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工程機械關(guān)鍵零部件發(fā)展困惑深度分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-8-19
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 工程機械 關(guān)鍵零部件 挖溝機 湖南 中聯(lián)重科 起重機
- 中研網(wǎng)訊：
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在經(jīng)歷了數(shù)十年的艱苦發(fā)展之后，隨著后WTO時代的到來，我國企業(yè)國際化經(jīng)營進入快速推進的新階段。以往，我國企業(yè)國際化經(jīng)營主要有兩種方式，即外貿(mào)出口和以境外工程承包為主體的經(jīng)濟合作。近年來，對外直接投資日益成為我國企業(yè)跨國經(jīng)營的重要方式。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2995年我國對外直接投資122.6億美元，同比增長123%；截至2005年底，中國對外直接投資累計凈額為572億美元，直接投資企業(yè)已遍布全球163個國家和地區(qū)。
“困惑”究竟“困”在哪里？
我國的工程機械行業(yè)在近幾年的迅猛發(fā)展之后，正在逐步具備與國際品牌競爭的綜合能力，在技術(shù)創(chuàng)新、資金引進、跨國配套和企業(yè)管理等方面，許多國內(nèi)企業(yè)也已經(jīng)取得了令人驕傲的成績。我國是工程機械消費大國，長期以來一直處于基礎(chǔ)建設(shè)高速增長期，工程機械進口總額都明顯高于出口總額。自2004年宏觀調(diào)控以來，國內(nèi)工程機械實現(xiàn)增長放緩的壓力被轉(zhuǎn)化成為企業(yè)沖擊國際市場的前進動力，國內(nèi)工程機械出口金額也呈逐年上升趨勢。有相當(dāng)一部分國內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)，已經(jīng)開始實施了各自獨到的國際化戰(zhàn)略。從2003年到2006年，我國工程機械出口金額在以每年50%以上的速度迅速遞增，而進口金額變化不大。2006年，我國工程機械行業(yè)首次實現(xiàn)了進出口貿(mào)易順差。
國際化戰(zhàn)略成為了眾多優(yōu)秀的國內(nèi)工程機械企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。如徐工集團、柳工、山推等企業(yè)生產(chǎn)的起重機、裝載機、壓路機、挖掘機、推土機和平地機等通用型產(chǎn)品。我們不難發(fā)現(xiàn)，國際化似乎已經(jīng)成為了國內(nèi)企業(yè)無可爭議的重要戰(zhàn)略并被堅定不移地執(zhí)行著。
但是，在繁榮的市場表面掩蓋下的卻是我們不能忽視和忽略的事實，那就是，行業(yè)發(fā)展迅速，可關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)依然是受制于人。
1、無可奈何的制約
工程機械行業(yè)是我國機械工業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，2005年中國工程機械銷售額達到1262億元，利潤45.5億元，出口創(chuàng)匯29.4億美元；2006年工程機械產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入繼續(xù)以28.36%的增速創(chuàng)出1620億元新高。2007年，工程機械產(chǎn)品銷售收入同比增幅為42.3%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增幅為40%，主要企業(yè)、主要產(chǎn)品銷量同比增長了30.3%，中國已經(jīng)成為國際工程機械制造業(yè)的四大基地之一（美國、日本、歐盟、中國）。
