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2008年一季度國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)的走勢(shì)回顧分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-4-24
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一、市場(chǎng)走勢(shì)回顧
2008-2009年中國廢鋼市場(chǎng)研究咨詢報(bào)告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時(shí)也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個(gè)2009-2010年中國生活用紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
08年初，我國廢鋼市場(chǎng)處于穩(wěn)定上漲趨勢(shì)，各鋼廠連續(xù)小幅度上調(diào)廢鋼采購價(jià)格，受鋼材市場(chǎng)盤整，礦石價(jià)格穩(wěn)定影響，1月份國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)上漲幅度僅在100元/噸左右，經(jīng)銷商出貨謹(jǐn)慎，導(dǎo)致國內(nèi)大部分鋼廠廢鋼庫存僅能維持一周左右生產(chǎn)，月底，華東地區(qū)在‘龍頭老大’沙鋼上調(diào)80元/噸采購價(jià)格后（調(diào)整后爐料1采購價(jià)格3250元/噸，爐料2價(jià)格3190元/噸，重廢價(jià)格3160元/噸），整個(gè)區(qū)域開始步入上漲通道，并一發(fā)不可收拾，致使2月份華東地區(qū)廢鋼市場(chǎng)價(jià)格平均上漲300元/噸，受其影響，華中、華北地區(qū)廢鋼經(jīng)銷商隨后紛紛上調(diào)廢鋼出貨價(jià)格。
2月初，國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)延續(xù)一月份的平靜，各地區(qū)變化不大，鋼廠自1月份上調(diào)采購價(jià)格后，開始維持生產(chǎn)，直到中旬，在鋼材市場(chǎng)以百元為單位不斷上漲的支撐下，國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)開始大踏步前進(jìn)，中旬起，國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)平均上漲幅度260-300元/噸左右，月底鋼廠最高收購價(jià)格已經(jīng)達(dá)到3550元/噸。除了鋼材市場(chǎng)的走高，廢鋼市場(chǎng)資源緊張、鋼廠廢鋼庫存普遍偏低、生鐵價(jià)格因成本增高而高位拉升、鐵礦石協(xié)議價(jià)基本定于上漲65%-71%、日本美國廢鋼本地價(jià)格繼續(xù)走高也是2月份國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)大幅度上漲的幾大重要因素。
作為兄弟產(chǎn)品的煉鋼生鐵，在3月份出現(xiàn)大幅度上漲，山東地區(qū)煉鋼生鐵3月份累計(jì)上漲幅度超過400元/噸，華中、華北、東北也出現(xiàn)200-400元/噸不等的上漲幅度，鋼廠多吃廢鋼、少吃生鐵的應(yīng)對(duì)政策越發(fā)明顯；08年初步預(yù)計(jì)我國廢鋼需求總量為9000萬噸以上，缺口1000萬噸以上，但從07年下半年開始，國內(nèi)煉鋼生鐵與廢鋼的市場(chǎng)價(jià)差開始拉開距離，08年3月份開始，兩者之間的價(jià)差距離逐漸拉開，鋼廠除自家高爐產(chǎn)鐵，外采量很少，相對(duì)便宜近500元/噸的廢鋼倍受歡迎，08年的實(shí)際用量將超過之前預(yù)計(jì)的9000萬噸。
圖1
二、國際市場(chǎng)回顧
1月份，國際廢鋼市場(chǎng)也在強(qiáng)勢(shì)走高，造成國內(nèi)國際市場(chǎng)廢鋼價(jià)格聯(lián)動(dòng)景象：中國鋼材加征出口關(guān)稅政策累積效應(yīng)呈現(xiàn)，出口回落而國際鋼材價(jià)格上漲，鋼企生產(chǎn)積極性驟增，擴(kuò)大了廢鋼需求，價(jià)格隨即上漲。1月14日至1月18日，進(jìn)口廢鋼漲勢(shì)迅猛，一周的時(shí)間日本HS從440元/噸漲至465美元/噸，上漲了25美元/噸；H2由395美元/噸上漲40美元/噸，達(dá)到了435美元/噸(CIF)；美國廢鋼各種料型均上漲了20美元/噸，其中Bonus最高報(bào)價(jià)達(dá)到470美元/噸(CIF)。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)生鐵報(bào)價(jià)也由470美元/噸上漲了10美元/噸，報(bào)價(jià)高達(dá)480美元/噸(CIF)。臨近月底，上述價(jià)格再次刷新，近一周中國廢鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)日本廢鋼上漲了5至10美元/噸，美國廢鋼普遍上漲10美元/噸，最高達(dá)到480美元/噸(CIF)，生鐵價(jià)格上漲5美元/噸(CIF)，價(jià)格較為堅(jiān)挺。
