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我國焊材行業(yè)分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-3-31
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2005年，中國鋼產量3.49億t，占全世界鋼產量11.3億t的30.9%，焊接材料產量約270多萬t，約占全世界焊材總產量500多萬t的50%。
2006年中國鋼材消費量將到4億t左右，焊材產量將到300萬t。據有關部門預測，2010年中國鋼材消費量將超過5億t，相應的焊接材料消費量將達到350萬t左右。因此我國已成為全世界絕無僅有的焊接材料消費大國。國內焊材行業(yè)得到了迅速發(fā)展，國外焊材企業(yè)也紛紛通過輸出產品，提供技術服務和在中國設廠等途徑來爭奪市場。
激烈的市場競爭顯示，利潤較低的普通焊接材料，如結422焊條、ER50—6氣保護焊絲、HJ431焊劑等產品，主要是國內企業(yè)之間的競爭；而技術含量較高，利潤也較大的各類特種焊材，面對國外知名企業(yè)的強勢，目前大多數國內焊材企業(yè)在競爭中處于劣勢，存在較大的差距，所以必須關注我國焊材民族工業(yè)今后的發(fā)展。
一、表觀差距——產品的結構、品種和品質1．產品結構比例
世界各國的焊材結構比例，迄今沒有準確的統(tǒng)計數字。日本2005年秋季發(fā)行的《世界焊接新聞》英文版，對2004年一些國家和地區(qū)的焊材需求量（不是生產量）和使用比例作出了估計，列于表1。由表1可見，歐州、北美（美國和加拿大）、日本等發(fā)達國家，在消費的焊材中，焊條比例均已小于20%，歐州和北美的氣保護焊絲使用比例均大于50%。由表1還可見，由于藥芯焊絲在造船中用得多，因此造船量居世界第一、二名的日本和韓國，藥芯焊絲使用比例較大。
表1 2004年一些國家和地區(qū)焊材需求量和使用比例
國家或地區(qū)
需求量/萬t
使用比例（%）
焊條
氣保護焊絲
埋弧焊材
藥芯焊絲
歐 州
50
17
65
7
11
北 美
45
18
58
5
19
日 本
32.5
14
48
11
27
韓 國
15
20
34
10
36
印 度
11
77
15
7
1
東南亞
20
60
30
5
5
我國焊材產品結構比例的變化情況，參照國家焊材質監(jiān)中心李春范主任的測算，列于表2。從表2可見，近年來我國焊材產品的結構已有較大的調整，突出的是氣保護焊絲比例上升，焊條比例下降。
表2 近年來我國焊材的產量和結構比例
年份
產量/萬t
產品結構比例（%）
焊條
氣保護焊絲
埋弧焊材
藥芯焊絲
2000
約114
80
9.5
10
0.5
2004
約230
71
16
11
2
2005
約272
63
22
12.4
2.6
應該說明,產品結構不是由焊材廠的生產能力決定的,而是由市場需求決定的。但焊材廠應看到市場需求的變化趨勢,逐漸調整產品的生產結構。可以肯定的說,在我國焊材總產量中,焊條的比例將向小于40%的方向發(fā)展。因此現在已供過于求的結422等普通焊條,必將有相當的一部分生產能力在市場競爭中被逐漸淘汰。
2．品種和品質近年來，由于鋼材品種及品質的飛躍進步和各行業(yè)的技術進展，推出了一大批升級換代和高性能、高品質的鋼材：如用于超臨界和超超臨界火力發(fā)電機組的新型耐熱鋼；用于各行業(yè)的超低碳貝氏體高強鋼和超高強鋼；用于低溫液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）儲罐的低溫鋼；用于X70、X80和X100的高強管線鋼；用于高層建筑鋼結構和大跨度鋼橋的高性能高強鋼及高強度耐大氣腐蝕鋼；用于石油精煉設備和加氫裂化設備的新型高強度耐熱鋼，以及高性能鐵素體不銹鋼和雙相不銹鋼等。國外的知名焊材企業(yè)都迅速跟進，研制生產了各類高性能的配套焊接材料。
在這方面，我國焊材行業(yè)的差距是明顯的，不少焊材不得不依賴外商的高價產品。同時還應關注焊材產品在品質穩(wěn)定性方面的差距，這往往是一些重點工程在選用焊材時的主要疑慮。應該強調，產品的品質穩(wěn)定性，是由焊材廠的生產裝備、檢測手段和質量管理體系決定的。
