公司為例，為了找到那些常年不見(jiàn)、長(zhǎng)期欠款、人車兩不見(jiàn)的“釘子戶”和“失蹤戶”，2004年，人保河南分公司利用春節(jié)、中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日，進(jìn)行清收“攻堅(jiān)”，節(jié)日期間進(jìn)行電話和上門(mén)催收上千戶，出動(dòng)清收人員三四萬(wàn)人次，組織動(dòng)用車輛五百多臺(tái)，進(jìn)行催收車輛、催收欠款、收集法律訴訟證據(jù)等，但最終收效甚微。
3 安邦財(cái)險(xiǎn)孤軍奮戰(zhàn)
車貸險(xiǎn)的一度驟然停滯給擔(dān)保公司和汽車金融公司帶來(lái)了大舉進(jìn)入車貸市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
在所有開(kāi)發(fā)新車貸險(xiǎn)的公司中，僅有一家安邦財(cái)險(xiǎn)在孤軍奮戰(zhàn)，并一直堅(jiān)持到今天。
安邦財(cái)險(xiǎn)成立于2004年，因?yàn)榫哂猩掀瘓F(tuán)、中石化等大股東的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)業(yè)之初就把發(fā)展車貸險(xiǎn)作為公司創(chuàng)新產(chǎn)品和確立核心競(jìng)爭(zhēng)力的途徑，而沒(méi)有其他保險(xiǎn)老公司的慘痛經(jīng)歷似乎也使安邦在車貸險(xiǎn)這條路上更具干勁兒。
安邦的車貸險(xiǎn)從2004年底開(kāi)始籌備，產(chǎn)品報(bào)批后，于2005年6月開(kāi)辦業(yè)務(wù)，并逐步在全國(guó)27個(gè)機(jī)構(gòu)正式開(kāi)展，至今已有四年。
與其他公司的新車貸險(xiǎn)類似，安邦推出的車貸險(xiǎn)設(shè)置了絕對(duì)免賠10%的條件，還將首付比例進(jìn)行了提高，國(guó)產(chǎn)車由原有的20%提高到30%，進(jìn)口車由30%提高到40%，并要求被保險(xiǎn)人(銀行)或者保險(xiǎn)人(保險(xiǎn)人)取得貸款購(gòu)車人的有效抵押物，條款中的抵押物為客戶所購(gòu)車輛。
除了產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的完善，更重要的是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制上的加強(qiáng)。
安邦財(cái)險(xiǎn)車貸險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理蔣黎介紹，“首先，我們建立了自己的信用體系，失信者或資信審核未通過(guò)者將進(jìn)入安邦的黑名單;其次，在客戶群體上，我們的產(chǎn)品主要針對(duì)購(gòu)買家用車的群體，產(chǎn)品是為以非營(yíng)運(yùn)為目的的車主設(shè)計(jì);再次，制定了嚴(yán)格的內(nèi)部規(guī)章制度和操作流程，為避免內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，我們還采取了總部集中核保制度�！�
“最重要的是，我們的目標(biāo)并不追求以量取勝，而是強(qiáng)調(diào)‘以質(zhì)帶量’，依靠規(guī)范的、標(biāo)準(zhǔn)化的管理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，并建立了追償機(jī)制和催繳機(jī)制�！笔Y黎稱。
安邦在進(jìn)行車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)核保時(shí)，戶籍證明、結(jié)婚證明、學(xué)歷證書(shū)、工作證明、收入證明和房產(chǎn)證明是最基礎(chǔ)的文件資料，復(fù)雜些的審核甚至需要提交投保最近三個(gè)月的電費(fèi)單、電話清單等，來(lái)確認(rèn)購(gòu)車者的繳費(fèi)還款能力。
“由于我們90%以上的車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)都是針對(duì)個(gè)人的，所以都會(huì)進(jìn)行入戶調(diào)查�！� 蔣黎稱。
但是，確立這樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在車貸險(xiǎn)上堅(jiān)持4年也使安邦付出了高昂的成本，雖然車貸險(xiǎn)在安邦的整體業(yè)務(wù)占比仍然極其微弱。但據(jù)知情人士稱，安邦在全國(guó)從事車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人數(shù)超過(guò)千人，并且為了更好地進(jìn)行資信調(diào)查，安邦還與律師事務(wù)所進(jìn)行合作。
蔣黎表示，在解決了舊車貸險(xiǎn)的問(wèn)題，強(qiáng)化了內(nèi)控機(jī)制，并逐漸獲得了銀行的認(rèn)可后，保險(xiǎn)公司面臨的主要困難還有來(lái)自汽車金融公司和擔(dān)保公司等競(jìng)爭(zhēng)主體的激烈，甚至是無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)這些競(jìng)爭(zhēng)主體缺乏有效的管理，也沒(méi)有市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制。
顯然，車貸險(xiǎn)的一度驟然停滯給擔(dān)保公司和汽車金融公司帶來(lái)了大舉進(jìn)入車貸市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
