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礦價(jià)雙軌制推波助瀾
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-3-17
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 礦價(jià) 鐵礦石 河北 長協(xié)礦 鋼鐵 力拓
- 中研網(wǎng)訊：
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中國目前鋼產(chǎn)量世界第一，但是長期協(xié)議鐵礦石(簡稱“長協(xié)”)在進(jìn)口中的比例不到一半，是世界上最低的。在世界重要的產(chǎn)鋼國家和地區(qū)中，日本和歐洲每年都是進(jìn)口1億噸左右的鐵礦石，其中長協(xié)礦比例占到了95%以上。僅礦石一項(xiàng)，中國鋼廠的平均成本就要比日本和歐洲高出50%。
2005年商務(wù)部通過鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)限制，中國國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)和長協(xié)價(jià)差，已經(jīng)從每噸150元，拉大到了最高時(shí)的1000元，現(xiàn)貨價(jià)和長協(xié)價(jià)的價(jià)差最高已超過一倍以上。
談到長期協(xié)議價(jià)的鐵礦石，河北武安市新金鋼鐵廠總經(jīng)理助理賈金生流露出一種羨慕的表情，“我們也想買長協(xié)礦，但是沒有資格，一噸也沒有買到�！彼f。
新金鋼鐵廠是一家年產(chǎn)鋼200到300萬噸左右的中小型民營鋼鐵企業(yè)，擁有一座500立方米和兩座300立方米的高爐，按照中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，后者即將遭到強(qiáng)制淘汰，該廠于是計(jì)劃新建一座能效更高的1000立方米的高爐，希望以此在激烈的市場競爭中超過對手。
據(jù)賈金生介紹，現(xiàn)貨價(jià)鐵礦石的到廠價(jià)是每噸1700元，比長協(xié)價(jià)高出整整1000元，即使現(xiàn)在長協(xié)礦價(jià)漲了65%以后，還是比現(xiàn)貨價(jià)格低500元。
隨著標(biāo)準(zhǔn)的提高，擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)越來越少。2005年，擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)達(dá)500家，2006年一舉削減至120家左右，去年更少。這些有資質(zhì)的企業(yè)大都是國有企業(yè)。
“國企倒賣一噸長協(xié)礦能賺500-600元，比生產(chǎn)鋼還賺錢”，河北省邯鄲市發(fā)改委冶金處處長、礦產(chǎn)處副主任王友田說，誰不想買長協(xié)礦？現(xiàn)在是除了大型國企以外，無法入圍。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會介紹，目前中國噸鋼平均利潤在200到300元，是世界平均水平的三分之一左右。國有企業(yè)仍然是中國鋼鐵行業(yè)的主力軍，產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的三分之二左右。
現(xiàn)在沒有人能夠證明，利潤率過低和國企比例過高是否存在聯(lián)系，但至少從鐵礦石上可以看出，國企和民企在成本上每噸相差500到1000元，這是國企能夠維持現(xiàn)有市場份額的一個(gè)重要因素。
首鋼股份公司一位高層說，小鋼廠不能買長期協(xié)議礦，國家就是要限制他們的發(fā)展，因?yàn)樗麄兡芎奶�，產(chǎn)業(yè)政策中他們就是要被淘汰的。長協(xié)礦的分配問題是和國家產(chǎn)業(yè)政策及鋼鐵行業(yè)發(fā)展與布局聯(lián)系到一起的。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位高層認(rèn)為，現(xiàn)在具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠有70多家，貿(mào)易商有40多家，一共是110多家，為什么要限制？就是害怕原來的進(jìn)口集中度太低，大家都去搶礦，把礦價(jià)炒起來。
政府部門之間也相互競爭，不愿意放棄管制的權(quán)利。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會依托國家發(fā)改委、中國五礦商會依托商務(wù)部，各自制定了進(jìn)口資質(zhì)要求。在2005年2月底，五礦商會和鋼協(xié)共同舉辦會議，通過了《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和申報(bào)程序》，鋼協(xié)負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)企業(yè)，五礦商會負(fù)責(zé)登記貿(mào)易企業(yè)。中國這110來家有“特權(quán)”進(jìn)口長協(xié)礦的企業(yè)和貿(mào)易商名單就此敲定。
