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2008年12月中國手機市場用戶關注分析報告
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-4-1
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一、市場概述及結論
2009年中國手機設計行業(yè)研究咨詢報告 從手機元器件開始到消費者終結，由研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)構成完整的手機產(chǎn)業(yè)鏈。手機設計環(huán)節(jié)從廠2009年中國手機行業(yè)研究咨詢報告 受一系列外部及內(nèi)部因素影響，2008年國內(nèi)手機市場一改前幾年持續(xù)增長的發(fā)展趨2009年中國WAP行業(yè)研究咨詢報告 截至2008年底，全球手機用戶突破40億，其中3G用戶比例已經(jīng)超過10%。針2009-2012年中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2008年12月，眼花繚亂的手機促銷行為鋪天蓋地席卷而來，各大廠商打著圣誕與元旦的促銷旗號，展開激烈的競爭，中低端產(chǎn)品關注明顯上揚。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國3G牌照在2008年的最后一天終于發(fā)放，給長期處于夾板中的國產(chǎn)廠商帶來生機。
互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC對2008年12月中國手機市場進行關注調(diào)查，主要內(nèi)容如下：
從品牌分布來看：冠亞軍關注下跌，但是索尼愛立信要奪回亞軍的座次仍然較難。以聯(lián)想為代表的國產(chǎn)廠商表現(xiàn)積極，3G牌照的發(fā)放以及在中低端市場的價格優(yōu)勢，使他們的市場關注有上升的勢頭。
從產(chǎn)品屬性來看：音樂手機關注跌至50個百分點以下，并且與音樂手機的關注差距縮小到2個百分點以內(nèi)，可見智能手機大有取代音樂手機成為主流的勢頭。3G手機市場關注緩慢上升，預計2009年關注會大幅攀升。
從價格結構來看：中高端產(chǎn)品關注上漲的勢頭在本月嘎然而止，中低端產(chǎn)品關注上揚，1000元以下產(chǎn)品關注上升幅度接近2個百分點。由此可見，經(jīng)濟危機導致的消費者消費信心不足，使得中低端手機走俏。
從像素分布來看：繼上月500萬像素產(chǎn)品關注首次超過20個百分點之后，本月500萬像素及以上產(chǎn)品關注比例超過了300萬像素機型。
二、品牌關注調(diào)查
1、關注分布
下圖是2008年12月手機市場最受用戶關注的15大品牌關注分布狀況。
(圖) 2008年12月中國市場最受用戶關注的15大手機品牌分布調(diào)查顯示，諾基亞以50.2%的關注比例奪冠。位居第二的三星分占13.7%的關注度，隨后的廠商關注比例均降至8個百分點以內(nèi)。索尼愛立信排名第三，關注比例為7.2%；摩托羅拉以1.6個百分點的差距隨后。
多普達、聯(lián)想、LG關注比例在2-5個百分點之間，天語、黑莓、夏普等廠商關注比例在2個百分點以下。其他未上榜的品牌累計關注比例為3.8%。這些廠商在本月降價促銷方面表現(xiàn)均較為積極。其他未上榜的品牌累計獲得3.8%的關注比例。
2、關注對比
下表是2008年11月與12月十大品牌排行榜對比狀況。
11月十大品牌排行榜 12月十大品牌排行榜 排名 廠商 關注比例 排名 廠商 關注比例 1 諾基亞 51.7% 1 諾基亞 50.2% 2 三星 14.0% 2 三星 13.7% 3 索尼愛立信 7.2% 3 索尼愛立信 7.2% 4 摩托羅拉 5.4% 4 摩托羅拉 5.6% 5 多普達 5.0% 5 多普達 4.2% 6 聯(lián)想 3.1% 6 聯(lián)想 3.4% 7 LG 2.4% 7 LG 2.8% 8 天語 1.7% 8 天語 1.9% 9 黑莓 1.4% 9 黑莓 1.3% 10 金立 1.0% 10 夏普 new 1.1% 對比上表可見，冠亞軍的用戶關注比例均出現(xiàn)下跌，索尼愛立信保持上月的成績，但是與三星的關注差距仍然較大，要再度奪回亞軍的寶座需要更大的市場動作。