一家民間汽車信貸按揭公司負(fù)責(zé)人表示，自從保險(xiǎn)公司車貸險(xiǎn)大規(guī)模退出市場(chǎng)后，汽車信貸按揭公司的營(yíng)業(yè)收入大幅飆升，足以窺見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)汽車信貸的需求一直很大。“畢竟購(gòu)車方有貸款需求，而車貸險(xiǎn)退市也導(dǎo)致銀行的車貸業(yè)務(wù)急劇縮水。”
從事專業(yè)汽車貸款和保險(xiǎn)的擔(dān)保公司一般選擇與一家銀行結(jié)成一對(duì)一的合作關(guān)系，在車貸險(xiǎn)退出后的兩三個(gè)月時(shí)間里，就迅速發(fā)展壯大起來(lái)。
相對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，擔(dān)保公司有兩大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（凈值，檔案，基金吧）：一是對(duì)車主收取的會(huì)員費(fèi)比車貸險(xiǎn)低20%左右;另外，擔(dān)保公司是100%提供擔(dān)保，保證無(wú)條件完全賠付。
但值得注意的是，這些擔(dān)保公司在財(cái)務(wù)實(shí)力上與保險(xiǎn)公司相去甚遠(yuǎn)。擔(dān)保公司一般在銀行存有一定的保證金，一旦購(gòu)車人逾期還貸，由銀行直接扣除保證金。由于擔(dān)保公司資質(zhì)良莠不齊，操作不規(guī)范的小公司在銀行存的保證金有限，押幾十萬(wàn)就能貸出幾百萬(wàn)額度的貸款，存在著更大的風(fēng)險(xiǎn)。
另一股勢(shì)力——汽車金融公司也于2004年在國(guó)內(nèi)誕生。
隨著2004年8月，中國(guó)首家汽車金融公司——上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司在上海開(kāi)業(yè)，目前國(guó)內(nèi)已有大眾、豐田、戴姆勒克萊斯勒、福特、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍、沃爾沃等多家汽車金融公司，它們都是由對(duì)應(yīng)的汽車制造商出資成立，為買車人提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，服務(wù)內(nèi)容與范圍也由銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。
一位一直堅(jiān)守在車貸險(xiǎn)戰(zhàn)線的保險(xiǎn)公司人士表示，“銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保公司和汽車金融公司之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，使車貸門(mén)檻越降越低，零首付、免擔(dān)保屢見(jiàn)不鮮，各方為了爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)放松了必要的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，在國(guó)內(nèi)信用程度差、征信體系不健全的情況下，埋下了巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患�！�
2004年8月，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《汽車貸款管理辦法》，但其中并沒(méi)有對(duì)汽車貸款保險(xiǎn)和擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)定。
呼喚各方“組合拳”
孫軻
面對(duì)如此復(fù)雜態(tài)勢(shì)，多數(shù)保險(xiǎn)公司對(duì)車貸險(xiǎn)再度重出江湖并不樂(lè)觀。一家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人甚至悲觀地表示，在車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，可以說(shuō)是沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，只有教訓(xùn)，即使保監(jiān)會(huì)發(fā)出通知，短期內(nèi)也沒(méi)有參與的激情。
“鑒于以前的情況，風(fēng)險(xiǎn)太高，需要投入的精力太大，恐怕是想做也難做好�！绷硪回�(cái)險(xiǎn)分公司負(fù)責(zé)人表示。
而人保財(cái)險(xiǎn)一內(nèi)部人士透露，人保這幾年車貸險(xiǎn)雖不是全部收兵，業(yè)務(wù)量也是微乎其微，目前人保只著手在部分省市進(jìn)行試點(diǎn)，而非全面鋪開(kāi)，試點(diǎn)分公司由車險(xiǎn)部進(jìn)行車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理。
在保監(jiān)會(huì)發(fā)出的通知中，也盡顯監(jiān)管部門(mén)對(duì)車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的慎之又慎。
一方面，保監(jiān)會(huì)要求各公司圍繞國(guó)家保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)方針，發(fā)揮保險(xiǎn)在汽車消費(fèi)信貸中的作用，有力促進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)。
