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2009年1-3月機(jī)械工業(yè)運(yùn)行特征分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-6-2
- 【搜索關(guān)鍵詞】：機(jī)械行業(yè) 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
- 中研網(wǎng)訊：
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從機(jī)械工業(yè)1～3月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)同比變化可以看出：一方面全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)機(jī)械工業(yè)的影響大大超出原有預(yù)計(jì)，比預(yù)想的要嚴(yán)重得多；另一方面，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需4萬(wàn)億元投資計(jì)劃的政策效應(yīng)已開(kāi)始發(fā)揮效應(yīng)，3月份機(jī)械工業(yè)的生產(chǎn)繼續(xù)回升。
2009-2012年中國(guó)換熱器行業(yè)投資策略分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn) 換熱器是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設(shè)備，又稱熱交換器。換熱器是實(shí)現(xiàn)化工生產(chǎn)過(guò)程中熱量交2009-2010年中國(guó)電動(dòng)工具制造行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào) 《2009-2010年中國(guó)電動(dòng)工具制造行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要2009-2010年中國(guó)齒輪制造行業(yè)深度調(diào)研與投資前景 《2009-2010年中國(guó)齒輪制造行業(yè)深度調(diào)研與投資前景分析報(bào)告》在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上2009-2010年中國(guó)超級(jí)電容器產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資機(jī) 【出版日期】 2009年6月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)
在下調(diào)了今年全年行業(yè)發(fā)展指標(biāo)預(yù)期的同時(shí)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日還建議企業(yè)，要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快技術(shù)改造，健全服務(wù)體系，推動(dòng)節(jié)能減排。
一、數(shù)據(jù)：產(chǎn)銷與出口下滑內(nèi)需拉動(dòng)與投資增長(zhǎng)明顯
產(chǎn)銷創(chuàng)近年來(lái)新低
由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化，機(jī)械工業(yè)一季度的生產(chǎn)和銷售增速比去年同期均有較大回落，產(chǎn)銷增速創(chuàng)出機(jī)械工業(yè)近年來(lái)的新低，新產(chǎn)品產(chǎn)值出現(xiàn)近年來(lái)首次同比下降。
1～3月，機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值20318.02億元，同比增長(zhǎng)4.54%,增速同比大幅回落24.27個(gè)百分點(diǎn)；完成銷售產(chǎn)值19626.02億元，同比增長(zhǎng)3.59%,增速同比回落26.82個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品產(chǎn)銷率為96.59%,比上年下降0.89個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品銷售率0.48個(gè)百分點(diǎn)。
同期，全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值3576.02億元，同比增長(zhǎng)1.05%,增速同比大幅回落25.75個(gè)百分點(diǎn)。新產(chǎn)品產(chǎn)值同比下降的同時(shí)，與工業(yè)總產(chǎn)值增速的差距進(jìn)一步拉大，1～3月，新產(chǎn)品產(chǎn)值增速低于同期工業(yè)總產(chǎn)值3.49個(gè)百分點(diǎn)。
內(nèi)需拉動(dòng)作用顯現(xiàn)
在國(guó)家4萬(wàn)億元投資計(jì)劃的強(qiáng)力拉動(dòng)下，3月份機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)積極變化。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，雖然生產(chǎn)增幅創(chuàng)出近年來(lái)新低，但受國(guó)家一系列刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策的帶動(dòng)，3月份當(dāng)月機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)18.85%,銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)13.44%,新產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)9.24%.以上增速是在出口交貨值當(dāng)月下降12.74%的情況下取得的，也表明生產(chǎn)增長(zhǎng)主要靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)。
