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國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與展望
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-7-5
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中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)入世過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束。入世以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)堅(jiān)持市場(chǎng)化的改革方向，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)主體有了快速的增長(zhǎng)，新公司的成立、分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是保險(xiǎn)公司開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，是保險(xiǎn)公司提升競(jìng)爭(zhēng)力的外在動(dòng)力，是促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的外部條件。
零售銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)研究專題報(bào)告 本書(shū)重點(diǎn)介紹零售銀行電子銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，戰(zhàn)略規(guī)劃，產(chǎn)品分類及功能，以及關(guān)于營(yíng)銷管理等方面內(nèi)容零售銀行營(yíng)業(yè)廳服務(wù)禮儀研究報(bào)告 金融業(yè)的全面開(kāi)放，外資的全面進(jìn)入，對(duì)國(guó)內(nèi)零售銀行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。中國(guó)零售銀行業(yè)要在短時(shí)間零售銀行大堂經(jīng)理技能提升研究報(bào)告 【出版日期】 2008年12月 【報(bào)告頁(yè)碼】 214頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150零售銀行營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理理論與實(shí)務(wù)研究報(bào)告 銀行營(yíng)業(yè)廳是銀行與客戶溝通的橋梁，所以營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)管理對(duì)于銀行的發(fā)展起著不可忽視的作用。在營(yíng)
1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司是指財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核定，可以經(jīng)營(yíng)短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。入世以來(lái)，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)主體的數(shù)量快速增長(zhǎng)(表1)。截至2005年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司35家。其中，美亞上海、廣州和深圳 3家分公司統(tǒng)計(jì)為1家公司。
從1996年至2000年間，國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有再增設(shè)新的內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司。2001年，中保國(guó)際在內(nèi)地成立太平保險(xiǎn)公司，開(kāi)始“恢復(fù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”。2003年，中國(guó)再保險(xiǎn)公司在重組改制過(guò)程中，設(shè)立了中國(guó)大地財(cái)險(xiǎn)公司。1992年至2004年間，外資財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展速度相對(duì)乎穩(wěn)，平均每年成立一家外資財(cái)險(xiǎn)分公司。2004年，保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建多家財(cái)險(xiǎn)公司。上海安信、永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、天平保險(xiǎn)、安邦保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)和都邦財(cái)險(xiǎn)等多家財(cái)險(xiǎn)公司已經(jīng)于2004年和2005年先后正式開(kāi)業(yè)，財(cái)險(xiǎn)公司又進(jìn)入新一輪快速發(fā)展階段。
在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的積極推動(dòng)下，在保險(xiǎn)公司的積極努力下，保險(xiǎn)公司的體制機(jī)制改革不斷深化，內(nèi)在素質(zhì)不斷增強(qiáng)。隨著中華聯(lián)合完成重組改制，內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司全部轉(zhuǎn)為股份制企業(yè)。新成立的內(nèi)資保險(xiǎn)公司均采取了股份制的組織形式。
2國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)總體競(jìng)爭(zhēng)格局分析
截至2005年年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已經(jīng)正式開(kāi)業(yè)的商業(yè)性財(cái)險(xiǎn)公司共有35家，其中外資公司13家。以2001年以來(lái)的公開(kāi)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，可以分別計(jì)算財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入等指標(biāo)歷年來(lái)的 CRn和H值，分析國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的演化情況。
2.1 2001年至2005年國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度(CRn指數(shù))分析
2005年是國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年。新興中小型內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司加快了市場(chǎng)擴(kuò)張速度，導(dǎo)致了財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度的下降。 2005年是近幾年以來(lái)，市場(chǎng)集中度下降最快的一年。2001年至 2005年，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入集中度CR3和CR5.