國際鐵礦石、鋼材價(jià)格的不斷上漲，刺激了廢鋼價(jià)格的不斷走高，中國進(jìn)口廢鋼價(jià)格也是直線攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國進(jìn)口美國HMS1#(CIF)價(jià)格1月份上漲了30美元/噸后，2月份上漲幅度更大，達(dá)到了50美元/噸左右，月末進(jìn)口價(jià)格達(dá)到了495美元/噸（CIF），進(jìn)口美國破碎料月底價(jià)格500美元/噸（CIF），進(jìn)口美國Bonus同樣上漲50美元/噸，達(dá)到520美元/噸。日本方面，截止月底，進(jìn)口日本HS號(hào)廢鋼CIF中國港口價(jià)格520美元/噸，H2號(hào)廢鋼485美元/噸。世界廢鋼價(jià)格的快速增長(zhǎng)此時(shí)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的走高起到很大作用。
3月份我國進(jìn)口廢鋼價(jià)格平均上漲幅度接近100美元/噸，世界廢鋼價(jià)格全面上漲，資源緊張，國際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，由于市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，2012年廢鋼供應(yīng)量難以滿足生產(chǎn)商需求，其緊張程度，完全可以支撐廢鋼價(jià)格進(jìn)入另一個(gè)階層，全球廢鋼價(jià)格的持續(xù)上漲將是一個(gè)長(zhǎng)期而穩(wěn)定的必然趨勢(shì)。截至3月末，我國進(jìn)口日本HS號(hào)廢鋼上漲到585美元/噸（CIF到中國港口），H2號(hào)廢鋼545美元/噸；全球最大廢鋼出口國的美國，廢鋼價(jià)格上漲速度也十分明顯，破碎料CIF中國港口價(jià)格585美元/噸，HMS#1到港價(jià)格580美元/噸，Bomus610美元/噸。
圖2
三、下游市場(chǎng)回顧
鋼材市場(chǎng)盤整、社會(huì)庫存增加，影響廢鋼經(jīng)銷商心態(tài)：以華東地區(qū)為例，1月中旬華東地區(qū)螺紋鋼社會(huì)庫存70.255萬噸，較月初的61.312萬噸增加12.7%；下旬統(tǒng)計(jì)庫存76.6萬噸，比中旬的70.255萬噸增加8.2%；月底統(tǒng)計(jì)庫存87.682，比下旬增加12.6%；月累計(jì)上漲幅度30%；社會(huì)需求量的降低抑制廢鋼經(jīng)銷商大幅提價(jià)計(jì)劃，一月份廢鋼價(jià)格累計(jì)上漲幅度不高，不過從建材經(jīng)銷商與商家平凡交易看，反映出社會(huì)心態(tài)積極的一面，市場(chǎng)普遍看好2月份國內(nèi)廢鋼、鋼廠市場(chǎng)。
2月份國內(nèi)建材社會(huì)庫存增幅減緩，華東地區(qū)螺紋鋼2月底社會(huì)庫存環(huán)比增加23%，比1月份的30%略有減少，但從數(shù)量上看，2月份華東地區(qū)螺紋鋼庫存已經(jīng)過百，達(dá)到123.8萬噸，不過其價(jià)格卻沒有因此回調(diào)，反而出現(xiàn)大幅上漲，2月份華東地區(qū)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)上漲410元/噸，18~25mm市場(chǎng)價(jià)格4840元/噸，拉動(dòng)爐料價(jià)格上漲的同時(shí)，爐料價(jià)格的穩(wěn)定又開始支撐鋼材市場(chǎng)繼續(xù)走高，市場(chǎng)心態(tài)積極向好。
3月中旬鋼廠打壓廢鋼采購價(jià)格，經(jīng)銷商慌亂拋貨，市場(chǎng)開始先漲后穩(wěn)，而鋼材價(jià)格的盤整也成為鋼廠打壓價(jià)格的一個(gè)‘借口’，畢竟廢鋼與鋼坯之間的價(jià)差已經(jīng)超過500元/噸，鋼廠利潤(rùn)空間理想，但從心態(tài)上講，廢鋼經(jīng)銷商上貨價(jià)格很高，資金流量很大，中小企業(yè)多選擇薄利多銷，而不是囤貨待漲，這是導(dǎo)致廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)定的唯一因素。
圖3
圖4
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