而從整個(gè)一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，全行業(yè)共完成出口交貨值2249.17億元，同比下降21.43%,增速同比回落47.7個(gè)百分點(diǎn)，增速快速下滑。出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重(11.46%)下降了3.65個(gè)百分點(diǎn)。
固定資產(chǎn)投資高位增長(zhǎng)
今年前兩個(gè)月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資822.92億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)51.04%,增幅反彈。
在投資構(gòu)成中，新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資增速提高。1～2月，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)計(jì)劃總投資10772.19億元，比上年同期增長(zhǎng)38.41%.其中，本年新開(kāi)工項(xiàng)目投資754.34億元，同比增長(zhǎng)47.5%。
中央和地方項(xiàng)目投資增速均明顯加快。1～2月，中央項(xiàng)目投資33.47億元，同比增長(zhǎng)51.19%,地方項(xiàng)目789.45億元，同比增長(zhǎng)51.04%,較去年同期提高10.62個(gè)百分點(diǎn)。
從建設(shè)性質(zhì)看，擴(kuò)建項(xiàng)目的投資增幅高達(dá)85.18%,較去年同期提高77.26個(gè)百分點(diǎn)。在地域分布上，西部地區(qū)投資增速明顯加快。多數(shù)行業(yè)投資增速加快。在前兩個(gè)月匯總的13個(gè)行業(yè)中，除文辦行業(yè)外同比增幅均有提高。其中，增幅在50%以上的是食品包裝、重型礦山、石化通用、其他民用、電工電器、機(jī)床工具、內(nèi)燃機(jī)等七個(gè)行業(yè)，農(nóng)機(jī)、汽車和基礎(chǔ)件三個(gè)行業(yè)增幅在30%以上。
出口快速下滑
1～3月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值780.68億美元，同比下降20.89%,比全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口回落速度慢4.01個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)順差67.63億美元。其中，出口424.16億美元，同比下降21.04%,比全國(guó)外貿(mào)出口回落速度加快1.34個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口356.52億美元，同比下降20.7%,比全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口回落速度慢10.2個(gè)百分點(diǎn)。
1～3月，機(jī)械工業(yè)對(duì)主要貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口增速全面下降。在各大洲和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體中，進(jìn)出口額同比增幅除非洲地區(qū)為一位數(shù)下降外，其余地區(qū)均呈兩位數(shù)下降。其中，亞洲仍為我國(guó)最大的貿(mào)易地區(qū)，但絕對(duì)量與去年比有明顯減少。與此同時(shí)，一般貿(mào)易實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值為413.19億美元，同比下降19.11%,占機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額的52.93%.加工貿(mào)易實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額252.56億美元，同比下降25.71%,占機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口額的32.35%.
二、運(yùn)行特征：內(nèi)需政策效應(yīng)初顯出口可能延續(xù)下挫趨勢(shì)
政策利好刺激部分子行業(yè)
受利好政策刺激，一季度農(nóng)機(jī)、工程、汽車行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)逆勢(shì)走高。農(nóng)機(jī)行業(yè)受系列惠農(nóng)政策，尤其是過(guò)百億元的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、原材料價(jià)格下調(diào)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步走高和農(nóng)民收入增長(zhǎng)等利好因素影響，一季度同比增長(zhǎng)20.81%,位于各行業(yè)之首。3月份當(dāng)月，大中型拖拉機(jī)、農(nóng)作物收獲機(jī)械均增長(zhǎng)40%以上。
受到國(guó)家投資，特別是鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)，一季度工程機(jī)械行業(yè)同比增長(zhǎng)13.16%,3月份當(dāng)月增長(zhǎng)達(dá)到19.65%.工程機(jī)械中的水泥設(shè)備3月份增長(zhǎng)92.05%.