灰色地帶
“這是一個(gè)很灰色的地帶”，全球三大礦山公司之一的力拓公司一位內(nèi)部人士說，大鋼廠確實(shí)有倒賣鐵礦石的行為，但其中情況比較特殊的是中國中鋼集團(tuán)，其本身在澳洲恰那鐵礦占有股份，按長協(xié)價(jià)格每噸80美元進(jìn)貨，但是給各大鋼廠卻是按市場定價(jià)每噸160美元左右出售。
就像計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代商品分平價(jià)和議價(jià)的雙軌制容易滋生“官倒”腐敗一樣，中國在進(jìn)口鐵礦中也形成了一批“國企倒?fàn)敗�。一位知情人士透露，在倒賣業(yè)務(wù)繁榮的前幾年，僅他接觸的幾家大型鋼鐵廠，幾乎家家都在倒賣礦石，利潤以億元為計(jì)算單位。
必和必拓中國公司一位高層說，現(xiàn)在中國100多家公司能夠進(jìn)口長協(xié)礦，但是只有30家鋼廠能夠拿到真正便宜的基準(zhǔn)價(jià)，每年倒賣量達(dá)2000萬噸左右，其中包括中鋼。中小企業(yè)都是按現(xiàn)貨價(jià)格購買，每年鐵礦石長協(xié)談判時(shí)，中國的中小鋼廠反而希望長協(xié)礦漲價(jià)，因?yàn)檫@樣和大企業(yè)的競爭就公平一些了。
為了防止國內(nèi)大鋼廠倒賣，謀取暴利，礦業(yè)巨頭這幾年也收緊了供應(yīng)，核算其產(chǎn)能和礦石的合理消費(fèi)量來供應(yīng)。據(jù)了解，一家國內(nèi)知名的大型鋼廠曾經(jīng)和BHP洽談過一個(gè)澳洲的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目，要求多出來的部分自己倒賣賺取差價(jià)，BHP拒絕了這個(gè)要求，合資計(jì)劃流產(chǎn)，后來力拓公司答應(yīng)這家鋼廠的要求。
“有了進(jìn)口許可資質(zhì)就是有了賺錢的權(quán)利”，上述必和必拓人士說。
首鋼股份的一位高層認(rèn)為國企倒賣鐵礦石理所應(yīng)當(dāng)，合理合法。因?yàn)楝F(xiàn)在鋼廠都是自己的國際貿(mào)易公司，這些公司的業(yè)務(wù)就是做貿(mào)易賺錢，其中包括鐵礦石，為什么不可以倒？
他說，這不是特殊的權(quán)利，國家給你許可證也不是壞事，就像焦炭出口配額一樣，因?yàn)槟愕慕固亢脟也虐雅漕~給你。鐵礦石現(xiàn)貨市場多少年都這么火爆，歸根結(jié)底還是市場決定的。
首鋼是中國華北地區(qū)的一家大型國有鋼廠，除了擁有鐵礦石長協(xié)礦的進(jìn)口資質(zhì)以外，還在秘魯?shù)葒覔碛凶约旱蔫F礦山。業(yè)內(nèi)人士介紹說，首鋼這幾年把用不了的鐵礦石，加價(jià)后賣到現(xiàn)貨市場，是華北地區(qū)出售鐵礦石量比較大的鋼廠。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也注意到了這個(gè)問題，并認(rèn)為大鋼廠的倒賣才是鐵礦石價(jià)格瘋長致命傷(詳見本報(bào)《羅冰生詳解鐵礦石談判得失 大企業(yè)倒賣是致命傷》)。2006年7月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會羅冰生在總結(jié)鐵礦石談判得失時(shí)表示，個(gè)別有長期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價(jià)進(jìn)口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣給了那些沒有長期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了“一種產(chǎn)品，兩種價(jià)格”，中國鐵礦石市場價(jià)格被抬高，給了供方“中國市場價(jià)格高”的口實(shí)。當(dāng)時(shí)每噸差10美元以上。
既然不能阻止倒賣，就正大光明地倒賣，當(dāng)時(shí)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會力推鐵礦石進(jìn)口的代理制，大家都要到交易中心來交易，長協(xié)變現(xiàn)貨只能加價(jià)5%，而不能漫天要價(jià)。對于平抑現(xiàn)貨市場價(jià)格，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的設(shè)計(jì)可謂用心良苦，但現(xiàn)在這個(gè)計(jì)劃已經(jīng)不了了之了。
“推行難度太大，企業(yè)不愿意放棄自己的利潤啊”，新華社行業(yè)信息中心總監(jiān)陸曉明說。