摩托羅拉關注的上升與多普達關注的下跌，二者的關注差距由上月的0.4%擴大到1.4個百分點，這對于多普達來說，加大了追擊摩托羅拉的難度。夏普取代了金立入圍排行榜十大品牌之列，其他廠商的關注比例均不高。此中值得一提的是聯(lián)想，他在12月份與中國移動合作推出的首款OMS操作系統(tǒng)和第三款Android聯(lián)盟手機ophone，帶動了關注的上升。
從這個品牌關注格局與關注比例波動狀況來看，中國手機市場的整體格局較為穩(wěn)定。此外，由于經(jīng)濟危機的影響以及中國3G牌照的發(fā)放，國產(chǎn)廠商整體方面表現(xiàn)積極。因此，ZDC認為2009年國產(chǎn)廠商的用戶關注份額將會出現(xiàn)回暖的跡象。
三、細分市場格局
1、產(chǎn)品類型
目前，中國手機市場上用戶關注的產(chǎn)品主要集中在音樂、智能與3G等形態(tài)的手機上，以下ZDC對不同形態(tài)的產(chǎn)品市場關注度分布狀況進行分析。
(圖) 2008年11月與12月不同類型手機關注比例對比ZDC數(shù)據(jù)顯示，本月音樂手機、智能手機與3G手機的用戶關注比例分別為49.0%、47.3%與14.0%。同上月相比，除了3G手機關注比例輕微上揚外，音樂手機與智能手機的關注比例同步下跌。其中，音樂手機關注比例下滑4.7%，降至50個百分點以下；智能收集輕微下跌1.2個百分點。
ZDC認為，導致這三種手機關注變化的因素主要有以下幾個方面：
其一，音樂手機已經(jīng)普及，市場賣點已經(jīng)降低，所以也不是廠商推廣的重點。而對于智能手機來說，ZDC認為很大程度上受經(jīng)濟危機導致的消費信心不足造成的，中高端智能手機關注下滑。
其二，3G手機關注輕微上揚與目前市場狀況緊密相連。在12月份，關于3G手機牌照能否發(fā)放等相關話題挑起用戶關注，帶動了3G手機關注攀升。
此外，值得關注的是，音樂手機與智能手機的關注差距再次縮小，由上月的5.2%降至1.7%。由此可見，在消費者關注方面，智能手機將很快替代音樂手機的市場主流地位。
2、品牌排行榜
下表是不同功能機型消費者關注的十大品牌分布。
十大音樂手機品牌 十大智能手機品牌 十大3G手機品牌 排名 品牌 排名 品牌 排名 品牌 1 諾基亞 1 諾基亞 1 諾基亞 2 索尼愛立信 2 三星 2 三星 3 摩托羅拉 3 摩托羅拉 3 蘋果 4 三星 4 多普達 4 HTC 5 聯(lián)想 5 HTC 5 索尼愛立信 6 LG 6 魅族 6 多普達 7 夏新 7 索尼愛立信 7 夏普 8 多普達 8 夏新 8 摩托羅拉 9 OPPO 9 聯(lián)想 9 LG 10 HTC 10 酷派 10 黑莓 調(diào)查顯示，無論音樂手機市場，還是智能手機、3G手機，諾基亞均是關注最高的品牌。索尼愛立信與三星在亞軍的位置上爭奪激烈，在音樂手機方面，索尼愛立信稍勝一籌。在這三大市場上，第三名的爭奪主要在摩托羅拉、蘋果這兩大品牌之間展開。
音樂手機市場三星排名第四，聯(lián)想位居第五，LG隨后。夏新、多普達、OPPO與HTC分別處于第七至第十的位置。
智能手機市場上，多普達與HTC分列第四和第五的位置。雖然多普達是HTC的全資子公司，并且HTC有意統(tǒng)一品牌名稱，放棄現(xiàn)階段的雙品牌過渡戰(zhàn)略，但是多普達的退市仍是一個長期的過程，所以在排行榜上出現(xiàn)了多普達與HTC同時上榜的現(xiàn)象。
魅族、索尼愛立信、夏新、聯(lián)想與酷派分別處于排行榜第六至第十的位置。值得一提的是魅族，消費者對M8的關注以及M8的上市能否年底上市的話題再度吸引消費者，使其排名第六。
