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電子基礎(chǔ)材料和元器件“十一五”規(guī)劃分析（上）
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期：2008-1-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 電子 元器件
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- 電子材料和元器件是核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是通信、計算機及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字音視頻等系統(tǒng)和終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)，作為體現(xiàn)自主創(chuàng)新能力和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)做強的重要環(huán)節(jié)，對于電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和做大做強發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃“加快元器件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和提高電子專用材料配套能力”的總體要求，在深入調(diào)研、廣泛論證的基礎(chǔ)上，編制本規(guī)劃，以此作為“十一五”我國電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導性文件，作為國家進一步加強和規(guī)范行業(yè)管理的依據(jù)。
“十五”回顧
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大
“十五”期間，我國電子材料和元器件產(chǎn)業(yè)保持了較快增長速度，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大(詳見表1和表2)，其銷售收入、工業(yè)增加值、利潤總額等指標均實現(xiàn)了快速增長，成為電子信息產(chǎn)業(yè)增長的重要力量。到“十五”末，我國電子材料和元器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，居全球第三位。
(二)部分產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列
經(jīng)過“十五”的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界電子基礎(chǔ)材料和元器件的生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的30%以上，部分產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列。其中，產(chǎn)量居全球首位的產(chǎn)品有：電容器、電阻器、電聲器件、磁性材料、石英晶體器件、微特電機、電子變壓器、彩管、玻殼、覆銅板材料、壓電晶體材料、印刷電路板等。我國中低檔電子材料和元器件產(chǎn)銷量已居世界前列，成為全球重要的生產(chǎn)和出口基地(詳見表3)。
(三)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善
“十五”期間，我國電子材料和元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善。阻容感元件片式化率已超過75%，接近世界平均水平；新型顯示器件產(chǎn)業(yè)取得突破，國內(nèi)兩條第五代TFT-LCD生產(chǎn)線均實現(xiàn)量產(chǎn)，PDP的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得一定進展，彩管正在向純平、高清晰度方向發(fā)展；多層、撓性等中高端印刷電路板比例接近40%；鋰離子、太陽能電池等綠色電池產(chǎn)量居世界前列；大功率高亮度的藍光、白光LED已經(jīng)批量生產(chǎn)。
(四)技術(shù)創(chuàng)新取得新進展
“十五”期間，國內(nèi)關(guān)鍵元器件和電子材料產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面也取得了較大進展。內(nèi)資電容器生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)突破賤金屬電極的瓶頸，大大降低了MLCC的成本；TFT-LCD領(lǐng)域擁有了一定數(shù)量的核心專利，OLED技術(shù)研發(fā)取得重要進展；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的光纖預制棒技術(shù)開發(fā)成功并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；已自主研制成功4英寸、6英寸GaAs單晶和4英寸InP單晶，并掌握主要技術(shù)；SOI(絕緣層上的硅)技術(shù)研究水平基本與國外同步，6英寸注氧隔離(SIMOX)晶片已經(jīng)批量生產(chǎn)。
盡管“十五”以來，我國電子材料和關(guān)鍵元器件取得長足進步，但總體看，行業(yè)整體實力仍然不強。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出，高端元器件和關(guān)鍵電子材料主要依賴進口；整機和元器件產(chǎn)業(yè)互動發(fā)展的機制尚未形成；國內(nèi)骨干企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)濟實力弱，自主創(chuàng)新能力不足；關(guān)稅、投融資等政策環(huán)境亟待改善，低水平競爭、重復建設(shè)等問題仍較突出。
“十一五”面臨的形勢
(一)技術(shù)發(fā)展趨勢