目前，因?yàn)樽约旱漠a(chǎn)量擴(kuò)展等因素，大鋼廠的倒賣數(shù)量已經(jīng)大為減少，但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的一個(gè)高層承認(rèn)，倒賣現(xiàn)象仍然存在。
漲價(jià)怪圈
從2004年開始，每年逢談必漲的鐵礦山長協(xié)談判中，雙方劍拔弩張難以達(dá)成一致的問題只有一個(gè)，市場供求關(guān)系，無論中方找出任何理由，供方總是盯著了中國國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格這一點(diǎn)，他們會提出反問：如果供求平衡的話，為什么現(xiàn)貨價(jià)格仍爆漲呢？
“長協(xié)看現(xiàn)貨”，新華社行業(yè)信息中心總監(jiān)陸曉明說，即使現(xiàn)在長協(xié)漲價(jià)65%以后，還是低于國內(nèi)的現(xiàn)貨價(jià)格的，巴西礦現(xiàn)在要漲120%才能追上國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)，而澳礦則要漲到200%。
在每次談判中，大小鋼廠的利益并不一致。大的鋼鐵企業(yè)在指責(zé)小鋼廠和貿(mào)易商炒高了現(xiàn)礦的價(jià)格，并由此拉升了長期協(xié)議的礦價(jià)，但現(xiàn)礦的價(jià)格之所以高漲的一個(gè)原因就是國家對進(jìn)口企業(yè)有資質(zhì)限制，眾多鋼廠沒有資格購買價(jià)格相對便宜的長期協(xié)議礦，只能從貿(mào)易商手里買高價(jià)的現(xiàn)貨礦，現(xiàn)貨礦于是水漲船高，這就為握有大量長協(xié)礦的大鋼廠提供了囤積與倒賣的可能。
每年，中國鋼鐵業(yè)都在上演著這樣的漲價(jià)怪圈，現(xiàn)貨漲后長協(xié)漲，長協(xié)漲后鋼價(jià)漲，鋼價(jià)漲后小鋼廠死灰復(fù)燃，大鋼廠迅速擴(kuò)張，中國鋼產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升而中國的礦石需求量激增，中國需求的激增，加上國際礦業(yè)巨頭對市場的壟斷并收緊供應(yīng)、制造短缺，長協(xié)自然再漲價(jià)，又是一輪漲價(jià)怪圈。
新金鋼廠銷售處處長左培峰說，這次長協(xié)漲了65%之后，當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)貨價(jià)格也喊出了漲價(jià)的要求，只是鋼廠還沒有接受。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會推算，一般來說長協(xié)漲價(jià)之后，國內(nèi)的現(xiàn)貨礦價(jià)都是要比長協(xié)價(jià)貴出15%，每噸高出200元左右。
政府則希望控制鋼鐵產(chǎn)量，抑制礦產(chǎn)需求，以此平抑進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格。從中國鋼產(chǎn)量不到1億噸開始，國家發(fā)改委就認(rèn)為鋼材產(chǎn)量過剩，嚴(yán)格控制鋼鐵投資，結(jié)果現(xiàn)在中國的鋼產(chǎn)量已經(jīng)接近了5億噸，也沒有滯銷和虧損。如此缺乏遠(yuǎn)見的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針，令中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)難以制定和把握企業(yè)擴(kuò)張計(jì)劃，也就自然無法未雨綢繆，制定鐵礦石的長期采購計(jì)劃。
另外，國家發(fā)改委制定了300立方米以下的高爐需要淘汰的計(jì)劃，希望由此淘汰落后產(chǎn)能，但業(yè)界人士對此爭議最大，很多人認(rèn)為能效系數(shù)才是淘汰的關(guān)鍵，而不應(yīng)該以高爐的大小為標(biāo)準(zhǔn)，很多300立方米高爐的能效系數(shù)比1000立方米的還要好。
新金鋼廠的左培峰說，這樣下來就是越調(diào)控鋼產(chǎn)量越高，因?yàn)楸緛硇「郀t就掙錢，不想擴(kuò)建，現(xiàn)在要淘汰，大家只能建更大的高爐，產(chǎn)更多的鋼。
上述力拓人士認(rèn)為，歸根結(jié)底還是強(qiáng)烈的供求關(guān)系導(dǎo)致了礦價(jià)飛漲，隱形的進(jìn)口壟斷也是一個(gè)重要因素。假設(shè)全球的用量每年1億噸，但是只能供8000萬噸，大家就會去搶礦，拿不到長協(xié)的就只能去現(xiàn)貨市場去買，現(xiàn)貨就被炒作得很高了。
“如果我們手里有3億噸的礦，他們就會來求我們”，中國冶金規(guī)劃院的李新創(chuàng)認(rèn)為，礦價(jià)高并且虛高的最大原因就是礦山的壟斷，三大家壟斷了80%以上的海運(yùn)礦石市場，說什么價(jià)就是什么價(jià)，現(xiàn)在中國企業(yè)惟一可以做的就是像中鋁那樣去收購力拓的股份。
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