在3G手機市場上，HTC排名第四，索尼愛立信、多普達分列第五、六的位次。重返中國手機市場的夏普將崛起寄希望于3G手機，因而對3G產(chǎn)品較為重視。所以在3G品牌關注排行榜方面，處于第七位。摩托羅拉、LG與黑莓依次排名第八至第十位。
四、產(chǎn)品價格結構
1、整體市場價格結構
(圖) 2008年12月不同價位手機關注比例分布據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示，1000元以下手機獲得17.7%的關注比例。1000-2000元價格段產(chǎn)品仍然為市場主流，關注比例為39.8%。2001-3000元價格段產(chǎn)品的性能與價格相對適中，因而獲得了23.5%的關注比例。3001-4000元、4001-5000元與5000元以上產(chǎn)品關注比例均不足9個百分點。
2、關注對比
下圖是2008年11月與12月不同價位區(qū)間產(chǎn)品關注對比狀況，通過這一指標變化，ZDC分析不同價格區(qū)間消費者關注變化的主要因素。
(圖) 2008年11月與12月不同價位區(qū)間手機關注比例對比對比顯示，12月消費者對3000元以下中、低端產(chǎn)品的關注整體上升。其中，處于市場主流的1000-2000元價格段產(chǎn)品輕微上揚0.9個百分點，1000元以下產(chǎn)品關注比例上升了1.6%。表現(xiàn)最突出的是2001-3000元價格段產(chǎn)品，關注比例上升了2.3個百分點。
中高端產(chǎn)品關注整體下滑，縮水最大的是3001-4000元價格段產(chǎn)品，其關注比例跌至10個百分點以內(nèi)，整體下滑4.2個百分點。此外，5000元以上的產(chǎn)品關注度也出現(xiàn)近2個百分點的下滑。
ZDC認為，導致中端、低端產(chǎn)品關注上揚，而高端產(chǎn)品關注下滑的因素主要有兩個方面：其一是，12月廠商充分利用價格杠桿，低價吸引消費者，所以中低端產(chǎn)品關注走俏。其二是，經(jīng)濟危機使得消費者縮緊錢袋，促使用戶關注開始向中低端市場傾斜。
五、產(chǎn)品像素結構
拍照手機也是手機市場的一種主流形態(tài)機型，因而，ZDC對這類產(chǎn)品也進行關注調(diào)查。
1、整體市場
(圖) 2008年12月不同像素拍照手機關注比例分布由上圖可見，200萬像素產(chǎn)品關注比例最高，為39.7%。其次是500萬像素及以上高像素產(chǎn)品，其關注比例為24.2%，高出300萬像素產(chǎn)品0.7個百分點。100萬像素產(chǎn)品的關注比例不足10個百分點，其他機型累計關注比例僅為3.5%。
從這個數(shù)據(jù)分布狀況來看，500萬像素及以上高像素拍照手機的關注比例已經(jīng)超過了300萬像素機型，這充分反映了消費者對高端手機的青睞。并且從發(fā)展狀況來看，500萬像素及以上產(chǎn)品極有可能直接跨度300萬像素級別產(chǎn)品，取代200萬像素手機的主流地位。
2、關注度對比
下圖呈現(xiàn)的是2008年11月與12月不同像素拍照手機關注比例分布狀況。
(圖) 2008年11月與12月不同像素拍照手機關注比例分布對比對比可見，本月200萬像素產(chǎn)品的用戶關注度繼續(xù)下跌，并且在本月突破了40個百分點，較上月下滑了2.4個百分點。降幅最大的是300萬像素產(chǎn)品，同11月相比，其關注比例出現(xiàn)了3.3個百分點地降幅。
500萬像素及以上產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，繼上個月突破20個百分點以后，本月再度上揚2.4個百分點。
綜合來看，11月中國手機市場用戶關注的狀況呈現(xiàn)出兩大特征：其一，高端產(chǎn)品關注度收斂，中高端產(chǎn)品表現(xiàn)突出。其二，500萬像素及以上高像素機型大幅度上升，其大有超越300萬像素產(chǎn)品的勢頭。
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