從中可以看出，2001年以來(lái)，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入集中度呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)，特別是 2003年和2004年這兩年，隨著新興主體的增加和分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度有較大幅度的下降。
但是，對(duì)照貝恩分類方法和日本通產(chǎn)省分類方法，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)仍然屬于“寡占I型”或“極高集中寡占型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較充分的市場(chǎng)，2003年凈承保保費(fèi)收入排在前四位的公司的市場(chǎng)份額總計(jì)為28.6%(01)。通過(guò)橫向比較來(lái)看，也可看出國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度偏高。
從國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)具體的市場(chǎng)份額變化情況來(lái)看，保費(fèi)收入排名前三位的公司一直沒(méi)有變化，排名第四至八位的公司則發(fā)生了較大的變化(表3)。國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上，保費(fèi)收入前三名一直為人保財(cái)險(xiǎn)(2003年以前為“中國(guó)人�！�)、太平洋財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn) 3家公司所占據(jù)。第四至八名的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪則比較激烈：華泰在2001年排名第四，2005年已經(jīng)被擠出前八名；中華聯(lián)合(2002年以前為“新疆兵團(tuán)”)4年來(lái)排名持續(xù)上升，2005年已經(jīng)躋身第四名；天安、永安、華安、大眾等4家公司保費(fèi)收入排名有升有降。
2.2 國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額
從國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，可以從市場(chǎng)份額和經(jīng)營(yíng)區(qū)域兩個(gè)維度來(lái)判斷某家公司的市場(chǎng)地位。市場(chǎng)份額是企業(yè)市場(chǎng)地位的直觀體現(xiàn)。2005年國(guó)內(nèi)務(wù)財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額排名見(jiàn)表4。但是，市場(chǎng)份額的高低不僅與公司的經(jīng)營(yíng)歷史和業(yè)務(wù)擴(kuò)展能力有關(guān)，也受到經(jīng)營(yíng)區(qū)域的約束。
在2004年以前，受產(chǎn)業(yè)政策的影響，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)地域是存在差異的。例如，一些中小型內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司，在成立之初就定位為“區(qū)域性公司”；外資財(cái)險(xiǎn)公司大多采取分公司的組織形式，只能在一個(gè)省(市)范圍內(nèi)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)2004年實(shí)施的《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》，在滿足資本金和償付能力要求的前提下，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域不再受限。這項(xiàng)政策限制取消后，中小型內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司明顯加快了市場(chǎng)區(qū)域的擴(kuò)張速度。由于新法規(guī)生效時(shí)間還比較短，還未對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的改變。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)歷史最長(zhǎng)的、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的人保財(cái)險(xiǎn)公司占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和中華聯(lián)合近幾年的分支機(jī)構(gòu)發(fā)展速度很快，市場(chǎng)份額相當(dāng)，但與人保財(cái)險(xiǎn)還具有較大的差距。大地財(cái)險(xiǎn)和安邦財(cái)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)建設(shè)速度也很快，但是，由于成立時(shí)間較短，業(yè)務(wù)還沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有的規(guī)模。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，其經(jīng)營(yíng)地域還不會(huì)迅速向全國(guó)擴(kuò)張，而且由于業(yè)務(wù)特點(diǎn)的原因，農(nóng)險(xiǎn)公司不會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局產(chǎn)生大的沖擊。其他內(nèi)資公司的經(jīng)營(yíng)地域也都還非常有限，外資財(cái)險(xiǎn)公司目前也只在1至3個(gè)地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，這類公司具備進(jìn)一步發(fā)展的潛力。
3國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局展望