但是在國內(nèi)外市場競爭中，中國工程機械產(chǎn)品的技術(shù)水平及核心技術(shù)成為制約其競爭力進一步提高的關(guān)鍵因素。與國際先進水平相比，我國工程機械產(chǎn)品的技術(shù)水平平均差距在15年左右，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平上。這些差距集中反映在基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面。
目前我國工程機械基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主，企業(yè)本身的科研開發(fā)力量薄弱。其實，以國內(nèi)的科研、技術(shù)水平，不是研制、生產(chǎn)不出高水平的液壓元器件等基礎(chǔ)零部件，而是沒有整合資源，企業(yè)先進技術(shù)裝備少，工藝技術(shù)水平參差不齊。發(fā)達國家已普遍采用數(shù)控機床、加工中心，實現(xiàn)了柔性自動化，已向智能化和集成化方向發(fā)展。而國內(nèi)廠房設(shè)備大多陳舊，甚至與其它行業(yè)基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)企業(yè)相比也有較大差距。
2、被迫受制于人
我國工程機械行業(yè)基礎(chǔ)零部件依賴國外進口，受制于人。國外供應(yīng)商企業(yè)在基礎(chǔ)零部件供給、價格、供貨期、規(guī)格等多方面陸續(xù)開始對我采取限制，同時一些政策的制訂和執(zhí)行中存在問題，影響我國工程機械產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展和做大做強。
以湖南為例。目前，湖南省有29家規(guī)模以上工程機械企業(yè)，其中3家為上市公司。據(jù)湖南省機械工程協(xié)會統(tǒng)計，規(guī)模以上工程機械企業(yè)生產(chǎn)的主機產(chǎn)品中，零部件等進口成本占制造成本的40%以上。對企業(yè)來說，不但增加了制造成本，其正常生產(chǎn)也受到限制。作為中國工程機械龍頭企業(yè)的徐工集團，其董事長就曾經(jīng)表示，徐工的出口產(chǎn)品中很多零部件是從國外進口，購買國外零部件的成本占到出口價格的百分之三十，2007年2007年徐工出口創(chuàng)匯５億美元，而購買國外零部件就花費了20億人民幣，外國零部件占出口產(chǎn)品銷售額40%，但卻占了利潤的70-80%。
中聯(lián)重科的環(huán)衛(wèi)機械、混凝土機械、移動式起重機等主要產(chǎn)品都占國內(nèi)市場30%以上的比例。企業(yè)科技管理部部長崔玉芳介紹說，中聯(lián)重科部分產(chǎn)品中進口件成本占制造成本的40%。
而近幾年，國內(nèi)工程機械行業(yè)發(fā)展很快，引起了境外同行企業(yè)的警惕。目前我國工程機械行業(yè)主要進口的基礎(chǔ)零部件包括液壓元器件、發(fā)動機、控制元器件、傳動系統(tǒng)等。尤其是液壓元器件、特殊鋼材的國外供應(yīng)商企業(yè)依靠市場壟斷地位，開始制定“霸王條款”。中聯(lián)重科的特殊鋼材供應(yīng)商是一家瑞典企業(yè)，2006年開始不僅不斷提價，還提前了訂貨期，所有訂單也是必須提前8個月全額付款。
此外，中國企業(yè)的訂單也常常被延長交貨期。2007年下半年，由于境外零部件供應(yīng)不足，中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)都不得不重新調(diào)整生產(chǎn)進度和生產(chǎn)計劃。國外幾家大型的液壓器件供應(yīng)商企業(yè)都優(yōu)先保障自己國內(nèi)企業(yè)的供應(yīng)。為更好的保障基礎(chǔ)零部件供給，企業(yè)不得不派出專門的采購人員守在供應(yīng)商的工廠里。為減少誤工損失，企業(yè)經(jīng)常采取空運運送原材料，成本大幅提高。
不但如此，一些國際大型零部件生產(chǎn)商還聯(lián)合起來給中國企業(yè)設(shè)計同規(guī)格尺寸的零部件，制約中國企業(yè)的發(fā)展，讓中國的出口產(chǎn)品在同質(zhì)上進行競爭，這樣也直接失去了與國外一些大企業(yè)在同樣產(chǎn)品上的競爭機會。記者在采訪時了解到，跨國零部件生產(chǎn)商在中國生產(chǎn)的很多產(chǎn)品都甚至是歐洲等發(fā)達國家已經(jīng)淘汰的產(chǎn)品，但即便如此，中國企業(yè)也非輕易就能買得到。