另一方面，保監(jiān)會(huì)也強(qiáng)調(diào)，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查和研究力度，深入分析市場(chǎng)需求及其風(fēng)險(xiǎn)特征，善于吸取過(guò)去一些教訓(xùn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，積極拓寬業(yè)務(wù)渠道，積極穩(wěn)妥推進(jìn)汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
安邦財(cái)險(xiǎn)蔣黎表示，一個(gè)健康的車貸險(xiǎn)市場(chǎng)，是車商、銀行、消費(fèi)者、保險(xiǎn)公司四方的事，只有大家真正找到利益平衡點(diǎn)，才能真正建立有效的合作關(guān)系，現(xiàn)在很難說(shuō)大家已經(jīng)找到了平衡點(diǎn)。
“曾經(jīng)的車貸險(xiǎn)停頓帶來(lái)的銀行汽車貸款業(yè)務(wù)下滑的事實(shí)，也說(shuō)明中國(guó)需要車貸險(xiǎn)，但現(xiàn)實(shí)要求我們的是摸著石頭過(guò)河，而絕非高歌猛進(jìn)，以致重蹈覆轍。”蔣續(xù)稱。
蔣黎表示，要在現(xiàn)階段做好車貸險(xiǎn)，需要在幾個(gè)方面進(jìn)行完善：加強(qiáng)信用體系建設(shè);加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，開(kāi)展有序、合理的競(jìng)爭(zhēng);協(xié)調(diào)國(guó)家司法等部門(mén)對(duì)車貸險(xiǎn)逾期客戶追償、處置等的法律支持;開(kāi)展與汽車生產(chǎn)企業(yè)、銀行等各方合作的新模式。
這意味著，至少有幾個(gè)瓶頸仍然在制約著車貸險(xiǎn)的發(fā)展。
首先是個(gè)人信用記錄的難獲得性。2004年底啟動(dòng)的個(gè)人信用征詢系統(tǒng)目前能夠?qū)λ袃?nèi)外資銀行及銀監(jiān)會(huì)開(kāi)放，但保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)和保險(xiǎn)公司卻無(wú)權(quán)進(jìn)入這個(gè)系統(tǒng)�！叭绻軌蛟谡呱系玫街С�，將這個(gè)系統(tǒng)對(duì)保險(xiǎn)公司開(kāi)放，大家共享資源，就可以省去很多核保手續(xù)，加快核保流程，方便消費(fèi)者�！笔Y黎表示。
其次，也有保險(xiǎn)公司人士表示，擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)對(duì)費(fèi)用調(diào)節(jié)的靈活性也挑戰(zhàn)了固化的車貸險(xiǎn)費(fèi)率，影響了保險(xiǎn)公司在這類業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)能力�！耙�?yàn)檐囐J險(xiǎn)費(fèi)率一經(jīng)報(bào)備是不能隨意調(diào)整的，而擔(dān)保公司、汽車金融公司等有的時(shí)候連零費(fèi)率都能做�！�
該保險(xiǎn)人士稱，“需要強(qiáng)調(diào)的是，零費(fèi)率絕非保險(xiǎn)公司的目標(biāo)，我們的目標(biāo)是在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，同時(shí)要在規(guī)范的內(nèi)控制度下突出保險(xiǎn)的便捷和靈活�！�
另外，還需要突破的是保險(xiǎn)公司如何與汽車生產(chǎn)廠商建立合作關(guān)系，進(jìn)行產(chǎn)品合作。該保險(xiǎn)人士繼稱，“因?yàn)閺S商最清楚他們的每一款車計(jì)劃重點(diǎn)在哪些地區(qū)銷售，每個(gè)地區(qū)的計(jì)劃銷量是多少，合作將使保險(xiǎn)公司在車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展上更具針對(duì)性，資源配置也會(huì)更合理，而這方面汽車金融公司無(wú)疑更具競(jìng)爭(zhēng)力，保險(xiǎn)公司必須馬上著手考慮如何建立這種合作關(guān)系，避免只落得一些小品牌、低銷量車型的車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)�！�
保監(jiān)會(huì)似乎也認(rèn)識(shí)到這些問(wèn)題。在《通知》中對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)提出要求，要求其利用自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與汽車生產(chǎn)、銷售和信貸機(jī)構(gòu)等相關(guān)行業(yè)的聯(lián)系，了解相關(guān)各方對(duì)汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求，及時(shí)收集有關(guān)信息，為各會(huì)員公司發(fā)展汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供支持和指導(dǎo)，探索與汽車生產(chǎn)企業(yè)、銀行等各方合作的新模式，開(kāi)發(fā)適合市場(chǎng)需求的汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)產(chǎn)品，
一中型財(cái)險(xiǎn)公司總經(jīng)理表示，要促進(jìn)汽車消費(fèi)，各主管部門(mén)就需要拿出一套組合拳，各機(jī)構(gòu)間如果缺乏通力配合，未來(lái)的汽車貸款市場(chǎng)難免又會(huì)演繹出什么風(fēng)云變幻的故事。 - ■ 與【車貸險(xiǎn)市場(chǎng)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)分析】相關(guān)新聞
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