二、實質差距——企業(yè)的實力焊材企業(yè)的企業(yè)實力，基礎是生產裝備和檢測手段，還包括產品研發(fā)能力、市場開拓能力、人材狀況及資產狀況等。我國焊材民族工業(yè)中的絕大多數企業(yè)，包括年產幾十萬噸焊材的大型企業(yè)，都與國外知名焊材企業(yè)有較大的差距。進入21世紀，以高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)是世界潮流，我們應該重視差距，迎頭趕上。
1．生產裝備
我國焊材行業(yè)的生產裝備，近20年來已有長足的進步，但不少生產裝備與國外知名焊材企業(yè)相比，仍有較大差距。例如：
（1）為了保證高性能特種焊條、燒結焊劑和藥芯焊絲的配方準確性，國外一些焊材企業(yè)已專門建立現代化的原材料預處理系統(tǒng)，包括原材料檢驗、篩分和大批量干混使成分精確均勻，以及對部分原材料的烘焙和預燒結處理等。
（2）國外已采用低噪聲的高速切絲機，代替現有的高噪聲低速切絲機，改善切絲環(huán)境，提高切絲質量。
（3）國外紛紛提高油壓式焊條壓涂機的壓涂力，減少水玻璃加入量，使焊條藥皮更加密實。國內四川大西洋公司已引進了總壓力為320t的油壓式壓涂機，與連續(xù)式低溫和高溫烘干爐配套，實現了一條生產線年產低氫型優(yōu)質焊條10000多t的業(yè)績；常州恒創(chuàng)機械公司研制了新型250t油壓式壓涂機，可在表壓200～240kgs/cm2條件下正常壓涂焊條，而現在國內大部分焊材企業(yè)使用的200t油壓式壓涂機，只能在表壓120～160 kgs/ cm2條件下正常壓涂焊條。
（4）國外20～24絲展開式鍍銅焊絲生產線的鍍銅運行速度已大于360m/min，國內大多在180～300 m/min范圍內。特別是為了適應多品種焊絲的生產，已采用從粗拉、細拉到鍍銅的連動單絲生產線，運行速度達700～800m/min，生產效率高，便于調換焊絲的品種。而且在這種單絲連動生產線上，可以方便地進行鍍銅和不鍍銅（鍍特種涂層）焊絲的生產切換。
（5）國外已采用廠房密閉除塵換氣的方式生產熔煉焊劑，國內仍是敞開式生產，煙塵對環(huán)境的污染大。
（6）燒結焊劑國外均采用先進的自動化設備生產，我國只有錦州天鵝焊材公司引進了國外先進設備，其余燒結焊劑生產廠大多采用國產或自制設備，攪拌機與造粒設備五花八門，燒結爐也不夠規(guī)范，使焊劑的成形欠佳和顆粒強度不好。
（7）國外已采用先進的焊材包裝設備，使焊材成品的包裝既美觀又防潮，國內大多數企業(yè)的焊材包裝差距較大。
2．檢測手段國內絕大多數焊材企業(yè)只有常規(guī)的化學分析和力學性能等檢測手段，缺乏在連續(xù)生產過程中，對各種原材料和成品快速檢測的先進儀器，難以科學地保證焊材品質的穩(wěn)定性。下面列舉國外焊材知名企業(yè)必備的先進檢測手段：
（1）直讀光譜分析儀 只需對樣品的金屬表面作簡單的潔凈處理，測頭就可立即測出其化學成分。可以對進廠的鋼盤條、鋼絲和鋼帶逐捆取樣快速確定化學成分，防止混料和剔除不合格品；可以在生產線上隨機抽取焊材產品，隨焊隨檢測熔敷金屬的化學成分。
（2）X螢光分析儀 可分析各種礦物原材料成分，分析焊條藥皮、焊劑和藥芯焊絲焊芯的成分。國外知名焊材企業(yè)，在生產中用X螢光分析儀直接監(jiān)測配方的穩(wěn)定性，操作程序是將每種焊條、焊劑和焊芯的準確配方，用X螢光分析儀作出標準譜線圖，在生產時對攪拌均勻的焊條涂料粉、藥芯焊絲的焊芯填充粉劑，以及生產過程中的焊劑，取樣用X螢光儀分析，可立即測出其譜線圖，然后與標準譜線圖對照，譜線圖在正常偏移范圍內，就可正常生產。若發(fā)現譜線圖超出正常偏移范圍，應立即停止生產，檢查是混入了不合格的原材料？還是配錯了份量？使發(fā)生了差錯的配方得到及時改正。
國外認為缺了X螢光分析儀的監(jiān)測，就肯定不能確保燒結焊劑的品質穩(wěn)定，因此錦州在引進燒結焊劑生產線時，是作為必不可少的配套設備，同時引進了X螢光分析儀，多年來一直在生產中發(fā)揮了監(jiān)測作用，使其出口的焊劑在國外經嚴格檢測后獲得好評。