日本小松、美國卡特彼勒等世界級工程機械企業(yè)都是自己生產(chǎn)發(fā)動機、液壓元器件、控制元器件等基礎(chǔ)零部件。中聯(lián)重科董事長詹純新等人認為，我國工程機械行業(yè)發(fā)展很快，在國內(nèi)市場已占主體地位，從產(chǎn)量上看也已是工程機械大國，但還不是工程機械強國。
行業(yè)要壯大，必須進一步提高自主創(chuàng)新水平，產(chǎn)品向高水平、機電液一體化和智能化等方向發(fā)展。如何提高國內(nèi)基礎(chǔ)零部件的生產(chǎn)制造水平成為關(guān)鍵因素之一。
而以中小企業(yè)為主要生產(chǎn)廠家的我國工程機械基礎(chǔ)零部件行業(yè)，其產(chǎn)品從各個方面都難以跟國外先進企業(yè)的產(chǎn)品相提并論，很難滿足國內(nèi)整機企業(yè)的生產(chǎn)需求。2007年下半年，由于境外零部件供給不足，中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)不得不重新調(diào)整生產(chǎn)進度和生產(chǎn)計劃。國外幾家大型的液壓器件供給商企業(yè)都優(yōu)先保障自己國內(nèi)企業(yè)的供給。為保障基礎(chǔ)零部件供給，我國有的企業(yè)不得不派出專門的采購人員，守在國外供給商的工廠里。為減少誤工損失，企業(yè)經(jīng)常空運原材料，成本大幅提高。
工程機械作為裝備制造業(yè)的一個重要產(chǎn)業(yè)，其基礎(chǔ)零部件依賴進口，不利于國家產(chǎn)業(yè)安全。對企業(yè)來說，不但增加了制造成本，其正常生產(chǎn)、發(fā)展也受到限制。
走出困境，創(chuàng)新先行
目前看來，雖然我們的工程機械行業(yè)、尤其是零部件行業(yè)跟國外先進企業(yè)直接還存在著較大的差距，但是，近些年來，我們的創(chuàng)新之路從沒有停止過，而且必將要持續(xù)進行下去。
從2007年以來，全球經(jīng)濟就迫于原材料上漲、通貨膨脹等因素放緩了它前進的腳步，中國的工程機械行業(yè)也面臨著前所未有的壓力。由于此次膨脹是滯脹性質(zhì)，而中國工程機械在全球產(chǎn)業(yè)鏈中又處于薄弱環(huán)節(jié)，因此必然承受上游企業(yè)轉(zhuǎn)移過來的成本壓力，由于零部件的漲價，中國工程機械行業(yè)大約有70％的利潤被進口零部件吃掉。
工程機械走過了2007年的春天，在2008年繼續(xù)保持高速增長勢頭，但是世界性的金融危機已經(jīng)對工程機械的發(fā)展產(chǎn)生消極影響，這就是來自產(chǎn)業(yè)上游的成本約束。
2008年以來，由美元拉動的全球經(jīng)濟通脹，是美國削弱國內(nèi)需求，一味刺激投資，資本貨幣擴張過快而導(dǎo)致的。而美國次級債危機，更是美國貸方缺乏償還能力，需求緊縮而導(dǎo)致。
美國為了解決此次危機，在最近宣布繼續(xù)向其次級債危機的金融市場注資，這進一步加大了人們對美元貶值的預(yù)期。受美元的拖累，世界上其他國家不得不跟上美國的貨幣擴張速度，導(dǎo)致信用貨幣相對貶值，在信用受到嚴重威脅的世界，實物資產(chǎn)如鋼鐵等原材料價格上揚，就是很自然的事情。
在鋼鐵原材料的成本方面，2008年中國采取了一系列措施，控制鋼鐵產(chǎn)業(yè)的出口，以壓低國內(nèi)鋼鐵材料的成本，但在全球滯脹的情況下，仍然壓不住2008年鋼材價格漲幅在10％左右的預(yù)期，隨著鐵礦石談判結(jié)果的出臺，國內(nèi)和國際的鋼材價格大幅上漲。
日本、美國鋼材價格上調(diào)10％以上，船板等個別品種甚至上漲200美元/噸，目前在工程機械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)綜合成本中，鋼材占40％～70％不等，不同產(chǎn)品和不同型號有所不同，對鋼材價格不敏感的產(chǎn)品是單價相對較高的泵車和拖泵；而裝載機、壓路機、汽車起重機、叉車等的鋼材成本占20％左右，同時工程機械行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，企業(yè)提價能力有限。