企業(yè)方面，三一集團(tuán)的起重機(jī)銷售額同比增長(zhǎng)在20%以上，三一沈陽(yáng)大型裝載機(jī)銷售同比大幅增長(zhǎng)，旋挖鉆機(jī)銷售同比增長(zhǎng)25%,北京旋挖鉆機(jī)公司的產(chǎn)品也處于供不應(yīng)求狀態(tài)。此外，泵車、路面機(jī)械、港機(jī)等產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)同比都有所增長(zhǎng)。
汽車行業(yè)結(jié)束低位徘徊的局面，產(chǎn)銷同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，庫(kù)存壓力得到釋放并達(dá)到兩年來(lái)最低水平。3月份當(dāng)月，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)10.78%,產(chǎn)銷突破100萬(wàn)輛。汽車總量中所占比重最大的低排量乘用車呈快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)乘用車整體產(chǎn)銷增長(zhǎng)略高于全行業(yè)。
生產(chǎn)周期長(zhǎng)的行業(yè)保持增長(zhǎng)
因生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，重型礦山機(jī)械、機(jī)床、石化通用機(jī)械等行業(yè)受金融危機(jī)的滯后影響明顯，加之上年結(jié)轉(zhuǎn)合同較多，年初任務(wù)較飽滿，仍保持了一定的增長(zhǎng)。發(fā)電設(shè)備中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成為新的熱點(diǎn)。3月份當(dāng)月風(fēng)力發(fā)電機(jī)組累計(jì)呈倍數(shù)增長(zhǎng)。輸變電設(shè)備中的大型電力變壓器、互感器、11萬(wàn)伏以上高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備增幅均創(chuàng)歷史新高。
與此同時(shí)，部分行業(yè)產(chǎn)品仍低迷，市場(chǎng)需求萎縮。叉車、裝載機(jī)、光學(xué)儀器、塑料加工機(jī)械、輸送機(jī)械、金屬切削機(jī)床、金屬緊固件的生產(chǎn)大幅下降，文化辦公設(shè)備、儀器儀表、食品包裝等行業(yè)增長(zhǎng)不盡如人意。
進(jìn)口下降幅度趨緩
近幾個(gè)月，機(jī)械工業(yè)進(jìn)口下滑的速度高于出口，但2月份這種情況有所改變。1月份進(jìn)口108.90億美元，下降27.63%.2月份的進(jìn)口則上升到113.33億美元，下降幅度為13.39%,比1月回升14.24個(gè)百分點(diǎn)。1月份為順差48.51億美元，2月份則為逆差2.30億美元。進(jìn)口回暖與近期國(guó)內(nèi)需求增加有密切關(guān)系。近期國(guó)內(nèi)刺激內(nèi)需，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資需要進(jìn)口設(shè)備，刺激了部分商品價(jià)格回升。
出口延續(xù)下挫態(tài)勢(shì)
由于春節(jié)因素，不少出口企業(yè)在1月份趕制訂單產(chǎn)品，集中出口，造成2月份需求訂單銳減，致使企業(yè)延長(zhǎng)放假時(shí)間，推遲開(kāi)工。數(shù)據(jù)顯示，2月份，我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品出口111.03億美元，同比下降27.92%,比1月份的15.48%繼續(xù)下滑12.44個(gè)百分點(diǎn)。
2月份的出口數(shù)據(jù)充分反映了國(guó)際市場(chǎng)的需求下滑，而這種下滑不僅是在歐美國(guó)家，目前也影響到了新興經(jīng)濟(jì)體。而整個(gè)一季度，機(jī)械工業(yè)出口總體下滑趨勢(shì)是從少數(shù)國(guó)家蔓延到多數(shù)國(guó)家，從少數(shù)商品蔓延到多數(shù)商品，從發(fā)達(dá)國(guó)家蔓延到新興經(jīng)濟(jì)體。從1～2月的數(shù)據(jù)看，中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、東盟、韓國(guó)及印度等地區(qū)的進(jìn)出口的回落幅度都快于發(fā)達(dá)國(guó)家。
三、問(wèn)題：中國(guó)裝備價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再金融危機(jī)滯后效應(yīng)逐步放大
目前，中國(guó)的裝備制造業(yè)正面臨很大的壓力：一個(gè)是全球市場(chǎng)萎縮，另一個(gè)是國(guó)際上主要工業(yè)國(guó)家的貨幣都出現(xiàn)了大幅度貶值。歐元、美元、韓元、日元的貶值，對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品的沖擊很大。如韓元現(xiàn)在已經(jīng)跌到原來(lái)的一半，歐美國(guó)家貨幣貶值幅度達(dá)30%～40%.相比之下，人民幣很堅(jiān)挺。這就導(dǎo)致中國(guó)裝備產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不復(fù)存在，競(jìng)爭(zhēng)壓力將變得越來(lái)越大。
與此同時(shí)，機(jī)械工業(yè)企業(yè)由于生產(chǎn)周期長(zhǎng)，受金融危機(jī)的影響較為滯后。例如重機(jī)行業(yè)去年底的數(shù)據(jù)顯示仍比較樂(lè)觀，但如對(duì)危機(jī)的嚴(yán)重性認(rèn)識(shí)不足，可能會(huì)影響企業(yè)今后的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整。
