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解熱鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-4-7
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 解熱鎮(zhèn)痛藥 醫(yī)藥 撲熱息痛 阿司匹林 布洛芬
- 中研網(wǎng)訊：
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近期披露的2007年1～3季度化學(xué)原料藥生產(chǎn)及出口的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2007年前三個(gè)季度，解熱鎮(zhèn)痛藥的產(chǎn)量為5.3萬噸，同比下降16.4%；供應(yīng)出口量同比下降12.6%。
作為全球藥物發(fā)展最快的一個(gè)大類品種，解熱鎮(zhèn)痛藥的以上數(shù)據(jù)引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。有分析認(rèn)為，該大類產(chǎn)品產(chǎn)量下降的主要原因是，出口量占總產(chǎn)量60%～70%的對(duì)乙酰氨基酚（撲熱息痛）和阿司匹林的出口量同比分別下降了15%和11%。在該大類產(chǎn)量上百噸的17個(gè)品種中，16個(gè)品種有出口，但僅3個(gè)品種的供應(yīng)出口量同比增長(zhǎng)，其他品種同比均為負(fù)增長(zhǎng)，這是國(guó)家出口退稅政策調(diào)整后出現(xiàn)的新情況。
事實(shí)上，近幾年來我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)迅猛發(fā)展、勢(shì)頭看好，但同時(shí)也面臨著新情況、新問題，亟待解決。
產(chǎn)銷近況
目前，全球解熱鎮(zhèn)痛藥年產(chǎn)量20多萬噸，制劑幾千億片。迄今，臨床使用的解熱鎮(zhèn)痛藥達(dá)100多種，其中通用名藥物占據(jù)了較大的比重，且許多品種進(jìn)入了OTC市場(chǎng)，全球市場(chǎng)銷售額在百億美元以上。
我國(guó)生產(chǎn)解熱鎮(zhèn)痛藥的歷史已有60多年，已經(jīng)發(fā)展成為世界解熱鎮(zhèn)痛藥的生產(chǎn)大國(guó)、全球解熱鎮(zhèn)痛藥的重要生產(chǎn)和出口基地，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。
一是規(guī)模大。我國(guó)主要的解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)企業(yè)有10余家，單品種生產(chǎn)規(guī)模都很大。如撲熱息痛四大生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模都在5000噸以上，最大規(guī)模1.5萬噸。阿司匹林三大生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模都在4000噸以上，最大規(guī)模8000噸。安乃近三大生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模在4000噸以上，最大規(guī)模8000噸。
二是產(chǎn)量高。上世紀(jì)末，我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)量為5.5萬噸，2003年達(dá)到6.2萬多噸；2005年我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口總量達(dá)到7.04萬噸，在2003年的4.65萬噸基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了50%，占12大類化學(xué)原料藥類出口商品的4.36%；現(xiàn)在我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛原料藥的生產(chǎn)規(guī)模早已超過10萬多噸。
三是品種全。目前我國(guó)生產(chǎn)的撲熱息痛、阿司匹林、布洛芬、安乃近、萘普生、安替比林、雙氯芬酸等已成為市場(chǎng)中的主流品種。
四是出口多。解熱鎮(zhèn)痛藥是近些年來我國(guó)外貿(mào)出口中依賴的重要品類，出口量占產(chǎn)量的60%～70%，為國(guó)際市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)撲熱息痛出口數(shù)量為4.64萬噸。
五是價(jià)格低。我國(guó)生產(chǎn)的解熱鎮(zhèn)痛藥因噸位較大、工藝較成熟、原料自行配套、人力較低廉，因而售價(jià)較低，在國(guó)際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，一些產(chǎn)品能影響國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。
四大問題
盡管我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥的生產(chǎn)和銷售取得了不少成績(jī)，但在發(fā)展中也存在一些問題，對(duì)今后進(jìn)一步發(fā)展存在不利影響。
一是技術(shù)優(yōu)勢(shì)未確立。多年來，我國(guó)幾大解熱鎮(zhèn)痛藥的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量成倍增長(zhǎng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)漸漸呈現(xiàn)，但是技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)有待確立。一些企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量的擴(kuò)大靠的是新增生產(chǎn)線，拼設(shè)備和人力，還沒有完全擺脫粗放型增長(zhǎng)的模式。在工藝技術(shù)改進(jìn)、成本降低、質(zhì)量提高、排污治理、能耗降低等諸多方面的進(jìn)步不明顯，技術(shù)優(yōu)勢(shì)不突出。近年來，我國(guó)能源、電力、水資源、人工等各項(xiàng)費(fèi)用在不斷上漲，環(huán)保治理要求越來越高，對(duì)今后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的壓力也越來越大，如果光有規(guī)模優(yōu)勢(shì)而沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必會(huì)影響企業(yè)今后進(jìn)一步的發(fā)展。