同時，我們應(yīng)該認識到零部件企業(yè)的發(fā)展要解決專業(yè)化的問題。專業(yè)化生產(chǎn)是繼續(xù)工業(yè)向大工業(yè)發(fā)展的必由之路，基礎(chǔ)零部件廠在把零部件制造的核心技術(shù)和關(guān)鍵工序牢牢控制在自己手中的同時，也要把普通的加工、一些基礎(chǔ)的工藝以及不具備規(guī)模的部件拿出去，交給比自己做的好的專業(yè)化廠去做，以獲得較好的產(chǎn)品質(zhì)量、更高的效率和更低的成本。
此外，中國企業(yè)中計劃經(jīng)濟遺留下來的機制問題也需要得到我們足夠的重視。
零部件生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)果松散、集中度較低，產(chǎn)品趨同化嚴重，缺乏能夠支撐和帶動零部件行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的大企業(yè)，特別是缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強的大企業(yè)和企業(yè)集團。各主機廠為自身發(fā)展和控制的需要，關(guān)注的重點大多仍然在主機的發(fā)展from。而使得零部件的發(fā)展緩慢遲滯。主機廠應(yīng)著力于幫助穩(wěn)定圍繞自己發(fā)展的零部件配套商的技術(shù)水平進步和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，給他們提供詳細的改進要求，必要的設(shè)計開發(fā)圖紙、專利和專有技術(shù)、生產(chǎn)制造專用工裝以及檢測試驗手段，進行必要的質(zhì)量認證。只有這樣，才能夠真正使配套商與主機廠團結(jié)一致，把所有的利益都捆在一起，唇齒相依，共同發(fā)展。
面對越來越大的原材料上漲壓力，國內(nèi)的企業(yè)要想保證盈利的標(biāo)準，就必須加大研發(fā)力度，在工程機械關(guān)鍵零部件的創(chuàng)新方面，對于那些技術(shù)含量較高的發(fā)動機、軸橋和傳動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電子系統(tǒng)等，企業(yè)應(yīng)多增加研發(fā)資源，爭取早日研制出我們自己本土的工程機械整機所需的關(guān)鍵零部件，脫離對進口產(chǎn)品的依賴，這樣才是治標(biāo)又治本的做法。
個性產(chǎn)品受歡迎
當(dāng)然，我國工程機械行業(yè)的發(fā)展持續(xù)了幾十年，也有了自己的心得體會。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國工程機械產(chǎn)品的研發(fā)開始進入"個性化"時代。適應(yīng)時代的步伐、根據(jù)我國國情所需的個性工程機械產(chǎn)品去研發(fā)關(guān)鍵零部件將是零部件行業(yè)必須要考慮的要素。專家指出，今后企業(yè)在生產(chǎn)標(biāo)準型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，還要根據(jù)用戶的不同要求，演變出多個變型產(chǎn)品，更好地滿足不同用戶的需求。為此，企業(yè)必須真正樹立起"用戶至上"的觀念。同時還要求產(chǎn)品的設(shè)計者和生產(chǎn)者，了解用戶的全部施工工藝和發(fā)展趨勢，在此基礎(chǔ)上開發(fā)出"基型"產(chǎn)品，然后再根據(jù)各種用戶的施工要求，研發(fā)一系列變型產(chǎn)品，以適應(yīng)市場的需要。
專家分析認為，衡量未來工程機械名牌產(chǎn)品的一個重要標(biāo)準，是用戶滿意度。生產(chǎn)企業(yè)的成功與否，應(yīng)該由用戶因使用其生產(chǎn)的設(shè)備而能夠創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益來體現(xiàn)；市場競爭的勝負，也決定于廠家為用戶創(chuàng)造的經(jīng)濟效益。生產(chǎn)企業(yè)要想在市場競爭中立于不敗之地，必須與用戶緊密地結(jié)成一體，用最優(yōu)的設(shè)備，最大限度地提高工程的施工效率和降低施工成本。在此基礎(chǔ)上，制造企業(yè)還須經(jīng)常而有計劃地對成型產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量進行改進和提高，促使施工工藝不斷革新，形成生產(chǎn)企業(yè)與廣大用戶之間的良好合作關(guān)系。