2004年以來(lái)，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制的變化及各類公司的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，正推動(dòng)著市場(chǎng)格局的變化。公司及分支機(jī)構(gòu)設(shè)立條件降低，新興財(cái)險(xiǎn)公司將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期和擴(kuò)張期。保險(xiǎn)業(yè)入世過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)地域限制已經(jīng)完全取消。2004年新修訂的《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》，刪除了以前將保險(xiǎn)公司分為全國(guó)性和區(qū)域性的規(guī)定，將設(shè)立保險(xiǎn)公司的最低資本金要求統(tǒng)一規(guī)定為2億元人民幣，并提高保險(xiǎn)設(shè)立公司分支機(jī)構(gòu)的自由度。保險(xiǎn)公司以法定最低資本金額即2億元人民幣設(shè)立的，在住所地以外的每一省級(jí)區(qū)域內(nèi)首次申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分公司，應(yīng)當(dāng)增加資本金至少人民幣2000萬(wàn)元。保險(xiǎn)公司資本金總額達(dá)到人民幣5億元，在償付能力充足的情況下，增設(shè)分公司可不再增加資本金。比原規(guī)定要求的額度5000萬(wàn)元和15億元有了大幅度的降低。以資本金和償付能力作為基本要求，使得市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制更加科學(xué)合理，有助于促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)和保險(xiǎn)公司的發(fā)展。在新的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策引導(dǎo)下，中小型保險(xiǎn)公司開(kāi)始加快擴(kuò)張步伐，大批新公司開(kāi)始籌建。市場(chǎng)原有的“區(qū)域性”保險(xiǎn)公司和新成立的公司，都開(kāi)始構(gòu)建全國(guó)性經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
隨著經(jīng)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)展，新興財(cái)險(xiǎn)公司和中小型財(cái)險(xiǎn)公司的承保能力將得到釋放。通過(guò)凈資產(chǎn)占比與市場(chǎng)份額之間的比較 (表4)，可以看出各財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展成熟程度。人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、天安、華安和永安公司的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)凈資產(chǎn)占比，業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟，資本金得到充分利用；太保財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、大眾和太平的市場(chǎng)份額與凈資產(chǎn)占比大體相當(dāng)，表明其業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模；其他新興財(cái)險(xiǎn)公司，特別是外資財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額還遠(yuǎn)低于其凈資產(chǎn)占比，表明這些公司還蘊(yùn)藏著巨大的承保能力，還有較大的業(yè)務(wù)擴(kuò)張的空間。
隨著新興公司承保能力的釋放，市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步下降。2004年以來(lái)，新成立內(nèi)資財(cái)險(xiǎn)公司，給財(cái)險(xiǎn)業(yè)新增了58億元的資本金，占國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)凈資產(chǎn)總額的比例已經(jīng)接近16.43% (以各財(cái)險(xiǎn)公司2004年末凈資產(chǎn)為基礎(chǔ))。如果這些新興公司達(dá)到有效的保費(fèi)規(guī)模，市場(chǎng)格局將會(huì)發(fā)生較大的變化。與此同時(shí)，外資財(cái)險(xiǎn)分公司紛紛開(kāi)始申請(qǐng)由“分公司”改建為“子公司”，以降低其增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的資本要求。中銀國(guó)際和香港民安的申請(qǐng)已經(jīng)得到批準(zhǔn)：香港民安保險(xiǎn)有限公司深圳分公司改建為獨(dú)資子公司，改建后的公司名稱為“民安保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司”(保監(jiān)國(guó)際[2004]800號(hào))；中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司深圳分公司改建為獨(dú)資子公司，改建后的公司名稱為“中銀保險(xiǎn)有限公司”(保監(jiān)國(guó)際[2004]801號(hào))。 2005年，經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，韓國(guó)三星火災(zāi)上海分公司改建為韓國(guó)三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司；日本財(cái)險(xiǎn)大連分公司改建為日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司。外資財(cái)險(xiǎn)公司改建為“子公司”后，有可能會(huì)憑借其資本優(yōu)勢(shì)加快市場(chǎng)擴(kuò)張速度，憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供創(chuàng)新型產(chǎn)品，有可能會(huì)在短期內(nèi)擠入第三類公司之列。當(dāng)然，外資財(cái)險(xiǎn)公司的區(qū)域市場(chǎng)選擇和業(yè)務(wù)領(lǐng)域定位及其對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響還需進(jìn)一步觀察。
與發(fā)達(dá)國(guó)家(地區(qū))保險(xiǎn)市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度還比較有限。但是，入世以來(lái)，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步放開(kāi)，保險(xiǎn)主體迅速增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇。競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)格局逐步形成并且還在不斷深化，市場(chǎng)集中度還會(huì)進(jìn)一步下降。在競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)上，財(cái)險(xiǎn)公司追求“持續(xù)生存和發(fā)展”的愿望從未像現(xiàn)在這樣強(qiáng)烈。
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