隨著電子整機向數(shù)字化、多功能化和小型化方向發(fā)展，電子系統(tǒng)向網(wǎng)絡(luò)化、高速化和寬帶的方向發(fā)展，電子材料和元器件技術(shù)將發(fā)生深刻變化。
新型元器件將向微型化、片式化、高性能化、集成化、智能化、環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。微小型和片式化技術(shù)、無源集成技術(shù)、抗電磁干擾技術(shù)、低溫共燒陶瓷技術(shù)、綠色化生產(chǎn)技術(shù)等已成為行業(yè)技術(shù)進步的重點。微電子機械系統(tǒng)(MEMS)和微組裝技術(shù)的高速發(fā)展，將促進元器件功能和性能大幅提升。
新型顯示器件的發(fā)展趨勢是平板化、薄型化、大屏幕、高清晰度和環(huán)保節(jié)能。TFT-LCD和PDP成為主流平板顯示器件，新一代平板顯示器件和投影器件也將快速發(fā)展。CRT產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整，將向高清晰、短管頸方向發(fā)展。
電子材料正朝高性能化、綠色化和復合化方向發(fā)展。電子技術(shù)與冶金、有色、化工等其他行業(yè)技術(shù)的融合將不斷加深，高精度高可靠性設(shè)備儀器和新工藝技術(shù)將成為電子材料技術(shù)發(fā)展的重要因素，綠色無害材料和工藝將得到廣泛應用。
(二)市場需求分析
未來幾年，隨著下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信、數(shù)字電視的逐步實現(xiàn)商用，將帶動電子材料和新型電子元器件的市場需求，電子材料和元器件產(chǎn)業(yè)已進入新一輪快速增長期。
1.世界市場需求分析
未來幾年，世界電子材料和元器件市場將繼續(xù)保持年均10%左右的增長速度，市場規(guī)模將由2005年的5400億美元增至2010年的9000億美元。
2.國內(nèi)市場需求分析
“十一五”期間，隨著世界電子信息產(chǎn)品制造業(yè)將加快向中國轉(zhuǎn)移，我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的規(guī)模將進一步擴大，從而將進一步拉動電子材料和元器件市場的迅速擴大。市場規(guī)模將由2005年1.15萬億元增長到2010年的3.1萬億元，其中，2010年電子元件市場將達到2萬億元，電子器件將達9000億元，電子材料將達到2000億元。
(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境
未來幾年，隨著下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信、數(shù)字電視的逐步推進，電子整機產(chǎn)業(yè)的升級換代將為電子元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來大量的市場機遇，并帶動相關(guān)電子材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
隨著綜合國力的提高，投入能力不斷提升，國家和企業(yè)重視程度不斷加深。國家科技中長期規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要以及信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃中重大專項實施，TFT-LCD、LED等產(chǎn)業(yè)的專項扶持政策落實，國家電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作不斷深入，將為電子基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造更為有利的宏觀環(huán)境。
未來幾年，電子整機產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對電子材料和元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求。新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化所需的技術(shù)和資金門檻越來越高，投資風險增大，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快，電子信息產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合和企業(yè)橫向整合趨勢將更加明顯，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，國內(nèi)企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
同時，跨國公司在加快低附加值產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的同時，牢牢控制著高端元器件和關(guān)鍵電子材料等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，關(guān)鍵技術(shù)受制于人的局面短期內(nèi)將難以改變。
“十一五”發(fā)展思路和目標
(一)發(fā)展思路
“十一五”期間，繼續(xù)鞏固我國在傳統(tǒng)元器件和部分電子材料領(lǐng)域的優(yōu)勢，進一步推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級。堅持跟蹤與突破相結(jié)合、引進與創(chuàng)新相結(jié)合，有所為有所不為，集中力量，重點突破量大面廣新型元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵電子材料，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和具備國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。
新型元器件產(chǎn)業(yè)：以片式化、微型化、集成化、高性能化、無害化為目標，突破關(guān)鍵技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游互動發(fā)展，著力培育骨干企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