二是價(jià)格逐步下滑。雖然我國(guó)幾大解熱鎮(zhèn)痛藥的產(chǎn)量在不斷增長(zhǎng)，出口屢創(chuàng)新高，在全球市場(chǎng)上的占有率不斷擴(kuò)大，可是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益并未實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)撲熱息痛出口數(shù)量雖同比增長(zhǎng)0.71%，但出口金額同比減少0.43%，年均出口價(jià)格同比下降1.13%。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，使得銷售價(jià)格逐年走低，一些生產(chǎn)企業(yè)僅是微利甚至保本經(jīng)營(yíng)，卻似乎沒有過多的辦法，只是一味地降價(jià)爭(zhēng)市場(chǎng)。又如阿司匹林，上世紀(jì)90年代中至今，出口數(shù)量年平均增長(zhǎng)率約9%，出口價(jià)格年平均降幅超過3%。
近些年，一些國(guó)家先后對(duì)我國(guó)的撲熱息痛、阿司匹林等產(chǎn)品提出反傾銷調(diào)查，此類貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)產(chǎn)品在部分國(guó)家和地區(qū)的銷售造成了一些影響。
三是市場(chǎng)營(yíng)銷薄弱。多年來，我國(guó)主要解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)品的產(chǎn)量大部分要靠外銷，出口遍及全球五大洲。如撲熱息痛現(xiàn)已出口到90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，阿司匹林出口到70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。每年出口量都占產(chǎn)量的很大部分，產(chǎn)品的出口依賴性很強(qiáng)。如，目前我國(guó)撲熱息痛生產(chǎn)能力達(dá)8萬噸，實(shí)際產(chǎn)量約5.35萬噸，其中內(nèi)銷僅占7000多噸。
長(zhǎng)期以來，我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)品出口基本上是供貨給中間商，而不是直接面對(duì)終端客戶。由于受到中間商的層層盤剝，售價(jià)低廉，企業(yè)利潤(rùn)很薄，主要靠出口退稅補(bǔ)貼，且市場(chǎng)不穩(wěn)定。而國(guó)外解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)巨頭經(jīng)多年運(yùn)作，大多建立了自己的全球銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，直接賣給終端客戶，利潤(rùn)要高許多。
四是產(chǎn)品檔次不高。目前我國(guó)出口的解熱鎮(zhèn)痛藥大部分作為化工原料進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，價(jià)格低廉。只有少數(shù)企業(yè)品種通過美國(guó)FDA、歐洲COS證書進(jìn)入歐美高端醫(yī)藥市場(chǎng)，更不用說制成解熱鎮(zhèn)痛藥制劑產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人都知道，化工原料、醫(yī)藥原料、藥物制劑三者間的價(jià)格差別十分巨大。我國(guó)企業(yè)每年耗費(fèi)大量水、電、能源，投入大量人工，還要解決三廢治理等問題，生產(chǎn)出成千上萬噸的解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)品出口時(shí)僅作為低端的化工原料。可以說，承擔(dān)的是最苦最累最耗能源的那部分工作，得到的利潤(rùn)卻很少。據(jù)行業(yè)人士觀察，近些年來，我國(guó)撲熱息痛等的出口仍處于價(jià)值鏈的低端。
未來發(fā)展
事實(shí)上，我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)業(yè)要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，從生產(chǎn)大國(guó)變?yōu)樯a(chǎn)強(qiáng)國(guó)，還有很多工作要做。
一是爭(zhēng)取占領(lǐng)更多國(guó)際市場(chǎng)份額。
近半個(gè)世紀(jì)來，盡管市場(chǎng)上有上百種解熱鎮(zhèn)痛藥，但撲熱息痛、阿司匹林、布洛芬始終牢牢占據(jù)國(guó)際解熱鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)的前３位。特別是在COX-2抑制劑類解熱鎮(zhèn)痛新藥接連遭受重挫之后，撲熱息痛、阿司匹林、布洛芬等解熱鎮(zhèn)痛藥，因其價(jià)格低廉且療效確切，為市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，今后國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求還會(huì)大量增加。
作為我國(guó)外向型出口的大宗產(chǎn)品，解熱鎮(zhèn)痛藥也值得大力發(fā)展。目前，世界醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)正從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家如中國(guó)、印度等轉(zhuǎn)移，我國(guó)企業(yè)可以持續(xù)發(fā)展撲熱息痛、阿司匹林、布洛芬、萘普生等解熱鎮(zhèn)痛藥的規(guī)模和產(chǎn)量，爭(zhēng)取占領(lǐng)更多國(guó)際市場(chǎng)份額。從全球角度來看，我國(guó)企業(yè)應(yīng)在今后發(fā)展中不斷進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，在規(guī)模持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，將全國(guó)生產(chǎn)進(jìn)一步集中，從而在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。
二是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。