（3）金相顯徽鏡 針對不同類型的高品質焊材，監(jiān)測在正常焊接參照下，熔敷金屬的金相織織是否符合要求。
此外，生產微合金化高純潔度的焊材，應配備金屬氧氮分析儀；生產高性能耐熱鋼焊材，應配備高溫拉伸試驗機；生產低于-78℃（低于CO2干冰的致冷點）的低溫鋼焊材，還應配套相應的低溫沖擊裝置。
3．固定資產凈值從某種意義上講，固定資產凈值是反映企業(yè)實力的一個重要指標。因為它是扣除了企業(yè)固定資產逐年折舊后的凈值，如果一個企業(yè)不與時俱進，增添新的設施、設備和檢測手段，則固定資產凈值會逐年減少。參考有關資料，表3列出了一些焊材企業(yè)的固定資產凈值。
表3 一些焊材企業(yè)2005年的固定資產凈值
焊材企業(yè)
焊材年生產規(guī)模
/萬t
固定資產凈值（人民幣）
/億元
國外某焊材企業(yè) 5
折合約4
國內A公司 約60
約1.9
國內B公司 約40
約0.6
國內C公司 約7
約0.4
四川大西洋焊材公司 約30
約4.3
應該說表3所列企業(yè)各有所長，不能單純以固定資產凈值大小來衡量企業(yè)的實力，從另一方面說，固定資產凈值較小而生產規(guī)模大的企業(yè)，肯定資金貢獻率好，有其經營特長。表中列出的四川大西洋焊材公司，由于近年來引進了不少先進的生產設備和基本購置了上述各項先進的檢測儀器，所以固定資產凈值較高。
三、期待1．順應發(fā)展態(tài)勢，調整企業(yè)定位
各類型焊接材料的國內需求量，一是決定于鋼材的總消費量和各品種鋼材的消費量；二是決定于焊接工藝的變化和焊接自動化的進展。
我國經濟將從過去幾年的快速增長，轉變?yōu)楦幼⒅匕l(fā)展質量的平穩(wěn)增長。鋼材消費總量的增長速度已呈現逐漸下降的趨勢，但各類低合金鋼和合金鋼的消費量將逐漸增長，普通碳鋼的消費量將逐漸下降，同時焊接自動化的進展將加快……，這些決定了我國焊材消費總量的增長速度將下降，結422焊條等普通焊材的消費量將會逐漸減少，用于各類低合金鋼和合金鋼焊接的高品質焊材的需求量將會逐漸增長，同時用于自動化焊接的各類型焊絲需求量也會較快增長。
我國焊材行業(yè)的幾百家企業(yè)，應該順應發(fā)展態(tài)勢，調整企業(yè)定位。建議一些沒有技術優(yōu)勢，也沒有市場優(yōu)勢的中小企業(yè)，不妨考慮改變經營方向，所謂東方不亮西方亮。堅持留在焊材行業(yè)內發(fā)展的企業(yè)，也不必都去跟風，發(fā)展目前國內缺門的一些高品質特種焊材，應根據企業(yè)的實力，確定企業(yè)的主體產品種類，有些可以對普通焊材下功夫，有些可以選擇某一類型焊材去發(fā)展，有些可以致力于開拓國外的焊材市場……，期待中小型企業(yè)形成各有特色的格局，而不要加劇供過于求的惡性競爭。
2．大型骨干企業(yè)，要努力增強企業(yè)實力
大型骨干焊材企業(yè)，是我國焊材民族工業(yè)的希望。一些企業(yè)在過去幾年的經營中，已在不同程度上實現了資金的積累，有條件投入較多的資金去更新生產裝備和購置先進的檢測儀器，使企業(yè)上檔次、上水平。也只有這樣才能招攬人材，使“人材有用武之地”，增強研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。據國外有關資料介紹，目前世界上實力最強的焊材公司是5家，這5家焊材公司在除中國以外的世界焊材市場中占有的市場份額為：歐州伊薩公司占11%、美國林肯公司占11%、歐州沙福公司占7%、日本神鋼焊材公司占7%，美國ITW集團公司占7%。這5家企業(yè)合計占有除中國以外的世界焊材市場43%的份額，在世界焊材市場上舉足輕重。
期待我國的大型骨干焊材企業(yè)，致力于增強自身的實力，能在生產裝配水平和檢測手段上和國外知名焊材企業(yè)比高低，這樣國外的重點用戶才能對高品質焊材的穩(wěn)定性產生信任，也才能使國內重要用戶和重點工程在采購高性能焊材時消除疑慮。因此，只有從根本上增強企業(yè)實力，而不是作表面文章，才能真正增強創(chuàng)新能力和創(chuàng)名牌，成為世界公認的實力最強的焊材公司之一。
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