珠海：人民幣業(yè)務(wù)東亞銀行一枝獨(dú)秀

　　2007年4月，外資銀行開始對(duì)內(nèi)地居民開展人民幣業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)正值中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，內(nèi)地居民投資熱情高漲。不得不說(shuō)，外資銀行在進(jìn)入中國(guó)十余年后，終于抓住了全力發(fā)展的好機(jī)會(huì)。

　　去年，內(nèi)地首批25個(gè)城市銀行業(yè)對(duì)外開放，珠海也是其中之一。當(dāng)時(shí)，珠海已經(jīng)駐扎了6家外資行，分別是珠海南通銀行、東亞銀行、廈門國(guó)際銀行、渣打銀行、葡萄牙儲(chǔ)蓄信貸銀行、奧地利中央合作銀行（珠海代表處）。其中，珠海南通銀行已被摩根士丹利收購(gòu)，并更名為摩根士丹利國(guó)際銀行（中國(guó)）有限公司。

　　目前渣打銀行等5家外資行在當(dāng)?shù)厝匀粵](méi)有開展居民人民幣業(yè)務(wù)，唯有東亞銀行珠海分行一枝獨(dú)秀，占據(jù)了外資行在珠海該項(xiàng)業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先地位。

　　中外資銀行正面交鋒　

　　東亞銀行于1992年就已進(jìn)入珠海，去年取得內(nèi)地居民人民幣業(yè)務(wù)資格之后，在珠海的發(fā)展進(jìn)入快車道。該分行副行長(zhǎng)周范介紹，去年，該行在珠海還沒(méi)有開設(shè)支行，年底時(shí)只有70余名員工，1年后的現(xiàn)在，已有1家支行營(yíng)業(yè)快1年時(shí)間，另外1家支行正在進(jìn)行內(nèi)部裝修，預(yù)計(jì)明年1月也將進(jìn)行對(duì)外營(yíng)業(yè)，而員工數(shù)量已有近140名。　

　　“從中國(guó)銀行業(yè)正式對(duì)外開放后的這一年里，外資行的內(nèi)地居民人民幣業(yè)務(wù)基本上是從無(wú)到有，發(fā)展情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的預(yù)期。”周范表示�！�

　　東亞銀行珠海分行對(duì)內(nèi)地居民提供的人民幣業(yè)務(wù)主要是房屋按揭、個(gè)人理財(cái)、個(gè)人消費(fèi)貸款等。周范說(shuō)：“中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，主要在于房貸中間業(yè)務(wù)等這些低風(fēng)險(xiǎn)這些業(yè)務(wù)上。尤其在對(duì)高端客戶的爭(zhēng)奪上，中外資銀行已經(jīng)形成正面競(jìng)爭(zhēng)�！薄�

　　此外，周范表示，在對(duì)公業(yè)務(wù)上，該行的授信對(duì)象也開始慢慢擴(kuò)大到民營(yíng)企業(yè)�！�

　　由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅速，人才緊缺也成為擺在外資行面前的一大問(wèn)題。據(jù)珠海當(dāng)?shù)匾晃汇y行業(yè)人士透露，現(xiàn)在中資銀行有很多優(yōu)秀人才都被外資銀行挖走了。他說(shuō)：“待遇其實(shí)差異不大，但外資行體制健全、效率高，更能發(fā)揮人力資源的價(jià)值。”　

　　周范也表示，該行對(duì)人才的需求比較大，但也有招不到合適人才的尷尬�！昂芏嗳藢�業(yè)素質(zhì)很好，但卻無(wú)法適應(yīng)東亞銀行的文化�！�

　　外資行配角角色短期難改　

　　市場(chǎng)擴(kuò)張才剛剛開始的外資行，正在緊鑼密鼓地安排更深層次的市場(chǎng)滲透。

　　東亞銀行珠海分行正逐漸加大硬件設(shè)施的投入。今年，該分行已經(jīng)在珠海安放了三臺(tái)ATM。此外，該行的廣告在珠海已是隨處可見(jiàn)。周范表示，這些投入都是為了盡量擴(kuò)大東亞銀行的知名度�！�

　　不過(guò)，盡管中外資銀行在市場(chǎng)份額和人才的爭(zhēng)奪上已經(jīng)開始了正面交鋒，但中資行在內(nèi)地市場(chǎng)的地位顯然短期內(nèi)難以撼動(dòng)�！�

　　珠海農(nóng)信社一位人士表示，中資行在內(nèi)地的網(wǎng)點(diǎn)多、認(rèn)知度高，這是外資行無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。周范也表示，東亞銀行珠海分行成立已有15年，但當(dāng)?shù)厝杂泻芏嗳藢?duì)他們并不熟悉�！霸谖磥�(lái)三到五年內(nèi)，外資行仍然是中資行的配角�！�

　　事實(shí)上，雖然外資行的人民幣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度快，但由于整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，中資銀行只是市場(chǎng)份額有所減小，絕對(duì)量仍在增加，其利益并沒(méi)有受到?jīng)_擊。“這與我們開始時(shí)想象的不一樣，當(dāng)時(shí)很多人認(rèn)為外資行對(duì)中資行而言絕對(duì)是一個(gè)潛在的威脅，但從現(xiàn)在的情況來(lái)看，其實(shí)并不悲觀�！鄙鲜鲛r(nóng)信社人士表示。

南京：從“藏在深閨”到“臨街店鋪”

　　●9月末，3家營(yíng)業(yè)性外資銀行資產(chǎn)總額83.17億元，各項(xiàng)貸款57.49億元，存款總額為6.95億元

　　●10月末，各項(xiàng)存款余額外資行占比不足1％

　　走進(jìn)位于南京市新街口商業(yè)區(qū)的渣打銀行，面積不大但簡(jiǎn)潔溫馨，理財(cái)顧問(wèn)熱情地上前介紹投資于芝加哥商品交易所和紐交所等國(guó)際市場(chǎng)的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，不過(guò)從書柜中擺放的青花瓷器可以看出這家來(lái)自英國(guó)的銀行本土化戰(zhàn)略的細(xì)節(jié)�！�

　　渣打銀行南京新街口支行是外資銀行在南京開設(shè)的第一家臨街的支行。而在南京市金融機(jī)構(gòu)云集的洪武路上，東亞銀行南京分行即將于月底開業(yè)。

　　江蘇銀監(jiān)局監(jiān)管外資銀行的有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：“去年12月11日銀行業(yè)全面開放以來(lái)，外資銀行在南京分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局的速度在加快，業(yè)務(wù)范圍也不斷擴(kuò)展，人民幣業(yè)務(wù)及個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)成為外資銀行新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”

　　從寫字樓到臨街店鋪　

　　說(shuō)起外資銀行一年來(lái)最明顯的變化，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為是外資銀行從原來(lái)的“藏在深閨”轉(zhuǎn)變?yōu)榧娂娫O(shè)立“臨街店鋪”�！�

　　截至目前，已經(jīng)有4家外資銀行進(jìn)入南京，分別是渣打銀行、恒生銀行、比利時(shí)聯(lián)合銀行和瑞穗實(shí)業(yè)銀行。其中，前3家外資銀行在南京設(shè)立分行，瑞穗實(shí)業(yè)銀行是設(shè)立了南京代表處�！�

　　以前，這4家外資銀行都藏在深閨，辦公地點(diǎn)都在寫字樓里，渣打銀行就在南京市中山南路商貿(mào)世紀(jì)廣場(chǎng)的46層。今年，這幾家銀行開始在南京設(shè)立同城支行，而且都選址在繁華商業(yè)區(qū)的臨街樓層�！�

　　現(xiàn)在，除了已于8月份開業(yè)的渣打銀行新街口支行，恒生銀行的中山東路支行也在籌建中。而即將成立的東亞銀行南京分行就位于洪武路隆盛大廈的一層、二層，一層的營(yíng)業(yè)大廳有10個(gè)柜臺(tái)，還有單獨(dú)的理財(cái)室，紅色的“顯卓理財(cái)”標(biāo)識(shí)引人注目。