在此我們有必要了解一下我國目前來看更受市場歡迎的工程機械產(chǎn)品。
挖溝機和非開挖設(shè)備
現(xiàn)在，隨著西氣東輸步伐的加快，大規(guī)模的管道工程建設(shè)越來越多。西氣東輸干線除三跨黃河---穿越長江外還將穿(跨)越中型河流500多次、干線公路500多次、干線鐵路46次，與之配套的若干支線和城市管網(wǎng)的開發(fā)建設(shè)都需要一定數(shù)量的挖溝機和非開挖設(shè)備。
90年代以來非開挖技術(shù)雖然在我國已經(jīng)得到許多用戶的認可，但導(dǎo)(定)向鉆機、水平頂管機、隧道掘進機等非開挖設(shè)備還主要依靠進口�，F(xiàn)在，我國城市管線采用非開挖施工工藝才剛剛開始，在燃氣管線及其他市政管線施工中具有廣闊的應(yīng)用前景。為此，有關(guān)專家分析認為，挖溝機和非開挖設(shè)備將會受到市場的歡迎。
此外，一些高原、沙漠型工程機械將受寵。由于我國工程機械的主要產(chǎn)品基本上都是按海拔1000米以下、非沙漠工況的條件設(shè)計開發(fā)的，因此無法適應(yīng)西部的自然環(huán)境。西部地區(qū)的高原、沙漠環(huán)境對工程機械的性能和可靠性指標(biāo)提出了更高的要求。高原、沙漠型工程機械從動力、液壓系統(tǒng)乃至零部件的原材料等均與平原地區(qū)有很大不同，高原氣壓低，發(fā)動機功率就要下降，液壓系統(tǒng)更容易發(fā)生泄漏。所以，針對西部地區(qū)氣溫低、風(fēng)沙大、氣壓低、空氣稀薄的氣候特點開發(fā)新品種、新機型；開發(fā)適合在海拔3000~5000米之間使用的、功率在100~300千瓦之間的高海拔特種工程機械產(chǎn)品，將會受到市場的歡迎。
環(huán)保型工程機械
隨著人們環(huán)境意識的加強，開發(fā)環(huán)保型工程機械產(chǎn)品，將成為今后國內(nèi)工程機械發(fā)展的主流。機械產(chǎn)品的設(shè)計考慮適應(yīng)環(huán)境生態(tài)發(fā)展的要求，是一種設(shè)計理念的變革，是對傳統(tǒng)設(shè)計的一種修正和補充。
工程機械控制技術(shù)的電子化代表了當(dāng)今技術(shù)的發(fā)展趨勢，大多國外工程機械的產(chǎn)品采用微機控制技術(shù)，實現(xiàn)各種工況下自動判斷、控制機器發(fā)動機的功率輸出，達到機器與發(fā)動機的最佳功率匹配，減少發(fā)動機的燃油消耗，并自動診斷機器狀態(tài)，可以提醒駕駛員及時修理機器，使其始終保持良好狀態(tài)。工程機械產(chǎn)品的控制和操作更加趨向于人性化。而工程機械產(chǎn)品所用材料的再循環(huán)利用則是一個很大的進步。
再循環(huán)利用是指在設(shè)計之初就對產(chǎn)品的組成類型進行分析計算，考慮產(chǎn)品的可回收性、可拆卸性和再循環(huán)利用性，并對零部件分類，確定可再循環(huán)利用的比率。在產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)，實現(xiàn)產(chǎn)品的再循環(huán)利用，對可回收的零部件進行拆卸和清洗，并加以必要的修復(fù)，使零部件的尺寸和性能得以恢復(fù)和重新利用。
編后語：隨著我國越來越深入地融入到世界經(jīng)濟的大潮中，我們面臨的困難和挑戰(zhàn)也越來越多，國內(nèi)科研力量和技術(shù)水平的不足使得我們的工程機械行業(yè)尤其是關(guān)鍵零部件行業(yè)的發(fā)展一直步履維艱，要看別人的臉色。但是，越是如此我們就越要樹立信心，在向國外同行學(xué)習(xí)的過程中取其精華、去其糟粕，利用自身的優(yōu)勢和幾十年來行業(yè)發(fā)展的寶貴經(jīng)驗，逐步研發(fā)出我們自己的工程機械所需關(guān)鍵部件，而零部件廠必須整合規(guī)模，提高水平，進行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決經(jīng)營規(guī)模的問題，解決產(chǎn)品趨同化和集中度低的問題。向規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展才是根本的出路。
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