新型顯示器件產(chǎn)業(yè)：面向數(shù)字化、高清晰化、平板化需求，優(yōu)先發(fā)展TFT-LCD和PDP，促進產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育自主創(chuàng)新能力；重點支持新一代平板顯示器件和投影器件的工藝和生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)，力爭實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；加快傳統(tǒng)彩管產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展高清晰度、短管頸等高端產(chǎn)品。
電子材料產(chǎn)業(yè)：加強國際合作，推動產(chǎn)用結(jié)合，突破部分關(guān)鍵技術(shù)，縮小電子材料與國外先進水平的差距。重點發(fā)展技術(shù)含量高、市場前景好的電子信息材料，提高國內(nèi)自主配套能力；注重環(huán)保型電子材料的開發(fā)。
(二)發(fā)展目標
到2010年，我國電子元器件總產(chǎn)量達到1.8萬億只，電子材料和元器件銷售收入力爭達到2.5萬億元，工業(yè)增加值達到6000億元，出口創(chuàng)匯600億美元。培育2-3家銷售收入超過500億元，10家以上銷售收入100億元的電子元器件企業(yè)。
新型元器件產(chǎn)業(yè)：到2010年，銷售收入1.8萬億元，阻容感片式化率達到90%。電子元器件國際市場占有率達到30%，國內(nèi)市場占有率達到50%。電子元件百強企業(yè)的銷售收入占元件全行業(yè)的40%以上。
新型顯示器件產(chǎn)業(yè)：到2010年，建立較為完備的新型顯示器件生產(chǎn)體系，產(chǎn)業(yè)鏈基本齊全，新型顯示器件產(chǎn)業(yè)達到規(guī)模2500億元，有較強的國際競爭力。建立以企業(yè)為主體，產(chǎn)學研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國產(chǎn)化水平，實現(xiàn)中、高檔產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場需求的50%以上，中、低檔產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場的需求。
電子材料產(chǎn)業(yè)：“十一五”期間，我國電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達到1000億元，國內(nèi)平均自我配套能力在30%以上，培育若干名牌產(chǎn)品和重點企業(yè)，主要電子信息材料的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能與當時的國際水平相當,并形成相應的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
發(fā)展重點
(一)電子元器件產(chǎn)業(yè)(不含集成電路和顯示器件)
1.片式元器件
積極跟蹤市場發(fā)展動態(tài)，加大研發(fā)力度，進一步提高片式化率，大力發(fā)展片式元器件，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。重點發(fā)展超小型片式多層陶瓷電容器、片式鋁電解電容器、片式鉭電容器、片式電感器、片式二極管、片式三極管、片式壓電陶瓷頻率器件、片式壓電石英晶體器件、集成無源元件等產(chǎn)品。依托現(xiàn)有基礎(chǔ)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，大力發(fā)展微波介質(zhì)器件、聲表面波(SAW)器件、高頻壓電陶瓷器件、石英晶體器件、抗電磁干擾(EMT/EMP)濾波器等產(chǎn)品，滿足我國通信和視聽產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)需求。
2.印刷電路板
加大投入，面向新一代移動通信市場，重點研發(fā)高密度互連多層印刷電路板(HDI)、多層撓性板(FPC)和剛撓印刷電路板(R-FPC)、IC封裝載板、特種印刷電路板(背板、高頻微波板、金屬基板和厚銅箔板、埋置元件板、光電印制板和納米材料的印刷電路板)等國內(nèi)緊缺、需大量進口的產(chǎn)品，并盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，替代進口，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡快實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變；順應綠色化潮流，加大環(huán)保工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
3.混合集成電路
加快混合集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集中力量，加大投入，提高引進吸收再創(chuàng)新能力，重點突破通信、汽車、醫(yī)療等用途的混合集成電路，逐步替代進口，盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)起步。
4.傳感器及敏感元器件
進一步加大投資力度，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；加強市場開拓，擴大出口；加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強競爭力。“十一五”期間，重點發(fā)展高精度和高可靠性汽車傳感器，環(huán)境安全檢測傳感器，新型電壓敏、熱敏、氣敏等敏感元器件，光纖傳感器，MEMS傳感器等。 - ■ 與【電子基礎(chǔ)材料和元器件“十一五”規(guī)劃分析（上）】相關(guān)新聞
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