　　網(wǎng)點(diǎn)布局加快帶來(lái)了業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。截至9月末，南京3家營(yíng)業(yè)性外資銀行資產(chǎn)總額83.17億元，比上年末增長(zhǎng)55.05％，其中各項(xiàng)貸款57.49億元，比上年末增長(zhǎng)47.59％，占資產(chǎn)總額的63.72％；負(fù)債總額為77.69億元，比上年末增長(zhǎng)74.47％，其中存款總額為6.95億元，增長(zhǎng)43.69％，占負(fù)債總額的8.95％。

　　該負(fù)責(zé)人說(shuō)，隨著外資銀行獲得人民幣業(yè)務(wù)資格，人民幣業(yè)務(wù)及個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)成為外資銀行新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，渣打銀行南京分行已經(jīng)具有全面人民幣業(yè)務(wù)資格，開展了存款、個(gè)人理財(cái)?shù)葘?duì)中國(guó)境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，恒生銀行和比利時(shí)聯(lián)合銀行均已獲得中國(guó)境內(nèi)公民以外客戶的人民幣業(yè)務(wù)�！�

　　江蘇銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)顯示，今年9月底，渣打銀行南京分行人民幣總資產(chǎn)、貸款和存款較去年末均有較大幅度增長(zhǎng)。“南京分行還創(chuàng)造了渣打銀行在華分支機(jī)構(gòu)中單日新增存款量最高的紀(jì)錄�！痹�打銀行公司事務(wù)部的人士說(shuō)。

　　尚未形成規(guī)模效應(yīng)　

　　雖然一年來(lái)南京外資銀行網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)均有較快增長(zhǎng)，但是，江蘇銀監(jiān)局監(jiān)管外資銀行的上述負(fù)責(zé)人對(duì)外資銀行發(fā)展的評(píng)價(jià)卻是“今年剛起步，估計(jì)明年會(huì)有規(guī)模效應(yīng)”　。

　　據(jù)南京市統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)，10月末南京市金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款的余額是6804.62億元，外資銀行占比不足1％。上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，主要有兩個(gè)因素制約了外資銀行的業(yè)務(wù)拓展，即資金和人員不足。　

　　“外資銀行目前的資金和人員困境暫時(shí)破解不了，只能慢慢開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)�！薄〗�蘇銀監(jiān)局上述負(fù)責(zé)人說(shuō)�！�

　　目前南京的外資銀行與中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)還不明顯，是市場(chǎng)的補(bǔ)充。但是江蘇銀監(jiān)局上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著將來(lái)外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的拓展，有可能會(huì)對(duì)中資銀行產(chǎn)生擠出效應(yīng)，而且外資銀行掌握的都是優(yōu)質(zhì)客戶。

武漢：領(lǐng)跑中部金融中心建設(shè)的砝碼

　　●截至今年9月底，資產(chǎn)總額約為18億元

　　“武漢是目前中部六省中唯一擁有外資銀行的城市�！痹�11月29日舉行的武漢區(qū)域金融中心建設(shè)座談會(huì)上，一位業(yè)內(nèi)人士如此表述。顯而易見(jiàn)的是，外資銀行的引進(jìn)將是武漢領(lǐng)跑中部金融中心建設(shè)的重要砝碼。　

　　或許是受這股政策東風(fēng)的影響，出席本次會(huì)議的日本瑞穗實(shí)業(yè)銀行中國(guó)公司董事長(zhǎng)花井健隨即表示，擬在今年底或明年初向銀監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)，將武漢的代表處升格成分行。一旦獲批，這將是武漢的第四家外資銀行分行（其他三家為法國(guó)興業(yè)銀行、匯豐銀行、東亞銀行，另外還有一家荷蘭銀行武漢代表處），潛在的進(jìn)入對(duì)象還包括花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行等。

　　為適應(yīng)這種形勢(shì)的發(fā)展，湖北銀監(jiān)局于去年3月新設(shè)立了外資銀行和資產(chǎn)管理公司監(jiān)管處。“截至去年底，武漢外資銀行所占的市場(chǎng)份額不足1%，而上海已超10%，外資銀行在漢還有很大的發(fā)展空間�！焙�北銀監(jiān)局外資銀行監(jiān)管處處長(zhǎng)陳任武評(píng)價(jià)說(shuō)�！�

　　“隨著今年4月本地法人銀行資格的獲得，外資銀行在武漢的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型將不可避免�！蔽錆h一位股份制商業(yè)銀行人士認(rèn)為�！�

　　借對(duì)公資源拓荒個(gè)人業(yè)務(wù)　

　　“去年8月申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分行,今年1月獲批后籌備，9月正式營(yíng)業(yè)。上月12日推出首款QDII產(chǎn)品，一周前在武漢外資銀行中率先開通人民幣房貸業(yè)務(wù)�！泵鎸�(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，東亞銀行武漢分行行長(zhǎng)盧偉明如此介紹他的緊密的工作日程。　

　　在武漢的外資銀行中，東亞銀行是第一個(gè)將營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開到臨街鋪面上的，該行對(duì)零售業(yè)務(wù)的重視，由此可見(jiàn)一斑。但盧偉明坦承：“目前零售業(yè)務(wù)在分行業(yè)務(wù)中所占的比例還極小。但我們計(jì)劃在未來(lái)的3年內(nèi)，讓零售業(yè)務(wù)可以貢獻(xiàn)到分行利潤(rùn)的一半�！睘檫_(dá)到這一目標(biāo)，東亞銀行武漢分行打算在入駐滿一年后，于明年9月向銀監(jiān)部門申請(qǐng)?jiān)谖洳�開設(shè)自己的第一家支行�！�

　　把自己的第一家支行開在武漢的地標(biāo)建筑新世界百貨中心店里，匯豐銀行相關(guān)人士的解釋是：“新世界的選址定位與我們很一致”。據(jù)介紹，這家支行將側(cè)重為個(gè)人客戶提供卓越理財(cái)服務(wù)，而新世界的貴賓顧客無(wú)疑是其最好的發(fā)展對(duì)象。至于人民幣房貸業(yè)務(wù)，匯豐銀行武漢分行也已提上日程表，預(yù)計(jì)年內(nèi)就可開通�！�

　　合作大于競(jìng)爭(zhēng)　

　　湖北銀監(jiān)局提供給本報(bào)的數(shù)據(jù)表明，截至今年9月底，在武漢的外資銀行資產(chǎn)總額約為18億元人民幣，存、貸款余額占比均不足1%。雖然從數(shù)據(jù)上看，對(duì)中資銀行尚無(wú)實(shí)質(zhì)性威脅，但其加速布局和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的勢(shì)頭卻讓本地銀行人士感到了壓力�！�

　　“外資銀行獲準(zhǔn)開展人民幣業(yè)務(wù)后，我們行流失了一部分個(gè)人資產(chǎn)100萬(wàn)元以上的客戶。”上述武漢某股份制商業(yè)銀行人士表示�！�

　　雖然在高端理財(cái)客戶上的正面交鋒不可避免，但在其他領(lǐng)域，雙方的合作已初現(xiàn)苗頭。盧偉明告訴記者：“我們和武漢很多股份制商業(yè)銀行都保持著良好的溝通關(guān)系，最近還在一起商討銀團(tuán)貸款的事宜。”由于在網(wǎng)點(diǎn)上還暫時(shí)無(wú)法與中資銀行相比，盧偉明正在考慮如何和對(duì)方實(shí)現(xiàn)客戶共享和業(yè)務(wù)互補(bǔ)。

　　“合作大于競(jìng)爭(zhēng)”，匯豐銀行相關(guān)人士則直接這樣評(píng)價(jià)，“中資銀行在網(wǎng)絡(luò)、人才、客戶資源、科技等方面具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力，而匯豐則將憑借自己的海外網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗(yàn)為市場(chǎng)帶來(lái)互補(bǔ)。”　

　　這樣的格局顯然是湖北銀監(jiān)局方面所樂(lè)意見(jiàn)到的，“外資銀行的布局轉(zhuǎn)型讓武漢金融業(yè)更具有國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)氛圍，這對(duì)區(qū)域金融中心的建設(shè)來(lái)說(shuō)是不可或缺的元素”。