特別值得注意的是，基于前幾年行業(yè)快速發(fā)展，部分行業(yè)建廠房、買設(shè)備，只圖大不求強(qiáng)，只求規(guī)模效益的發(fā)展模式有待改變。在拉動(dòng)內(nèi)需的政策下，很多地方出現(xiàn)了大而全的苗頭。但是，國(guó)產(chǎn)大型鑄鍛件的生產(chǎn)能力尚未得到充分發(fā)揮，電力設(shè)備等重大技術(shù)裝備所需大型鑄鍛件仍需進(jìn)口，重大技術(shù)裝備所需的元器件，如液壓、密封、潤(rùn)滑、軸承等仍需大量進(jìn)口，這些都有待于繼續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。
四、建議：完善擴(kuò)內(nèi)需配套政策促行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)
中機(jī)聯(lián)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)蔡惟慈認(rèn)為，目前對(duì)機(jī)械工業(yè)發(fā)展有利的因素有：拉動(dòng)內(nèi)需效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，固定資產(chǎn)投資加大，需求增大；裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃積極作用顯現(xiàn)；原材料價(jià)格下降，有利于成本控制。不利因素有：出口下滑趨勢(shì)不容樂(lè)觀，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)干預(yù)作用有限等。
對(duì)此，中機(jī)聯(lián)建議，政府采購(gòu)應(yīng)加大對(duì)國(guó)產(chǎn)重點(diǎn)裝備的支持力度；盡快落實(shí)相關(guān)宏觀調(diào)控政策，切實(shí)解決部分中小企業(yè)仍存在的資金流動(dòng)難問(wèn)題；國(guó)家政策應(yīng)重點(diǎn)支持行業(yè)共性、關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，引導(dǎo)產(chǎn)品升級(jí)；加快對(duì)壟斷行業(yè)企業(yè)的改革，妥善處理大規(guī)模對(duì)外采購(gòu)問(wèn)題；盡快設(shè)定必要的門檻，建立落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)機(jī)制，避免低水平重復(fù)建設(shè)；進(jìn)一步落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅及擴(kuò)內(nèi)需的刺激經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)尚未達(dá)到17%退稅的機(jī)電產(chǎn)品給予更多關(guān)注，保住我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的份額；在企業(yè)發(fā)展制造服務(wù)業(yè)的過(guò)程中給予必要的政策支持等。
建議行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)：積極協(xié)助政府主管部門落實(shí)中央的各項(xiàng)措施；在擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)中積極引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；要從戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，振興裝備制造業(yè)；夯實(shí)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高技術(shù)含量，健全服務(wù)體系，提升品牌價(jià)值，提高經(jīng)濟(jì)效益；推動(dòng)工業(yè)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大力倡導(dǎo)節(jié)能生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。
五、預(yù)測(cè)
產(chǎn)銷及利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期下降地方投資增速還將加快
在綜合分析諸多影響未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素的基礎(chǔ)上，中機(jī)聯(lián)預(yù)計(jì)，今年全年行業(yè)運(yùn)行將呈前低后高的走勢(shì)，產(chǎn)銷增速將由原來(lái)的15%回調(diào)至12%,利潤(rùn)增速由10%下調(diào)到8%,出口創(chuàng)匯與上年持平。業(yè)內(nèi)專家則表示，相對(duì)于進(jìn)口下降的趨緩，未來(lái)機(jī)械產(chǎn)品出口下挫的態(tài)勢(shì)有可能繼續(xù)延續(xù)。
中機(jī)聯(lián)同時(shí)指出，未來(lái)幾個(gè)月，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速將會(huì)繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，原因是當(dāng)前新開(kāi)工項(xiàng)目投資增速很快，將支持未來(lái)投資的增長(zhǎng)。今年前兩個(gè)月，中央項(xiàng)目投資快于地方項(xiàng)目的增長(zhǎng)，但隨著9500億元財(cái)政預(yù)算的逐步落實(shí)，尤其是地方債及政策性貸款的推出，未來(lái)地方投資增速還將加快。 - ■ 與【2009年1-3月機(jī)械工業(yè)運(yùn)行特征分析】相關(guān)新聞
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