目前國(guó)外已基本停止或限制生產(chǎn)使用非那西丁、氨基比林、安替比林、安乃近等品種，但這些品種在我國(guó)仍占有較大比例，擠占了相當(dāng)一部分市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)提高用藥水平和改善用藥環(huán)境也造成了一定威脅。
另外，國(guó)內(nèi)解熱鎮(zhèn)痛藥雖然產(chǎn)量巨大，但在經(jīng)濟(jì)規(guī)模和工藝水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大的差距，大部分產(chǎn)品基礎(chǔ)差、技術(shù)水平低，長(zhǎng)期處于布局分散、規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的狀態(tài)；雖然品種多、發(fā)展快，但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，許多產(chǎn)品由短缺變?yōu)橄鄬?duì)過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，往往引發(fā)惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
這些都要求解熱鎮(zhèn)痛產(chǎn)業(yè)必須加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。
三是提高技術(shù)水平以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不是克敵致勝的唯一法寶，技術(shù)水平是很重要的。在國(guó)際解熱鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)上，我國(guó)產(chǎn)品雖有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但在出口價(jià)格比我國(guó)更低的印度原料藥咄咄逼人的競(jìng)爭(zhēng)下，某些品種（如布洛芬中的外消旋布洛芬）有可能受低價(jià)印度產(chǎn)品沖擊而失去部分歐美市場(chǎng)。
我國(guó)企業(yè)應(yīng)逐步將規(guī)模優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)。通過一系列技術(shù)工藝改造、革新，達(dá)到技術(shù)最優(yōu)，能耗最低，質(zhì)量最好，成本最低，這樣才能抓住長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的“牛鼻子”。同時(shí)應(yīng)努力完善自身?xiàng)l件，使更多企業(yè)獲得美國(guó)FDA、歐洲COS認(rèn)證，讓產(chǎn)品打入國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)。更要投入力量，開發(fā)解熱鎮(zhèn)痛藥制劑產(chǎn)品打入國(guó)際高端市場(chǎng)，獲得更大經(jīng)濟(jì)效益。
四是構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)打造品牌產(chǎn)品。
由于我國(guó)大部分解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)企業(yè)是向中間商供貨，與國(guó)際市場(chǎng)終端客戶不直接接觸，往往得不到第一手信息。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)無法快速做出反應(yīng)和調(diào)整，在價(jià)格和利潤(rùn)上更是受到制約。
事實(shí)上，我國(guó)企業(yè)可以考慮逐步在全球建立自己的網(wǎng)絡(luò)和機(jī)構(gòu)。雖然這需要投入大量資金和人力，從我國(guó)企業(yè)目前狀況看，實(shí)力還不夠。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這是企業(yè)走向世界，發(fā)展壯大的一條途徑。
此外，現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上，品牌對(duì)產(chǎn)品的銷售和價(jià)格等起到十分重要的作用。很多客戶在購買產(chǎn)品時(shí)十分注重品牌。要使我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥在國(guó)際市場(chǎng)上真正做大做強(qiáng)，就要?jiǎng)?chuàng)出自己的名牌產(chǎn)品。以前，我國(guó)企業(yè)對(duì)此重視不夠，現(xiàn)在有越來越多的企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到品牌的重要性，并已在這方面下功夫。
五是加強(qiáng)環(huán)保，節(jié)能減排降低成本。
環(huán)境保護(hù)是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的基本國(guó)策。隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求日益提高，人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，高能耗、高污染的發(fā)酵類、化工類原料制藥企業(yè)已成為社會(huì)各界關(guān)注的焦點(diǎn)。近兩年來，多家原料藥企因環(huán)保壓力停產(chǎn)減產(chǎn)的實(shí)例事實(shí)上敲響了警鐘。
既往，有諸多原因造成了我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥等化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)投入欠賬較多，因此有必要高度重視該項(xiàng)工作，舍得投入資金和力量，實(shí)施清潔生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)污染治理技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
此外，隨著能源供需矛盾越來越突出，能源價(jià)格也會(huì)一路走高，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來不利影響。因此，提高生產(chǎn)水平，做好節(jié)能減排降低成本對(duì)企業(yè)來說具有十分重要的意義。
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